储能产业趋势

储能产业趋势 2023年7月第148期 中国能源研究会储能专委会中关村储能产业技术联盟发布日期：2023.8.15 目录 热点话题5 2023上半年储能数据一览，产量与项目规模齐升5 2023上半年储能系统招/中标分析7 政策动态11 国家能源局公示第三批能源领域首台（套）重大技术装备（项目）名单11 国内首个爬坡辅助服务市场交易规则征求意见11 发改委等七部门：支持家用储能设备等绿色节能家电下乡12 广东南海：设立1亿专项资金,对储能电站/投资运维企业等十个方面进行扶持12 广东江门市新型储能电站项目推荐布局实施方案发布12 广东佛山储能扶持办法：工商业奖补100元/kWh，示范应用最高300万元！12 广州市新型储能产品及应用支持政策：10亿以上新型储能产业化项目，市级财政按1:1扶持13 河南监管办正式发布《河南新型储能参与电力调峰辅助服务市场规则（试行）》13 储能顶峰补贴提高为0.5元/kWh！江苏正式发布新型储能项目高质量发展的若干措施13 江苏省发改委发布《沿海地区新型储能项目发展实施方案(2023—2027年)》13 山东正式发布新版“两个细则”14 西藏自治区发改委发布《关于积极推动西藏电力系统构网型储能项目试点示范应用的通知》14 天津市新型储能发展实施方案正式发布，新能源配储不达标对应2倍新能源容量规模予以扣除14 新疆发改委印发《新疆电力市场独立储能参与中长期交易实施细则（暂行）》14 湖南：电力需求响应补偿最高10元/kW15 项目动态15 山西阳泉矿区独立储能调频电站项目成功签约15 南方范围内规模最大储能电站一期并网15 贵州省内首个大型独立共享储能电站并网15 国内首个压缩空气+锂电池组合式共享储能电站开工16 国家电投在重庆建成我国单体最大用户侧储能项目16 重庆两江新区首个大型电网侧独立储能电站全容量投运16 湘赣边最大独立共享储能电站并网投运16 鲁北盐碱滩涂风光储输项目开工，配套储能1084MWh16 全球首个普鲁士蓝钠离子电池储能系统投入使用17 技术动态17 长沙理工大学学者研发新型液流电池技术，有望为中大规模储能提供新方案17 海外动态18 特斯拉二季度部署电池储能3.7GWh，同比增长222%18 美国2023年Q2电池储能新增装机1.5GW/5.1GWh，平均持续时长3.38h18 英国能源开发商获批建设世界最大电池储能项目18 Neoen将澳大利亚电池储能项目规模扩增35%18 美国能源部新增3000万美元资金用于储能项目研发19 西班牙政府为多类储能项目拨款2.8亿欧元19 联盟活动19 ESIE2024|第十二届储能国际峰会暨展览会全面启动19 第三届储能安全论坛暨国家重点研发计划项目“国际锂离子电池储能安全评价关键技术合作研发”项目研讨会将于8月在青岛召开19 会员动态20 新会员|西门子能源（深圳）有限公司20 新会员|无锡冠亚恒温制冷技术有限公司20 新会员|海仿（上海）科技有限公司20 宁德时代上半年储能业务营收279.85亿元，毛利率21.32%21 盛虹控股60GWh储能电池超级工厂开工21 正泰电源拟于上海投建18GW光伏储能逆变器及5GWh储能系统产线21 楚能新能源浸没式液冷储能电站并网投运21 鹏辉能源签约加拿大5.1GWh储能电芯合作22 新源智储三个储能项目接连并网，总规模300MW/604MWh22 物产环能与云能魔方储能合作项目落地签约22 分布式储能系统供应商库博能源启动IPO辅导22 比亚迪与野牛兄弟签署10GWh储能战略合作框架协议23 1GWh丨并网五连！海辰储能助力湖南电网侧项目并网投运23 2.2GW光伏+600MWh储能：阳光电源签约沙特NEOM新城项目23 金风零碳重庆两江龙盛储能电站项目正式并网23 储能集成产能超3GWh，中车株洲所布局西北储能市场23 楚能董事长代德明官宣“楚能芯迈入0.5元/Wh时代”24 兴储世纪与川润股份签订战略合作协议24 数据发布24 7月份新型储能装机规模24 7月份新型储能招/中标规模24 7月份CNESA储能指数25 8月份峰谷价差分析25 《双碳背景下发电侧储能综合价值评估及政策研究》发布25 致读者26 热点话题 2023上半年储能数据一览，产量与项目规模齐升 2023年8月2日，由中国能源研究会、中关村储能产业技术联盟主办的第八届储能西部论坛在西安国际会议中心隆重召开。开幕式上，中关村储能产业技术联盟理事长、中国能源研究会储能专委会主任委员陈海生先生作主旨报告《储能技术与产业发展趋势》，重磅发布了2023上半年储能数据。 电力储能累计装机规模70.2GW，同比增长44% 根据CNESADataLink全球储能数据库的不完全统计，截至2023年6月底，中国已投运电力储能项目累计装机规模70.2GW（包括抽水蓄能、熔融盐储热、新型储能），同比增长44%。抽水蓄能累计装机占比继去年首次低于80%之后，再次下降近10个百分点，首次低于70%。 图1：中国已投运电力储能项目累计装机规模（截至2023年6月底，MW%） 新型储能项目数量达850个，是去年同期2倍多 2023年上半年，中国新型储能继续高速发展，根据CNESADataLink全球储能数据库的不完全统计， 2023上半年项目数量（含规划、建设中和运行项目）850个，是去年同期的2倍多。新增投运规模 8.0GW/16.7GWh，超过去年新增规模水平（7.3GW/15.9GWh）。新增投运项目主要集中在6月份，单月投运规模达到3.95GW/8.31GWh，占上半年新增投运总规模的50%。下半年将继续保持快速增长态势，预计2023年全年新增装机15-20GW。 图2：中国新增投运新型储能项目装机规模（2023年1-6月份） 中国企业储能电池产量超75.0GWh，是去年同期2倍多 2023年1-6月份，中国企业在全球市场中储能电池（不含基站/数据中心备电类电池）产量超过 75.0GWh，是去年同期的2倍多，出口比重超过55%。 百兆瓦级项目数量增速明显，非锂储能技术应用逐渐增多 规模等级上，百兆瓦级项目数量增速明显，40余个百兆瓦级项目相继投运，两倍于去年全年水平；规划和建设中的百兆瓦级项目数量业已超过去年全年水平。 图3：各功率等级项目数量分布情况（2023年1-6月份） 技术分布上，磷酸铁锂仍是主流，非锂储能技术应用逐渐增多：首个飞轮火储调频项目、首个飞轮 +锂电混储调频项目、用户侧单体最大铅碳电池项目相继投入运行；300MW功率等级压缩空气加速布局，多类液流电池细分技术路线以及百兆瓦级钠电项目纳入省级示范项目清单。 “表前”规模仍占据绝对主导地位 应用分布上，独立储能和共享储能项目的快速推进，使得“表前”（电源侧和电网侧）应用规模继续大幅增长，占比合计98%。用户侧储能近两年的装机占比虽然大幅下降，但得益于峰谷价差持续拉大和时段的优化，用户侧储能的市场热度持续升高，备案项目数量大幅增长，根据CNESADataLink全球储能数据库的不完全统计，仅今年6月份，全国共备案了250多个用户侧储能项目，规模合计2.7GWh，其中，江苏、浙江和广东三地项目数量占比达到81%。 图4：中国新增投运新型储能项目应用装机分布（2023年1-6月份，MW%） 2023上半年储能系统招/中标分析 2023年8月2日，由中国能源研究会、中关村储能产业技术联盟主办的第八届储能西部论坛在西安国际会议中心隆重召开。开幕式上，中关村储能产业技术联盟理事长、中国能源研究会储能专委会主任委员陈海生先生作主旨报告《储能技术与产业发展趋势》，重磅发布了2023上半年储能数据。针对上半年的招/中标市场，陈老师提到整体招标市场竞争非常激烈，供应链价格联动原因，中标价格下行趋势明显。 储能招标规模60GWh+，集采/框采规模两倍于去年全年水平 根据CNESADataLink全球储能数据库的不完全统计，2023年上半年，共追踪到276家企业发布的466条招标信息，招标规模合计18.3GW/64.4GWh，招标类型涵盖储能系统、电芯、电池pack、电池系统、EPC总承包、储能系统租赁、储能产线租赁等。其中，储能系统/电池系统/电芯招标量33.8GWh，占比达52%。 图1：2023年上半年储能招标主要类型规模分布情况 注：考虑招标主体需求的差异，CNESADataLink全球储能数据库所统计的招标和中标信息，统计口径仅以招标类型为准，同一个项目包含多种招标类型。 从招标项目的的类型上看，集采/框采量大幅提升，两倍于去年全年水平，达到21.6GWh，主要由国央企主导。上半年，华电、中国能建、新华水电（中核）、南方电网、国能信控等相继发布GWh级集采/框采标的，涉及储能电芯，电池系统和储能系统等招标类型。 图2：储能招标项目的应用分布情况（2023年1-6月份，GWh%） 图3：储能系统招标Top15企业规模分布情况（2023年1-6月份，单位：MWh） 注：储能系统招标企业，统计口径以母公司招标规模为准 多家企业中标量超GWh，储能系统中标均价较去年下降14% 2023年上半年，共追踪到338条中标信息，中标规模合计13.4GW/48.4GWh，储能系统（含电池系统）中标量23.9GWh，占比达49%。92家企业（第一中标候选人，集采入围企业）竞逐储能系统 （含电池系统）标的，中车株洲所、阳光电源、比亚迪、电工时代储能系统（含电池系统）中标量均超GWh。 图4：储能系统中标规模Top15企业分布情况（2023年1-6月份，单位：MWh） 受供应链价格联动关系，上游电池级碳酸锂价格自2022年11月以来开始回落，4月单日价格跌破20万元/吨，5月价格有所回升，至6月一直维持在31万元/吨左右。上半年整体来看，电池级碳酸锂价格维持在17万元/吨-51万元/吨，均价32.63万元/吨，与去年全年均价相比下降32%。价格联动传导至下游储能系统，上半年的中标均价在1.33元/Wh，较去年全年均价水平下降14%，与今年1月相比下降25%。 图5：供应链价格联动-电池级碳酸锂价格变化 图6：供应链价格联动-储能系统及储能项目EPC中标单价分布 图7：储能系统和EPC中标均价变化趋势（2023年1-6月份，单位：元/kWh） 中石油、南方电网、国电投、华电、新华水电、国能信控等相继完成15.6GWh储能电芯/电池系统/储能系统集采开标，全部为磷酸铁锂电池技术路线，电芯容量以280Ah为主，充放电倍率1C/0.5C/0.25C为主，电芯报价区间0.44元/Wh~0.68元/Wh，同时储能系统出现低于1元/Wh报价。 政策动态 国家能源局公示第三批能源领域首台（套）重大技术装备（项目）名单 7月27日，国家能源局综合司发布第三批能源领域首台（套）重大技术装备（项目）的公示通知，共计58个技术装备（项目）入选，其中储能领域8个入选，涉及到固态电池、飞轮储能、液流电池、压缩空气、重力储能以及3S融合新型储能系统、高压级联直挂式储能系统。 国内首个爬坡辅助服务市场交易规则征求意见 8月8日，国家能源局山东监管办公室发布“关于征求《山东电力爬坡辅助服务市场交易规则(征求意见稿)》意见的通知”，标志着国内首个爬坡辅助服务市场交易规则的征求意见稿正式出炉。征求意见稿具体包含爬坡辅助服务市场交易的基本原则、爬坡辅助服务市场成员、爬坡辅助服务市场交易组织、爬坡辅助服务市场交易组织等36条。在《山东电力爬坡辅助服务市场交易规则编制说明》中指出，当前山东电力系统的调节能力已不能满足实际需求。在现货市场运行中，部分时段已出现系统调节能力不足的情况，2022年实时市场共出现爬坡能力不足219次，时段占比0.625%，其中顶峰爬坡179次，主要 集中在1～5月份，调峰爬坡（新能源弃电后仍不平衡）40次，发生在2月份。系统调节能力不足，一方 面导致产生尖峰电价，增加了用电成本，另一方面增加了系统二次调频压力，不利于电网安全可靠运行。 发改委等七部门：支