新兴技术研究 信息安全报告 VC趋势和新兴机遇 报告预览 完整报告可通过PitchBook平台获得。 Q2 2023 机构研究小组 分析 布伦丹·伯克新兴技术高级分析师brendan.burke@pitchbook.compbinitrationalresearch@pitchbook.com Data MatthewNacionales数据分析师 发布 设计的报告ChloeLadwigJennaPluimerandJoeySchaffer 发表于2023年8月3日 有关以前的更新以及我们完整的信息安全研究,请参阅指定的 PitchBook平台上的分析师工作区。 保密。不用于重新分配。PG2 Contents 垂直概览3 Q22023年时间表4 信息安全景观5 信息安全VC生态系统市场图6 新兴机会16 关键操作技术(OT)保护17 机器身份管理20 选择公司亮点23 Exabeam24 Laceway26 Snyk28 我们正在将PitchBook退出预测概率添加到我们的新兴技术研究报告中。PitchBook的专有VC退出预测器估计初创公司或VC支持的公司成功IPO,被收购或合并的概率。该工具仅适用于PitchBook订户。 2023年第二季度信息安全报告 信息安全景观 威胁表面 1 基于云的6员工拥有的网站应用 程序端点 &服务 5 714 2 2公司所有端点 7基于云的 数据库 9 3On-premises8IoT设备/传感器网络 4 3 9工业控制系统 On-premises 数据库 5本地数据中心服务器8 产品细分 6 网络安全身份和访问管理 应用程序安全 端点安全 数据安全 2023年第二季度信息安全报告 InfosecVC交易活动 $5 326 500 $0 0 20132014201520162017201820192020202120222023* 交易价值($B)交易计数 来源:PitchBook•地理:北美和欧洲•*截至2023年6月30日 InfosecVC退出值($B)按类型 $30 买断 收购公开上 $20 市 $10 $0 20132014201520162017201820192020202120222023* 来源:PitchBook•地理:北美和欧洲•*截至2023年6月30日 VC活动 $25 1,500 $20 874 $15 1,000 $10 自2022年第三季度市场低迷以来,Infosec在北美和欧洲的VC资金一直保持在较低水平,在2023年第二季度的157 笔交易中达到22亿美元-几乎相同水平 与前三个季度一样。由于ID的巨额交易,身份和访问管理在本季度带来了交易价值。我和Qatexa.第一季度应用程序安全和安全运营领域的杰出细分市场出现倒退,网络安全公司的融资规模超过任何一个细分市场。估值下降是独角兽的主要里程碑,Sy和Cybereaso在桥梁融资和二级交易中面临着急剧的估值下降。VC投资者仍然乐观地认为交易量将反弹,但Ifosec初创公司面临亲戚的逆风。 相对于AI和买方对供应商整合的兴趣,对传统软件即服务(SaaS)缺乏兴趣。 VC退出数量从Q1低点反弹,Q2退出15次。我们几乎没有看到关于现有企业低价格容忍度的行为改变的证据。一些现任公司收购了早期阶段的公司,其中包括Sy,Otpost24,HashiCorp和Aamai。数据管理供应商Iformatica以未公开的估值收购了数据安全扩展Privitar,这表明该公司最后一次私人估值为4.35亿美元。 Berbix和PolarSecrity在Socre和IBM的收购中分别获得了出色的MOIC,尽管它们的收购价值仅为7,000万美元和6,000万美元。独角兽公司没有完成收购交易,Cybereaso在未能找到买家后的估值下调就证明了这一点。行业交易制定者仍然希望在下半年增加并购,包括科技巨头微软和Alphabet的参与。IPO窗口应该保持不变。 由于很少有Infosec供应商获得规模或盈利能力来证明上市是合理的,因此在短期内关闭。 机密。不用于重新分配。PG8 2023年第二季度信息安全报告 VC活动 近期重要的Infosec早期VC交易* Company 关闭日期 分部 类别 交易价值) ( M 美元 事后估值元) ( 百万美 交易类型 首席投资者(s) Cyera 2023年6月27日 数据安全 数据保护和加密 $100.0 $500 系列 B Accel Halcyon 2023年4月20日 端点安全 端点保护、检测和响应 $50.0 N/A 系列 A CornerVentures,SYNVentures 维恩 2023年6月28日 端点安全 端点保护、检测和响应 $29.0 N/A 系列 A NewSpringCapital 职员 2023年6月30日 身份和访问管理 访问管理 $29.0 $159.0 系列 B N/A Astrix安全 2023年6月28日 身份和访问管理 访问管理 $25.0 N/A 系列 A CRV Avalor 2023年4月18日 安全操作 日志摄取和SIEM $25.0 N/A 系列 A TCV 私人技术 2023年6月5日 端点安全 IoT/OT安全 $21.4 $61.4 系列 A XYZ风险投资,AndreessenHorowitz ,ForwardDeployedVC Elastio 2023年6月14日 网络安全 云安全 $18.0 $44.0 A2系列 校友风险投资,风险指南 Stacklok 2023年5月5日 应用程序安全 DevOps安全平台 $17.3 $52.3 系列 A Accel,MadronaVentureGroup 信任实验室 2023年6月15日 应用程序安全 Web应用程序保护 $15.0 $70 系列 A FoundationCapital,美国风险合伙人 来源:PitchBook•地理:北美和欧洲•*截至2023年6月30日 2023年第二季度信息安全报告保密。不用于重新分配。PG10 VC活动 自2017年以来Infosec公司的顶级VC投资者* 投资者交易计数天使与种子早期VC后期VC风险增长 Accel858282821 红杉资本6811301710 十家11家企业60922227 Bessemer风险合作伙伴59625208ForgepointCapital55321283LightspeedVenture合作伙伴549221310 古拉科技历险记501613201 圣骑士资本集团50917231 AndreessenHorowitz45625104 戴尔技术资本44225143 来源:PitchBook•地理:北美和欧洲•*截至2023年6月30日 2023年第二季度信息安全报告机密。不用于重新分配。PG14 选择公司亮点:EXABEAM 2021年和2022年的市场。11SIEM供应商继续挣扎,从而创造了机会来捕获58亿美元SIEM市场的份额。凭借其无计量定价和更多自动化 分析能力,Exabeam可以赢得与市场领导者Spl的竞争,在某些情况下实现类似实施的价格降低50%。Exabeam提供基于模块的定价,允许其存储和分析功能在现有SIEM实例上分层。因此,该公司正在从市场领导者Spl,IBM,MicroFocs,LogRhythm和RSA获得市场份额,尽管Microsoft和Google在关注方面存在竞争风险。 空间。在Gartner的SIEM魔力象限中,由于大型现有企业微软、IBM和Splunk的持续投资,Exabeam在市场领导地位上出现倒退。 11:“市场份额:安全软件,全球,2022年”,Gartner,2022年9月。 Outlook Exabeam的规模增长已开始放缓,这表明了来自Microsoft,CrowdStrie,PaloAltoNetwors和SetielOe的竞争挑战。鉴于Exabeam对威胁情报,漏洞评估,端点检测和网络检测的集成的依赖,我们认为该公司将需要进一步的产品开发和收购,以与融合的XDR平台竞争。该公司通过名为XDRAlliace的行业组织建立的合作伙伴关系可以成为网络和端点遥测的有效来源,但它面临着来自融合XDR供应商的竞争。由于对安全用例的关注狭窄,该公司可能会在中期内面临超过其竞争对手Spl市值的挑战。PE收购以及与端点和云安全供应商的组合可能是公司的可行结果。 2023年第二季度信息安全报告保密。不用于重新分配。PG25 2013年6月5 2014年6月9 2015年9月16日 2017年1月24日 August14,2018 2019年5月 募集总额: $3.0M 资金前估值: $4.5M 首席投资者: NorwestVenturePartners,AspectVenturePartners,AbhishekArora 募集总额: $10.0M 资金前估值: 2180万美元 首席投资者: Norwest风险合作伙伴 募集总额: $25.0M 资金前估值: $9730万美元 首席投资者:图标风险投资 募集总额: $30.0M 货币前估值: $245.0M 首席投资者: 思科投资公司LightspeedVenturePartners 募集总额: $50.0M 资金前估值: $500.0M 首席投资者: LightspeedVenture合作伙伴 募集总额: $75.0M 资金前估值: $745.0M 主要投资者:LightspeedVenturePartners、SapphireVentures E系列 D系列 C系列 系列B A1系列 系列A 融资历史记录 关于PitchBook 新兴技术研究 独立、客观和及时的市场英特尔 随着私人市场在复杂性和竞争中的持续增长,投资者必须了解推动资产类别的行业、部门和公司。 我们的新兴技术研究提供了对新兴技术行业的详细分析,因此您可以更好地驾驭您所在的不断变化的市场,并充满信心地寻求新的机会。 ©2023byPitchBooData,Ic.保留所有权利。未经PitchBooData,Ic.的明确书面许可,不得以任何形式或任何方式复制本出版物的任何部分-图形 ,电子或机械,包括影印,记录,录音以及信息存储和检索系统。内容基于可靠来源的信息,但不能保证准确性和完整性。此处的任何内容均不应解释为任何过去,当前或将来的购买或出售任何证券的建议或出售要约,或购买任何证券的要约。本材料并不旨在包含潜在投资者的所有信息。 可能希望考虑并且不作为独立判断的依据或用于替代独立判断的行使。 PitchBookData,Inc. 约翰·加伯特创始人、CEO NizarTarhuni机构研究和编辑副总裁 保罗·康德拉新兴技术研究主管 额外的研究 埃里克·贝洛莫电子商务 布伦丹·伯克信息安全 人工智能与机器学习 亚伦·德加涅数字健康 亚历克斯·弗雷德里克 Foodtech JonathanGeurkink 移动技术 KaziHelal Pharmatech 德里克·埃尔南德斯 AliJavaheri 罗伯特·勒 Crypto 约翰·麦克唐纳清洁能源技术 丽贝卡·斯普林格医疗保健IT 鲁迪·杨 零售金融科技