清洁能源技术供应链
清洁电气系列的屏障供应链 更好，更快，更清洁：确保清洁能源技术供应链 版本1|2023年6月 见解简报 能源转型委员会（ETC）是一个由来自整个能源领域的领导人组成的全球联盟，致力于在本世纪中叶实现净零排放，符合巴黎气候目标，即将全球变暖限制在远低于2°C，理想情况下限制在1.5°C。 我们的专员来自一系列组织 能源生产者、能源密集型产业、技术提供者、金融参与者和环境非政府组织——它们在发达国家和发展中国家运作，在能源转型中发挥不同的作用。这种观点的多样性为我们的工作提供了信息：通过与专家和从业人员的广泛交流，我们的分析是以系统的观点开发的。ETC由AdairTrer勋爵担任主席，他与ETC团队合作，由FastieDelasalle（副主席），ItaKettleborogh（主任）和MieHemsley（副主任）领导。 ETC的更好，更快，更清洁：确保清洁能源技术供应链是由专员在ETC秘书处的支持下开发的，由SYSTEMIQ提供，并得到了欧洲气候基金会（ECF）的支持。本报告构成了能源转型委员会的集体观点 oETC成员认可本出版物中提出的论点的一般主旨，但不应 被视为同意每一项调查结果或建议。专员所属的机构没有被要求正式认可这份简报。 本报告旨在建立在这一领域的大量工作基础上，包括IEA和 IRENA以及ETC知识合作伙伴BNEF。 ETC团队感谢ETC成员、成员专家和ETC更广泛的外部专家网络积极参与本报告的编写。 ETC专员不仅同意在本世纪中叶实现能源和工业系统零碳排放的重要性，而且对如何实现过渡有着广泛的愿景。这项协议可能在对能源系统有不同观点和利益的公司和组织的领导人之间达成，这一事实应该使世界各地的决策者相信，有可能同时发展全球经济并将全球变暖限制在远低于2°C。实现这些目标的许多关键行动是明确的，可以毫不拖延地进行。 了解更多信息： 清洁电气化的障碍系列 ETC的清洁电气化障碍系列重点是确定全球清洁电力系统过渡面临的关键挑战，并建议采取一系列关键行动，以确保清洁电力规模在2020年代不会脱轨。这一系列报告将就如何“风险管理”过渡提出一个观点 ——通过预测可能出现的障碍并概述如何克服这些障碍，为误导性索赔提供计数器，提供解释器内容和关键事实，并分享有助于管理风险的建议。 将为每个障碍制定见解简报，涵盖背景和主要挑战，并评估部署关键解决方案的影响。这些洞察力简报将伴随一系列解决方案工具包，其中列出了一组需要由最重要的利益相关者（例如。Procedre、政府、可再生能源开发商、电网运营商、民间社会)，并概述了支持案例研究。 ETC专员 ShaunKingsbury先生，首席投资官-公正的气候 Mr.BradleyAndrews，总裁，英国，挪威，中亚和东欧-沃利 乔恩·克里茨先生，落基山研究所首席执行官SpencerDale先生，首席经济学家-bp Mr.BradleyDavey，执行副总裁，企业业务优化主管-安赛乐米塔尔杰夫·戴维斯先生，首席财务官-L&G Pierre-AndrédeChalendar先生，SaintGobain董事长兼首席执行官 AgustinDelgado先生，首席创新和可持续发展官-Iberdrola VibhaDhawan博士，能源与资源研究所所长 克雷格·汉森先生世界资源研究所项目执行董事兼执行副总裁 Dr.ThomasHohne-Sparborth，LombardOdier投资经理可持续发展研究主管-LombardOdier Mr.JohnHolland-Kaye希思罗机场首席执行官JenniferHolmgren博士，首席执行官-LanzaTech Mr.FredHu，PrimaveraCapital创始人、董事长兼首席执行官Ms.RashaHasaneen，首席产品和可持续发展官-AspenTechMs.MallikaIshwaran，首席经济学家-荷兰皇家壳牌Mr.MazuinIsmail，马来西亚国家石油公司高级副总裁 TimothyJarratt博士国家电网战略项目总监格雷格·杰克逊先生，创始人兼首席执行官-章鱼能源 艾伦·奈特先生，集团可持续发展总监-DRAX Ms.ZoeKnight，汇丰可持续金融中心董事总经理兼主管-汇丰 Ms.KirstenKonst，Rabobank管理委员会成员Mr.MarkLaabs，现代能源执行主席 Mr.MartinLindqvist，首席执行官兼总裁-SSAB 约翰·伦登先生，高级副总裁，项目和产品战略办公室-沃尔沃 Mr.RajivMangal，安全、健康和可持续发展副总裁 -塔塔钢铁 Ms.LauraMason，L&GCapital首席执行官 MaríaMendeluce博士，首席执行官-我们是认真的乔恩·摩尔先生，首席执行官-BloombergNEF JulianMylchreest先生，美国银行全球企业和投资银行执行副主席 Mr.DavidNelson气候转型负责人-威利斯大厦沃森 Ms.DamilolaOgunbiyi，首席执行官-人人享有可持续能源PaddyPadmanathan先生，副主席兼首席执行官-ACWAPowerKDPark先生，总裁-韩国锌 Ms.NanditaParshad，可持续基础设施集团董事总经理-欧洲复兴开发银行阿利斯泰尔·菲利普斯-戴维斯先生，首席执行官-上交所 Mr.AndreasRegnell，高级副总裁，战略发展主管-Vattenfall Mr.MennoSanderse力拓战略与投资者关系主管 SiddharthSharma先生，集团首席可持续发展官-塔塔父子私人有限公司伊恩·西姆先生，Impax资产管理公司创始人兼首席执行官 Mr.SumantSinha，董事长、创始人兼首席执行官 -ReNewPower 尼古拉斯·斯特恩勋爵，IGPatel经济学和政府教授-格兰瑟姆研究所-LSE GüntherThallinger博士，管理委员会成员，投资管理，可持续发展-安联西蒙·汤普森先生，高级顾问-罗斯柴尔德公司高级顾问 Mr.ThomasThuneAndersen，董事会主席-ØrstedRobertTrezona博士，KikoVentures-IPGroup创始合伙人 Jean-PascalTricoire先生施耐德电气董事长兼首席执行官Ms.LaurenceTubiana，欧洲气候基金会首席执行官AdairTurner勋爵，能源转型委员会主席 TimothyE.Wirth参议员，联合国基金会名誉主席 Contents Introduction 6 Chapter1 背景：供应链对能源转型的重要性 7 Chapter2 绘制清洁能源供应链图并评估风险 10 供应链风险评估框架 10 跨技术的映射和风险评估 13 太阳能 16 风 18 电池 20 网格 23 热泵 24 电解槽 26 Chapter3 跨领域供应链风险 28 1.市场偏紧风险 28 2.环境和社会考虑 33 3.供应链高度集中 37 Chapter4 关键行动和建议 40 第5章 Conclusion 49 Acknowledgements 50 实现全球经济净零的道路将需要清洁能源技术部署的巨大增长，同时需要清洁能源供应和最终用途脱碳技术的快速扩展。 最近取得的积极进展，包括各国在立法上对到本世纪中叶实现净零排放的广泛承诺，以及一些雄心勃勃的部门目标，1几个障碍限制了转型的步伐和规模。这些包括关于清洁技术部署步伐的总体不确定性 insomemarkets,wheregovernment-backedincentivesormarketdesignplaysakeyrole,andissuesaroundexecution-includingplanningandpermissiondelays,lackofinfrastructureavailability(e.g.,grid),andsupplychainvolumeoftheenergytransition 世纪中叶处于危险之中。 作为ETC的一部分清洁电气化的障碍系列文章，本见解简报重点关注供应链风险问题。2鉴于Covid-19大流行和俄罗斯在乌克兰的战争，供应链问题对能源转型的重要性最近凸显出来。在2021-2022年，随着大宗商品和原材料(如钢铁、铜)的大流行价格以及航运和运费飙升，全球经济重启，导致风力涡轮机和电池的成本增加。3此外，这些动态促进了一系列政策选择，以重新安置清洁能源技术的生产-例如美国的《降低通货膨胀法》和欧盟的《绿色交易工业计划》-增加了复杂性和新的动态。因此，建立韧性和管理风险以尽可能减少潜在的瓶颈至关重要。 本见解简报解决了两个主要问题： •展望2030年，清洁能源供应链在哪里以及在多大程度上会出现瓶颈？ •政策制定者和行业可以采取哪些关键行动来缓解这些问题？ 本简报的范围包括： 能源部门脱碳的六大“骨干”技术： •太阳能光伏(PV) •风 •锂离子电池（用于电动汽车和存储） •大型网格 •家用热泵 •电解槽 跨供应链的三个主要步骤： •原材料开采和加工 •关键部件的制造和装配 •主要运输和物流投入 我们不涵盖与建筑和安装相关的问题，或相关的劳动力技能问题（这是高度本地化的），但即将到来的ETC工作将解决这些问题，因为它们特别涉及电网的扩展。 供应链的三大风险领域： •市场紧张(即到2030年供应满足关键材料和部件需求的能力) •环境和社会问题 •跨国家或公司的生产集中 这个见解简报是伴随着一个欧盟政策工具包，总结了欧盟在清洁能源供应链和主要政策优先事项方面的立场。 Introduction 1例如，到2035年美国和英国对电力部门脱碳的承诺。 2本系列的其他见解包括：ETC(2023)，简化规划和许可以加快风能和太阳能的部署;能源转型的物质和资源需求（即将到来），以及网格（即将到来）。 3BNEF(2022),锂离子电池价格调查；BNEF（2022），2H全球风电市场展望；BNEF（2022），2H风力发电机价格指数. 在未来几十年内，整个能源系统所需的重大变革意味着清洁能源技术需要迅速扩大规模。在全球范围内，到2030年，风能和太阳能的装机容量将需要增长2.5-4倍，电动汽车（EV）销量将增长6倍，在净零情景下[图表1.1]。 能源转型已经在进行中-2022年，风能和太阳能年新增容量比上一年增长了25％，创下了年度新纪录 部署（合并350GW）。4总体而言，清洁能源技术的经济性正变得越来越有吸引力。5在发电方面，风能和太阳能现在比占发电量95%以上的国家的新化石便宜，比占发电量60%的国家的现有化石便宜。6在世界各地，英国和美国等许多国家都设定了明确的脱碳目标 在适当的政策和实施机制的支持下，例如由长期合同支持的可再生能源电力的大规模政府拍卖。7 然而，过渡所需的速度和规模带来了一些挑战。随着清洁能源技术部署的规模扩大，加强供应链对于确保低成本和避免中断至关重要。这些供应链表现出不同程度的复杂性，材料使用的强度，对国际贸易的敞口以及不同国家的足迹。但在几乎所有情况下，部署所需的快速增长将需要在多个参与者之间进行大量资金、资源和协调。 全球经济和地缘政治波动已经导致了一些中断，这清楚地表明，成本 背景：供应链对能源转型的重要性 1 Exhibit1.1 能源转型将需要大量增加新技术，到2030年，风能和太阳能将增长2.5-4倍，电动汽车销量将从目前水平增长约6倍 风 太阳能 存储和电动汽车 T&D网格 电解槽 热泵 2022年产能 940GW 1240GW 1000万辆电动 汽车销量，90GWh 固定式存储 7000万公里 ~0.2MtH2 ~200m单位 x2.5 x4 x1.5 x100 x3 x6 2030年所需尺寸 2400-2600GW 4900-5100GW 60-80m电动汽车销售额，1500GWh固定式存储 >1
