欣旺达：2023年半年度报告

2023年半年度报告 2023年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王威、主管会计工作负责人肖光昱及会计机构负责人(会计主管人员)刘杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 ①市场竞争风险：公司在消费类锂电池以及动力电池领域具有竞争优势，但受所处行业存在新入局者的影响，市场竞争将更加激烈。未来，随着竞争的不断加剧，行业参与者在保持竞争地位、获取客户订单以及提升盈利水平等方面将受到一定影响。公司如果未能在激烈的市场竞争形势下挖掘业务优势，完善自身业务布局，保持产品竞争力，未能及时跟进客户产品研发及配套生产的需求，或竞争对手主动大幅降价，公司可能出现竞争力下降，盈利能力下滑的风险。 ②行业波动风险：公司专业从事锂电池电芯、模组、PACK的研发、设计、生产及销售，公司所属锂离子电池行业与下游消费类电子产品、新能源汽车等领域的市场需求密切相关。锂离子电池及其下游行业在国家政策的支持下，继续保持较快增长，但是如果外部经济环境、政策环境出现不利变化，都将对锂离子电池行业产生较大影响，导致公司经营业绩发生波动。 ③产品和技术更新风险：公司目前拥有的产品和技术在国内同行业中处于领先水平，但电子产品以及新能源汽车电池技术更新快、研发周期长、市场需 求多变，相关产品、技术的生命周期持续缩短。如果公司不能保持技术创新，不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势并实现技术和产品的升级，将削弱已有的竞争优势，从而无法及时的进行技术和产品的升级换代，现有的技术和产品将面临被淘汰的风险，对公司的经济效益及发展前景造成不利影响。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................10第三节管理层讨论与分析.......................................................13第四节公司治理...............................................................33第五节环境和社会责任.........................................................36第六节重要事项...............................................................38第七节股份变动及股东情况.....................................................50第八节优先股相关情况.........................................................59第九节债券相关情况...........................................................60第十节财务报告...............................................................62 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、经公司法定代表人签名的2023年半年度报告文本原件。 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况□适用不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是□否追溯调整或重述原因会计政策变更 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，因此公司调整了资产负债表、所有者权益报表项目中涉及的相关数据的期初数。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所处行业情况 公司严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求。 根据IDC的最新预测，2023年全球智能手机出货量将下降3.2%，全年总计11.7亿部，尽管对2023年的预测较低，但IDC仍预计2024年市场将复苏，同比增长6%。根据Canalys的数据，2023年第一季度全球智能手机市场出货量同比下滑13%；2023年第二季度全球智能手机市场出货量同比下降11%。2023年第二季度，全球智能手机市场出货量达2.58亿部，市场衰退有所放缓。根据IDC的数据，2023年第二季度，中国智能手机市场出货量约6,570万台，同比下降2.1%，降幅明显收窄。中国智能手机市场上半年出货量约1.3亿台，同比下降7.4%。对比2022年全年同比下降13.2%，2023年上半年中国智能手机市场降幅收窄。根据Canlays预计，下半年将出现更加健康的发展环境，为整个行业参与者带来积极的市场氛围。能够平衡短期市场波动和长期结构性变化的厂商将在这轮低迷的市场环境中表现强劲。 根据Canalys、中商产业研究院整理，2023年上半年全球个人电脑出货量约为1.16亿台，其中，2023年第二季度，全球个人电脑市场的跌势有所放缓，台式机和笔记本电脑的总出货量同比下降11.5%至6210万台。第二季度的出货量环比提升11.9%，今年下半年市场复苏有望加快。TechInsights近期发布的研究报告指出，2023年第二季度，全球笔记本电脑出货量同比下降13%，已经出现了初步企稳迹象。CNMO年中观察，2023年第一季度，全球个人电脑出货量下跌了33%，中国个人电脑市场出货量下降了24%。尽管2023年上半年笔记本电脑行业遭遇了一段低迷期，但下半年有望迎来复苏。全球经济复苏、数字教育需求增加、远程办公和远程学习的推动，以及游戏行业的发展，将为笔记本电脑市场带来增长的机会。然而，市场仍面临一些不确定性和挑战，需要关注全球经济状况、行业竞争状况和消费者需求的变化。总体来看，笔记本电脑行业具备较好的发展基础和潜力。 根据IDC最新发布的《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告》显示，2023年第一季度中国可穿戴设备市场出货量为2,471万台，同比下降4.1%。在智能穿戴行业中，厂商们开始竞相提升产品细节，致力于提高市场竞争力。AIoT（人工智能物联网）产业的快速发展，以及元宇宙概念的升温，进一步推动了智能穿戴设备的热度。据市场调研机构IDC数据显示，2023年可穿戴设备的出货量预计将同比增长4.6%，全球市场将以5.1%的五年复合年增长率健康增长。 新能源领域，全球方面，根据韩国调研机构SNE Research发布的数据，2023年上半年，全球电动汽车电池装车量达到304.3GWh，同比增长50.1%。根据SNE Research年初预计，今年全球动力电池装车量将达749GWh。中国汽车动力电池产业创新联盟（以下简称“电池联盟”）统计的数据显示，上半年，我国动力电池累计装车量152.1GWh，累计同比增长38.1%。其中三元电池累计装车量48.0GWh，占总装车量31.5%，累计同比增长5.2%；磷酸铁锂电池累计装车量103.9GWh，占总装车量68.3%，累计同比增长61.5%。 根据韩国调研机构SNE Research发布的数据，2023年上半年公司全球动力电池装机量合计4.6GWh，同比增长44.9%，市占份额为1.5%，排名第十位。中国汽车动力电池产业创新联盟（以下简称“电池联盟”）统计的数据显示，2023年上半年公司国内装机量位列第六位，其中三元动力电池装车量位列第四位、磷酸铁锂电池装车量位列第六位。 根据InfoLink全球锂电池供应链数据库指出，2023年上半年全球储能电芯出货规模达91.6GWh，其中大、小储分别为75.7GWh与15.9GWh，第二季度环比增长11%。根据CNESA DataLink全球储能数据库的不完全统计，截至2023年6月底，中国已投运电力储能项目累计装机规模70.2GW（包括抽水蓄能、熔融盐储热、新型储能），同比增长44%。根据GGII数据显示，2023年上半年中国储能电池出货量达到87GWh，同比增长67%。全球及我国储能锂电池出货量有望持续增长。全球方面，GGII预测到2025年全球储能锂电池出货量有望达560GWh，2023-2025年年均复合增长率为49.7%。我国方面，GGII预测到2025年我国储能锂电出货量有望达430GWh，2023-2025年年均复合增长率为43.1%。2023-2025年我国储能锂电池出货量占全球储能锂电池出货量的比例有望保持在75%以上。 （二）报告期内公司经营治理回顾 回顾2023年上半年，在复杂多变的国际形势、国内外市场需求、能源、原材料等价格不稳定的背景下，公司在董事会以及管理层的带领下，采取多种措施应对多变的局势，推动公司生产经营活动持续健康地发展： （1）公司治理方面，董事会根据国内外经济环境和行业发展趋势，认真执行公司制定的经营计划及投资方案，带领公司管理层从市场拓展、新产品研发、产能扩张、自动化推进和管理创新等方面开展系列工作并取得了良好的成果，实现了经营业绩的持续稳步增长。 （2）业务方面，公司积极加大研发投入，创新消费电池和动力电池产品技术，积极开拓市场，通过丰富的产品品类以及业内领先的产品技术以满足客户对产品和技术方面的需求，为国内外大客户提供优质的产品和服务，夯实与客户的合作关系，不断提升公司在各业务领域的市场份额，巩固自身的核心竞争力。 （3）产能方面，公司积极围绕客户需求进行产能布局，按照就近配套的原则，增加客户黏性，降低运输成本，提高供货能力以及优化利润水平。 （4）原材料方面，通