融捷股份：2023年半年度报告

融捷股份有限公司 2023年半年度报告 【2023年08月】 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吕向阳、主管会计工作负责人吕向阳及会计机构负责人(会计主管人员)李振强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，只是公司生产经营计划的预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司业务运营可能面临产业政策变化的风险、锂产品价格波动风险、少数客户及关联方依赖风险、锂矿外部环境和采选相关安全环保风险、锂矿精选扩能项目投产时间不确定性的风险及非公开发行审批风险等，详情请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”相关内容，请投资者注意阅读相关风险并谨慎决策。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理22 第五节环境和社会责任23 第六节重要事项27 第七节股份变动及股东情况35 第八节优先股相关情况39 第九节债券相关情况40 第十节财务报告41 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的公司2023年半年度财务报表； 2、载有公司法定代表人签名的2023年半年度报告全文； 3、报告期内在符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》《中国证券报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、融捷股份 指 融捷股份有限公司（原名：路翔股份有限公司，原简称“路翔股份”） 融达锂业 指 甘孜州融达锂业有限公司，公司全资子公司 长和华锂 指 四川长和华锂科技有限公司，融达锂业控股子公司 东莞德瑞 指 东莞市德瑞精密设备有限公司，公司控股子公司 融捷贸易 指 广州融捷金属贸易有限公司，公司全资子公司 康定融捷锂业 指 康定市融捷锂业有限公司，公司全资子公司 康定融达锂研 指 康定市融达锂矿技术研究有限公司，公司全资子公司 融捷电源 指 广州融捷电源材料有限公司，公司全资子公司 融捷集团 指 融捷投资控股集团有限公司，公司控股股东 康定天捷建材 指 康定市天捷建材有限公司，公司联营企业，融捷集团控制的企业 成都融捷锂业 指 成都融捷锂业科技有限公司，公司联营企业，融捷集团控制的企业 融捷金属 指 合肥融捷金属科技有限公司，公司参股企业，融捷集团控制的企业 融捷能源 指 合肥融捷能源材料有限公司，公司参股企业，融捷集团控制的企业 芜湖天弋 指 芜湖天弋能源科技有限公司，融捷集团控制的企业 广州融捷能源 指 广州融捷能源科技有限公司，融捷集团控制的企业 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司及其控制的企业，公司关联方 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 矿山、锂矿 指 融达锂业康定甲基卡锂辉石矿 品位 指 矿石或选矿产品中有用成分或有用矿物的含量比率 锂盐 指 锂行业对碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等锂化合物的通称 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2023年1月1日至2023年6月30日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 融捷股份 股票代码 002192 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 融捷股份有限公司 公司的中文简称（如有） 融捷股份 公司的外文名称（如有） YOUNGYCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） YOUNGY 公司的法定代表人 吕向阳 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈新华 联系地址 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层04-05单元 电话 020-38289069 传真 020-38289867 电子信箱 IR@younergy.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 ☑适用□不适用 公司电子信箱变更为IR@younergy.cn，其余联系方式在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 635,231,914.67 986,863,852.09 -35.63% 归属于上市公司股东的净利润（元） 302,260,731.38 576,073,126.14 -47.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 276,457,181.76 573,203,175.91 -51.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） 116,773,384.74 246,339,701.03 -52.60% 基本每股收益（元/股） 1.1641 2.2186 -47.53% 稀释每股收益（元/股） 1.1641 2.2186 -47.53% 加权平均净资产收益率 9.32% 61.66% 减少52.34个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,449,110,471.92 3,860,459,134.87 15.25% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,140,266,191.15 3,090,512,683.87 1.61% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：万元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1.22 主要是处置固定资产损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 536.23 主要是收到政府补助和与资产相关的政府补助分期计入损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,176.54 主要是理财产品公允价值变动以及处置收益 受托经营取得的托管费收入 56.60 主要是受托经营成都融捷锂业锂盐业务收取的托管费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -44.97 主要是其他与经营无关的支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -10.00 主要是员工其他补助支出 减：所得税影响额 64.38 少数股东权益影响额（税后） 68.45 合计 2,580.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）行业发展情况 公司所属的中国证监会行业分类为“B09有色金属矿采选业”，主要从事锂矿采选、锂盐生产及加工、锂电设备制造等业务，均位于锂电池产业链的上游，终端应用为新能源汽车、储能电站、消费电子等。 1、新能源汽车 新能源汽车月销量 （万辆） 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2021年2022年2023年1月至6月 2023年上半年新能源汽车产销同比均实现提升，中国汽车工业协会发布数据显示，2023年1-6月，新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率稳步提升至28.3%；其中，6月份新能源汽车产销分别完成78.4万辆和80.6万辆，同比分别增长32.8%和35.2%，市场占有率达到30.7%。 资料来源：上述数据来源于中汽协，图片由本公司绘制 为支持新能源汽车产业发展、促进汽车消费和进一步巩固和扩大新能源汽车产业发展优势，2023年6月19日，财政 部、税务总局与工信部联合发文明确对2024年至2025年新能源车免征车辆购置税，政策力度整体好于市场预期，加之 2023上半年内销出口共振，有利于进一步稳定市场预期，更大释放新能源汽车消费潜力。 2、动力电池及储能电池 随着世界各国新能源汽车行业发展及交通电力化转型的不断加速，锂电领域的消费在锂离子动力电池的推动之下，占比已远远超过传统工业生产领域。 中国动力电池产业创新联盟数据显示，2023年1-6月我国动力电池累计产量293.6GWh，同比增长36.8%。其中磷酸铁锂电池产量193.5GWh，占比65.9%，同比增长53.8%；三元锂电池产量99.6GWh，占比33.9%，同比增长12.6%。储能方面，上半年我国储能电池累计销量达31.5GWh，其中磷酸铁锂电池累计销量31.2GWh。 通过统计2023年以来碳酸锂消费结构，磷酸铁锂与三元材料消费总比超过86%，锂电行业的快速发展对碳酸锂产业形成了强大支撑。 3、锂产品供给 报告期内，国内锂盐生产主要分布在江西、四川、青海等省，其中以江西占比最大。从原料来源来看，锂云母、锂辉石、盐湖、废电池回收都起到不可或缺的作用。近三年来国内锂盐产量逐年增加，根据工信部公布的数据，2023年上半年国内碳酸锂产量为20.5万吨，同比增长36.67%；氢氧化锂产量为14万吨，同比增长37.25%。 4、锂产品价格走势 2023年上半年，资源端产能逐步释放叠加新能源汽车市场增速放缓，多数下游企业持观望状态，碳酸锂等产品价格自 去年11月到达高位后持续下行，于4月底跌至年内最低点。同样，锂精矿价格自去年12月到达高位后开始持续下跌，于4 月底跌至年内最低点（如下图）。 5月上旬，中汽协公布新能源汽车产销同比数据向好，加之在国家加大新能源汽车下乡的推进力度、各地政府推出消费补贴等作用下，使得锂产业链终端消费预期转好，锂产品价格呈现止跌向上的趋势。 资料来源：上述价格数据来自上海有色金属网，图片由本公司绘制 （二）主要业务、主要产品及用途 公司产业主要分布在新能源锂电材料产业链的中上游，包括锂矿采选、锂盐生产及加工、锂电设备制造及锂电正极材料等，形成了从资源采选到正极材料的锂电材料产业链布局。公司主要业务为锂矿采选、锂盐生产及加工、锂电设备制造，主要产品为锂精矿、锂盐和锂电设备。其中锂矿采选业务以自有矿山的锂辉石为原料，经过采矿、选矿生产出锂精矿，用于生产电池级锂盐，包括电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂。作