中科江南机构调研纪要

中科江南机构调研报告 调研日期:2023-04-11 北京中科江南信息技术股份有限公司是一家专注于政府IT服务解决方案的公司,总部位于中国的硅谷——北京市海淀科技园区。公司拥有资深的业务顾问团队和开发队伍,本科及以上学历者占企业总人数85%以上。公司50%的核心成员具有政府财政行业十年以上信息化建设经验,其中主要成员是该领域的专家,具有二十年及以上政府财政行业信息化建设经验。公司在全国设立大客户部、十一个服务大区及各分子公司,为客户提供优质的本地化服务。中科江南致力于为政府部门提供信息化管理系统解决方案,主要包括财政一体化管理解决方案、财政国库集中支付电子化解决方案、政府财务综合管理解决方案、财政非税电子化解决方案、大数据应用解决方案等政府IT服务解决方案。公司荣获了多项行业资质,包括CMMI5、ITSS、ISO9001、ISO27001、国家高新技术企业、高新技术企业认定证书等。同时,公司拥有自主知识产权八十余项,涉及财政、财务、金融、安全等多个行业和领域,为用户提供全方位的软件产品。中科江南自成立以来持续健康发展,经过不断努力创新,为后续高速发展奠定了良好基础。 2023-04-14 董事会秘书张驰 2023-04-112023-04-13 特定对象调研,电话会议- 平安基金 基金管理公司 翟森,何杰,张淼,神爱前 信达澳亚 基金管理公司 孔文彬,王建华,王宇豪,张旻 博时基金 基金管理公司 田俊维 华泰证券 证券公司 郭雅丽 国金证券 证券公司 李忠宇 嘉实基金 基金管理公司 陈永,刘俣豪,唐棠,高群山,李远山,颜伟鹏 中国人保资产 保险资产管理公司 汤祺,何逸士 交银施罗德 基金管理公司 王青雷,周中,余李平,黄浩峻,王少成 摩根基金 基金管理公司 王嵩,朱晓龙,王丽军 平安资产 保险资产管理公司 孙芳,张良,刘博 华泰资产 保险资产管理公司 蒋领 华泰柏瑞 基金管理公司 李晓西,曾懿之 一、公司基本情况介绍 公司于2022年5月18日正式在深交所创业板挂牌上市,为公司跨越式发展奠定了坚实的基础。本年度,公司坚定围绕着“数字经济 基础设施建设者”这一企业发展目标,立足本位、与时偕行,积极融入国家信息化发展战略,投身数字经济发展,参与数字政府建设。这一年,公司聚焦于前瞻性的研发布局、核心技术的攻坚、产品线的完善与升级、客户服务质量的不断提升,促进公司经营业绩持续稳定增长。2022年,公司积极研发新产品,努力拓展新市场,稳步推进各项重点工作,销售、研发、实施均保持了良好发展态势,经营业绩持续提升 。本年度,公司实现营业收入91,285.19万元,与上年同比增加17,465.33万元,增幅23.66%。公司实现归属于上市公司股东的净利润25,854.70万元,较去年同比增加10,249.41万元,增幅65.68%。公司基本每股收益2.67元/股,比去 年同期增长38.34%。归属于公司普通股东的每股净资产为14.31元/股,比2021年末同比增长108.81%。 二、回答环节1、请介绍公司国库集中支付电子化业务。 答:国库集中支付电子化系统通过电子凭证库在财政、人民银行、代理银行三个系统进行三方对等部署,搭建包括电子凭证库及电子印章系统在内的安全支撑体系,实现了财政、人民银行、代理银行三个系统的无缝对接以及财政、人民银行、代理银行、预算单位四方支付凭证电子化管理,从而实现安全、高效管理国库资金的功能。国库集中支付电子化产品取消了纸质凭证和单据流转,实现了支付环节的“无纸化”;依据电子指令办理财政资金支付、清算等业务,实现财政资金安全、高效运行的管理模式。 2、请介绍公司支付电子化业务。 答:支付电子化业务主要是以国库集中支付电子化管理为核心、为客户提供的包括产品和服务的整体解决方案,具体包括电子凭证库系统实施服务、电子印章系统、银行支付柜面系统、银行自助柜面系统等。2022年,公司稳步推进支付电子化进一步升级和下沉市场推广 ,积极抓住信创改造和对标业务机会,不断巩固公司业务优势。截至2022年底,公司在四川、辽宁、新疆、兵团、青海、陕西、云南等地完成电子化对标改造上线;成功完成适配大量信创环境,增加支持10家财政客户的信创应用和15家财政客户国密算法应用,深度参与了多省份财政的信创建设工作,为公司全面进军信创市场奠定基础。 3、请介绍公司行业电子化业务。 答:中科江南作为国内领先的智慧财政综合解决方案供应商,持续多年深耕数字政务,聚焦财政信息化领域,近期党和国家均强调数字经济 、数字政府、政务大数据等建设,国家政策和行业政策将成为公司未来发展的战略性机遇,为公司发展带来新的动能。公司在IPO阶段即将行业电子化作为募投项目进行业务和技术储备。基于公司在行业电子化方面的业务布局,中科江南将行业电子化业务单独作为业务门类进行统计。公司基于“电子凭证库”的研发积累和业务优势,采用国家密码技术、充分应用区块链等新型技术,按照国家政务服务平台相关标准建设,为各级政府部门、社会团体、会计师事务所等提供电子合同、数字函证、电子证照、非税缴库电子化、对账电子化、基于国库集中支付电子化的数字人民币应用等产品及服务。 4、请介绍公司的医保电子凭证业务。 答:公司承建了国家医保局区块链平台及电子票据共享子系统项目,基于全国统一的医疗保障信息平台,积极探索医疗收费电子结算凭证在医疗保障领域深化应用。 目前公司在配合省级相关部门积极试点、并探索相关业务场景。5、公司在人员方面的规划是什么? 答:公司拥有资深的研发、实施和销售队伍。公司注重人员规模及增速,按需招聘人才、优化人员结构,做到人尽其用,实现成本、费用与效益的匹配。 6、请介绍公司在AI方面的进展。 答:公司自身没有发开AI大模型。公司将在客户服务、大数据分析、自动报表等方面积极探索AI相关应用。7、请介绍公司的信创业务。 答:公司已经搭建足够的信创产品能力,公司将配合客户不同信创部署需求进行升级,后续伴随客户的信创改造而发展。8、请介绍公司股权激励费用情况。 答:公司已披露股权激励费用测算、授予价格及数量等相关信息,请参考相关公告。 9、公司的竞争优势是什么? 答:公司的优势地位来源于公司一直专注于财政信息化业务领域。该领域是专业性、独特性、独有性较高的系统,因此了解用户需求需要长期钻研与深耕。公司核心团队一直从事财政信息化领域,具有相对稳定且丰富的行业经验。公司拥有丰富的政务数据处理能力和建设经验、拥有自主研发的强大的财政大数据智能管理平台系统,因此能够为用户带来更多的服务,积极拓展客户并充分赢得客户信任。 10、公司是否有投资并购的计划? 答:公司上市后在资金、品牌和投资工具上都有了更好的选择。公司会根据战略部署和业务需求寻找相应的标的,适时进行投资并购,以增强公司整体实力和可持续发展水平。公司将严格遵守相关法律法规,规范履行投资决策和审批程序。