博实股份机构调研纪要

博实股份机构调研报告调研日期: 2023-04-28 哈尔滨博实自动化股份有限公司成立于1997年,是一家专业从事自动化包装、码垛成套装备及工业机器人研发、生产、销售、服务的高新技术上市公司。公司注册资本10.2255亿元,占地面积11.7万平方米。博实拥有国家企业技术中心,是国家先进制造业与现代服务业融合试点单位、中国机器人TOP10峰会成员、智能制造系统解决方案供应商TOP10、中国最具投资价值百强企业、智能工厂非标自动化集成商百强企业、品牌认证五星级和全国商品售后服务达标认证五星级企业。博实系列产品覆盖中国内地所有省区,并出口欧、亚、美、非洲十多个国家。作为智能工厂整体解决方案提供商,博实将信息技术与制造技术深度融合,着力打造”5G+工业互联网+智能制造装备”产业新格局,加速信息技术与制造技术的深度融合,助力更多制造业企业向数字化、智能化转型升级和高质量发展。 2023-05-04董事长、总经理 邓喜军,独立董事 李文,董事、董事会秘书 陈博,财务总监 孙志强2023-04-282023-04-28业绩说明会全景网“投资者关系互动平台”(http://rs.p5w.net/c/002698.shtml) 参加博实股份2022年度及2023年第一季度网上业绩说明会的全体投资者--中国国际金融股份有限公司证券公司郭威秀,王梓琳,唐颖北京凯思博投资管理有限公司投资公司林晓文,徐涛兴业证券股份有限公司证券公司丁志刚,郭亚男北京源乐晟资产管理有限公司资产管理公司诸凯浙江华舟资产管理有限公司资产管理公司刘艳楠,李志双,涂礼成,董子正国海证券股份有限公司证券公司范圣哲,李亦桐中信期货有限公司期货经纪公司黄磊毕盛(上海)投资管理有限公司投资公司王兴林 广州睿融私募基金管理有限公司基金管理公司许高飞源峰基金管理有限公司基金管理公司孔令鑫新疆前海联合基金管理有限公司基金管理公司杜宏笙,胡毅发上海天猊投资管理有限公司投资公司曹国军中金基金管理有限公司基金管理公司张浩华泰柏瑞基金管理有限公司基金管理公司汪政上海金辇投资管理有限公司投资公司曹剑飞东方财富证券股份有限公司证券公司朱张元福建国力民生科技发展有限公司其它赵红志 钟港资本有限公司其它钟港深圳市领骥资本管理有限公司资产管理公司方力西安瀑布资产管理有限公司资产管理公司孙左君博道基金管理有限公司基金管理公司吴子卓天风证券股份有限公司证券公司程扬,冯量,沈在扬深圳固禾私募证券基金管理有限公司基金管理公司文雅劲棒资本-张宇豪上海谦心投资管理有限公司投资公司陈志鹏上海紫阁投资管理有限公司投资公司薛奇 兴证全球基金管理有限公司基金管理公司李扬,陈锦泉,黄志远上海途灵资产管理有限公司资产管理公司赵梓峰中英益利资产管理股份有限公司保险资产管理公司武娇君义振华(北京)管理咨询有限公司其它白璐西藏源乘投资管理有限公司基金管理公司曾尚上海东方证券资产管理有限公司资产管理公司秦绪文上海贵源投资有限公司投资公司赖正健重庆环保产业股权投资基金管理有限公司投资公司成邑上海甬兴证券资产管理有限公司资产管理公司徐晓浩 东方证券股份有限公司证券公司宋海亮广东恒昇基金管理有限公司基金管理公司罗煦娟上海丹羿投资管理合伙企业(普通合伙)投资公司葛颂平安银行股份有限公司股份制商业银行刘颖飞北京钜豪投资有限公司投资公司陈奕建信基金管理有限责任公司基金管理公司张正一淄博正夫启睿柏钧股权投资合伙企业(有限合伙)投资公司李一山闵琳佳--深圳进门财经科技股份有限公司其它温树鹏 珠海隐山资本股权投资管理有限公司投资公司杨智航恒越基金管理有限公司基金管理公司白钰香港鳳凰(遠東)投資集團-楊展暉国联安基金管理有限公司基金管理公司韦明亮上海煜德投资管理中心(有限合伙)投资公司管俊玮永安财产保险股份有限公司财险公司马步川中信证券股份有限公司证券公司周荣炎,郭羽,许宏图深圳民森投资有限公司投资公司王旷辰北京宏道投资管理有限公司投资公司彭子姮,田博 鲸域资产管理(上海)有限公司资产管理公司任嘉伟上海乘富投资管理有限公司投资公司谢哲兴证集团成员单位-吴伟康银华基金管理股份有限公司基金管理公司冯帆凯石基金管理有限公司基金管理公司林之北京华软新动力私募基金管理有限公司基金管理公司曹棋国融基金管理有限公司基金管理公司王希高登基金-江宇昆国泰君安证券股份有限公司证券公司徐乔威,马潇,黄勇 深圳市興億投資管理有限公司投资公司梁悦芹上海朴信投资管理有限公司投资公司朱冰兵民生证券股份有限公司证券公司贺雨鑫上海鹤禧私募基金管理有限公司基金管理公司胡孟汉平安基金管理有限公司基金管理公司张乔波深圳市车研咨询有限责任公司其它田星星大家资产管理有限责任公司保险资产管理公司周斌上海保银私募基金管理有限公司基金管理公司Wenyuan Liu世纪红帆(北京)资产管理有限公司资产管理公司薄宗臣,王磊 上海合远私募基金管理有限公司基金管理公司田昊鹏开源证券股份有限公司证券公司孙宇辰广州市盈拓私募基金管理有限公司基金管理公司黄升科浙江源弈资产管理有限公司资产管理公司王京可北大方正人寿保险有限公司寿险公司陈发中银国际证券股份有限公司证券公司曹鸿生,吴锦尧資產管理有限公司-劉瑞奇彼合彼方机器人(天津)有限公司其它胡强和利资本其它蔡明杰 深圳市金格投资管理有限公司投资公司罗宏伟国寿安保基金管理有限公司基金管理公司孟亦佳招商信诺资产管理有限公司资产管理公司刘延波华金证券股份有限公司证券公司汤晨西部证券股份有限公司证券公司牛先智江苏艾洛图资产管理有限公司资产管理公司张英坤中欧基金管理有限公司基金管理公司薛承沛杭州谭石投资管理有限公司投资公司黄琨北京禹田资本管理有限公司资产管理公司刘元根 伟星资产管理(上海)有限公司资产管理公司杨克华民生加银基金管理有限公司基金管理公司李由中英人寿保险有限公司寿险公司罗智柏中国银河证券股份有限公司证券公司鲁佩浙江景和资产管理有限公司资产管理公司俞谷声德邦证券股份有限公司证券公司何思源,陈瑞基,张健远桥资产-汪睿深圳创富兆业金融管理有限公司其它崔华钦,马国庆上海德邻众福投资管理有限公司投资公司张鑫辉,赵强,何开放 碧云资本管理有限公司资产管理公司贾凡上海趣时资产管理有限公司资产管理公司施桐嘉实基金管理有限公司基金管理公司李广胜北京金安私募基金管理有限公司基金管理公司彭波野村东方国际证券有限公司证券公司韩帆山西证券股份有限公司证券公司王志杰南方基金管理股份有限公司基金管理公司薛原长江证券股份有限公司证券公司王硕,曹小敏,屈奇华宝基金管理有限公司基金管理公司孙嘉伦 万家基金管理有限公司基金管理公司张黛翊鹏华基金管理有限公司基金管理公司邓益萌,罗政深圳市前海远方投资管理有限公司投资公司张欢欢博时基金管理有限公司基金管理公司李帅上海大朴资产管理有限公司资产管理公司王彦栋富安达基金管理有限公司基金管理公司吴战峰睿远基金管理有限公司基金管理公司孙瑶月上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)基金管理公司卫喆,崔莹银河基金管理有限公司基金管理公司刘丛菁 国金证券股份有限公司证券公司秦亚男横琴淳臻投资管理中心(有限合伙)投资公司张威威上海方物私募基金管理有限公司基金管理公司汪自兵宁银理财有限责任公司其它金融公司韦婉光大证券股份有限公司证券公司王锐大成基金管理有限公司基金管理公司曾大鹏,朱倩阳光资产管理股份有限公司保险资产管理公司张雷国元证券股份有限公司证券公司杨军招银理财有限责任公司其它金融公司姚思劼,朱贝贝 上海智尔投资有限公司投资公司赵凌翔上海启石资产管理有限公司投资公司王永财太平洋证券股份有限公司证券公司戴梓涵GUOTAI JUNAN-董小平财通证券股份有限公司证券公司郭琦财通基金管理有限公司基金管理公司翁嘉敏中泰证券股份有限公司证券公司袁晓昀上海彤源投资发展有限公司投资公司谷玺,文琦,潘贻立晋江和铭资产管理有限公司资产管理公司崔亚洲 招商证券股份有限公司证券公司李玲,胡小禹上海世诚投资管理有限公司投资公司倪瑞超中山证券有限责任公司证券公司刘文婷上海申银万国证券研究所有限公司证券研究所胡书捷 2022年度及2023年第一季度网上业绩说明会问答记录 1、硅铁等矿热炉设备的市场前景如何?预计有多大的市场空间? 答:您好,感谢您关注博实股份!在电石矿热炉领域的高温特种作业机器人的成功研发及智能工厂技术应用基础上,公司持续研发面向硅锰、硅铁、工业硅炉等矿热炉领域的高温特种作业机器人,已陆续取得阶段性成果。 硅锰矿热炉领域:首台硅锰出炉机器人客户验收后的优化工作已完成,具备市场推广应用基础,同时启动了成本更具优势的新版硅锰出炉机器人的研发工作。 硅铁矿热炉领域:面向硅铁圆盘浇铸系统,首台套已交付客户使用,进入后续市场推广阶段,并已签订小批量订单;硅铁高温特种作业出炉机器人在应用现场进行产品定型工作。 工业硅矿热炉领域:首台工业硅高温特种作业出炉机器人已完成客户现场测试交付,进入后续市场推广阶段,并已签订小批量订单。 电石矿热炉高温炉前作业 机器人→电 石捣炉机器人→电石巡 检机器人→电石成品后处理智能车间。 电石矿热炉高温环境应用→硅锰、硅铁、工业硅矿热炉高温出炉作业机器人,未来有望形成在这些领域的智能制造整体解决方案上的应用。 公司在高温特种作业机器人的研发及产业化应用,可以有效打开行业成长的天花板,市场空间有望呈数倍、十倍的扩大,实现以高新技术产品改造传统产业,真正实现“机器人╋”的研发、示范和推广应用。谢谢! 2、位于昆山花桥的博实智能机器人创新产业园是可转债融资的投入项目吗? 答:您好,感谢您关注博实股份!是的,请参见公司2022年报募集资金相关内容。谢谢! 3、想提一个小建议,建议管理层考虑使用少量的分红进行股票回购。美国十年的大牛市也是各大公司不断回购推动的。博实虽然是实业为本,但是有效的市值管理,营造良好的投资 预期会对形成公司的良好外部环境有很大推动作用。比如分红2毛,给市场的预期远远不如花2000万回购股票积极。 答:您好,感谢您关注博实股份!非常感谢您的建议。谢谢! 4、今年一季度重大合同大幅度减少,是否会影响未来两年的业绩? 答:您好,感谢您关注博实股份!公司一季度市场营销快速推进,披露的重大合同,并不代表公司全部合同,公司从事的智能制造装备、工业服务,前景广阔!展望2023,春暖花开!谢谢! 5、请问大股东大宗交易的对手怎么在股东名录中也没有体现? 答:您好,感谢您关注博实股份!应该是数量未达到前十大股东标准。谢谢! 6、公司22年年报较21年员工人数增加较多,新增的员工是派遣制转正式员工还是真正扩招了这么多人,其中昆山区域招聘多少人? 答:您好,感谢您关注博实股份!请参见公司2022年度报告第60页。谢谢! 请问环保方面收入怎么萎缩了? 答:您好,感谢您关注博实股份!详见相关问题的回复。谢谢! 7、请问现在在钢铁领域的项目进展如何了? 答:您好,感谢您关注博实股份!公司在这一领域,积极积累项目经验,完善已有产品方案。谢谢! 8、请问邓总,你对公司目前的总市值满意吗? 答:您好,感谢您关注博实股份!面向未来,面向中国智能制造装备及工业服务广阔发展空间,共同努力!谢谢! 9、您好!贵公司智能工厂这块合同除了君正化工和英力特的3.3亿以外,是否有其他与智能工厂新增合同?谢谢! 答:您好,感谢您关注博实股份!公司在高温矿热炉领域,积极实施上述两家客户的项目。谢谢! 10、已足足两个月无公告大额合同,怎么大客户突然放缓了?是公司在手订单太多执行不过来,有意暂停签大合同吗? 答:您好,感谢您关注博实股份!披露的合同数据不代表公司全部合同,公司经营形势良好,市场营销工作不断再创佳绩。谢谢! 11、公司参股思哲睿医疗欲在科创板上市,在互动易上有网友问过公司董秘也给出了中国证监委网址,但现在点开网址后,发现没有任何有关思哲睿上市辅导问询等内容了,不知这是为什么? 答:您好,感谢您关注博实股份!问题不大,请您致电公司0451-84367021或通过电子邮件ir@boshi.cn,留下联系方式,一同看看,是什么情况。谢谢! 12、公司内部指引供应商2023产