宠物医院 头豹词条报告系列

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 宠物医院头豹词条报告系列 宋卿衍 2023-06-13未经平台授权，禁止转载版权有问题？点此投诉 居民服务、修理和其他服务/其他服务业/宠物服务 服务/居民服务 行业： 行业定义 宠物医院是为宠物提供医疗服务的医疗机构。根据到店就… AI访谈 行业分类 中国宠物医院行业相关政策尚不完备，相关部门或业内尚… AI访谈 行业特征 宠物医院所需医疗设备昂贵，整体投入成本高，对宠物医… AI访谈 发展历程 宠物医院行业 目前已达到4个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 截止2022年底，中国宠物医院市场规模由2018年的185… AI访谈数据图表 政策梳理 宠物医院行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 在资本市场的资金支持下，中国宠物医院龙头企业加速扩… AI访谈数据图表 摘要随着时间的推移，宠物逐渐被赋予“家人”等亲密身份，宠物主为宠物医疗消费的意愿逐渐增强，宠物医院行业随之发展。截止2022年底，中国宠物医院市场规模由2018年的185亿元增长至2022年的316亿元，年复合增长率为14.3%。预计到2027年中国宠物医院市场规模将达到701.4亿元，期间年复合增长率为17.8%。2023年1月，新瑞鹏集团提交上市文件，成为中国首家进入上市程序的宠物医院公司。 宠物医院行业定义[1] 宠物医院是为宠物提供医疗服务的医疗机构。根据到店就诊宠物类别占比，可将宠物分为犬（41.7%）、猫 （57.7%）和异宠（0.6%）（异宠为除犬、猫外其他宠物，如兔子，鹦鹉等）。宠物医院所提供的医疗服务通常包括疫苗注射、绝育、驱虫、体检和各种疾病治疗等项目。中国农业农村部2022年9月7日发布的《动物诊疗机构管理办法》中规定，动物医院除具备从事动物诊疗活动的一般条件外，还应当具备下列条件：（一）具有三名以上执业兽医师；（二）具有X光机或者B超等器械设备；（三）具有布局合理的手术室和手术设备。 [1]1：https://www.gov.c… 2：https://www.gov.c… 3：国家兽药产业技术创新… 宠物医院行业分类[2] 中国宠物医院行业相关政策尚不完备，相关部门或业内尚未根据人才技术力量、医疗硬件设备等方面对宠物医院进行评级。目前可根据宠物医院是否连锁化经营，将宠物医院分为连锁宠物医院和非连锁宠物医院。 宠物医院规模分类 宠物医院分类 连锁宠物医院 根据国家兽药产业技术创新联盟的分类标准，宠物医院门店数量不少于5家的，称之为连锁宠物医院。根据连锁宠物医院整体规模大小，可进一步分为大型连锁宠物医院和小型连锁宠物医院。一般大型连锁宠物医院门店遍及全国大部分地区，总数达上百家。大型连锁宠物医院资金实力较强，相关科室和宠物医生配备较为齐全，处理宠物疑难杂症问题能力较强。小型连锁宠物医院一般在同一或少数地区设立数量不等的门店，位置相对集中。受宠物医生、宠物医疗设备等限制，小型连锁宠物医院在处理宠物疑难杂症方面较弱。 非连锁宠物医院 宠物医院门店数量少于5家的，称之为非连锁宠物医院。其中，仅独立运营一家门店的称之为单体宠物医 院。单体宠物医院包括高校附属的动物医学院或动物医院，具有较高的学术性和权威性，集临床教学、科研、动物医疗服务于一体。其他社会性非连锁宠物医院受资金实力等因素的限制，主要负责一般性宠物医疗保健服务，如免疫、绝育、驱虫等。 [2]1：https://www.leadle… 2：国家兽药产业技术创新… 宠物医院行业特征[3] 1资金实力要求高 宠物医院整体投入成本高，对宠物医院资金实力要求较高。 宠物医院所需医疗设备昂贵，整体投入成本高，对宠物医院资金实力要求高。中国宠物医院行业起步较晚，相关政策不完备，易产生行业乱象。行业人才缺口大，人才流失现象严重。 宠物医院整体投入成本包括但不限于场地租赁成本、医疗器械购入成本、药品购入成本及其他宠物用品购入成本等。由于相关政策规定，宠物医院需具有布局合理的诊疗室、隔离室、药房等功能区，因此门店整体面积较大，租金较高。医疗器械方面，用于为宠物拍摄X光的DR机器一台需15-20万元，整体医疗器械等固定设备至少需100万元。考虑到设备老化等问题，宠物医院若想持续经营，需持续投入大量资金维护、购买设备。 2行业集中度较低 宠物医院行业起步较晚，相关政策尚不完备，准入门槛较低，行业集中度较低。 中国宠物医院行业起步较晚，直接针对宠物医院的规范性政策（如宠物医院各科室卫生标准）较少，相关政策尚不完备，准入门槛较低。因此，大量宠物医院建立，并多为单体宠物医院，造成行业集中度较低。截止2022年，中国宠物医院中49.9%属单体宠物医院，21.2%属连锁宠物医院。新瑞鹏、瑞派、瑞辰等中国宠物医院头部企业门店数量占宠物医院总数的13.2%，行业集中度较低。随着相关政策的不断完善，预计部分不符标准的宠物医院将退出市场，加速行业集中。根据2022年9月农业农村部公布的《动物诊疗机构管理办法》规定，动物医院除具备从事动物诊疗活动的一般条件外，还应当具有三名以上执业兽医师。目前29.4%的宠物医院执业兽医数量未达标准。 3人才缺口大 宠物医院行业人才缺口大，人才流失现象严重。 截止2022年，中国执业兽医人数为16.5万。根据发达国家每千人对兽医服务的需求比例，中国执业兽医缺口为30万人，人才缺口较大。2022年，宠物医院医生流失率32.5%，助理医生流失率为44.5%，人才流失现象严重。 [3]1：https://mp.weixin.… 2：弗若斯特沙利文、国家… 宠物医院发展历程[4] 宠物医院行业迄今为止主要经历四个发展阶段：1985-2006年的萌芽期，中国首家小动物门诊开设。《中华人民共和国动物防疫法》《国务院关于推进兽医管理体制改革的若干意见》等法律及意见陆续出台，为宠物医院的出现和发展提供法律保障。2007-2014年的启动期，宠物概念逐渐流行，中国法律文件中首次出现“宠物”，宠物医院行业逐渐兴起。2015-2017年的高速发展期，资本介入宠物医院市场竞争，新增宠物医院数量大幅增加。2018年至今的震荡期，行业龙头通过收购其他宠物医院等方式，扩大公司连锁化经营规模。2022年《动物 萌芽期1985~2006 1985年，中国农业大学开设中国首家小动物门诊，宠物医院雏形出现。1997年，第八届全国人民代 表大会常务委员会通过《中华人民共和国动物防疫法》，对中国境内动物防疫及其监管作出规定。2005年《国务院关于推进兽医管理体制改革的若干意见》中对兽医提出规范性意见。 行业萌芽期内，有关动物及兽医的初期规范性政策和意见陆续出台，为中国宠物医院行业的出现、发 展奠定法律基础。“宠物”概念尚未流行，相关产业及政策均在摸索中前进。 启动期2007~2014 2007年，《中华人民共和国动物防疫法》第一次修订，其中提到“宠物”；以法律形式规范了执业 兽医考试和动物诊疗机构相关标准。2008年，《执业兽医管理办法》《动物诊疗机构管理办法》发布，对执业兽医考试和动物诊疗机构提出具体规范要求。2014年农业部组织开展全国动物诊疗机构集中清理整顿工作。 第一次修订后的《中华人民共和国动物防疫法》中提到“宠物”，这是中国首次在法律文件中提到宠 物。宠物主将宠物与其他动物区分，赋予宠物“亲人”“朋友”等身份，宠物概念逐渐流行。兽医行业、动物诊疗机构逐渐规范。2014年的清理整顿工作为宠物医院行业规范化高速发展奠定基础。 高速发展期2015~2017 2015-2017年，中国每年新增宠物医院数量快速增加。2016年农业部发布《兽医处方格式及应用规 范》，加强兽医处方规范性。农业部对《执业兽医资格考试管理暂行办法》进行修订，于2017年发布《执业兽医资格考试管理办法》，对执业兽医考试做出更详细、更贴近实际的规定。 自2015年起，每年新增宠物医院数量快速增加。据企查猫数据显示，自2015年起中国新增宠物医院数量从340间增长至2016年的557间和2017年的993间。之后新增宠物医院数量趋于稳定。在此期间，农业部进一步对兽医行医规范和执业兽医考试作出规定。执业兽医相关规范性政策、标准逐步完 善，为宠物医院选拔兽医人才提供参考。 震荡期2018~2023 2018年，瑞鹏宠物医疗集团与高瓴资本签订战略合作协议。2019年新瑞鹏宠物医疗集团成立，成为 中国宠物医院行业龙头。2021年《中华人民共和国动物防疫法》第二次修订，改执业兽医注册为备 诊疗机构管理办法》中对宠物医院做出标准化规定。若未来有关部门按规定对宠物医院市场进行清理整顿，预计部分不符合规定的动物诊疗机构会寻求行业龙头公司的收购机会以求生存，加速市场集中。 案。2022年9月7日，农业农村部公布修订后的《动物诊疗机构管理办法》《动物检疫管理办法》 《动物防疫条件审查办法》和新制定的《执业兽医和乡村兽医管理办法》，对部分条款进行修改完善，以适应现实情况。 行业震荡期，以新瑞鹏为代表的宠物医院行业龙头开始加速连锁化运营，不断增加旗下宠物医院门店数量。宠物医院趋于连锁化经营，行业竞争格局初定。2022年9月7日发布的四个《办法》，从多方面对宠物医院及其相关行业提出更符合实际的规定，使宠物医院行业发展更加规范。 [4]1：https://www.gov.c… 2：https://www.gov.c… 3：https://www.gov.c… 4：https://www.gov.c… 5：http://www.moa.g… 6：http://www.xmsyj.… 7：http://www.xmsyj.… 8：https://ruipengpet… 9：https://www.gov.c… 10：https://www.gov.… 11：中国政府网、宠物行业… 宠物医院产业链分析[5] 中国宠物医院行业产业链上游为宠物用药品生产商和医疗器械生产商。宠物用药品生产商主要参与企业包括硕腾、默沙东、瑞普等；医疗器械生产商主要参与企业包括西门子、迈瑞生物等。产业链中游为宠物医院，主要包括新瑞鹏、瑞派、芭比堂等。下游为宠物主，超50%宠物主年龄小于30岁，整体呈年轻化趋势。 宠物医院行业上游参与方多为海外企业，造成中游在宠物用药品及医疗器械方面进口依赖度较高，导致下游导致宠物主单次宠物医疗服务费用较高。中国宠物医院市场起步较晚，发展较慢，导致上游企业研发动力不足，在高技术含量产品方面处于竞争劣势。预计随着中国宠物医院行业规模的扩大，由需求端刺激供给端，提高上游企业研发积极性。中国宠物医院将于中国本土上游企业生产出性价比更高的宠物用药品及医疗器械后，对二者进 口依赖度降低，购置药品及医疗器械成本降低，导致下游单次宠物医疗服务消费降低。 生产制造端 宠物用药品生产商 上游厂商 硕腾生物制药有限公司 勃林格殷格翰生物药业（中国）有限公司 查看全部 杭州默沙东制药有限公司 产业链上游说明 上 产业链上游 中 宠物用药品主要包括疫苗、驱虫药、抗生素等。中国宠物用药品生产商竞争力较弱。美国等发达国家宠物用药品行业起步较早，发展较快，技术较为先进。中国宠物用药品行业起步较晚，所生产宠物用药品在药物品种、疾病覆盖面等方面有所不足，与进口药品相比竞争力较弱。中国本土宠物用药品生产商在高端产品领域实现技术突破难度较大。目前中国本土企业所生产宠物用药品多集中于低端市场，销量排行前列的宠物用药品单价多小于100元。产品技术含量较低，同质化程度较高。受限于下游宠物诊疗机构行业规模较小，与研发成本相比预期收益较低，中国宠物用药品企业研发动力不足。同时，由于国际知名品牌已因其高效、安全等特点在中国市场积累良好口碑，中国本土宠物用药品生产商未来实现技术突破，抢占高端市场难度较大。 生产制造端 医疗器械生产商 上游厂商 查看全部 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 广州越神医疗设