【机构调研】这家光电通信供应商光模块产品供货微软

指南针 指南针旗下券商子公司年取得了一定成绩，随 风口研报 2023.08.21 12:48 星期一 调研要点： 发现至今最高涨幅+ ①剑桥科技：这家光电通信供应商800G光模块发货量已达万只量级，公司为微软供货光模块，也在与超大规模数据中心服务商合作，明年将进行批量采购； VIP试读 【风口研报周回顾成本周栏目“热词讯风口点金+多股 ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 剑桥科技董事长等公司高管近期接待多家机构调研，公司专注在应用于通信、数通和企业网络的光电终端设备，包括电信宽带、无线网络与小基站、交换机与工业物联网基础硬件以及高速光模块产品的研发、生产和销售。 ①受益质量强国+数据深挖NQI产业“先入者22%！②上海推动数据展！Ta卡位上海数据要强势涨停。 公司预计未来几年电信宽带接入业务仍将保持当前的增长势头。高速光模块是增长速度最快的业务板块。公司在800G领域是具有领先优势的公司之一，正与其他几家公司一起推动800G模块的发展。目前，公司已开始向通信设备制造商小规模交付。 栏目：风口研报 同时，公司也在与超大规模数据中心服务商合作，预计从今年下半年到明年上半年，将会与客户开展更多的评估和测试。客户可能逐渐会有小规模的部署，真正的批量采购将在明年下半年进行。 【风口研报周回顾掘金有妙招！看自券商板块+人气公 目前，公司800G光模块的发货数量在千只到万只量级。设备制造商正在加速从400G升级到800G，对800G有很多需求，业界目前出货主要集中在两家超大规模数据中心。 ①前瞻梳理券商之“计掘板块人气公司，大涨场科技先行！多轮解读商，大涨53%+续刷历制冷剂配额落地在即！产业链+多股上演大涨 调研过程中，公司透露，公司是微软光模块的直接和间接供应商，两种模式下的供应包括100G和400G光模块，现在聚焦于800G光模块。对于微软来说，800G是其即将聚焦的重要板块。 栏目：风口研报 近期热门系列： 【风口研报·公司加速抢占机器人家传感算力一体化场份额超70%，全案有望充分受益机景气；另一家次新显或迎复苏，车载步迈入收获期 8月2日《这家证券工具软件服务商旗下券商子公司各项业务重启》 8月2日《这家3D视觉巨头成功研发多款专用算力芯片，定增布局多模态视觉大模型》 7月31日《这家本土化妆品巨头旗下四大品牌全线盈利，国际品牌业绩增速超预期》 7月28日《这家公司旗下纯自研国产分布式交易型数据库通过人民银行、工信部认证》 ①携手英伟达加速抢占睛”，这家传感算力一场份额超70%，全栈式分受益机器人视觉高景业PMI持续修复，这家显覆盖工控、汽车、家域，车载显示布局龙头获期。 风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 关联个股剑桥科技+5.50% 栏目：风口研报 ￥1088 起 【风口研报周回顾金融起舞！看「王金顺周期+人气公 ①连收2个涨停板！核50%+头部券商首选，3年新高； ②2日大涨公司+金融科技”双轮资金青睐。 2023-08-21星期一 12:48 【机构调研】这家光电通信供应商光模块产品供货微软 这家光电通信供应商800G光模块发货量已达万只量级，公司为微软供货光模块，也在与超大规模数据中心服务商合作，明年将进行批量采购。 相关股票：主板1只 所属专栏：风口研报 查看详情 延并购 从上上周末城中村改造台，到上周末城中村改电话会议在京召开，基先。公司二季度新签订程施工项目新签项目金153.72%，仅上半年已年度新签订单额的总和着新签订单逐步落地，改善。 10:29 【风口研报·业绩】上半年利润大增90%、高速硅光模块已量产出货，这家“小黑马”已实现“光模块+高速铜缆+有源光缆”全覆盖，正在积极开发下一代数据中心用硅光模块 上半年利润大增90%、高速硅光模块已量产出货，这家“小黑马”已实现“光模块+高速铜缆+有源光缆”全覆盖，正在积极开发下一代数据中心用硅光模块，行业巨头已成为公司控股股东和实际控制人有望强强联合。 相关股票：创业板1只 所属专栏：风口研报 栏目：风口研报 2023-08-20星期日 【风口研报阶段回策炒作窗口！看王地产链、汽车链+涨 21:50 【风口研报·洞察】除了房地产还有“它”，地方债化债预期下该板块有望迎来新订单的释放和存量订单的执行，同时大幅度降低应收账款减值的风险从而带动PB修复；当前市场是否处于“地量”位置？ ①当前市场是否处于“地量”位置？②除了房地产还有“它”，地方债化债预期下，该板块有望迎来新订单的释放和存量订单的执行，同时大幅度降低应收账款减值的风险从而带动PB修复，目前行业PB仅1.7倍；③今日全市场机构研报共发布667篇，舍得酒业、中自科技评级得到上调，18家公司获得首度覆盖，其中共创草坪等6股获新财富分析师覆盖；④在个股机构关注度排行中，重庆啤酒名列榜首，前五名依次为重庆啤酒>科大讯飞>吉比特>常熟银行>晶科能源。 ①以塑代钢乘风汽车轻行业投资逻辑+已有标城中村改造重磅定调！委，业绩有望显著逆势高增+股权激励显信心分行业龙头，4日涨超 相关股票：主板1只创业板4只 所属专栏：风口研报 栏目：风口研报 21:06 【风口研报·公司】澳洲液化天然气工人再次提出罢工通知，公司“海气+陆气”双资源池布局并手握多个核心资产，收入受海外天然气价格波动影响大；金牌策略：A股延续震荡市，指数修复很难一蹴而就 【风口研报·行业来袭，这个品种暑超预期+有公司单史新高，分析师称开始；医保简易续布，这家公司核心覆盖增加机遇、年望实现40%+增长 ①澳洲液化天然气工人再次提出罢工通知，公司“海气+陆气”双资源池布局并手握多个核心资产，收入受海外天然气价格波动影响大；②金牌策略：A股延续震荡市，指数修复很难一蹴而就。 相关股票：主板1只 所属专栏：风口研报 ①顺周期行情来袭，这提价超预期+有公司单高，分析师称大周期刚简易续约正式规则发布品种迎医院覆盖增加机有望实现40%以上增长药物预计未来三年陆续 17:46 【风口研报·业绩】特种机器人收入爆发式大增400%+，这家公司成功中标多款型号且均在综合评比中取得第一名，国内对标海外成长空间广阔；制冷剂涨价在即，公司差异化布局二、三、四代氟制冷剂或走出盈利低谷 ①特种机器人收入爆发式大增400%+，二季度业绩同比增长218%，这家公司中标多款型号且均在综合评比中取得第一名，业务有望持续受益不断增长的内需+外贸需求，国内对标海外成长空间广阔；②制冷剂涨价在即，公司完整布局氟化工产业链、差异化布局二、三、四代氟制冷剂，有望快速走出盈利低谷。 栏目：风口研报 相关股票：主板1只科创板1只 【风口研报周回顾件驱动”捕捉潜力前瞻点评“复合铜烟”，挖掘概念股 所属专栏：风口研报 16:08 【风口研报·公司】供给垄断且稀缺+下游需求渐增长，这家危化仓储“小而美”是业内唯一具备国资背景的上市公司、上半年净利润实现50%+大幅增长；另有一家化肥上游资源供应商，产品价格触底回升 ①布局“复合铜箔设备极！王牌专栏5日2度覆间涨超16%；②重磅政重塑！抢先梳理“电子涨超10%； ①供给垄断且稀缺+下游需求渐增长，这家危化仓储“小而美”是业内唯一具备国资背景的上市公司、区位占尽长三角“黄金道”，上半年净利润实现50%+大幅增长；②旺季来临化肥涨价趋势强，这家资源属性突出的企业扩产目标明确，当前预期刚刚触底向上。 相关股票：主板2只 栏目：风口研报 【风口研报回顾】势领跑！看王牌专+公司+机构调研读，挖掘概念股齐 14:06 【风口研报周回顾】数据要素成本周栏目“热词”！王牌资讯风口点金+多股强势异动 ①受益质量强国+数据要素建设提速！深挖NQI产业“先入者”，4日涨超22%！②上海推动数据要素产业创新发展！Ta卡位上海数据要素核心位置，迎强势涨停。 所属专栏：风口研报 查看详情 2023-08-18星期五 12:54 【机构调研】这家机器人小龙头二季度业绩边际改善，下游光伏领域订单总额达去年2.4倍 这家工业机器人小龙头二季度业绩边际改善，公司加速机器人新产品研发，下游光伏细分领域订单总额达去年全年的2.4倍。 相关股票：创业板1只 【风口研报·业绩单远超流通市值、业绩接近翻倍增长应用与机器人产品售，有望迎来新机几家需求即将迎来业储能公司有望弯 所属专栏：风口研报 11:04 【风口研报·行业】国际油价和DCE铁矿石全线大涨，这个交运细分领域旺季即将来临，机构上调未来两年供需差、行业具“超级牛市”期权 昨晚国际油价和DCE铁矿石皆迎来大涨，反应出市场对消费、投资刺激政策的期待，并且克拉克森8月上调今明两年成品油供需差预测。分析师认为，供给端交付时间都排在2026年后，需求端OPEC减产逐步兑现，有望进一步推升油运运价，看好四季度旺季即将来临。 ①公司在手订单远超流半年业绩接近翻倍增长与机器人产品的单独销机遇；②用电形势严峻本快速下降，工商业储式增长阶段，当前竞争这几家公司有望弯道超 相关股票：主板3只 所属专栏：风口研报 10:34 【风口研报·公司】国资信创“次新”排头兵，这家公司数据库产品拥有全部核心源代码知识产权、已进入高层采购重要名录，还有国产工业软件可对标西门子、达索等国际巨头 栏目：风口研报 国资信创“次新”排头兵，这家公司数据库产品是“核高基”重大专项认可的唯二数据库之一，并拥有全部核心源代码知识产权，目前已进入高层采购重要名录，还有国产工业软件可对标PTC公司的Windchill软件、西门子公司的TeamCenter软件及达索公司的3DE软件等工业软件。 相关股票：科创板1只 推荐专栏 所属专栏：风口研报 盘中宝盘中有「宝」，快人一步！ 2023-08-17星期四 21:41 【风口研报·洞察】政策底到市场底间隔多久、哪些行业率先“抢跑”；分析师看好军工行业已进入积极配置阶段，下半年有望看到新一轮大单，后续可关注新装备批产重点方向 今日更新2条 ①政策底到市场底间隔多久、哪些行业率先“抢跑”？②分析师看好军工行业已进入积极配置阶段，下半年有望看到新一轮大单，三季度往后多个季度军工进入景气度持续向上阶段，而众多军工白马估值达到历史最低水平，后续可关注新装备批产重点方向；③今日全市场机构研报共发布226篇，华海清科评级得到上调，10家公司获得首度覆盖，其中山煤国际、威迈斯、中国中冶获新财富分析师覆盖；④在个股机构关注度排行中，中国移动首次上榜，前五名依次为科大讯飞>分众传媒>紫燕食品>中国移动>东方雨虹。 狙击龙虎榜揭秘游资模式，找寻资金背后的逻辑 所属专栏：风口研报 电报解读 火线解读！即时推送重要资讯独家深度解析 20:29 【风口研报·公司】积极切入机器人核心产业链，这家“工控新星”独立开发空心杯电机、低压伺服产品小批量供货，下游涵盖多细分领域；全球市场率超20%，化妆护理品细分龙头同时受益原料下跌+需求回升+汇率等因素 今日更新3条 ①积极切入机器人核心产业链，这家“工控新星”独立设计空心杯电机、低压伺服产品小批量供货，下游涵盖人形机器人+检测机器人+工业机器人等领域；②全球市场率超20%的化妆护理品细分龙头，同时受益原材料下跌+需求周期回升+弱势人民币等因素，产能扩张+研发驱动长期成长。 所属专栏：风口研报 今日更新1条 19:44 【机构调研】这家覆铜板关键材料供应商AI领域VLL级产品与华为展开合作 这家覆铜板关键材料供应商是国内首家本土化PPO上量企业，公司高速材料绑定服务器起量，AI领域VLL级产品与华为展开合作，出货占整体出货量50%以上，该领域出货量有望持续提升。 九点特供大势研判+热点前瞻，盘前必读的特供早报！ 相关股票：科创板1只 今日更新1条 所属专栏：风口研报 17:3