杭齿前进：2023年半年度报告

公司代码：601177公司简称：杭齿前进 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人杨水余、主管会计工作负责人吴飞及会计机构负责人（会计主管人员）吴飞声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请广大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了未来可能面对的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“其他披露事项”之“可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析7 第四节公司治理17 第五节环境与社会责任18 第六节重要事项21 第七节股份变动及股东情况26 第八节优先股相关情况27 第九节债券相关情况28 第十节财务报告30 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、集团公司、杭齿集团、杭齿前进 指 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 产发集团、收购人 指 杭州萧山产业发展集团有限公司 萧山国资 指 杭州萧山国有资产经营集团有限公司，原杭州市萧山区国有资产经营总公司 东方资产 指 中国东方资产管理股份有限公司 绍兴前进 指 绍兴前进齿轮箱有限公司 临江公司 指 杭州临江前进齿轮箱有限公司 安徽公司 指 杭齿传动（安徽）有限公司 前进联轴器 指 杭州前进联轴器有限公司 前进铸造 指 杭州前进铸造有限公司 前进通用 指 杭州前进通用机械有限公司 长兴机械 指 浙江长兴前进机械有限公司，原浙江长兴前进机械铸造有限公司 前进锻造 指 杭州前进锻造有限公司 武汉前进 指 武汉前进齿轮开发有限公司 大连前进 指 大连前进齿轮开发有限公司 广东前进 指 广东前进齿轮开发有限公司 上海前进 指 上海前进齿轮经营有限公司 前进贸易 指 杭州前进进出口贸易有限公司 广德供应链公司 指 广德前进供应链有限公司 香港前进 指 前进齿轮开发有限公司 马来西亚前进 指 前进齿轮开发(马来西亚)有限公司 爱德旺斯检测 指 杭州爱德旺斯传动技术检测有限公司，原杭州前进传动技术检测有限公司 杭粉所 指 杭州粉末冶金研究所有限公司 驱动链科技 指 杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司 资管公司 指 杭州爱德旺斯资产管理有限公司 萧山农商银行 指 原浙江萧山农村合作银行，现浙江萧山农村商业银行股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 公司的中文简称 杭齿前进 公司的外文名称 HangzhouAdvanceGearboxGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 HAGG 公司的法定代表人 杨水余 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张德军 侯磊 联系地址 杭州市萧山区萧金路45号杭齿董事会办公室 杭州市萧山区萧金路45号杭齿董事会办公室 电话 0571-83802671 0571-83802671 传真 0571-83802049 0571-83802049 电子信箱 Zhangdj@chinaadvance.com Stock@chinaadvance.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省杭州市萧山区萧金路45号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 浙江省杭州市萧山区萧金路45号 公司办公地址的邮政编码 311203 公司网址 http://www.chinaadvance.com 电子信箱 stock@chinaadvance.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股（A股） 上交所 杭齿前进 601177 无变更 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 调整后 调整前 营业收入 999,084,221.92 1,233,812,413.44 1,233,812,413.44 -19.02 归属于上市公司股东的净利润 117,928,922.54 100,533,542.98 100,514,945.50 17.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 106,843,695.06 83,147,703.73 83,129,106.25 28.50 经营活动产生的现金流量净额 -4,400,569.13 -101,640,193.55 -101,640,193.55 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 2,232,467,998.52 2,134,444,237.75 2,134,444,237.75 4.59 总资产 4,788,073,722.86 4,440,910,712.38 4,440,910,712.38 7.82 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.2948 0.2513 0.2512 17.31 稀释每股收益（元／股） 0.2948 0.2513 0.2512 17.31 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.2671 0.2078 0.2078 28.54 加权平均净资产收益率（%） 5.38 5.06 5.06 增加0.32个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.87 4.18 4.18 增加0.69个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、本报告期，收入下降主要原因是公司工程机械产品因行业继续下滑导致收入下降，工业传动产品客户订单减少，导致收入同比下降。 2、本报告期，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长主要原因是：（1）公司产品销售结构变化总体毛利率水平有所上升，及期间费用同比有所减少；（2）参股公司萧山农商银行净利润增加，使公司投资收益同比有所增加；（3）其他收益同比下降，使非经常性损益同比有所减少。 3、本报告期，经营活动产生的现金流量净额同比上升的主要原因是到期结算兑付的应付票据同比减少。 4、追溯调整或重述的原因说明： 公司自2023年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 426,726.02 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 691,292.98 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,802,509.84 系收到的当地政府奖励、专项补助资金等 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 21,136.85 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 511,745.24 系理财产品投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 77,912.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 402,088.34 少数股东权益影响额（税后） 44,007.47 合计 11,085,227.48 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、公司主要业务 报告期内，公司生产和销售的主要产品有：船用齿轮箱及船舶推进系统、工程机械变速箱、风电增速箱及工业齿轮箱、汽车分动器、农业机械变速箱和驱动桥、摩擦材料及摩擦片、弹性联轴器，上述产品铸件和配件零件。 2、经营模式 （1）采购模式 由于子公司较多且各子公司采购货品上有一定程度的重叠，公司采用集中采购和子公司自行采购相结合的管理架构。对于钢材、轴承等大宗货品，为增加议价能力，公司大多采用集中采购的方式，其中招标采购是主要模式；对于标准件、自制零部件、铸件、锻件等子公司间共享程度较低的物料组，大多由子公司自行采购，其中定向询价订单式采购是主要模式。 （2）生产模式 公司生产主要集中在本部，基本采用订单式、多品种和小批量的生产方式，即生产部门按照市场部门的订单，分别按照船用齿轮箱、工程机械变速箱、农机产品、风电及工业传动产品等不同类别产品的不同生产周期、加工难度、制造数量、要货时间等，制定细化的生产作业计划，采购配套部门根据公司制造部门的计划进行毛坯、标准件、配套