细胞治疗明星产品Carvykti成为公司业绩核心推动力

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这份研报是针对金斯瑞生物科技半年报的点评，重点分析了公司的非细胞疗法业务和细胞治疗产品Carvykti。报告指出，公司的非细胞疗法业务继续保持稳健增长，其中生命科学业务营收增长较快。而作为公司的业绩核心推动力，Carvykti在2023H1录得收入1.10亿美元，同比+76.9%。此外，公司还与强生合作，进一步扩大细胞治疗产品产能供给。报告对公司的盈利预测、估值和评级进行了分析，考虑到生物药CDMO业务增速放缓以及对公司扭亏为盈的时间预期，给出了2023年目标市值585亿港元的目标价，并维持“买入”评级。同时，报告还提出了风险提示，包括临床试验结果不及预期、新产品商业化不及预期、行业政策波动、市场竞争加剧、新冠疫情和汇率变化等。