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金石期货研究所，2023年8月14日 商品期货中涨幅前三的品种为：菜籽2311涨2.87%、菜油2309涨2.77%和不 锈钢2310涨2.34%；跌幅前三：碳酸锂2401跌5.54%、沪锡2309跌3.57% 和红枣2401跌2.37%。 1、新疆尉犁气温稳定，棉花单产预计下降，据中国棉花网，进入8月以来，新疆尉犁县平均气温稳定在20-35℃，较适宜棉花生长。据当地棉农介绍，棉花打顶工作在7月底才开始，目前株高在60-70cm，平均有果枝7-9台/株，现结棉 桃4-5个，棉花株顶开花2-3个。当前，棉农主要任务是做好病虫害防治、水肥管理、调控等各项技术措施。今年周边棉田单产预期普遍有所下降，部分棉田重播3-4次，播种晚，棉花生长期缩短，也有部分以前开荒的土地无法保障供水， 遇到高温天气会造成蕾铃脱落单产下降。预计今年机采棉在10月国庆节以后上市。 2、农业农村部：本月下调2023/24年度棉花消费预测2万吨，据农业农村部发布2023年8月中国农产品供需形势分析，本月对2022/23年度及2023/24年度预测数据不作调整。至7月末，新疆棉区出现持续高温天气，对棉花花铃成长造成一定不利影响，与往年同期相比，棉花伏桃数偏少、伏桃期缩短，黄河流域棉区墒情显著改善，后期需持续关注天气对棉花单产的影响。 3、USDA美棉供需月报：8月预估2023/2024年度美棉产量环比减少55万吨，据美国农业部USDA发布的8月供需报告：2023/2024年度美国棉花平衡表，棉花种植面积预期1109万英亩，7月预期为1109万英亩，环比持平；棉 花收获面积预期862万英亩，7月预期为953万英亩，环比减少91万英亩；棉 花单产预期779磅/英亩，7月预期为831磅/英亩，环比减少52磅/英亩；棉 花产量预期305万吨，7月预期为359万吨，环比减少55万吨；棉花期末库存 预期67万吨，7月预期为83万吨，环比减少15万吨。 1、硅铁企业开工率止降转升，日均产量持续创下新高度，随着下游不锈钢需求增加，市场需求稳步扩大，硅铁现货市场情绪好转。硅铁市场本周有个别厂家复产，硅铁日产小幅上调。Mysteel调研结果显示，本周全国136家独立硅铁企业开工率为36.85%，周环比增长0.92%；日均产量15003吨，较上期增长390吨，连涨七周，刷新四个半月高位。 2、LME有色金属现货升贴水，8月14日LME0-3铜贴水38.9美元/吨，LME0-3铝贴水50.51美元/吨，LME0-3铅贴水8.25美元/吨，LME0-3锌升水11.5美元/吨，LME0-3锡贴水236美元/吨，LME0-3镍贴水288美元/吨。 3、Antofagasta：上半年铜产量同比增10%，收入同比增14.3%，据外媒，智利矿业公司Antofagasta是全球主要的铜生产商之一，该公司上周四宣布，其2023年上半年的铜产量为29.55万吨，比去年同期增长了10%，主要反映了LosPelambres铜矿的产量增加了23.9%。该公司2023年上半年的黄金产量为86200盎司，比2022年同期增长16.8%，主要原因是Centinela的品位和回收率更高。该公司2023年上半年的收入为28.9亿美元，比2022年同期增长14.3%，主要原因是铜和副产品销量增加，副产品价格上涨。Antofagasta还表示，由于LosPelambres海水淡化厂和选矿厂扩建的竣工时间重新安排，以及2023年上半年水资源供应减少，其2023年铜产量指导已更新为64-67万 吨(之前为67-71万吨)。 1、央行：7月份人民币存款减少1.12万亿元同比多减1.17万亿元，央行数据显示，7月末，本外币存款余额283.36万亿元，同比增长10%。人民币存款余额277.5万亿元，同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.5个 和0.9个百分点。前七个月人民币存款增加18.98万亿元，同比多增1290亿元。 7月份人民币存款减少1.12万亿元，同比多减1.17万亿元。其中，住户存款减 少8093亿元，非金融企业存款减少1.53万亿元，财政性存款增加9078亿元， 非银行业金融机构存款增加4130亿元。 2、美国7月PPI同比增长0.8%，预估为0.7%，前值为0.1%；7月PPI环比增长0.3%，预估为0.2%，前值为0.1%。 3、伊朗石油日出口量逾140万桶超出预算计划水平，据伊朗迈赫尔通讯社，伊 朗国家计划与预算组织负责人DavoudManzour周日表示，伊朗每天出口140多万桶石油。Manzour表示，伊朗原油出口已超过该国截至2024年3月的预算计划水平，但没有提供确切数据。此前伊朗媒体在周六报道称，朗石油部长JavadOwji表示，到8月22日，该国的石油日产量将增加11万桶，达到330万桶。 4、CME“美联储观察”：美联储9月维持利率不变的概率为88.5%，据CME“美 联储观察”：美联储9月维持利率在5.25%-5.50%不变的概率为88.5%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为11.5%；到11月维持利率不变的概率为72.1%，累计加息25个基点的概率为25.7%，累计加息50个基点的概率为2.1%。