韵达股份：2023年半年度报告

韵达控股股份有限公司 2023年半年度报告 2023年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人聂腾云、主管会计工作负责人谢万涛及会计机构负责人（会计主管人员）汪海粟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划及经营目标相关的前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者理性投资，注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“快递服务业”的披露要求。 公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理29 第五节环境和社会责任31 第六节重要事项33 第七节股份变动及股东情况41 第八节优先股相关情况46 第九节债券相关情况47 第十节财务报告51 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有法定代表人签名的2023年半年度报告原件。四、其他备查文件。 以上文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 期末 指 2023年6月30日 期初 指 2023年1月1日 报告期/本期 指 2023年1月1日至2023年6月30日 上年同期/上期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 公司/本公司/韵达股份 指 韵达控股股份有限公司 韵达货运 指 上海韵达货运有限公司 上海罗颉思/控股股东 指 上海罗颉思投资管理有限公司 可转债/韵达转债 指 韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 韵达股份 股票代码 002120 变更前的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 韵达控股股份有限公司 公司的中文简称（如有） 韵达股份 公司的外文名称（如有） YUNDAHoldingCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） YUNDACorp. 公司的法定代表人 聂腾云 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨红波 何强 联系地址 上海市青浦区盈港东路6679号 上海市青浦区盈港东路6679号 电话 021-39296789 021-39296789 传真 021-39296863 021-39296863 电子信箱 ir@yundaex.com ir@yundaex.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 21,574,143,692.80 22,825,983,177.73 22,849,826,695.11 -5.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 868,683,591.80 546,455,732.17 550,924,681.49 57.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 789,293,705.20 533,400,797.83 533,400,797.83 47.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,151,671,912.89 3,240,830,362.86 3,257,420,855.43 -64.64% 基本每股收益（元/股） 0.3000 0.1883 0.1898 58.06% 稀释每股收益（元/股） 0.2973 0.1883 0.1898 56.64% 加权平均净资产收益率 4.96% 3.40% 3.43% 上升1.53个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 38,671,923,958.27 38,072,511,743.88 38,072,511,743.88 1.57% 归属于上市公司股东的净资产（元） 18,002,683,279.68 16,976,269,354.05 16,976,269,354.05 6.05% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -16,490,916.02 主要系处置非流动资产损失所致 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 40,632,668.37 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,855,967.15 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -6,047,937.01 本期发生额主要是针对未决诉讼事项计提的预计负债 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 82,997,349.23 本期发生额主要是交易性金融资产公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,073.01 减：所得税影响额 25,737,051.18 少数股东权益影响额（税后） -2,178,733.05 合计 79,389,886.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的披露要求 （一）公司主营业务概述 1、公司主营业务 韵达股份是国内领先的快递综合服务提供商。在以高质量发展为引领的新时代，公司深入贯彻“全网一体、共建共享”的发展理念，以科技创新、精细管理为驱动，践行“绿色快递，智领未来”的发展观，实施“聚焦主航道”的发展战略，核心是：通过动态优化调整，多维赋能加盟商，全网聚焦、聚力、聚势，共同将快递主业从市场规模、运营质量、服务水平、全程时效等维度做到行业明显领先，同时用优秀的“韵达品牌”、“韵达服务”合理地辐射周边需求、周边产品，构建起“以快递为核心，聚合周边新业态协同发展”的多层次综合物流生态圈，追求“向客户提供极致的快递服务体验和无与伦比的快递时效”的发展愿景。 2、公司主要产品与服务 公司以服务实体经济为宗旨，以满足客户需求为导向，做大做强快递核心主业，巩固并不断扩大标准快递业务的品牌优势、规模优势和市场优势；同时，将优质的服务品质进行流量转化，积极实施快递业务“客户分群、产品分层”策略，大力发展韵达特快、市场散单等高附加值时效产品；另外，用快递流量积极嫁接周边市场，陆续布局了韵达供应链、韵达国际物流、门店驿站等周边产业链，为提升国民经济运行效率、推动新经济发展、提高居民消费水平等提供基础性支撑。 ■快递产品：标准快递、服务分层产品（韵达特快、电商平台增值服务产品）、市场散单业务等 ■增值服务：代收货款、保价业务、门店调拨、签单返还、逆向物流、隐私面单、派前电联、预约配送等 ■韵达供应链：仓配一体、仓店调拨、数据和软件服务、整体解决方案等，为上下游客户提供全方位的仓配一体化解决方案 ■韵达国际物流：标准进口&出口服务（国际专线、国际特惠、国际小包、国际重货、FBA等）、仓储（保税仓储、海外仓储）、转运等相关业务 ■韵达门店驿站：解决快递企业“最后一公里”的配送难题；嫁接快递流量，探索社区团购、零售电商、便利店、洗衣等，为广大消费者提供便捷的社区服务；为客户提供品牌宣传、产品推广、到家等服务 3、公司快递经营模式 公司采用“枢纽中转自营与末端网络加盟”的快递经营模式。自营方面，所有枢纽转运中心的设立、投资、运营、管理均由公司总部负责，实现对核心资源、干线网络及服务品质的有效控制力；加盟方面，全网的收派两端、业务开拓和客户体验主要由具备快递经营许可、资质优良的加盟商提供服务，最终形成“枢纽转运中心和干线网络自营、终端揽派加盟相结合”的网络化运营模式。 （二）报告期行业发展情况、公司主要经营及财务指标 1、快递行业发展势头良好，助力经济向好、消费复苏 2023年上半年，随着经济社会全面恢复常态化运行，我国经济总体呈现修复向好态势，消费潜力得到逐步释放。根据国家统计局统计数据，2023年上半年，我国GDP为593,034亿元，同比增长5.5%，一季度同比增长4.5%，二季度同比增长6.3%；全国居民消费价格指数CPI同比上涨0.7%；社会消费品零售总额持续恢复，上半年社会消费品零售总额227,588亿元，同比增长8.2%，一季度，同比增长5.8%，二季度同比增速达到10.7%；全国居民人均消费支出同比名义增长8.4%，快于上年同期5.9个百分点。 《"十四五"电子商务发展规划》提出，鼓励电子商务企业挖掘用户需求，推动社交电商、直播电商、内容电商、生鲜电商等新业态健康发展，快递包裹增长潜力还可以继续释放。同时，各级政府积极实施稳经济、促消费、保民生等一揽子政策措施，提高居民消费意愿、创新消费模式、挖掘乡村消费潜力。根据商务部统计数据，2023年上半年，重点监测的电商平台累计直播销售额1.27万亿元，累计直播场次数超1.1亿场，直播商品数超7,000万个，活跃主播数超270万人，网上零售额同比增长13.1%；实物商品网上零售额60,623亿元，增长10.8%，继续保持较快增长，既明显高于社零增速，又高于去年同期，占社会消费品零售总额的比重为26.6%，比一季度提高2.4个百分点。同时，农村电商加快发展，平台监测大数据显示，“618”期间，农村地区网络零售额同比增速比全部网络零售额高2.8个百分点。根据《2022-2027年中国直播电商行业深度调研及投资战