乐凯新材：2023年半年度报告

2023年半年度报告 2023-075 【2023年8月】 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张云飞、主管会计工作负责人王科赛及会计机构负责人(会计主管人员)王乐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本半年度报告“第三节管理层讨论与分析”之“十公司面临的风险和应对措施”中详细列示了公司目前经营过程中面临的风险因素，提请投资者注意阅读并充分关注投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...........................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析.......................................................................................................................................9第四节公司治理........................................................................................................................................................22第五节环境和社会责任............................................................................................................................................24第六节重要事项........................................................................................................................................................29第七节股份变动及股东情况...................................................................................................................................43第八节优先股相关情况............................................................................................................................................48第九节债券相关情况................................................................................................................................................49第十节财务报告........................................................................................................................................................50 备查文件目录 一、经公司法定代表人签名的2023年半年度报告文件原件； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 以上备查文件的备臵地点：公司董事会办公室。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况□适用不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司产品基本情况 报告期内，公司依照年度工作计划，坚持技术创新，积极拓展信息防伪材料、电子功能材料和精细化工材料三大业务板块。公司研发、生产和销售的信息防伪材料包括热敏磁票和磁条等产品，电子功能材料包括电磁波屏蔽膜、压力测试膜等产品，精细化工材料包括光稳定剂、抗氧化剂等产品。公司在主营产品领域拥有完备的研发体系、生产体系、质量管理体系和市场营销体系及稳定的客户群体，是国内信息记录材料行业中同时从事磁记录和热敏记录材料领域的龙头企业，在技术水平、销售规模、营销网络、品牌知名度、管理水平等方面位居国内同行业前列；拥有精细化工材料的工艺技术和市场准入的竞争优势，主导产品已完成欧盟Reach法规注册，具备欧盟市场准入资格。 信息防伪材料方面：磁条产品广泛应用于商业零售、交通、金融、社保等领域。公司是国内最大的磁条生产商，全球四大磁条生产商之一，占据国内过半市场份额，客户涵盖天喻信息、捷德黄石、金邦达等国内银行卡行业主要的制卡公司。目前，国内绝大多数银行卡采用IC芯片与磁条并存的方式，即行业内统称的复合卡。热敏磁票产品主要应用于交通领域，为我国铁路客运自动售检票系统提供票务支持，作为报销凭证使用，产品全部销往国铁集团下属印刷企业。公司是国内最大的热敏磁票生产企业，与国铁集团所属印刷企业保持着良好的合作关系。公司利用现有信息防伪材料核心技术，开发了专用胶粘剂，应用于零售、金融等卡行业领域；开发了汽车内饰膜，应用于汽车方向盘、中控仪表板、空调出风口、门饰板扶手、控制面板等部位。 电子功能材料方面：压力测试膜产品主要应用于液晶显示、电子制造服务（EMS）等电子电器行业，正在进一步开发压力测试膜系列产品，拓展汽车产业、半导体、机械设备生产与测试行业；电磁波屏蔽膜产品主要应用于消费电子（智能手机、平板电脑）、汽车电子、通信设备等终端产品。公司利用现有核心技术，开发了感光干膜和导电胶膜新产品，应用于消费电子（智能手机、平板电脑）、汽车电子、通信设备和工控医疗等领域。截至目前，公司压力测试膜和电磁波屏蔽膜产品正处于市场拓展阶段，感光干膜和导电胶膜正处于产品研发上市阶段。 精细化工材料方面，公司选型产品系抗老化剂细分市场中的特殊添加剂，定位于抗老化助剂产品中的光稳定剂和抗氧化剂细分市场领域，产品系列包括光稳定剂和抗氧化剂。抗老化助剂为高分子材料提升性能的必添辅助剂，应用于塑料、橡胶、涂料、化学纤维、胶黏剂等高分子材料领域。 （二）公司经营情况 在公司董事会的领导下，报告期内，面对电子行业市场需求整体不足的局面，公司围绕年度工作目标，坚持技术创新，持续加大市场拓展力度，全面实施降本工作，多举措提高产品成品率，加快新产业基地建设与投产进度，加快汽车内饰膜、感光干膜等新产品研发上市进度，重大资产重组完成证监会注册，公司核心竞争力和抗风险能力大幅提升。 1、收入利润大幅增长 报告期内，公司持续巩固磁条产品市场地位，积极拓展国际市场；保持与国铁集团所属印刷企业良好合作关系。2023年上半年，我国铁路运输旅客累计发送量17.7亿人，同比增长124.9%。受益于铁路客流量的大幅增长，公司信息防伪材料实现销售收入5,576.74万元，较上年同期相比增长70.78%。 公司持续加大拓展压力测试膜、电磁波屏蔽膜等电子功能材料市场，取得进一步突破，市场占有率进一步提升。但以智能手机为首的应用终端，2023年上半年整体需求不旺，国内智能手机出货量约1.3亿台，同比下降7.4%。受此影响，公司电子功能材料实现销售收入1,289.31万元，较上年同期相比下降31.42%。 公司控股子公司乐凯化学和沧州乐凯以光稳定剂和抗氧化剂为主的精细化学品主要销往欧洲市场。报告期内，乐凯化学在持续保持与原有客户稳定合作关系的同时，大力开发国外新兴市场及国内下游客户，国内市场取得新突破。公司精细化工材料实现销售收入2,750.60万元，较上年同期相比增长9.29%。 2、新产品研发取得新突破 报告期内，公司以创新为驱动，持续加大研发投入，引进成熟人才，扩充研发队伍，优化研发资源配置，提高研发效率，加快新产品研发上市进度。截止报告期末，公司拥有有效专利56项，其中发明专利43项（含7个国外专利），实用新型专利13项。 公司信息防伪材料、电子功能材料、精细化工材料等研发项目稳步推进，压力测试膜、FPC用电磁波屏蔽膜等上市产品开展系列化产品研发，持续完善生产工艺，成品率大幅提高；新产品研发上市进度进一步加快，汽车内饰膜实现首单销售并具备量产能力，感光干膜和导电胶膜产品工艺与质量持续改进；光稳定剂系列化产品配方和工艺研究持续推进，主导产品成品率大幅提高，新产品研发取得进一步突破。 3、重组项目完成证监会注册 报告期内，公司发行股份购买川南航天能源科技有限公司及成都航天模塑股份有限公司100%股份，同时向包括航投控股在内的不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金的重大资产重组项目，于2023年5月26日获得深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过；于2023年6月29日取得证监会注册；截至目