福日电子机构调研纪要

福日电子机构调研报告 调研日期:2023-04-28 福建福日电子股份有限公司是一家福建省电子信息集团控股企业,成立于1999年5月,在上海证券交易所挂牌上市。公司主要产品及服务包括智能手机及其他电子产品ODM/OEM、LED封装、LED应用产品及LED工程项目建设等。公司的合作伙伴包括华为、新荣耀、MOTO、传音、阿里、小米、大疆、视源等知名企业。公司前身是全国电子行业首家中日合资企业,自诞生之日起,就与改革同频共振。上市以来,通过资源整合、资产重组、结构调整,逐步形成通讯及智慧家电、LED光电、内外贸等主营产业。2018年公司被国务院国资委纳入全国国企改革“双百行动”试点单位,2020年改革实践案例入选国务院国资委《改革样本:国企改革“双百行动”案例集》。公司坚持科技创新助力企业变革,先后成为福建省首批创新型企业、福建省战略性新兴产业骨干企业。截止2020年底,公司累计申请各项专利906项,获得专利授权512项。公司将秉承“务实、创新、和谐、共赢”核心价值观,未来将重点布局通讯及智慧家电、LED光电等产业,致力成为国内知名的智慧通讯及LED解决方案提供商。 2023-05-04 总裁杨韬,副总裁、董事会秘书吴智飞,副总裁、财务总监陈富贵,独立董事檀少雄,独立董事林丰 2023-04-282023-04-28 价值在线(https://www.i 业绩说明会 r-online.cn/) 线上参与公司2022年度业绩说明会的全体投资者-- 1.公司未来的发展规划主要为?最有发展潜力的领域布局有哪些? 答:您好,公司智能终端产品业务围绕“1+N”战略,维护好存量核心客户,重点开拓其他一线品牌客户。ODM业务将积极开发和推广折叠手机、行业终端、ARMPC、智能头盔、商用服务机器人等新品;OEM业务将拓展智能家居、新能源相关产品等新品类客户;汽车电子业务将做好产品规划,并实现零的突破。LED封装业务要加速大客户的导入,继续拓展LED背光封装、大功率封装等差异化领域;LED显示屏业务要注重差异化的产品定义和解决方案,关注虚拟摄影棚等商显应用;LED工程要夯实景观改造等传统业务,并积极探索工业节能、工商业储能等业务机会。贸易业务将继续拓展电子类、新能源类、自有品牌类等业务领域,积极争取需求反弹后的国内外订单,谢谢。2.公司所处行业的竞争情况如何?主要竞争对手有哪些? 答:您好,公司主要业务均处于充分竞争行业,在市场上面临着激烈的竞争。智能终端行业面临技术发展变革,机遇与挑战并存,行业内竞争对手持续加大产品的研发投入,行业资质门槛越来越高。若未来不能继续保持或提升产品竞争力,未来将面临竞争中处于落后地位的风险。 手机ODM已形成头部聚集行业形态,前五大ODM公司市场份额占比超80%,存量市场博弈明显,行业整体毛利较低。LED行业产品更新换代迅 速,行业整体增速放缓,行业竞争进一步加剧,价格战持续升温,毛利率存在波动或下滑风险,谢谢。3.智能终端项目进展怎样 答:您好,募投项目广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目已进入厂房装修阶段,其中第一期装修工程已于2022年12月完工,2023年1月验收完成;截至目前,剩余募投项目相关工作正在有序推进中。公司将综合考量自身实际情况并结合目前经济形势和政策、市 场等环境变化等因素,有序推进募投项目建设。具体信息请您参阅公司在上交所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告,谢谢。 4.能否简单说明一下公司募集资金的使用情况吗? 答:您好,公司募集资金使用情况请您查阅公司于2023年4月15日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福日电子2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,谢谢。 5.今年公司在技术创新方面有哪些突破?可否简单阐述几点? 答:公司2022年全年投入研发费用3.24亿元,报告期内,公司及成员企业共申请专利335项,获得专利授权332项。“重2022N020面向5GNRRedCap模组的关键技术研究”项目列入深圳2022年技术攻关重点;迈锐光电申报《惠州市裸眼3DLED显示屏工程技术研究中心》获惠州市科学技术局认定。6.在智能终端产品业务、LED光电业务及贸易类业务方面有哪些创新?是否会拓展到其它业务? 答:您好,公司智能终端产品业务围绕“1+N”战略,维护好存量核心客户,重点开拓其他一线品牌客户。ODM业务将积极开发和推广折叠手机、行业终端、ARMPC、智能头盔、商用服务机器人等新品;OEM业务将拓展智能家居、新能源相关产品等新品类客户;汽车电子业务将做好产品规划,并实现零的突破。LED封装业务要加速大客户的导入,继续拓展LED背光封装、大功率封装等差异化领域;LED显示屏业务要注重差异化的产品定义和解决方案,关注虚拟摄影棚等商显应用;LED工程要夯实景观改造等传统业务,并积极探索工业节能、工商业储能等业务机会。贸易业务将继续拓展电子类、新能源类、自有品牌类等业务领域,积极争取需求反弹后的国内外订单,谢谢。7.请问公司有没有高科技产品? 答:感谢您对公司的关注。公司从事的业务及产品具体情况请您参阅公司于2023年4月15日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的 《公司2022年年度报告》中第三章节“管理层讨论与分析”中第三点“公司从事的业务情况”。8.贵公司连年亏损,就这种现状将来或现在会采取什么具体措施呢? 答:您好,公司将通过开源节流,改善客户和产品结构,减少低效、低毛利的业务,堵住亏损源等方式,将公司智能电子产品ODM、OEM业务打造成强大的硬件流量平台;同时,积极推进产业整合,剥离长期无贡献的低效无效资产等方式实现公司的可持续发展,从而做强做优公司主 营业务,谢谢。9.请问公司2021年增发的智能终端项目目前进展怎么样? 答:募投项目广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目已进入厂房装修阶段,其中第一期装修工程已于2022年12月完工,2023年1月验收完成;截至目前,剩余募投项目相关工作正在有序推进中。公司将综合考量自身实际情况并结合目前经济形势和政策、市场等环 境变化等因素,有序推进募投项目建设。具体信息请您参阅公司在上交所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。 10.半导体及Ai人工智能领域有没有研发投入或相关量产产品?未来有进军这两个领域的战略性发展吗?答:您好,公司对半导体及AI人工智能领域保持关注,谢谢。 11.增强现实是自主品牌吗 答:您好,子公司迈锐光电布局的裸眼3D解决方案和MiniLED商显解决方案可以应用在VR/AR领域。截止目前迈锐光电已为上海美罗城、广州正佳广场、成都宽窄巷子、南京珠江1号&BiggerTang等潮流城市地标量身定制了LED显示屏裸眼3D解决方案,谢谢。12.请问公司最近半年有无定增或重组计划? 答:您好,感谢您对公司的关注。公司严格按照相关规则的要求履行信息披露义务,截止目前没有应披露而未披露的信息,谢谢。13.请问杨总,恒信华业与福日后续会有更多的合作吗? 答:您好,公司目前与华业合作了两只市场化基金。一是通过参股设立福建省福诺创业投资合伙企业(有限合伙)定向参与长沙华业高创私募股权基金的扩募;二是通过全资子公司参与设立苏州华业纳星基金,谢谢。 14.电动摩托像蝗虫一样遍地都是,智能头盔必定会有大的需求,请问公司在这方面推进到什么程度,是否有实用性很强的专利授权?答:您好,智能头盔已在骑手和工矿两个领域小批量出货,并申请了发明专利、实用新型专利及软件著作权,谢谢。15.您好,能否详细介绍一下贵公司的智能头盔业务?比如客群定位,产量,单价,谢谢 答:您好,智能头盔已在骑手和工矿两个领域小批量出货,并申请了发明专利、实用新型专利及软件著作权,谢谢。16.很多投资者都关心恒信华业当年战略投资福日无疾而终的事情,并且看到恒信华业投资武汉凡谷带来的多方共赢。在现目前的情况下 ,这个事情还可以继续推进吗?毕竟中诺以诺和华为距离很近,双方合作的优势太强了。谢谢 答:您好,感谢您对公司的关注。公司目前与华业合作了两只市场化基金。一是通过参股设立福建省福诺创业投资合伙企业(有限合伙)定向参与长沙华业高创私募股权基金的扩募;二是通过全资子公司参与设立苏州华业纳星基金,谢谢。17.请问新成立的东莞源磊的主要业务、产品是什么?客户拓展情况如何? 答:东莞源磊成立于2022年3月7日,为本公司出资设立的全资子公司,注册资本:3,000万元人民币。公司LED封装业务主要为国 内外知名照明品牌企业提供封装产品。产品涉及表面贴装设备、灯丝LED封装、手机闪光灯、LED模组等多种LED产品。除了LED技术外,公司还在向传感器等半导体高端电子元器件封装行业发展。