中电环保机构调研纪要

中电环保机构调研报告 调研日期:2023-04-07 中电环保股份有限公司是南京市首家环保上市公司,也是南京环保产业协会会长及国家级产业创新联盟理事长单位。公司主营水务、固废、烟气治理及产业创新平台,包括工业水处理、城镇污水及水环境治理、固废危废、污泥耦合及餐厨垃圾处理、土壤修复、烟气及VOCs治理、高端装备及智慧环保等 。公司已形成三大业态:智慧环保系统集成EPC、治理设施运维、创新平台运营。公司的特色业务为废水处理零排放、污泥干化耦合处理、分布式智慧水体净化。公司按照“产业+综合体”双翼模式,突出人才创业、科技创新,以市场需求导向研发,促进科技成果产业化,定位环保高端服务,赋能产业创新发展。综合体已被认定为省科技企业孵化器、省双创示范基地、省公共技术服务示范平台、省先进制造业和现代服务业深度融合试点等。公司资质齐全,拥有环境工程设计甲级、环保工程专业承包一级、市政公用工程总承包、机电工程施工总承包、压力容器及ASME设计制造等。承担了国家科技重大专项、科技成果转化、太湖治理专项等产业化项目,并建有城镇污水深度处理及回用、再生水利用、污泥资源化、海水淡化、烟气超净排放等工程技术研究中心及企业技术中心,拥有专利、专有技术和软件著作权五百余项。凭借领先的技术、成熟的项目管理经验和敬业协作的精英团队,公司完成了众多大型优质环保工程,并获得国家资源节约循环利用重点工程、环保实用技术示范工程、战略性新兴产业示范工程等称号。客户已覆盖全国,并拓展至各大洲 ,特别是“一带一路”国家。中电环保秉承“改善环境、创新务实、合作共赢”的宗旨,奉行“诚信、创新、卓越”的经营理念,坚持“人才引领、敬业精 业、价值共享”的人才观和“做强主业、做大平台”的发展思路,发挥“一个平台、两类客户、三项主业、四大优势”的发展格局,为客户和社会创造价值,为改善生态环境不懈努力,实现“天蓝、水清、地净”,缔造驰名中外的百年中电。 2023-04-07 董事长王政福,董事、总裁朱来松, 独立董事唐后华,董事、董事会秘书、财务总监张维 2023-04-072023-04-07 “中电环保投资者关系”微信小程序 业绩说明会 线上参与公司中电环保2022年度网上业绩说明会的投资者-- 1、问:请问贵司管理层,公司净利润已连续两年下滑是什么原因?今年一季度情况是否好转?未来是否有改善规划与措施? 答:尊敬的投资者您好!公司2021年,受疫情和外部环境的影响,原材料价格大幅上涨,使得项目毛利率下降;客户资金紧张影响公司的回款进度,导致应收账款信用减值损失计提增加,以及人力成本增加,影响当年净利润。2022年,主要系商誉减值准备计提4208.14万元(部分污泥项目产能未达预期等)影响了净利润,但剔除商誉减值因素,公司归母净利润为11,832.71万元,较2021年增 长11.05%。2023年一季度,公司市场承接、项目实施进度等各项生产保持稳定。未来,公司将围绕战略发展规划,加大市场合同承 接、强化项目实施管理、提高项目回款力度、提升产业创新平台功能、着重技术创新升级、提高设施运营效率和企业管理水平,提高公司的盈利能力。谢谢! 2、问:公司今年新承接合同额有多少?对比去年有增长吗?是否有重点大型项目? 答:非常感谢您对中电环保的关心!2022年承接市场合同12.19亿元;对比2021年增长17.7%。截止2022年末,公司 尚未确认收入的在手合同金额合计为38.67亿元,其中:水务20.41亿元(含运营合同额11.41亿元)、固废处理17.59亿元(含运营合同额15.88亿元)、烟气治理0.67亿元。工业水处理:承接了包钢废水零排放项目、中广核LF核电站凝结水精处理项目, 实现了新能源领域水处理突破,宝丰多晶硅水处理(实现了新能源领域的突破)等;市政水处理:承接了溧阳上兴污水处理PCO项目,苏州盛泽水质净化项目等;固废处理:承接苏州盛泽填埋场土壤修复项目;大气产业:采用公司自主研发的新技术HTR-3SO,承接了昆山、成都台嘉项目等。谢谢! 3、问:年报称商誉减值准备计提4208.14万元,主要是部分污泥项目产能未达预期等,请问贵司目前产能如何,未来是否有明确扩产计划? 答:尊敬的投资者您好!公司固废业务板块,已在南京、苏州、镇江、徐州、广东、河南、湖北等地建设近20个污泥耦合处理项目,其中 ,苏州和南京化工园污泥干化耦合处理(国家试点)项目首批通过验收,已成为国内污泥耦合处理示范基地及行业领军企业;已投产运行的深圳项目(深圳治污保洁工程“优秀项目”)设计处理规模2000吨/天,为全球最大的污泥处置基地,目前公司污泥设计处理总规模近300万吨/年。未来,公司将加强优质污泥处理基地布局,推进重点项目开发进度;已投产项目扩大污泥来源,提高设备运行效率,扩大产能、降低生产成本,提高收益水平;积极多领域的拓展新客户和布局污泥处理基地;扩大市场份额,实现业务模式快速复制。谢谢! 4、问:公司如何应对原材料涨价造成的成本压力? 答:非常感谢您对中电环保的关心!近年来原材料持续上涨,为保障公司健康持续发展,从以下几个方面制定措施:1、安排专人密切关注 原材料的市场价格走势,每天动态发布至公司各部门;2、根据项目实施进度要求,做好项目的提前设计,尤其是涉及到大量使用材料的设备,以便尽快采购和制造;3、调整采购策略,预判价格走势,进行大宗物资的预采购,提前锁定成本;4、扩大优质合格供应商范围,通过 拓宽采购渠道、优化供应商配置、强化审计稽核等措施,完善采购管理流程,进一步强化了营业成本控制能力。谢谢!5、问:环保行业市场集中度相对较低,细分领域的企业较多,请问公司如何保持自己的竞争力? 答:1、中电环保是生态环境治理服务商,主营:水务、固危废、烟气治理,包括:工业水处理、城镇污水及水环境治理;固废危废、污泥 耦合、土壤修复及餐厨垃圾处理;烟气及VOCs治理;高端装备及智慧环保等。为工业(新能源、电力、石化、冶金、煤矿、新能源、建材等)和城镇环保提供系统解决方案,包括:研发设计、核心设备制造、装备系统集成、工程总承包、设施运维和项目投资(BOT、PPP)等。公司经多年创新发展,形成了“一体两翼”的发展格局,主营:水、固、气产业;左翼:发挥创新平台功能,加强产学研合作,促进科技成果转 化和企业孵化等;右翼:加速资本运营,联合产业基金,侧重产业投资。公司以EP、EPC、BOT、PPP、设施运维及环保高端装备制造、智慧环保等商业模式,打造了“智慧环保系统集成EPC、治理设施运维、创新平台运营”三大业态,拥有“废水处理零排放及纳滤膜分离、全膜法水处理、分布式智慧水体/质净化、污泥干化耦合处理”四大特色业务,客户覆盖大工业与市政领域。公司资质齐全:环境工程设计甲 级、环境设施运营甲级、环保工程专业承包一级、市政公用工程总承包、机电工程施工总承包、压力容器及ASME设计制造等。 2、公司各产业将突出全员市场意识,加强与外部合作和资源共享,根据市场和客户变化不断调整市场策略,强化执行、快速响应,发挥集团化管理体系优势,运用集团优势资源,聚焦攻克重点大型项目,提升各产业的高成长水平,巩固各细分领域的领先地位。 水务业务:持续突破新能源、新材料、冶金、矿井水、PCB精密制造等新型大工业水处理领域的中水回用及废水“零排放”等业务,巩固在电力、石化、煤化工等传统的领先地位;聚焦市政及园区提标改造、水环境综合治理等市政水务市场方向,加快工业园区、开发园区废污 水综合治理、市政污水的再生水回用、河道水体水质提升及分布式智慧水体净化等重点业务拓展;发挥现有膜应用技术优势,加速盐湖提锂、磷酸铁锂等技术研发并实现产业化;布局开拓项目运维、自来水(双膜法)等新领域;加强与平台各载体的合作,实现产业协同发展,形成规模效应;环保高端装备基地实现产品规模生产销售。 固危废业务:以污泥耦合处理业务为核心,全面拓展污泥、垃圾、农林废弃物等生物质耦合处理、土壤修复、餐厨垃圾、危废处理及油泥处理等新领域;加大污泥耦合处理EPC业务等市场开拓力度,加强优质污泥处理基地布局,推进重点项目开发进度;已投产项目扩大污泥来源,提高设备运行效率,扩大产能、降低生产成本,提高收益水平;积极多领域的拓展新客户和布局污泥处理基地;进一步承接土壤修复项目,扩大市场份额,实现业务模式快速复制。 烟气治理业务:根据市场情况以及客户需求,扩大半干法脱硫超净排放、高效钙剂干法脱硫技术、窑炉烟气脱硝等新技术领域的业务量,依 托现有典型业绩,实现高效的复制推广;抢抓提标改造有利时机,积极拓展冶金、建材、焦化等非电烟气治理市场领域。结合现执行烟气治理项目,加快HTR脱硝、CEEP-HLDI钙剂干式喷射等新技术的市场推广复制,研发节能型烟气处理设备并储备碳回收及利用技术,积极响应国家碳中和计划。 3、技术创新方面:公司秉承“诚信、创新、卓越”经营理念,围绕市场需求和发展战略开展技术创新工作,采用“内部研发+外部引进消 化并举”模式,通过与科研院所的定制式技术开发任务来强化协同研发、与国内外企业多形式合作、与平台内单位加强产学研合作,突出提质增效、转型升级,全面提升技术创新研发、技术改造和成果运用水平,以新技术增强公司核心竞争力;加强应用型技术的实质性研发,加 强研发团队建设,加大投入,明确责任人,研发成果与绩效挂钩。水环境处理产业围绕非电工业水处理市场提升技术研发实力;固危废资源利用产业加大生物质发电、场地修复、矿山修复、生活垃圾处理的技术研发;烟气治理产业加快推进非电烟气治理市场的相关技术研发。以技术创新塑造公司核心竞争力,形成行业领先的自主研发核心技术,助推市场合同承接和新业务板块的拓展。 4、项目管理方面公司业务模式已形成“工程EPC+项目运维”两大格局,经营性资产大幅增长,强化精细化管理,提量降本增效,提升资产运营效率和收益水平,强化安全生产,严格控制成本;严格执行项目经理负责制,各项目按照“全成本预算、全过程管控及绩效考核”,以抓预算管理与绩效考核,控成本提效率,提升项目全过程管控能力;以项目现场实际具体情况为依据,优化设计,提高设计质量;拓宽合格供应商范围,加强过程监督,利用公司招标平台,做到公开透明,严格杜绝内部腐败;加强项目经理把控采购成本与全面质量管理的职责,统筹采购质量、价格、交货进度,整体把控项目实施进度。项目运维上,进入后疫情时代,上海某大型游乐场项目、及南京、苏州、深圳等地项目运营逐步恢复,确保项目安全稳定运营;同时,努力提高南京(九龙湖)水体净化岛、银川第七污水处理厂、登封市旅游新城污水处理厂等污水处理项目,以及南京、常熟、深圳、驻马店、镇江等污泥处理项目的产能、单价和设备运行效率,控制运营成本和人力费用,提高资产收益率。 5、团队建设方面:公司积极营造企业核心价值观,实行“人才引领、敬业精业、价值共享”的人才观,不拘一格选拔任用“能力强、想干事、能干事、干成事、业绩好”的优秀人才,培养一批善于经营、勇于担当的领头雁,推行竞聘上岗,优胜劣汰,完善员工梯队建设,提升团队使命感和责任感,打造更具活力的赋能型组织。人才力量稳步增长,人才结构与经济结构相适应,不断优化健全有利于人才聚集、能力提升、充分发挥作用的机制与环境。不断“筑巢引凤”,完善人才引进机制,吸纳社会优秀人才,助推公司快速健康发展;加强员工素质提升 ,借助公司内部培训平台,狠抓员工综合素质提升,持续出台相关激励措施,对员工自我提升进行奖励;在人才轮岗方面不断突破现有模式,培养复合型人才。对于管理人员与核心骨干人员,采用内部培养、外部引进相结合的方式,通过系统培养结合工作实践,强筋壮骨赋能人才发展。通过机制不断优化,进行内部挖掘具备潜质的优秀人才,给予项目实践历练的机会,培养综合能力突出的技术领军人才。公司不断加强优良文化凝练及宣贯,推动全体员工价值观共识的形成;通过内部培养和外部引进并举,在实践中磨砺和选拔人才,任用有能力、敢担当的优秀人才。 6、公司治理方面:公司深入推行新治理架构下的集团化管理,优化公司业务组合,重点关注公司的中长期发展。公