富奥股份：2023年半年度报告

2023年半年度报告 2023年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人甘先国、主管会计工作负责人赵玉林及会计机构负责人(会计主管人员)李志勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的公司未来工作计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司未来可能面对的风险详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者仔细阅读，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................2第二节公司简介和主要财务指标....................................6第三节管理层讨论与分析..........................................9第四节公司治理..................................................21第五节环境和社会责任............................................24第六节重要事项..................................................27第七节股份变动及股东情况........................................36第八节优先股相关情况............................................40第九节债券相关情况..............................................41第十节财务报告..................................................42 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、载有法定代表人签名的公司2023年半年度报告文本； 3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 富奥股份公司是中国知名的汽车零部件制造业集团企业，主要从事汽车零部件的研发、生产和销售，是国内在企业规模、产品系列、研发能力、客户覆盖、资源布局均具有一定优势的混合所有制汽车零部件上市公司。“十三五”以来，公司以客户市场为核心，以战略规划为前提，突出自主研发能力建设，全面布局符合公司战略方向和整车技术发展趋势的新项目，集中精力开展传统产品的转型升级，主动求变，积极应对，实现了规模化、国际化、高质量的发展。公司已经从传统零部件企业，初步转型成为适应新技术趋势、新发展要求的国内知名零部件集团，为公司“十四五”期间向“轻量化、电动化、智能及网联化”方向全面发展，成为国际化零部件集团奠定了坚实基础。 公司坚持走技术发展之路，通过市场结构调整、产品结构调整和企业结构调整，形成了以底盘系统、热系统、新能源、智能网联、发动机附件系统、转向及安全系统、制动和传动系统、紧固件等系列产品为主导核心产品的产业格局，产品品种覆盖重、中、轻、微型商用车和高、中、低档乘用车等系列车型；公司产品为众多国内整车/整机企业配套，部分产品远销海外；所属企业47家，其中全资企业23家、控股合资企业9家、参股合资企业15家。 （三）经营模式 1、生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式，根据客户订单需求制定生产计划，组织生产，同时根据客户需求情况储备合理的库存，以应对客户临时增量或其他风险。 2、采购模式 公司采用“以销定产、以产定购”方式，根据客户订单及生产经营计划，与供应商签订年度采购合同，采用持续分批的形式向供应商采购。公司与具有一定规模和经济实力的原材料和配件供应商建立了长期稳定的合作关系，并且持续不断的优化供应商资源，在公司采购部与各部门的共同配合下，实现采购成本和采购质量的有效控制。 3、销售模式 公司的国内市场销售分为两种方式，一是面向整车、整机配套市场，由各分、子公司为客户提供配套产品，实现销售；二是在备品市场上，依托富奥销售公司，进行零部件的备品销售。在出口市场，公司主要通过直接销售或代理商，向境外客户出口并销售。公司货款结算以现汇、银行承兑汇票等方式为主。 二、核心竞争力分析 1、市场优势 富奥股份公司不仅在原有客户方面具备一定的先发优势，在新市场开拓方面也具有丰富的经验。在原有市场方面，作为一汽集团零部件核心战略资源，公司产品在红旗、解放、奔腾、一汽-大众、一汽-丰田等主要客户均占据较高的市场份额，且近年来公司产品紧随客户转型升级、持续增加市场份额、增加配套品种，并通过对产品生命周期全过程的价格分析和管控，提高了产品竞争力，为客户打造高性价比产品。在外部市场方面，公司外销占比显著提升，市场结构逐步完善。传统乘用车方面，在宝马、吉利等市场积极抢占配套路线，同时借助德国ABC公司进一步拓展海外市场；在新能源领域，公司以客户商务评级制度为基础，着重聚焦优质新能源客户，在比亚迪、蔚来汽车、宁德时代、高合汽车等新能源头部企业均获取了优质订单，为公司未来市场结构进一步优化和产品结构转型打下了坚实的基础；在商用车领域，重点开发新进入国内的外资品牌，富奥传动轴分公司、富奥散热器分公司等6家富奥旗下所属公司进入其供应商体系，已开始正式报价。在海外市场开发方面，通过富奥美国公司、欧洲办事处等机构的设立，以及所属公司核心研发能力的 提升，拓展了国际市场范围，泵业事业部获得德国大众全球供货资格，并成功开拓了墨西哥、匈牙利、俄罗斯、巴西等市场。 2、产品优势 公司产品系列丰富，涵盖业务范围较为广泛。目前公司在乘用车及商用车领域主要零部件产品包括：底盘系统、热系统、发动机附件系统、新能源关键零部件产品、汽车电子类产品、转向及安全类产品、制动和传动类产品、紧固件类产品。公司紧随汽车“新四化”技术发展趋势，在“十四五”战略规划引领下，聚焦“轻量化、电动化、智能及网联化”产品发展方向，突出自主研发能力建设，通过原有产品“转型升级”和新产品“全新布局”两条路径，快速实现了公司产品系列的拓展与完善。在轻量化方面，公司自主研发和投资建设了低压铸造铝合金副车架底盘轻量化项目和高压铸造铝合金壳体项目，进一步加深了产品制造深度；在商用车方面，公司也在积极开展轻量化升级，持续推进铝合金传动轴、少片单片簧、复合材料板簧等产品的开发。在电动化方面，公司持续推动原有产品转型升级，今年上半年批准成立了热集成模块分公司，该项目将实现热系统事业部凭借技术优势完成产业化落地；CDC电控减振器已实现量产，并完成了半主动悬架（含空气弹簧）的开发、试验等工作，目前已开始预研智能悬架系统；C-EPS、DP-EPS电动转向产品也已实现量产，正在研发R-EPS冗余电动转向并预研线控转向；电动水泵产品实现了主要客户的生产配套。在推进原有产品转型升级的同时，积极拓展全新产品系列，公司重点布局了电动车电驱动总成的逆变器产品，以大众MEB平台逆变器和红旗逆变器项目为载体，建设了国际一流标准的逆变器制造资源；成立富奥智慧能源公司，布局新能源车退役电池回收和梯次利用新业态，目前该公司已进入国家工信部拟定的废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件企业名单；投资设立富奥鑫创公司，新增电池壳体产品，并已进入宁德时代（CATL)市场。在智能及网联化方面，富赛公司聚焦自动驾驶、智能座舱及网联服务三大业务板块，公司成立后迅速取得了充分的新项目订单支撑，摄像头、显示屏等产品已正式批量供货，实现了公司规模的快速发展，同时持续加大研发投入，先后在长春、大连建立研发中心，快速建立了研发队伍，逐步形成自主研发能力。 公司产品极具竞争力。按照低成本战略的总体要求，公司进一步强化内部各职能体系改善能力，从研发、营销、规划、采购、生产运营、人力资源等多角度全流程的推进低成本工作开展，切实提高了企业成本竞争优势。降本的同时聚焦质量提升，公司生产运营体系持续推动FAPS改善工作，智能制造和精益生产均在稳步推进。除以上措施，公司伴随 主要客户在全国进行了区域布局，属地化供货及集群效应使公司在客户服务质量提高和物流成本控制方面具有一定的优势。国内在已有的东北、华北、华东、西南、中南五大生产基地外，拓展了长三角地区和华中地区，在海外拥有北美墨西哥工厂、德国ABC紧固件工厂，截止2023年6月，全球范围内共67个生产制造基地和11个非生产分支机构。公司海内外高效运转，发挥着区域布局与产业集群优势，产品得到客户的充分认可。 3、研发优势 公司具备较为完善的研发体系。富奥股份公司始终高度重视企业的自主研发体系能力建设，公司总部研发中心、各事业板块的研发部门及相关合作的研发院所、高校，在统一的研发“目标管理”体系下，聚焦“三化”及关键核心产品总成，加速突破关键核心技术，推进研发基地布局，持续开展前瞻技术分析、研发数智化转型、专利申报等工作，强化重点研发项目管理，有效推进各项任务落地，促进自主研发体系能力持续提升。 公司研发资源具备一定规模优势。在多年持续投入下，目前已形成长春、辽源、吉林、辽阳、大连、上海、苏州、武汉等地的研发基地布局，在全国范围内建有14家技术中心，其中10家省级技术中心，9个CNAS认可试验室。在上海成立智研科技公司，使富奥快速搭建了在长三角地区的研发能力，聚焦电动底盘系统开发（CDC减振器、EPS）、热泵系统开发、电驱及能量域系统开发等领域。目前在半主动悬架控制、热管理集成模块技术方案等方面已取得阶段性突破。 公司研发具有较高效率，研发成果突出。2023年公司仍将以重点项目为研发载体，截止目前公司上半年已授权专利66项，其中发明专利11项，研发成果显著。同时，公司与多所国际知名研发机构建立战略上的研发合作、与国内顶尖大学联