海象新材：2023年半年度报告

浙江海象新材料股份有限公司 2023年半年度报告 2023年8月 总经理致辞 浙江海象新材料股份有限公司是目前国内领先的PVC地板生产及出口商之一，主要从事PVC地板的研发、生产和销售。根据产品的结构，公司产品分为LVT地板、WPC地板和SPC地板三大类，主要用于建筑物的室内地面装饰，产品功能与木地板、瓷砖等传统地面装饰材料相似。PVC地板由高分子材料聚氯乙烯（PVC）加工制成，与木地板、瓷砖等传统地面装饰材料相比，PVC地板具有环保、可回收利用、安装简便、耐磨、防潮、防滑和防火阻燃等优点，深受欧美市场欢迎，广泛应用于商场、酒店、写字楼、医院、学校、体育场馆等公共建筑以及住宅。 公司所处行业为橡胶和塑料制品业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业属于“制造业（C）”中的“橡胶和塑料制品业（C29）”；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》 （GB/T4754-2011），公司所属行业属于“制造业（C）”中的“橡胶和塑料制品业（C29）”之“塑料制品业（C292）”之“塑料板、管、型材制造（C2922）”。 一、行业基本情况分析 PVC地板起源于欧洲，二十世纪三十年代美国开始工业化生产，截至目前，由于美国和欧洲等地区PVC地板产能有限，其所需PVC地板严重依赖进口，且PVC地板具有优异特点，在美国和欧洲等地区逐步替代实木地板和地毯等其他地面装饰材料，所以美国和欧洲是全球最大的PVC地板消费市场。 受到欧美等国家和地区PVC地板进口需求的持续快速增长的影响，加之经过多年的经营积累，国内主要PVC地板生 产企业在产品设计、生产技术等方面的经验不断提升，凭借着生产成本和产业链的优势，国际竞争力不断加强，我国逐渐成为全球PVC地板市场主要供应国之一。 近年来，国内外经济形势产生了较大的变化，2023年7月13日国务院新闻办公室就2023年上半年进出口情况举行发布会。发布会称：2023年上半年我国货物贸易进出口总值20.1万亿元人民币，同比增长2.1%。其中，出口11.46万亿元，同比增长3.7%；进口8.64万亿元，同比下降0.1%。从环比来看，二季度进出口比一季度增长6%，5月份、6月份均环比增长1.2%。当前，世界经济复苏乏力，全球贸易投资放缓，单边主义、保护主义等风险上升，外需减弱对我外贸的直接影响仍在持续。 根据中国海关的数据（查询日期：2023年7月24日），2023年1~6月，我国出口PVC地板（海关编码：39181090，商品品类为“氯乙烯聚合物制铺地制品”）为173.44亿元，较2022年同期下降约20.82%。依据国际贸易管理局2022年美国PVC板材进口数据（3918--FloorCover＆WallCover），2022年美国进口总金额约5,254百万美元，同比增长约11.95%，自越南进口约1,093百万美元，同比增长63.62%。分析我国出口PVC地板下降的原因，一方面，终端消费者不可避免的受到国际经济通胀的影响，实际需求增速放缓；另一方面，近年来越南等东南亚国家PVC地板出口增速较快，对国内出口产生一定的替代。 根据行业相关研究报告显示，2022年PVC地板在全球各地板产品销售金额分布中占比超过25%，市场规模持续增长，2022年全球PVC地板市场规模超过200亿美元，五年间复合增长率超过9%。全球PVC地板市场依旧保持着良好的增长速度。 由于PVC地板进入中国市场较晚，特别是在家庭装修领域尚未普及，整体来看，PVC地板在我国地面装饰材料市场占比较低，PVC地板产品仍以出口为主。近年来，随着我国社会经济的持续发展、国家城镇化率的不断提高，PVC地板逐渐进入大众视野。PVC地板环保、耐用、安装简便的特征与人们不断发展住房要求相适应，PVC地板应用领域逐步扩大。 二、公司的营收、利润情况及主要原因分析 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为17,864.26万元，同比增加了141.83%，公司营业收入92,304.91万元，同比下降了3.49%。营业利润增长主要原因是人民币汇率波动影响，2023年上半年美元对人民币平均汇率相较2022年同期升值超过8%，由于公司产品大部分都是以美元结算，汇率上升对公司的利润产生了积极的影响；此外，公司产品的主要原材料PVC价格也相较于2022年同期下降，这降低了公司的产品成本。本次营业收入下降主要由于市场波动影响，近年来经历了国际经济、政治局势变化、贸易保护主义加剧等不利影响，虽然PVC地板行业市场内在发展潜力依旧，但需求仍不免受到抑制。 三、主要目标市场开拓工作 2023年公司主要目标市场开拓工作有序推进，在市场经济环境变化较大的情况下，针对不同的情况，开展了有针对性的营销拓展工作。目前欧美国家为公司主要销售目标市场，其中美国为公司第一大市场，占公司外销总量约一半以上，其余主要销售国家为加拿大、德国、荷兰等。从市场情况分析，美国市场目前呈现增长趋势，终端市场消费需求形势较好。欧洲市场也是PVC地板重要的市场，目前因俄乌战争、通货膨胀的影响，行业发展暂时受到抑制，但实际终端消费需求依旧存在，弹性地板仍然具有较强的竞争力。目前国内市场为PVC地板的潜在市场，现在市场占有率较低，目前公司内销占比不到1%，国内市场尚未打开，但随着城镇化的提升，结合PVC地板施工便利、环保、防水防滑等特点，国内市场将大有潜力。 面对现在的市场形势，公司目前主要面向外销市场，培育国内市场，不断加强研发和服务，向市场提供品质高、性能好、时尚美观的高端PVC地板，以更优质的产品、更贴心的服务、更强的供货能力为目标，进一步提升公司市场占有率。 四、公司目前生产基地建设情况 截止报告期末，公司共有五大生产基地，分别为浙江海象生产基地、海宁海象生产基地、越南三大生产基地，其中越南第三工厂目前分两期进行建设，第三工厂一期已基本建成并投入生产，第三工厂二期仍在建设中，二期的设计产能将根据关税、规模效益、投资成本和回报率进行规划。截止报告期末，公司总体实现的设计产能为年产4,300万平方米PVC地板。（注：上述产能为目前可实现产能，并非实际生产产能，敬请投资者注意。）2023年8月4日，公司披露了 《浙江海象新材料股份有限公司关于全资子公司大幅减产的公告》（公告编号：2023-055），决定全资子公司越南海欣新材料有限公司自2023年8月4日起大幅减产，减产主要受美国海关溯源影响，此次大幅减产将对公司未来业绩产生一 定负面影响，若未来宏观经济环境发生不利变化或者海关溯源事项未能消除，公司将产生业绩下滑的风险。请广大投资者注意风险。 五、营销管理、研发管理、人才培养方面的工作成效卓著 2023年上半年公司主要加强了营销管理、研发管理、人才培养方面的工作。营销管理方面，加大市场开发和维护力度，以求更准确的把握客户需求点。营销人员开展客户走访交流工作，积极与潜在客户拜访交流、建立联系，并整理了潜在客户档案，为今后达成合作做好准备；开发新客户的同时，公司也致力于为原有客户提供更加细致的服务，提供更高质量高标准的产品。报告期内，公司加强了营销人员培养工作，培养员工的专业素养和业务能力，建设更有凝聚力的销售团队；制定明确的工作流程，细分责任，促进销售人员更好的与客户沟通，满足客户差异化需求。 研发管理方面，公司注重研发团队建设，加强研发人员的技术培训与交流，建立人才分级制度，提高研发人员的工作积极性。报告期内，公司继续进行数码打印3D印刷技术的研发，数码打印产品能实现随机图案生产，产品风格多样，打样、订单生产更为简便，且具有更优的耐磨性能，目前公司已建成数码打印生产线，但并未实现产能，目前处于研发阶段，请各位投资者注意投资风险。 人才培养方面，公司大力推动“改善提案”活动，对公司全方位进行监督改善，尤其是生产领域参与积极性高，多项提案已落实整改，并依据提案的落实情况给予奖励，效果明显。同时，公司还推出“运营中心每月奖励制度”，营造积极向上的工作氛围，每月对工作表现良好、具备模范作用的员工予以奖励。2023年以来，公司共组织开展65场培训，培训主要涉及质量、安全、工作管理与技能提升等方面。注重人才队伍建设，通过开展各模块培训，不断提高员工综合素质，增强企业管理能力和技术力量。 报告期内，公司围绕着紧抓市场需求，把握行业动态的中心，从营销出发，为公司产品的不断优化添加原动力，为长期发展提供保障，保持公司强劲的市场竞争力。 浙江海象新材料股份有限公司 总经理：王淑芳2023年8月28日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王周林、主管会计工作负责人王雅琴及会计机构负责人(会计主管人员)王雅琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 中美贸易摩擦风险、出口退税政策变动风险、汇率波动风险、原材料价格波动风险、应收账款回款风险。详细内容请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本102,676,000股扣除回购专户中已回购股份1,853,780股后的股本 100,822,220股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送 红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义5 第二节公司简介和主要财务指标10 第三节管理层讨论与分析13 第四节公司治理31 第五节环境和社会责任33 第六节重要事项34 第七节股份变动及股东情况40 第八节优先股相关情况45 第九节债券相关情况46 第十节财务报告47 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有公司法定代表人签名的公司2023年半年度报告及其摘要原文。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、海象新材 指 浙江海象新材料股份有限公司 晶美投资 指 海宁晶美投资管理合伙企业（有限合伙），系公司员工持股平台，现持有公司11.25%的股份 海象进出口 指 浙江海象进出口有限公司，系公司全资子公司 美国晶美 指 KimayFloorsInc，系公司全资子公司 海宁海象 指 海宁海象新材料有限公司，系公司全资子公司 越南海欣 指 越南海欣新材料有限公司，系公司全资子公司 德国晶美 指 德国晶美建材科技有限公司，系公司全资子公司 香港海欣 指 香港海欣新材料有限公司，系公司全资子公司 越南海荣 指 海荣新材料有限公司，系公司全资子公司 上海海象 指 上海海象地板有限公司，系公司全资子公司 晶美建材 指 浙江晶美建材科技有限公司，系公司前身 弄潮儿 指 海宁市弄潮儿股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 PVC（聚氯乙烯） 指 POLYVINYLCHLORIDE的缩写，是一种可重复回收再利用的热塑性塑料 增塑剂 指 作为材料加工助剂，在生产过程中，使PVC具有一定的柔韧性，并降低加工温度，易于加工 耐磨层 指 聚氯乙烯树脂与增塑剂、稳定剂，在高温下经挤出机挤出、压延、冷却成型、然后分切，用于PVC地板上起耐磨、防滑作用的一层膜 印花面料 指 在PVC白膜上印刷指定的颜色和花型的一种塑料彩膜，用以呈现指定的图案或花纹 基材层 指 由PVC树脂粉为主要原材料，通过搅拌、挤出、压延而成，主要决定产品刚性、韧性、平整度的基层 PVC地板 指 由PVC树脂粉为主要原材料，由UV涂层、耐磨层、印花面料层、基材层等结构所结合而成的塑料地板 LVT地板 指 LUXURYVINYLTILE的缩写，主要由UV层、透明耐磨层、印花面料层、PVC中料层以及基底平衡层构成，是目前最为传统的PVC弹性地板