宝利国际：2023年半年度报告

江苏宝利国际投资股份有限公司 2023年半年度报告 2023-045 2023年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周文彬、主管会计工作负责人曾庆波及会计机构负责人(会计主管人员)曾庆波声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本年度报告涉及的发展战略、经营计划及其他未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司提请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别关注本报告第三节“管理层讨论与分析”之第十小节“公司面临的风险和应对措施”中描述了公司在经营中可能存在的风险及应对措施。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理23 第五节环境和社会责任24 第六节重要事项26 第七节股份变动及股东情况29 第八节优先股相关情况33 第九节债券相关情况34 第十节财务报告35 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、有公司法定代表人签字和公司盖章的2023年半年度报告全文及其摘要。 3、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 4、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、宝利国际 指 江苏宝利国际投资股份有限公司 报告期、本报告期、本期 指 2023年1-6月 上年同期、上期 指 2022年1-6月 道路石油沥青/重交沥青 指 主要是以适当性质的原油经常减压蒸馏获得，规格主要有50#、70#、90#、110#等，主要用于铺装重负荷交通道路和高等级公路的基层和中间层，具有良好的粘结性和感温性，铺设的路面抗裂性强、热稳定性好。通常与改性沥青配合使用。 改性沥青 指 通过掺加橡胶、树脂、高分子聚合物、磨细的橡胶粉或其他填料等外掺剂（改性剂），使沥青或沥青混合料的性能得以改善制成的沥青结合料。根据所加入的改性剂不同，可分为SBS改性沥青、SBR改性沥青、EVA改性沥青和PE改性沥青。 乳化沥青 指 在沥青掺加少量的乳化剂，通过机械作用使沥青以细小的微滴分散在水中而形成沥青乳液。在生产乳化沥青的过程中同时加入聚合物胶乳，或将聚合物胶乳与乳化沥青成品混合，或对聚合物改性沥青进行乳化加工得到的乳化沥青产品。适用于路面粘层、封层、桥面防水粘结层及高速铁路等。 特种沥青 指 包括高粘度改性沥青、高弹性改性沥青、废橡塑改性沥。 KA-32直升机 指 俄产双发多用途通用直升机，主要应用于森林航空消防、城市消防、搜索救援、复杂高层建筑安装和海上作业等。 H125直升机 指 俗称"小松鼠"，该款直升机性能出众、用途广泛、采购与维护成本低，是单发直升机中的佼佼者。 EC-225直升机 指 欧洲直升飞机公司开发的民用远程客运直升机，该机是一种双发直升机，是面向海上支援和VIP旅客运输市场开发的，同样可以用于公众服务任务。 陕西宝利 指 陕西宝利沥青有限公司 湖南宝利 指 湖南宝利沥青有限公司 四川宝利 指 四川宝利沥青有限公司 新疆宝利 指 四川宝利沥青有限公司 西藏宝利 指 西藏宝利沥青有限公司 新加坡宝利 指 宝利控股（新加坡）私人有限公司 宝利新材料 指 江阴市宝利新材料有限公司 宝利建设 指 江苏宝利建设发展有限公司 宝利航空 指 江苏宝利航空装备投资有限公司 上海成翼 指 上海成翼融资租赁有限公司 俄罗斯宝利 指 宝利俄罗斯投资有限公司 华宇通航 指 江苏华宇通用航空有限公司 德清成翼 指 德清成翼航空工程技术有限公司 江苏宝利沥青 指 江苏宝利沥青有限公司 宁波宝利 指 宁波宝利乐泰贸易有限公司 宁波宝 指 江苏宝利路面材料技术有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 宝利国际 股票代码 300135 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏宝利国际投资股份有限公司 公司的中文简称（如有） 宝利国际 公司的外文名称（如有） JiangsuBaoliInternationalInvestmentCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） BLIIC 公司的法定代表人 周文彬 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹晔 联系地址 上海市闵行区申长路988弄虹桥万科中心2号楼8楼 电话 021-52210952 传真 021-62200838 电子信箱 ir@baoligroups.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 753,172,400.83 664,945,549.46 13.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） -2,779,659.64 -12,207,082.13 77.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -15,629,072.38 2,627,055.78 -694.93% 经营活动产生的现金流量净额（元） 16,561,580.47 12,284,205.01 34.82% 基本每股收益（元/股） -0.0030 -0.0132 77.27% 稀释每股收益（元/股） -0.0030 -0.0132 77.27% 加权平均净资产收益率 -0.28% -1.05% 0.77% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,432,653,619.51 2,359,401,511.57 3.10% 归属于上市公司股东的净资产（元） 996,396,680.66 998,638,020.81 -0.22% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 10,034,636.27 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,060,332.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 3,338,845.87 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 230,354.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 780,916.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 676,794.14 减：所得税影响额 4,273,008.67 少数股东权益影响额（税后） -541.90 合计 12,849,412.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的经营范围和主要业务 公司专注于高等级公路沥青新材料的研发、生产和销售，公司沥青业务的销售规模和盈利水平得到了极大的发展。但由于沥青行业具有较强的周期性和季节性等特点，为了培育新的利润增长点，保障公司业绩的稳定与增长，公司于2015年成立了江苏宝利航空装备投资有限公司，开始进入通用航空产业，主要为客户提供通航运营和通航产业服务业务。 公司的业务网络基本覆盖全国，并延伸到新加坡等国家和地区。目前，公司拥有江苏江阴、湖南长沙、陕西杨凌、四川泸州、西藏拉萨、新疆克拉玛依6个自有工厂。行业涵盖专业沥青新材料、通用航空、工程项目投资建设、融资租赁等。公司主营产品道路石油沥青、通用型改性沥青、高铁乳化沥青等广泛应用于高速公路、高速铁路、机场跑道、国道、省道、市政等各级公路。工程案例遍布华东、华中、西北、西南、东北、新疆、西藏、非洲等地区。 在航空业务方面，2016年2月，宝利航空正式获得俄直的官方授权，成为俄直系列直升机在中国地区的授权经销商、维修服务商、航材供应商、培训服务商。同年，宝利航空成功并购控股江苏华宇通用航空有限公司，进一步完善了俄直的全方位运营服务能力。公司业务包括：全新及二手直升机销售与租赁，航材贸易，直升机运营及维修，直升机机组人员培训及技术人员劳务派遣等。 宝利国际始终以科技创新为目标，坚持走产学研合作模式，致力于道路新材料的研发与推广。公司拥有强大的研发创新能力，技术创新始终走在行业前列，拥有先进的实验、检测设备和仪器，确保产品出厂质量符合相关技术要求。公司已经成为集研发、生产、销售于一体的集团化企业。宝利国际优质的产品和服务，得到了行业和消费者的高度认可，荣获各项荣誉，先后获得高新技术企业称号、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001国际环境管理体系认证、江苏省创新型企业等多项荣誉称号。 宝利国际已建立了规范的现代企业制度，本着“质量第一、平等互利、服务为源、信誉至上”的原则，竭诚为社会各界服务。 （二）业务的盈利模式1、沥青业务 主要盈利模式是通过参加大型高速公路等道路项目招投标、大客户战略合作、终端中小客户（零售）开发等获得业务机会，与沥青材料需求方签署产品购销合同，提供满足客户需求的产品，从而获得收入和利润。 2、通航业务 通航运营业务的盈利模式是通过和国家应急管理等相关客户单位签署直升机航空应急救援及森林消防项目的业务合同，按照巡航飞行小时数与客户结算，从而获得收入和利润；通航服务业务的盈利模式是通过销售或租赁新机、二手机，飞行器航材的销售以及提供维修定检等服务获得收入和利润。公司作为俄式直升机的国内授权经销商，更有利于为客户提供更全面、更周到的服务。 （三）公司所属行业分析1、专业沥青行业 （1）行业状况 我国交通运输发展正处于支撑全面建成小康社会的攻坚期、优化网络布局的关键期、提质增效升级的转型期，将进入现代化建设新阶段。高速铁路覆盖80%以上的城区常住人口100万以上的城市，铁路、高速公路、民航运输机场基本覆盖城区常住人口20万以上的城市，综合交通网总里程达到540万公里 左右。高速公路建