中润资源：2023年半年度报告

中润资源投资股份有限公司 2023年半年度报告 2023年8月25日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郑玉芝、主管会计工作负责人郑玉芝及会计机构负责人(会计主管人员)赵岩松声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，公司声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺。公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的主要风险和应对措施”的内容。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理117 第五节环境和社会责任18 第六节重要事项19 第七节股份变动及股东情况277 第八节优先股相关情况300 第九节债券相关情况30 第十节财务报告331 备查文件目录 1.载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 2.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司、上市公司、中润资源 指 中润资源投资股份有限公司 淄博置业 指 山东中润集团淄博置业有限公司 平武中金 指 四川平武中金矿业有限公司 中润矿业 指 中润矿业发展有限公司 瓦图科拉金矿、VGML（FJ） 指 斐济瓦图科拉金矿有限公司 VGML(UK) 指 英国瓦图科拉金矿有限公司 佩思国际 指 佩思国际科贸（北京）有限公司 济南兴瑞 指 济南兴瑞商业运营有限公司 冉盛盛远 指 宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙) 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 中润资源 股票代码 000506 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中润资源投资股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中润资源 公司的外文名称（如有） ZhongrunResourcesInvestmentCorporation 公司的外文名称缩写（如有） ZRC 公司的法定代表人 郑玉芝 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙铁明 贺明 联系地址 济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层 济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层 电话 0531-81665777 0531-81665777 传真 0531-81665888 0531-81665888 电子信箱 zhongrun_ziyuan@163.com zhongrun_ziyuan@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 154,162,782.11 134,812,564.15 14.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） -81,618,163.07 246,711,458.07 -133.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -71,270,536.23 -59,361,750.20 -20.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） -6,226,078.82 -82,793,523.49 92.48% 基本每股收益（元/股） -0.0879 0.2656 -133.09% 稀释每股收益（元/股） -0.0879 0.2656 -133.09% 加权平均净资产收益率 -13.31% 49.73% -63.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,694,952,282.82 1,717,700,069.87 -1.32% 归属于上市公司股东的净资产（元） 583,991,290.63 642,306,708.35 -9.08% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,347,626.84 主要系子公司淄博置业商品房买卖合同纠纷及公司其他诉讼纠纷案计提的预计负债。 合计 -10,347,626.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内所处行业的情况 2023年上半年，俄乌冲突使得国际环境更趋严峻复杂，加剧了紧张局势和国际经济前景的不确定性，世界政治博弈仍在加剧。多家央行将储备黄金视为对抗政治风险的方式之一，增持黄金储备需求保持强劲。欧美多国货币加息预期进度放缓，美元指数下行。海外多家银行暴雷危机及美国政府债务上限危机引发的避险情绪升温，黄金作为安全避险资产在资产配置中的价值大幅提升，国际黄金价格持续走升。2023年上半年，伦敦现货黄金均价1930.82美元/盎司，较上一年同期上涨3.03%。上海黄金交易所Au9999黄金上半年加权平均价格为432.09元/克，较上一年同期上涨10.91%。 根据中国黄金协会统计数据显示，2023年上半年，我国黄金产量178.598吨，与2022年同期相比增产3.911吨，同比增长2.24%。2023年上半年，全国黄金消费量554.88吨，与2022年同期相比增长16.37%。全国黄金企业生产恢复正常，全行业呈现出稳中向好的高质量发展趋势。国民经济回升向好，全国黄金消费总体呈现较快恢复态势。 公司旗下斐济瓦图科拉金矿位于斐济最大岛屿维提岛北部，采矿权面积12.55平方公里。目前保有黄金金属资源量 总计312.5万盎司（约97.2吨），储量79万盎司（约24.57吨），为一大型金矿，瓦图科拉金矿在斐济国民经济体系中拥有相当的地位和影响力。 2023年上半年，房地产行业市场逐步呈现企稳态势，中央和地方政府以“因城施策”为导向，加速落地稳定市场的相关举措；从供需两端出发，支持刚性和改善性住房需求，做好保交楼、保民生、保稳定工作，提振市场信心。防范优质头部房企风险，改善资产负债状况，促进房地产业平稳发展。 公司子公司山东中润集团淄博置业有限公司旗下“淄博•华侨城”项目精耕细作十余年，具备了相当的知名度和美誉度，已经形成了“高端、优质”的品牌效应。 （二）报告期内公司主要业务情况 报告期内，公司主要业务包括以黄金为主要品种的矿业开采与房地产开发建设、销售及自有房产的出租。 在矿产资源方面，公司旗下控股公司斐济瓦图科拉金矿主要从事黄金的勘探、开采、冶炼及成品的销售业务。 1.主要产品及其用途 公司矿产业务主要产品为黄金，生产加工后以金锭方式直接对外销售。黄金主要用途为国家货币的储备金，居民、机构的资产投资和保值的工具，个人首饰消费，工业及医疗领域的原材料等。 由于全球黄金市场价格具有高度的透明性，黄金的开采量、黄金价格变动是影响公司业绩的主要因素之一。公司在斐济瓦图科拉矿山拥有完整的开采冶炼产业链和采购、生产、销售体系，主要经营模式为： （1）生产：以处理自有矿山资源的生产环节包括金金属的勘探、采矿、选矿、冶炼等环节。主要生产工艺如下： 勘探：公司矿山勘探主要采用坑探加钻探结合的探矿手段，以硐探为主，钻探为辅； 采矿：井下矿生产工艺主要包括人工凿岩爆破、无轨机械化铲装运输和竖井提升；地表氧化矿和尾矿开采主要为直接开采、堆浸； 选矿：原生矿采用的工艺由破碎洗矿、磨矿浮选、浮选精矿焙烧、氰化浸出、锌粉置换冶炼、尾矿碳浆等六大系统组成；尾矿处理采用的工艺为磨矿、碳浸、解析和锌粉置换； 冶炼：工艺流程主要为酸浸、火法冶炼和金锭铸造。 （2）销售：瓦图科拉金矿公司生产的金锭运输至澳大利亚的冶炼厂精炼后，按当日的黄金市场价格进行结算。 在房地产开发方面，公司地产业务由全资子公司山东中润集团淄博置业有限公司负责经营，目前开发项目为“淄博·华侨城”地产项目，该项目位于淄博市高新区，是集住宅、商业、酒店、别墅为一体的综合性城市公园小区。另外，公司持有合计约13万平方米的房产作为自有商业性用房用于出租，主要有济南中润世纪城西段商业物业、威海市文登区珠海路孵化器、汕头东路相关房产及淄博置业的持有型物业等。 2.2023年上半年度进行的矿产勘探活动 报告期内，斐济瓦图科拉金矿共完成探矿钻2153米，品位控制钻1577米，全部为坑内钻，累计投入资源勘查资金 24.5326万斐币（约78.865万元人民币），对海豚井和菲利普井深部中段空白区进行了探矿，发现了一条新矿体-Rewasteep，对ShatterMain矿体和ShatterHW矿体从21中段到23中段的延深和延长进行了控制，发现二条新的矿脉。 （三）报告期内主营业务分析 2023年上半年，公司一方面努力稳定瓦图科拉金矿生产经营、促进技改和扩产工程开展，另一方面努力推进重大资产重组以尽快完成资产置出和资产置入工作，从而实现公司以矿业为主业的战略发展规划，进一步提升公司的经营能力和盈利水平。截至2023年6月30日，公司总资产为169,495.23万元，比上年度末减少1.32%；归属于上市公司股东的所有者权益为58,399.13万元，比上年末减少9.08%；公司实现营业收入15,416.28万元，比去年同期增加14.35%；实现归属于上市公司股东的净利润为-8,161.82万元，比上年同期减少133.08%，上年同期盈利主要系处置子公司平武中金股权确认投资收益30,212万元。 1、矿产业务方面 报告期内，瓦图科拉金矿共开采、处理井下矿石10.29万吨，井下矿石生产黄金8,141盎司，销售8,183盎司；尾矿 再处理12万吨，尾矿生产黄金2,254.62盎司。黄金产量较2022年同期有一定下降。上半年实现营业收入3,579万斐济 币（约合11,382万元人民币）。 报告期内，瓦图科拉黄金产量下降的主要原因是设备老旧、完好率及使用率较低，其中重油发电机组有4台出现较为严重的故障，球磨机耳轴衬里和轴承损坏造成磨矿能力不足。瓦图科拉金矿技改工程正在进行，但由于瓦矿产量下降、自身现金流不足、匹配资金不到位等因素影响导致原计划的技改和扩产项目施工和设备安装