泰德股份：2023年半年度报告

1 公司半年度大事记 1、2023年5月23日公司研发的《一种半圆环形滑动皮带自动张紧装置》获得国家知识产权局发明专利授权，专利号：ZL201710414701.3。 2、2023年6月23日公司研发的《一种双摆臂式自动张紧器》获得国家知识产权局发明专利授权，专利号：ZL201710308751.3。 3、报告期内公司另获得实用新型专利六项。 目录 第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................4第二节公司概况....................................................................................................................6第三节会计数据和经营情况.................................................................................................8第四节重大事件..................................................................................................................23第五节股份变动和融资.......................................................................................................29第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.................................................33第七节财务会计报告...........................................................................................................39第八节备查文件目录.........................................................................................................147 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张春山、主管会计工作负责人赵金红及会计机构负责人（会计主管人员）赵贤明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险□是√否 2.本半年度报告已在“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 1、2023年7月28日，公司在北交所官网上披露了《青岛泰德汽车轴承股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2023-057），原保荐代表人牛旭光先生因工作安排原因，不再继续从事对公司的持续督导工作，其后续工作由中泰证券股份有限公司朱增辉先生接替，继续履行持续督导职责。 本次变更后，公司持续督导保荐代表人为中泰证券股份有限公司委派的孙芳晶先生、朱增辉先生。 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 （二）偿债能力 （三）营运情况 二、非经常性损益项目及金额 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响□适用√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 公司是一家专业设计、制造、销售汽车专用精密轴承的国家级专精特新小巨人企业，致力于汽车精密轴承单元化、自动化、智能化的研发、生产和销售及服务的提供商，属通用设备制造业。 公司拥有完善、可靠和专业化的研发设施及经验丰富的研发团队，拥有专利83项，其中发明专利17项，参与起草行业标准4项，拥有软件著作权2项。 公司主要为国内车用空调压缩机行业龙头企业华域三电、微型客车龙头企业上汽通用五菱、车用发动机龙头企业沈阳航天三菱及车用水泵龙头企业西泵股份(002536)等国内知名的汽车零部件一级供应商提供安全、可靠的国产化替代产品及系统化服务，同时，为国际著名的汽车零部件供应商法雷奥、盖茨等提供低成本、高性价比的可靠产品及一站式服务，参与国际化竞争。 公司拥有设施完善的省级企业技术中心，是国家级高新技术企业，通过自主研发、科研院所合作及与客户同步研发等模式，保持公司技术优势，全力打造单元化+自动化+智能化的系统化解决方案，始终 与客户保持同步研发，在新能源汽车领域除与现有客户保持紧密的同步研发外，持续加快与特斯拉、海信三电、比亚迪等新能源汽车相关零部件国产化配套进度，推进转型升级及新旧动能转换，持续为客户提供前瞻性服务。 公司的主要商业模式是根据客户的需求进行产品设计开发，进而完成生产、销售的全流程服务。 客户首先向公司提供产品规格要求；在收到需求后，公司据此进行设计、评估，向客户提供产品方案并生产样品；客户针对产品方案和样品提出反馈意见后，公司将根据反馈意见对产品进行进一步修改并继续和客户保持密切沟通；在确保客户对公司产品方案及样品满意后，公司将安排生产部门按照客户订单量和要求进行批量生产。生产完工后，产品销售给客户形成收入。 公司在该商业模式下经营多年，在采购、生产和销售上已经形成了较为成熟的体系。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。 1、采购模式 公司采购生产物料包括原材料、外购件、外协件、半成品、包装材料等。公司根据“以产定采”为主的方式进行各类生产材料的采购。公司轴承滚动体、密封圈、保持架的采购采用“托管存销”的模式，即供应商将产品发送到公司仓库，在公司领用后，定期与供应商对账结算。相应原材料在公司领用前，产品的所有权归供应商所有。 2、生产模式 公司主要的生产工序包括原材料领用、零件加工、组装、成品检验、包装出货。公司的产品生产工序除锻加工、车加工前工序、一般热处理、挂塑、镀锡由供应商完成外，绝大部分采用自主加工生产的方式完成。 3、研发管理 公司成立技术中心，专门负责产品和技术研发。技术中心包括研发部、工艺部和品质部，其中研发部负责编制开发计划及产品设计；工艺部负责编制工艺文件及过程设计；品质部负责过程中的测量系统分析及质量控制。 4、销售模式 公司在销售模式上采取直销的模式，市场部、事业部负责国内市场业务，国贸部负责国外业务的拓展并及时对存量客户进行跟踪服务。报告期内，公司不存在经销的情形。 此外，报告期内，公司对部分客户采取寄售模式。公司部分客户实施零库存管理，为满足其及时供货和库存管理的要求，公司设置了寄售库。该部分客户主要为与公司长期合作的大型客户，如法雷奥、安徽昊方机电股份有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司、沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司等，公司每月依据客户实际使用数量进行货物和货款的结算。其具体模式和风险承担机制为：公司将货 物运至客户指定地点的寄售库后，客户根据实际使用情况，定期与公司进行对账，对账后，风险和报酬或控制权转移，公司根据对账结果确认收入。 针对原有客户，公司与重要客户签署了框架协议，包括供货的产品名称、规格型号、计划供货量、技术要求和产品质量要求等，并协商确定年度价格。在框架协议约定的范围内，客户根据需求情况下滚动订单，公司根据客户的订单情况安排生产以满足客户对交货时间和质量的需求。通常情况下，客户收货验收合格后可以直接结算。 专精特新等认定情况 七、经营情况回顾 （一）经营计划 报告期内，虽然新冠疫情已经结束，但疫情三年对全球供应链、大众消费方式等产生深度影响。全球气候保护逐步达成共识，加快新旧动能转化进程，导致传统燃油车持续处于萎缩状态，国内新能源车持续保持高速增长，给传统汽车供应链带来严峻挑战。俄乌战争尚未看到停止迹象，严重影响全球能源安全，原材料价格始终处于高位波，以上种种因素，导致全球经济复苏乏力，尚未走出低谷。 报告期内，公司传统燃油车轴承产品与汽车行业趋势一致，市场需求仍然处于萎缩状态，行业竞争加剧，产品销售价格持续大幅下滑，导致公司整体毛利率下降；新能源车用轴承得益于行业的颠覆性发展以及公司与客户的同步研发优势，上半年始终保持高速增长，增幅达到63.39%，电动压缩机轴承PSA、广汽、理想、大众等前期项目已进入大批量配套阶段，特斯拉、宁德时代、吉利、小米、松下、建设、长城、威灵等项目处于积极开发阶段，其中特斯拉项目轴承已通过用户台架实验。但公司新能源车用轴承仍处于国产化替代爬坡阶段，新品种类繁多研发投入巨大，制造工艺及效率尚需优化，其对当下公司业绩贡献率不高。 报告期内，公司海外市场紧紧抓住全球供应链处于整合阶段，继续拓展海外知名汽车零部件供应商市场，海信三点项目部分产品已进入批量供货，部分项目处于生产件批准（PPAP）状态，预计明年实现量产；法雷奥新能源轴承项目持续保持快速增长；盖茨全球项目保持稳定，在盖茨土耳其，加拿大，美国，波兰等批量稳定阶段；意大利市场之前受到俄乌冲突影响，目前已经逐步恢复正常。为迎接全球经济复苏打下坚实基础。 报告期内，泰德经营团队加大市场拓展力度、苦炼内功，紧抓经营工作不放松，全力以赴抓机遇。上半年启动管理变革重点项目，与著名的管理咨询公司“智慧剑”合作，打造高效管理团队、再造制造流 程，提升管理效率，降低制造成本，应对日益激烈的竞争环境，保持公司可持续健康发展。 研发中心建设项目已正式启用，高性能新能源汽车轴承智能制造车间建设及商用汽车轴承产线建设项目按计划推进。报告期内，继续加大研发力度，新增发明专利2项，借助公司八大核心技术的协同性，深度研究机器人、航空器及精密机床伺服电机用精密轴承国产化替代项目，积极拓展公司未来发展领域，保证公司未来可持续发展。 （一）公司财务状况 2023年6月30日，公司资产总额为460,769,901.95元，较上期末498,298,885.90元减少37,528,983.95元，减少7.53%，主要系货币资金减少30,642,472.01元、应收票据增加10,212,335.58元、应收账款融资减少10,831,549.32元、存货减少11,117,612.94元、固定资产增加6,155,945.93元、其他非流动资产减少5,102,069.40元共同影响所致。 2023年6月30日，公司负债总额为116,706,444.38元，较上期末135,763,001.86元减少19,056,557.48元，降低14.04%，主要是因为本期末短期借款减少11,000,000.00元、应付职工薪酬减少3,972,342.85元、应付票据增加1,450,625.91元、应付账款减少2,876,756.77元、应交税费减少3,756,047.32元共同影响所致。 （二）公司经营成果 报告期内营业收入本期发生额130,462,637.