硅宝科技：2023年半年度报告

成都硅宝科技股份有限公司2023年半年度报告 【2023年8月】 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王有治、主管会计工作负责人崔勇及会计机构负责人(会计主管人员)杜晓芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司生产经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.............................................................................6第三节管理层讨论与分析.........................................................................................9第四节公司治理.......................................................................................................27第五节环境和社会责任...........................................................................................29第六节重要事项.......................................................................................................33第七节股份变动及股东情况...................................................................................38第八节优先股相关情况...........................................................................................42第九节债券相关情况...............................................................................................43第十节财务报告.......................................................................................................44 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况□适用不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 公司主要从事有机硅密封胶等新材料的研发、生产及销售，所属行业为有机硅行业，主要产品包括有机硅密封胶、硅烷偶联剂。 具体产品品种及用途如下图所示： （二）主要经营模式 1、采购模式 公司制定了供应商评价管理制度，对供应商进行评级，建立了《合格供方名录》。对于生产所需的常规原材料、辅料等物料，从《合格供方名录》中选取优质供应商进行采购；对于设备等其他材料，主要采取比选或招标的方式择优采购。目前，公司与上游供应商建立了长期稳定的合作关系。 2、生产模式 公司实施“以销定产”的生产模式，由销售中心根据客户订单向生产部下发任务通知，生产部根据任务要求组织生产。对于特殊或有定制要求的品种，还需经技术部门组织评审后，由生产部组织生产。公司严格按照ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系、IATF16949:2016汽车行业质量管理体系的要求进行生产管理。 3、销售模式 公司坚持“以市场为导向，以客户为中心”，主要采取直销、经销、网络营销等相结合的销售模式建立了覆盖全国的销售网络，并在全球多个国家有合作经销商。公司根据产品类型主要销售模式有以下几种： 建筑类用胶：建筑类用胶产品市场容量大、客户分布广，采取以经销为主、直销为辅的销售模式。 工业类用胶：工业类用胶产品应用领域针对性强，技术要求高，公司建立了技术专家型的营销团队，针对不同行业需求，为客户提供技术支持、产品及整体服务解决方案。工业类用胶主要采取直销为主、经销为辅的销售模式。 硅烷偶联剂：国内销售业务以直销模式为主，同时开展贸易出口业务，产品已远销美国、欧洲、日本、韩国及东南亚等地，深受客户信赖。 （三）公司所属行业情况 1、行业发展阶段 有机硅材料具有卓越的耐老化性能、优异的耐高低温性、良好的电绝缘性、疏水性、生物惰性等优异性能，广泛应用于建筑、汽车、电子电器、新能源、航空航天、医疗卫生等领域，是《中国制造2025》重点领域技术创新路线图（2017）中明确重点发展项目，是《战略性新兴产业分类(2018)》、《新材料产业发展指南》、《“十四五”原材料工业发展规划》等相关目录中重点发展和支持的材料之一，是国家重点支持发展的先进基础材料。 2023年上半年，国际形势复杂多变、国内经济增长乏力等因素对我国有机硅行业产生较大影响，我国有机硅行业供需关系发生较大变化，上游有机硅单体价格持续回落，有机硅下游需求疲软。据百川盈孚统计，2023年1-5月我国有机硅企业平均开工率为64.95%，同比减少13.89%；上半年有机硅单体价格同比下降约44%。建筑、纺织、消费电子等传统产业的应用增速放缓导致有机硅下游需求疲软，但近年来因我国经济发展方式的转变及“碳达峰、碳中和”政策驱动，技术升级、产品换代给有机硅材料的应用带来更多的新机遇。随着国家不断加大安全、环保监管力度和对低端产能的限制，终端用户对品牌、质量、服务等要求不断提高，有机硅下游行业集中度明显提升，市场愈发向头部企业集中。 （1）建筑类用胶领域 2023年上半年，中国建筑行业发展不及预期，其中房地产市场处在弱复苏阶段。据国家统计局数据，房屋新开工面积49,880万平方米，同比下降24.3%；房屋竣工面积33,904万平方米，同比增长19.0%。随着这些面积的竣工，带来消费建材需求的释放，而新开工的不足将影响后续需求。得益于政策落地和新调控持续发力，中国房地产正逐步从粗放式发展阶段进入到改善性和存量房的新时代，改善性、高品质住房需求、城市更新、存量房装修等均为有机硅密封材料提供了稳定的释放空间。建筑行业作为国家支柱产业，仍是有机硅密封胶最大的应用领域。随着装饰装修行业提档升级、“城市更新计划”大力实施、绿色节能市场需求不断提高，高端建筑密封胶的市场占比将进一步加大。 （2）工业用胶领域 公司产品主要应用于光伏、电子电器、汽车、电力等领域。在国家碳达峰、碳中和目标驱动下，我国能源电子产业成为快速发展的新兴产业，“能源消费电力化、电力生产低碳化、生产消费信息化”正加速演进，光伏新能源、新能源汽车、动力电池、电子信息等行业高速发展，大规模电网、电化学储能产业快速发展，为有机硅下游行业带来新的发展契机。 光伏产业作为国家战略性新兴产业之一，在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下，光伏产品制造、国内新增装机量等多项指标连创新高，2023年上半年光伏组件产量超过200GW，同比增长超过60%，光伏装机78.42GW，同比增长154%，保持高景气度发展。有机硅密封胶作为光伏行业重要的辅助材料之一，国内外光伏市场和全球新能源装机需求的增长将会显著增加有机硅产品的市场需求。 有机硅密封胶可用于电子器件的导热、灌封、粘接和防护。据工信部信息，2023年上半年我国电子信息制造业生产同比下降但降幅持续收窄，出口增速有所恢复，消费电子需求疲软。但汽车电子、集成电路产业、5G、物联网产业规模持续增长为有机硅密封材料带来巨额增量空间，国内企业持续发力，高端产品进口替代效应明显。 汽车工业已成为建筑和轻工业以外最受关注的胶粘剂应用领域，而有机硅解决方案在新能源汽车的密封防水、安全防护、结构导热、轻量化这四方面发挥了重要作用。据中国汽车工业协会数据，2023年上半年我国新能源汽车产销量达378.8万辆、374.7万辆，同比增长42.4%、44.1%，新能源汽车产业延续良好发展态势，为有机硅胶提供广阔的增量空间。 有机硅材料因其良好的电绝缘性、疏水性广泛应用于电力行业。随着新建特高压输变电和城市电网改造的需求以及电网设备的更新改造，将带动输变电产品需求的增长。我国传统电力行业节能环保要求的不断提高，带动电力防腐市场需求的提升。硅橡胶在电力行业，尤其是在绝缘子、特高压输变电等领域的应用将会越来越广。 （3）硅烷偶联剂领域 硅烷偶联剂是生产高端有机硅密封胶、光伏EVA膜、涂料、塑料等材料的关键助剂。2023年上半年由于产业供需关系发生变化，市场需求整体低迷，行业竞争进一步加剧，功能性硅烷产品价格大幅下降。 2、公司所处的行业地位 公司是一家主要从事有机硅密封胶等新材料研发、生产、销售的国家高新技术企业，是中国首批创业板上市公司、中国新材料行业第一家创业板上市公司。公司“硅宝”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。公司在技术、品牌、规模、平台、人才、业绩等方面均处于行业领先地位，是中国有机硅密封材料行业龙头企业。 公司深耕有机硅行业24年，已拥有5家国家高新技术