工业无人机 头豹词条报告系列

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 工业无人机头豹词条报告系列 黄 黄河山 2023-07-14未经平台授权，禁止转载版权有问题？点此投诉 制造业/铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业/航空、航天器及设备制造/其他航空航天器制造 行业： 制造业/计算机、通信和其他电子设备制造业/智能消费设备制造/智能无人飞行器制造 工业制品/工业制造 行业定义 无人机全称无人驾驶飞行器，指通过无线电设备或机上的… AI访谈 行业分类 工业无人机按照目前主要应用场景分类可分为1.农林植保… AI访谈 行业特征 工业级无人机的行业特征主要可以分为1.准入条件高… AI访谈 发展历程 工业无人机行业 目前已达到3个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 早期中国工业级无人机市场规模较小，增速缓慢仅有… AI访谈数据图表 政策梳理 工业无人机行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 目前中国工业无人机市场已经形成以大疆创新为行业巨头… AI访谈数据图表 摘要中国工业级无人机市场近年来发展迅速，行业内竞争激烈正处于高速增长期。市场竞争格局形成以大疆创新独占过半市场的垄断局面。部分独角兽企业拥有领先科创能未来增长空间丰富。同时，中国消费级无人机市场增长市场放缓，未来民用无人机市场重心将倾向于工业无人机，预计未来工业无人机市场将占民用无人机市场超70%。当前工业无人机存量市场即将开发完毕，若未来受科技或政策影响开发出新的应用领域赛道，中国工业无人机行业将再次迎来新的爆发式增长。 工业无人机行业定义[1] 无人机全称无人驾驶飞行器，指通过无线电设备或机上的操控程序控制的无人飞行器，属于技术密集型产业。从应用场景可以将无人机分为军用无人机和民用无人机，其中民用无人机还可分为消费级无人机和工业级无人机。工业级无人机指应用于工业及商业领域行业的无人机，其应用场景包括农林作业、环境监测、地理测绘、电力巡检、仓储物流和影视拍摄等。与消费级无人机的区别在于，工业级无人机有续航能力更长、载重更多、飞行距离更远、操控能力更精准、自动化操作等特点。工业级无人机的产业链可分为上游：飞行平台系统及载荷部 件生产；中游：无人机研发生产及软硬件、服务销售；下游：实际工作场景应用。 [1]1：https://link.spring… 2：Mohsan,S.A.H.,Othm… 工业无人机行业分类[2] 工业无人机按照目前主要应用场景分类可分为1.农林植保类：农林业作为中国重要的一级产业，负责人民基本粮食及经济作物的供应。然而中国幅员辽阔，采用人工作业工作量大且效率低，利用无人机可以提升农林作物的生产效益。2.环境监测类：早期工业迅速发展的同时给中国的生态环境造成了破坏，在近年环境保护治理及可持续发展已经成为中国重要议题之一，无人机因其不受空间限制、功能强大等特点在环境监测领域中发挥了巨大的作用。3.地理测绘类：地理信息为中国重要的基础战略信息，数据需要进行不断更新以保证其真实性、及时性。无人机的应用可以使测绘工作自动化，减少人力资源浪费。4.电力巡检类：2022年中国电网供电规模乃世界第一，电力线路的可靠运行关系到中国经济的稳定发展，现今无人机巡检已成为一种高效便捷的电力巡检方式。5.物流仓储类：用无人机解决物流末端最后一公里的问题是目前各大物流企业探索的最多的应用场景，但该领域在中国目前仍处于观望阶段。6.影视拍摄类：普通消费级无人机已经很早就应用于拍摄领域，但工业无人机 可以搭载体积更大，分辨率更高的设备并能保持更稳定的飞行而更受电影、新闻等影视行业的青睐。 以应用场景分类 农林植保类 无人机在农林业的用途包括信息收集、植保作业、监测预警等。通过无人机高精度的遥感装置，采集农林作物生长情况、土地氮含量、病虫害等信息对产量进行预估。利用无人机搭载的喷洒装置可对农林作物进行大规模喷洒，并借助高精度GPS实现对单一特定植株进行定点精确施肥。平时无人机还可作监测用途，定时巡检以防火灾，虫灾，保护农林作物。 环境监测类 无人机与遥感技术结合，利用机身上搭载的高精度摄像头及监测探头可对各环境进行实时监测。如通过无人机监测城市大气环境内一氧化碳、二氧化硫等有害气体数据明确大气污染种类并寻找气体排放源头；或通过遥感技术获取水域温度、清澈度、流动性、深度及泥沙情况监测水环境是否受污染以及对土壤环境、森林环境进行监测。同时还能做到应急监测当环境发生应急污染如火灾或泄露导致污染物扩散能第一时间明确污染源，减少扩散的可能。 工业无人机分类 地理测绘类 测绘对于中国与行业的发展都非常重要，传统的测绘方式采用人工脚量，需要测绘人员克服地形、天气、环境等难题。无人机测绘通过无人机低空摄影获取高清晰影像数据，通过图像处理技术生成三维模型，实现地理信息的快速精确获取。测绘技术还可应用于土地确权、堆体测量、城市规划、船舶计重等方面。有降低传统测绘成本，提升测绘准确度，减少测绘安全风险等优点。 电力巡检类 中国电网发展迅速，输电线路总长超百万千米。无人机应用于电力输电线路巡检，不受地形地貌限制，尤其适用于险峻山区、多河流地貌等复杂地形下的巡线工作。借助高清摄像头及热传感器，识别线路细微差异如电线和绝缘体过热、线路存在异物等潜在风险。比起从传统人工巡检更加安全高效。 物流仓储类 中国无人机物流布局因受低空领域政策管制暂未开放大规模使用，但在国外如澳大利亚Flirtey、美国UPS、德国邮政DHL、加拿大DroneDeliveryCanada等物流公司已经开始商业化运营。解决了物流最后一公里的行业难题。无人机通过GPS定位把货物精确送到客户手上，缩短物流配送时间，提升配送效率，大大降低对农村及偏远地区的物流成本。中国目前多家物流公司如顺丰、京东等在无人机物流领域都已进行技术方面测试。 无人机的出现为影视拍摄带来了全新的视角和拍摄方式。无人机拍摄具有高清晰、大比例尺、小面积、高现 影视拍摄类 势性和角度灵活等特点。例如应用于新闻行业，利用无人机深入事故发生区域获取现场真实的一手资料，又或 利用无人机在特殊视角拍摄。 [2]1：https://link.spring… 2：https://finance.sin… 3：Mohsan,S.A.H.,Othm… [3]1：https://ietresearch… 2：Gabani,P.R.,etal.:Avi… 工业无人机行业特征[4] 工业级无人机的行业特征主要可以分为1.准入条件高2.发展前景辽阔3.产业向正服务端发展4.销售渠道有 限 1工业无人机行业准入条件高 主要包括技术壁垒、产品资质壁垒及资本壁垒 1.技术壁垒：无人机行业属于技术集中型行业，工业级无人机对无人机性能及载荷设备性能要求更严格。无人机产品涉及学科相互交叉，设计过程复杂。一方面需要掌握专业空气动力学、材料学等物力知识应用于产品设计及研发，另一方面还需有数据分析能力、软件开发能力应用于开发产品配套系统。2.产品资质壁垒：工业无人机客户多为政府部门及企业，其采购要求严格，对产品质量，厂商背景资质都需经过严格考察。其次中国重视无人机飞行安全问题，对无人机生产，运营均设立严格要求。3.资本壁垒：无人机行业为提高竞争力需要大量资金投入以引进领域内专业人才及先进生产设备。工业无人机企业在参与政府部门招标时，其生产规模、行业资质、注册资本金等都将被作为考量条件，资本实力较弱的企业将失去竞争优势。 [5 2行业处于成长期，未来发展前景辽阔 部分技术逐渐成熟，无人机监管力度逐渐放宽 目前中国无人机在通信系统、定位系统及传感系统等方面的技术逐渐成熟，中国民航局对民用无人机的监管在各领域的使用也正逐步放开。如在2019年民航局颁发了首张城市物流行业无人机试运营牌照，在2022年颁发了全国首个支线物流无人机商业试运行批准函和经营许可，说明中国民航局对工业无人机商业化持开放态度，无人机试点城市深圳正实践部署商业无人机试运营如外卖、物流等服务。 3行业竞争激烈，向服务端发展成为趋势 无人机整机制造市场份额逐渐固定，服务市场将成为竞争热点 随着工业无人机市场发展，大疆创新在中国工业无人机整机市场以超过50%市场份额占比成为行业龙头，其余1300多家厂商市场份额相对较低，竞争激烈。随着下游客户差异化需求增加，行业内龙头企业开始向提供优质售后增值服务发展，如大疆创新的DJICare服务为客户提供意外损坏免费置换、专家售后维护 等，AEE一电航空成立旗下航空学院提供无人机培训服务，瞄准市场无人机驾驶员缺口，目前无人机驾驶员数量严重不足的问题。另一方面，工业级无人机价格昂贵且为适应使用环境还需对无人机进行客制化改 装，普通消费者难以负担，无人机服务租赁也成为未来发展的趋势。 4消费群体主要为政府及企业，销售渠道有限 无人机高性能与低成本存在冲突，普通消费者难以负担 工业无人机需要高性能和高可靠性才能保证工作质量，其中无人机的任务载荷能力是关键，工业无人机生产商在部分核心部件仍需向上游配套供应商采购并且因环境及客户客制化需求，导致无法批量采购因此企业压缩生产成本难度变高，定价随之上涨。并且工业无人机应用场景十分契合政府部门如公安、消防、林业、水利、土地等部门及企业工作需求，因此向政府部门销售主要通过参与招标的方式进行。另一销售渠道是区域经销商，中国地理环境复杂导致各区域对无人机使用需求不同，生产商难以覆盖所有细分客户的需求场景。区域经销商用以汇总客户需求，按地区环境差异化生产及销售无人机产品。 5本土市场供大于求，海外市场为未来方向 工业无人机规模庞大，满足本土市场需求的同时出口海外为未来方向 截至2022年中国无人机运营企业达到1.5万家，年产值达到1170亿元，同时下游领域的应用呈现快速增长趋势推动中国工业无人机行业发展。2021年中国无人机产量yu约7.37万台，需求约6.02万台。因此中国目前无人机市场处于供应略大于需求的较为均衡的态势。在满足本土需求同时还可向海外出口占据海外市 场，在未来无人机技术进一步发展，生产能力进一步提高的情况下，无人机出口量将逐步增加。 [4]1：纵横股份 [5]1：https://finance.sin… 2：http://www.caac.g… 3：http://www.caac.g… 4：http://www.szuavi… 5：http://www.szuavi… 6：http://www.szuavi… 7：http://www.szuavi… 8：https://www.china… 9：新浪财经中国民航局官… 工业无人机发展历程[6] 纵观世界无人机发展历史可发现无人机最早是应军事行动需求所诞生的无人侦察设备。正如许多领域一样在军事领域开发和应用后才逐渐转为民用。在中国同样如此，中国最早的无人机诞生于1966年底，以苏联无人机为模型仿制的首款国产无人机长空一号诞生。中国工业无人机行业的发展历程可以分为萌芽期：2008年-2013年；启动期：2013年-2017年；高速发展期：2019年-2023年。过程可概括为从军用无人机应用在专业领域，到 民用无人机进入市场并逐渐出现在各应用场景，而后伴随科技发展及政策支持进入更高增速的发展期。 萌芽期2008~2013 2008年四川汶川地震时，中国首次将无人机应用在抗震救灾场景，通过无人机拍摄高清晰度的灾区 照片帮助救援人员获取灾区内的信息。该无人机代号“华鹰”由北京中兵光电科技公司生产，意味着军工企业发展工业民用无人机的开始。 该时间段消费级无人机行业内多家知名企业先后推出自己品牌的首款消费级无人机，随后产品不断升 级技术迭代更新。同时因空域管制和利润等问题，工业无人机受到市场青睐。 [7 启动期2013~2018 2013年1月，大疆创新发布了具有行业颠覆性的无人机产品“Phantom精灵”，该款产品为航拍一 体无人机，产品发布后民用消费级无人机市场出现爆发式增长，同时也带动了整个民用