龙净环保：2023年半年度报告

公司代码：600388债券代码：110068 福建龙净环保股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人黄炜、主管会计工作负责人丘寿才及会计机构负责人（会计主管人员）谢文革声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第三节“五、其他披露事项”中“可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................6第四节公司治理...........................................................................................................................15第五节环境与社会责任...............................................................................................................17第六节重要事项...........................................................................................................................30第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................37第八节优先股相关情况...............................................................................................................39第九节债券相关情况...................................................................................................................40第十节财务报告...........................................................................................................................42 备查文件目录1、载有董事长签名的2023年半年度报告正文。2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2023年半年度财务报表。3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。4、以上备查文件均完整置于公司董事会办公室。 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 四、信息披露及备置地点变更情况简介 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 截至2023年6月30日，公司资产负债率为69.00%，比上年末减少2.32个百分点。公司负债总额177.14亿元，其中合同负债64.09亿元，占负债总额的36.18%；有息负债率为21.62%，有息负债比例处于较低水平。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 2023年上半年，公司各部门各团队在“双轮驱动”的年度主题指引下，抢抓市场机遇，全面推进改革，各项工作有序开展，经营取得积极成果。环保领域各业务团队紧跟煤电行业“小阳春”市场机会，主动出击，全力拓展，斩获一批大体量除尘及脱硫脱硝订单，为公司实现全年业绩目标奠定了较好基础。新能源领域各项业务按计划有序推进，矿山绿电、储能电池PACK、储能电芯等项目进展顺利。 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)环保行业 1、煤电新建重启，推动煤电环保产业快速发展。 从2022年开始，针对煤电的新建限制逐步放开，大型煤电机组的核准数量稳步上升。根据北极星火力发电网统计，2023年上半年全国共有81个煤电项目取得重要进展，其中41个煤电新建项目正式获得批准、开工和签约。对于存量煤电机组，一方面进行结构优化，按照延寿运行、淘汰关停、“关而不拆”转应急备用等方式进行统筹，退出部分落后产能；另一方面则持续推动节能降耗改造、供热改造、灵活性改造的“三改联动”，不断提升机组清洁能效水平。这一系列举措标志着我国煤电产业进入了高质量发展的新时代，更体现出现阶段煤电仍将发挥能源电力安全“压舱石”的作用。 随着煤电新建与改造项目大规模启动，与之配套的超低排放、节能改造市场需求大幅提升。本轮核准及开工的煤电机组，优先采用大容量、高参数、低能耗、调节能力好的“超临界”或“超超临界”发电机组技术，装机规模基本都在60万千瓦至100万千瓦，且全部要求实现烟气 超低排放。这一市场变化推动了上半年煤电行业烟气除尘、脱硫脱硝及相关环保装备的招标采购需求，环保项目数量和体量均有明显上升。公司上半年紧跟煤电行业新建项目进展，抢抓市场机遇，积极主动出击，相继斩获一批煤电行业除尘、脱硫脱硝订单。 2、水泥、焦化超低排放大幕拉开，释放新一轮市场需求。 2023年6月15日，生态环境部办公厅印发了《关于推进实施水泥行业超低排放的意见（征求意见稿）》和《关于推进实施焦化行业超低排放的意见（征求意见稿）》。 针对水泥行业，征求意见稿提出了目标：到2025年底前，50%左右的水泥熟料产能完成改造；到2028年底前，全国力争80%左右水泥熟料产能完成超低排放改造。其指标针对所有生产环节——破碎、粉磨、配料、熟料煅烧、烘干、协同处置等，以及原料、燃料和产品储存运输。排放限制方面，要求颗粒物不高于10mg/m³、二氧化硫不高于35mg/m³、氮氧化物不高于50mg/m³。焦化行业则要求到2025年底前，重点区域焦化企业力争80%左右产能完成改造；到2028年底前，重点区域焦化企业基本完成改造，全国力争80%左右产能完成改造。排放限制要求为颗粒物不高于10mg/m³、二氧化硫不高于30mg/m³、氮氧化物不高于150mg/m³。 继煤电行业后，非电相关行业超低排放已经被提上日程。本次发布超低排放征求意见，开启了水泥、焦化两个非电细分行业超低排放的大幕。标准方面，中国水泥协会于2022年批准发布了《水泥工业大气污染物超低排放标准》，自当年7月开始实施；焦化行业则由中国炼焦行业协会发布了焦化行业碳达峰碳中和行动方案：2025年实现碳达峰，2035年力争减碳30%，2060年前实现碳中和。针对水泥与焦化超低排放市场契机，公司全面开展行业项目需求梳理，依托在水泥窑烟气脱硝超低排放和焦化炉烟气深度治理方面的优势，全力开拓市场。 (二)新能源行业 1、光伏及风电维持高景气发展，成本逐步下降。 根据国家能源局数据，2023年上半年全国可再生能源装机突破13亿千瓦，达到13.22亿千瓦，同比增长18.2%，历史性超过煤电，约占我国总装机的48.8%。截止6月底，全国风电、光伏发电累计装机容量分别达3.89亿千瓦、4.7亿千瓦，可再生能源发电量达1.34万亿千瓦时，新能源发电及相关产业仍处在飞速发展阶段。 光伏和风电装机容量及发电量持续上升，成本则稳步下降。光伏方面，随着产业链的逐步成熟，竞争态势亦逐步加剧，产能快速扩张，叠加技术迭代带来的降本增效十分明显。同时，上游硅料产能逐步提升，价格持续下行，推动行业成本下降。据中国有色金属工业协会硅业分会数据，6月以来，硅料价格加速下跌，各类硅料月累计跌幅近50%。风电方面，陆上及海上风电价格仍处于下降通道中。由于行业竞争激烈，鉴于风机大型化等趋势，风电项目中标价格的下降也让风电的度电成本有所下降。同时，钢材价格的下降也在一定程度上助推风电机组成本下降。据中钢协监测，中国上半年钢材价格指数（CSPI）平均值为113.21点，同比下降15.4%。由于塔筒及叶片成本占风电机组总成本的约50%，且基本由钢结构产品制成，因此钢材价格下跌进一步推动风 电整体成本的下降。随着光伏及风电成本的下降，运营方的效益将有所提高，公司上半年抢抓光伏及风电成本的下降契机，抓紧推进风光项目建设进度，力求实现效益最大化。 2、新型储能市场空间广阔，需求持续增长，行业竞争激烈。 根据国家能源局数据，截止今年6月底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模超过1,733万千瓦/3,580万千瓦时。1-6月，新投运装机规模约863万千瓦/1,772万千瓦时，相当于此前历年累计装机规模总和，新投运新型储能拉动直接投资超过300亿元人民币。据北极星储能网统计，上半年共有超300个储能项目开标，国内储能市场需求正极速扩张，储能招投标市场也迎来了巨大的需求增量。兴业研究公司的数据显示，今年上半年全国新型储能中标规模超过14.10GW/31.1GWh，同比增加327%，处于快速增长状态。 近两年来储能行业热度有目共睹，除了传统能源企业加大布局力度外，还吸引了许多不同行业的企业“跨界”进入储能领域，包括服装、白酒、陶瓷、科技、物流、建筑及房地产等行业，更进一步提升了储能市场热度。传统能源企业积极布局，加上大量新进入者参与，储能行业竞争十分激烈。据北极星储能网统计，上半年储能系统EPC和储能系统采购价总体上呈现下降态势，储能系统均价下降超30%，这其中有部分原因是上游锂价持续走低，致使储能成本压力得到一定程度释放。公司储能电芯产线目前尚处于建设阶段，储能电池PACK与系统集成生产线建设已基本完工，前端市场开拓工