企业数字支付环境调研

主辦機構：贊助機構： 企業數碼支付環境調研 2023年7月27日 Copyright@2023HKPCAllrightsreserved 調查背景及主要調查結果 大綱 企業接受數碼付款方式的演變及發展 數碼化的不同路徑：支付給供應商的方式 企業對支付方式的取態 總結及展望 前言 香港的數碼支付環境於過去幾年間迅速改變。值得注意的是，轉用數碼支付方式及新型支付技術和平台的出現，在為企業創造了新機遇的同時亦帶來新挑戰。 有見及此，了解支付方式的現況對企業在市場上保持競爭力至關重要。支付環境雖然瞬息萬變，但B2C和B2B企業在支付供應商和收款方面的發展速度仍有所不同。 《企業數碼支付環境調研》旨在全面了解企業在收款和付款的現況、探討企業支付的主要趨勢和新機遇，並調查推動這些趨勢的因素。它將從不同行業的企業角度出發，揭示1）企業接受數碼付款方式的演變及發展；2）數碼化的不同路徑；及3）企業對支付方式的取態。 4 調查背景及主要調查結果 Copyright@2023HKPCAllrightsreserved 5 於2023年2月至3月期間以電話訪問 821家企業 721 中小企 100 大企業 註： 中小企：少於50名員工的企業 大企業：50名或以上員工的企業 調查方法 B2C企業：主要銷售予一般消費者 （消費者支付方式）： 296 中小企 60 大企業 B2B企業：主要銷售予企業客戶 （企業支付方式）： 425 中小企 40 大企業 按企業性質劃分受訪者 Copyright@2023HKPCAllrightsreserved 233(28%) 按行業劃分受訪者 進出口貿易及批發業 157(19%) 零售業 153(19%) 專業及商用服務業 147(18%) 社會及個人服務業 66(8%) 住宿及膳食服務業 65(8%) 運輸、倉庫及速遞服務業 挑選擇該六個行業的原因： •這些主要行業對現金流管理的需求最大，包括 •從本地及／或海外供應商採購；及 •向本地及／或海外客戶（一般消費者及／或 企業客戶）銷售 註：N=14(2%)不知道／不想透露 50歲或以上 501(61%) 50歲以下 306(37%) 按管理層年齡劃分受訪者 按管理層是否超過50歲作比較的原因： •大眾普遍認為較年輕的管理層有較豐富的數碼知 Copyright@2023HKPCAllrightsreserved 6 識，而且更願意採用新科技 支付流程概況 企業客戶 一般消費者 接受企業支付的方式 （B2B企業收款 ） 接受消費者支付的方式企業 （B2C企業收款） 支付給供應商的方式 （由採購部支付） 供應商 B2C企業在支付方式數碼化方面表現不俗，以滿足不同消費者的需要。然而，在跨境支付和強化 支付安全方面，B2C企業對支付方式的種類有更高期望。 B2B企業對其支付工具的滿意度較低。支付方式不單被傳統支付方式壟斷，跨境支付和貨幣多樣 性的接受，以及交易安全性都是需要重點改善的項目。 支付給供應商的方式同樣被傳統支付方式壟斷，想維持現狀亦是限制企業擴闊採用更多支付方式的主要障礙。企業於採購過程中採用數碼支付方案的情況仍有待改善。 四分之三的企業正在優化或計劃優化它們的收付款方式，加強支付安全及增加更多種類的支付方式是它們的優化重點。 主要調查結果 企業接受數碼付款方式的演變及發展 消費者和企業支付方式的接受度不一 Copyright@2023HKPCAllrightsreserved 主要調查結果#1–消費者支付方式 ” 一般消費者 企業 B2C企業在支付方式數碼化方面表現不俗，以滿足不同消費者的需要。然而，在跨境支付和強化支付安全方面，B2C企業對支付方式的種類有更高期望。 接受消費者支付的方式 超過四分之三的香港B2C企業有在線上銷售 大企業在線上銷售的比率稍高（82％），而中小企緊隨其後，達76％。 B2C大企業更傾向採用一站式平台，而中小企傾向提供較個人化的服務，例如運用即時通訊、電子郵件及社交媒體。 72% 23% 4% 所採用的銷售渠道 採用的線上銷售渠道 接受企業支付的方式 中小企大企業 296基數60 只有線下線上及線下只有線上 76% 34% 17% 任何線上銷售渠道 45% 39% 38% 即時通訊 電子郵件社交媒體 品牌官方網站或手機應用程式 網上購物平台 25% 28% 57% 33% 27% 82% 支付給供應商的方式 參考：(Q6)貴公司目前透過哪些途徑提供或售賣產品或服務給一般消費者？可選多於一 接受消費者支付的方式 跨境支付採納度較低，阻礙了跨境交易 雖然信用卡在本地和跨境交易中被廣泛接受，但值得注意的是，接受用作跨境支付的方式種類有限。海 外消費者可能會因為自己偏好的支付方式沒有被廣泛接受，阻礙了與香港企業進行交易。 接受的支付方式平均數量：5.6（當中4.1種屬於數碼支付方 企業所接受的數碼支付方式 本地支付式） 跨境支付 接受企業支付的方式 356基數125 67%信用卡49% 70% FPS轉數快 24% 61% 48% 42% 42% 37% 29% 二維碼支付 八達通 EPS易辦事感應式流動支付 轉賬/電匯 PayPal 15% 10% 18% 35% 42% 32% 調研中的數碼支付方式包含轉數快、八達通、信用卡、二維碼支付，感應式流動支付及PayPal 支付給供應商的方式 二維碼支付包括微信支付、支付寶、Tap&Go、PayMe等感應式流動支付包括ApplePay、GooglePay、SamsungPay等 接受消費者支付的方式 年輕高層管理人員對流動支付工具的接納度更高 雖然較資深的高層管理人員更傾向接受FPS轉數快和EPS易辦事等數碼支付工具，但年輕的高層管理人員更願意接受採納流動支付工具，包括二維碼支付和感應式流動支付。 企業接受的數碼支付方式 （按管理層年齡劃分） 接受企業支付的方式 50歲以下50歲或以上 74% 161基數191 65% 70% 53% 39% 37% 30% FPS轉數快信用卡 65% 45% 二維碼支付八達通EPS易辦事 支付給供應商的方式 感應式流動支付轉賬/電匯PayPal 45% 45% 39% 44% 32% 66% 60% 二維碼支付包括微信支付、支付寶、Tap&Go、PayMe等感應式流動支付包括ApplePay、GooglePay、SamsungPay等 接受消費者支付的方式 B2C企業表示對支付工具感到滿意，但希望加強支付安全 一半受訪的B2C企業對其數碼支付工具的表現感到滿意，當中有效率和可追蹤是提升滿意度的主要因素。然而，更好的交易安全會進一步提升滿意度。 數碼支付工具各方面的重要性及表現 51% 的企業滿意 香港數碼支付工具的整體表現 70% 高表現且高重要性 有效率 可追蹤 能整合數據以便進行業務優化或市場推廣 用戶夠多能接受多種貨幣 具透明度 交易安全 整體平均 能保障個人資料／私 隱 能處理跨境付款或收款 高表現但低重要性 低表現但高重要性 低表現且低重要性 數碼支付工具各方面的表現 （非常滿意／滿意） 整體平均 接受企業支付的方式 60% 50% 支付給供應商的方式 40% 參考： (Q21)以下是一些電子支付工具的特色。你認為它們對貴公司處理收付款等相關業務有多重要？（每項單選） 請用1至5分表示，5分表示「非常重要」，1分表示「完全不重要」。 Copyright@2023HKPCAllrightsreserved (Q22)那麼，作為本地企業一分子，你認為香港的電子支付工具在剛才提及的範疇中表現如何呢？（每項單選） 請用1至5分表示，5分表示「非常滿意」，1分表示「非常不滿意」。 30% 50% 數碼支付工具各方面的重要性 （非常重要／重要） 60% 70% 14 80% 主要調查結果#2–企業支付方式 ” 企業客戶 企業 B2B企業對其支付工具的滿意度較低。支付方式不單被傳統支付方式壟斷，跨境支付和貨幣多樣性的接受，以及交易安全都是需要重點改善的項目。 接受消費者支付的方式 B2B企業更傾向使用電子郵件作為銷售渠道 相比B2C企業傾向使用即時通訊和一站式平台進行銷售，B2B企業主要透過電子郵件這傳統方式進行線 上銷售。 所採用的銷售渠道所採用的線上銷售渠道 65% 24% 12% 只有線下線上及線下只有線上 基數465 任何線上銷售渠道 電子郵件 76% 接受企業支付的方式 63% 即時通訊 品牌官方網站或手機應用程式 社交媒體網上購物平台 36% 支付給供應商的方式 23% 12% 7% 參考：(Q6)貴公司目前透過哪些途徑提供或售賣產品或服務給一般消費者？可選多於一 接受消費者支付的方式 除了網上轉帳外，數碼支付的接受度仍然裹足不前 雖然大部分B2B企業都透過網上渠道銷售，但它們仍然依賴支票、銀行轉賬和現金等傳統支付方式。網上轉賬是唯一一種企業經常接受用作本地和跨境交易的數碼支付方式。 企業接受的支付方式 本地支付 313 接受的支付方式平均數量：2.3（當中2.1種屬於數碼支付方式） 接受企業支付的方式 跨境支付 基數343 82%網上轉賬93% 90% 支票33% 65% 55% 47% 19% 實體銀行進行轉賬現金 FPS轉數快 信用卡 8% 10% 29% 支付給供應商的方式 24% 16% PayPal 12% 調研中的數碼支付方式包含轉數快、信用卡、網上轉帳及PayPal 接受消費者支付的方式 企業於跨境支付和接受多種貨幣方面的滿意度有待改善 使用數碼支付工具處理企業支付方面的表現未見理想，特別是在處理跨境支付及多種貨幣，和保障交易安全等關鍵範疇–這些都是B2B企業認為重要的主要範疇。 數碼支付工具各方面的重要性及表現 41% 的企業滿意 香港數碼支付工具的整體表現 70% 高表現但低重要性 高表現且高重要性 有效率 可追蹤 能接受多種貨幣 整體平均 交易安全 能處理跨境付款或收款 用戶夠多 具透明度 能整合數據以便進行業務優化或市場推廣 重要性:71% 表現:48% 重要性:72% 表現:47% 能保障個人資料／私隱 低表現且低重要性 低表現但高重要性 重要性:67% 表現:51% 數碼支付工具各方面的表現 （非常滿意／滿意） 整體平均 接受企業支付的方式 60% 50% 支付給供應商的方式 40% 參考： (Q21)以下是一些電子支付工具的特色。你認為它們對貴公司處理收付款等相關業務有多重要？（每項單選） 請用1至5分表示，5分表示「非常重要」，1分表示「完全不重要」。 Copyright@2023HKPCAllrightsreserved (Q22)那麼，作為本地企業一分子，你認為香港的電子支付工具在剛才提及的範疇中表現如何呢？（每項單選） 請用1至5分表示，5分表示「非常滿意」，1分表示「非常不滿意」。 30% 50% 數碼支付工具各方面的重要性 （非常重要／重要） 60% 70% 18 80% 數碼化的不同路徑：支付給供應商的方式 19 採購方面與銷售方面 Copyright@2023HKPCAllrightsreserved 主要調查結果#3–支付給供應商的方式 ” 企業 供應商 支付給供應商的方式同樣被傳統支付方式壟斷，想維持現狀亦是限制企業擴闊採用更多支付方式的主要障礙。企業於採購過程中採用數碼支付方案的情況仍有待改善。 接受消費者支付的方式 與供應商交易結算方式滯後是推進數碼化的瓶頸 企業和供應商的支付環境被傳統支付方式，如網上轉賬、支票和銀行轉賬主導。雖然企業普遍接受多種支付方式，但支付給供應商時可用的方式仍需要擴展，避免支付市場被壟斷。 處理與供應商交易的支付方式 企業客戶 接受企業支付的方式 –銷售方面 企業 支付供應