业绩符合预期，资产注入将提升盈利能力

铜陵有色（000630）发布2023年半年报，实现营业收入688.0亿元，同比增长11.1%；归母净利润14.3亿元，同比增长2.6%；扣非归母净利润为14.3亿元，同比增长15.0%。其中，二季度收入实现344.6亿元，同比增长4.5%，归母净利润率为7.8亿元，同比增长1.4%。此外，公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买有色集团持有的中铁建铜冠投资有限公司70%的股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金。通过本次交易公司将进一步增强对优质铜矿资源的储备，有利于公司增强持续经营能力，提升资产规模，进一步巩固行业地位，增强盈利能力和核心竞争力。预计2023-2025年公司实现归母净利润分别为39.2亿元/41.0亿元/49.5亿元，对应PE分别为8/8/7X，维持“买入”评级。

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