肉毒素 头豹词条报告系列

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 肉毒素头豹词条报告系列 曾 曾铿淞 未经平台授权，禁止转载版权有问题？点此投诉 综合及概念/医疗美容/医美相关产品/轻医美上游耗材 消费品制造/医疗保健 行业： 轻医美 肉毒素 差异竞争 关键词： 行业定义 肉毒素一种由被称为肉毒杆菌的细菌所分泌的神经毒素，… AI访谈 行业分类 根据肉毒素来源，医美肉毒素主要可以分为肉毒杆菌A型… AI访谈 行业特征 中国肉毒素行业具有壁垒高、格局好、成长快的特征 AI访谈 发展历程 肉毒素行业 目前已达到3个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 2022年中国合规渠道肉毒素市场规模为83.0亿人民币，… AI访谈数据图表 政策梳理 肉毒素行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 2020年以前肉毒素市场格局长期处于“双雄争霸”局面… AI访谈数据图表 摘要中国肉毒素行业壁垒较高、格局稳定。作为毒性最强烈的生物毒素之一，肉毒素面临严格的行政管制，认证牌照审批严格，整体申报时间需要6年左右。2020年前中国肉毒素市场处于双寡头垄断格局；2020年吉适、乐提葆肉毒素获批上市，中国肉毒素市场由双寡头转向四强争霸。由于肉毒素牌照认证在中国审批严格且周期较长，四强争霸格局较为稳定，而且四款产品市场定位不相同，不会导致存量竞争过分加剧中国肉毒素市场增长潜力大 肉毒素行业定义[1] 肉毒素一种由被称为肉毒杆菌的细菌所分泌的神经毒素，有A-H等8种不同血清型，其中A型肉毒素因其毒力强、结构稳定、易于提纯精制的特性，研究最为透彻且最早应用于临床。自1978年被首次用于临床治疗斜视的40余年来，肉毒素稳定的治疗效果和安全性已经逐步得到广泛认可，应用范围已从最初的斜视、眼睑痉挛、面肌痉挛等医疗领域扩展至美容领域。肉毒素在医疗美容领域主要是通过阻断引起肌肉收缩过度的神经冲动，使肌肉 松弛，降低肌肉张力，从而实现除皱、瘦脸、瘦腿等功能 [1]1：弗若斯特沙利文、浙商… 肉毒素行业分类[2] 根据肉毒素来源，医美肉毒素主要可以分为肉毒杆菌A型和肉毒杆菌B型 肉毒素种类 肉毒杆菌A型 肉毒杆菌A型是目前应用最广泛的医美肉毒素类型，其主要来源于产于自然界中的肉毒杆菌A型毒素。目前市面上常见的肉毒杆菌A型产品有兰州衡力、保妥适肉毒素、乐提葆肉毒素等 肉毒素分类 肉毒杆菌B型 肉毒杆菌B型是一种较为罕见的医美肉毒素类型，其主要来源也是自然界中的肉毒杆菌B型毒素。目前市面上常见的肉毒杆菌B型产品有Myobloc、Neurobloc等 [2]1：弗若斯特沙利文、东吴… 肉毒素行业特征[3] 中国肉毒素行业具有壁垒高、格局好、成长快的特征 1准入壁垒高 严格的监管制度和审批流程 中国医美肉毒素市场的发展离不开严格的监管制度和审批流程。在中国，医疗美容领域的药品和器械必须经过国家药品监督管理局的审批，以确保其安全性和有效性。医美肉毒素的生产企业必须符合国家药品GMP认证要求，产品必须通过严格的质量控制和检测，确保质量安全 2正规供给少 肉毒素正规上市产品少 启动期1986~2015 1986年，中国首家肉毒素生产企业——成都生物制品研究所成立。此后，国内陆续成立了多家肉毒 素生产企业，如上海生物制品研究所、青岛生物制品研究所等。这些企业不仅满足国内市场需求，还开始向国际市场出口肉毒素制品 2020年前衡力和保妥适为中国市场上仅有二款的持证肉毒素产品，随着吉适、乐提葆肉毒素新玩家入场，中国肉毒素市场由双寡头转向四强争霸 3市场成长性高 市场高成长性 根据Frost&Sullivan研究，2019年中国合规肉毒素市场规模已达36亿人民币，2015-2019年复合年均增速31.2%，市场增长较高 [3]1：弗若斯特沙利文、方正… 肉毒素发展历程[4] 萌芽期1956~1985 1956年，中国科学院上海生物化学研究所成功地从豚鼠肝脏中提取了肉毒杆菌毒素，并取得了初步 的毒素纯化。随后，研究者们开始对肉毒毒素的结构、生理、药理等方面进行研究1962年，中国科学院成立了肉毒毒素研究小组，专门从事肉毒毒素的研究和开发工作1965年，中国首次将肉毒毒素用于治疗眼肌痉挛，并取得了一定的疗效。此后，肉毒素被广泛用于痉挛性斜视、麻痹性斜视、面肌痉挛、颈部肌肉痉挛、咬肌痉挛等领域的治疗1980年，中国制定了《肉毒毒素注射液临床应用规 范》，标志着肉毒素在临床应用上的规范化和科学化 在中国肉毒素的萌芽期，主要依靠国外文献和资料，从进行基础研究和药物开发到肉毒素疗效得到了进一步的验证 中国肉毒素行业发展主要分为三个阶段。第一阶段为1956-1985年萌芽期，该阶段主要依靠国外文献和资料，从进行基础研究和药物开发到肉毒素疗效得到了进一步的验证；第二阶段1986-2015年启动期，中国肉毒素的生产形成规模化、专业化、标准化的发展；目前中国肉毒素市场处在高速发展阶段，注重肉毒素的质量，且强调监管 2001年，中国首个肉毒毒素纯化设备研制成功，标志着中国肉毒素进入了生产技术高端化的阶段。此后，中国开始加强对肉毒素生产企业的监管，推动企业实现GMP（GoodManufacturingEthics）认证，提高肉毒素制品的质量和安全水平 中国肉毒素的生产形成规模化、专业化、标准化的发展 [4]1：弗若斯特沙利文、东方… 高速发展期2016~至今 中国肉毒素的研究和应用进入了高速发展的新阶段。中国开始加强对肉毒素的基础研究和创新研发， 如针对不同类型的疾病开发新型肉毒素制品，探索肉毒素在美容、心脑血管等领域的应用。同时，中国也开始积极推动肉毒素的国际合作和交流，提高中国肉毒素在国际上的影响力 注重肉毒素的质量，且强调监管 肉毒素产业链分析[5] 从产业链看，肉毒素上游生厂商较高进入门槛保证高利润；中游医美机构需求旺盛且刚性，利用肉毒素获客转化；消费者关注医生技术、性价比及效果等因素 新玩家进入中国肉毒素行业市场，市场竞争或将加剧，冲击双龙头格局。2020年前，衡力和保妥适为国内市场上唯二的持证肉毒素产品，价位差距和市场定位差距明显。吉适、乐提葆分别于2020年6月、2020年10月获批，目前仍处于市场推广初期阶段，市场份额相对较低，肉毒素市场仍以衡力和保妥适为主。随着吉适、乐提葆的引入，中国肉毒素市场双龙头的格局或将受到冲击。从获批时间来看，虽然各品牌国内获批时间差距较大，但保妥适、吉适、衡力都具有较长的市场推广时间和一定的品牌成熟度，其中保妥适全球市场市占率约75%，排名第一；而研发历史相对较短的乐提葆也保持了良好的增长趋势，在韩国及日本市场市占率排名第一；从产品定价来看，吉适定位中高端市场，产品价格与保妥适相差不大，亦或对保妥适形成竞争，而乐提葆定位中高端市 场，可能会挤占衡力中端市场 2017年至2021年，中国每年新设立的机构数量呈现快速增长态势，年复合增长率达到20.7%。一方面原因是限韩令使赴韩做医美项目的消费者大幅减少，另一方面原因是中国鼓励民营机构进入医疗领域的政策密集出台。虽然中国每年新增医疗美容企业呈现快速增长态势，但中游医美机构竞争激烈。根据天眼查数据，统计了成立10年以上至今仍然存续的具备医疗美容经营范围的企业占比最小仅为12.3%，而成立时间在5-10年以内的企 业占比为20.0%，在一定程度上表明医美服务行业的竞争极为激烈，能经过时间考验的存活的企业较少 2021年中国医美市场的20岁-30岁的消费者占比达到63.4%，18-19岁的消费群体占比达到13.7%，医美消费客群整体较年轻，且呈现逐步低龄化的趋势。此外，2021年一线和新一线城市的医美消费用户占比合计75.0%；二线与三线及以下城市的医美消费者比重也稳步提升。在悦己消费及医美普及程度不断推进背景下，二线与三线以下城市的医美渗透率的进一步提升将成为推动医美行业发展的重要动力在悦己消费及医美普及程度不 断推进背景下， 生产制造端 肉毒素厂商 上游厂商 华东医药股份有限公司 查看全部 爱美客技术发展股份有限公司 四環醫藥控股集團有限公司 产业链上游说明 医美肉毒素产品的成本主要由原材料成本、生产成本、包装和运输成本、研发和注册成本、营销和销售成本构成，其中生产成本是主要肉毒素最大成本来源。原材料成本占总成本的比例约为 20%-25%。生产成本占总成本的比例约为30%-40%，其中包括生产设备、生产材料、生产场地租赁、人员工资等。包装和运输成本占总成本的比例约为10%-15%。由于肉毒杆菌是一种生物制品，需要进行冷链运输，这也会增加运输成本。研发和注册成本占总成本的比例约为15%-20%。包括研究人员的工资、试验设备和试剂、临床试验费用及专利申请费用等。营销和销售成本占总成本的比例约为10%-15%。包括市场调研、广告宣传、销售人员工资等。肉毒素价格相对透明，终端加价倍数相对较低。根据新氧医美官网数据，衡力和保妥适每100U规格的出厂价分别约为600元左右/瓶和2,200-2,400元/瓶；而衡力终端销售价格不到1,000元；保妥适终端销售价格在4,000-4,300元。肉毒素价格相对透明且具有较好的拓客功能，医美机构对肉毒素定价并没有很高，更多用于拓客，终端加价倍数与玻尿酸等其他轻医美项目相比并不太高 上 中 产业链上游 品牌端 医美机构 中游厂商 产业链中游 朗姿股份有限公司 查看全部 北京华韩医疗美容医院有限公司 北京伊美尔医疗科技集团股份公司 产业链中游说明 正规医美机构主要分为公立医院和民营医疗机构，其中民营机构主要包括大型连锁医美集团，中小型民营医美机构和私人诊所。中小型民营机构是市场主要参与者。2021年中国医美市场规模中民营医美机构约占83%。此外，医美行业格局高度分散，行业内美莱、艺星等大体量医美机构的市场占有率占比总和约6%-12%，而中小型机构占比则高达70%-75%，行业集中度较低、竞争格局高度分散。获客营销费用高企，挤压中游医美机构盈利空间。从整个医疗美容机构的价值链来看，营销渠道占比高达30%-35%，医疗服务和药品器械采购占比分别为15%-25%、10%-20%，咨询销售费用占比在3%-7%，行政管理最低且不受关注占比为2%-3%。为抢夺市场份额，医美机构投入高额营销费用进行营销宣传，百度竞价搜索、广告宣传、平台引流等营销渠道的费用严重挤占了医美机构盈利空间 渠道端及终端客户 医美电商平台及用户 渠道端 北京新氧科技有限公司 查看全部 北京完美创意科技有限公司 上海悦美医疗美容诊所有限公司 产业链下游说明 医美电商平台可以细分为垂直型和综合型。垂直型电商聚焦医美产业，以新氧、更美、悦美等平台为主，为消费者提供医美精细化信息、用户体验分享、网上面诊咨询等服务，在获取流量的同时兼具社交属性。综合型电商更有流量优势，以美团、天猫、大众点评、阿里健康为代表，更多侧重于导入消费入口。对于潜在医美消费者，垂直医美平台相比综合型平台更加专业，这部分用户群未来更有可能通过专业化医美平台获取信息，垂直医美APP竞争优势将逐渐凸显。年轻人悦己需求提升。2021年的18-19岁、20-25岁消费者占比分别为13.7%、38.2%，均比2020年的13.5%、36.8%有所提升。年轻人群往往更注重自身情绪需求且容易受影响，悦己需求将随其消费能力提升逐步兑现。医美需求下沉化。二线城市医美用户增长强劲，从2020年的18.0%增长到2021年的18.3%，下沉化市场开发潜力大，是驱动行业增长因素之一 下 产业链下游 [5]1：弗若斯特沙利文、东方… 肉毒素行业规模[6] 2022年中国合规渠道肉毒素市场规模为83.0亿人民币，预计至2027年中国肉毒素市场将达到190.7亿人民币，2023-2027年复合年均增长率18.2%。随着获批上市的产品增多、各价格带产品供给丰富、消费者教育提升，叠加肉毒素适应症拓展，以及正规产品对水货假货的替代，行业肉毒素市场有望保持不