尚太科技：2023年半年度报告

石家庄尚太科技股份有限公司 2023年半年度报告 2023年8月11日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人欧阳永跃、主管会计工作负责人王惠广及会计机构负责人(会计主管人员)王惠广声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来经营计划、发展战略、预测性信息等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”中对公司可能面对的重要风险进行相应的陈述，敬请投资者认真阅读并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理25 第五节环境和社会责任27 第六节重要事项30 第七节股份变动及股东情况36 第八节优先股相关情况40 第九节债券相关情况41 第十节财务报告42 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、以上备查文件的置备地点：公司北苏总部证券部。 释义 释义项 指 释义内容 尚太科技、公司、本公司、母公司 指 石家庄尚太科技股份有限公司 山西尚太 指 山西尚太锂电科技有限公司，系公司全资子公司 ANODESMATERIAL 指 ANODESMATERIALCo.,Ltd.，系公司参股公司 北苏总部 指 公司位于石家庄无极县北苏镇建设的配套山西三期的负极及总部办公基地，也是公司首次公开发行上市募投项目 山西三期 指 山西尚太位于山西晋中昔阳建设的年产12万吨锂电池负极材料石墨化项目 宁德时代、CATL 指 宁德时代新能源科技股份有限公司（股票代码：300750.SZ）及其子公司、分公司 国轩高科 指 国轩高科股份有限公司（股票代码：002074.SZ）及其子公司、分公司 宁德新能源、ATL 指 宁德新能源科技有限公司 蜂巢能源 指 蜂巢能源科技股份有限公司及其子公司、分公司 雄韬股份 指 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（股票代码：002733.SZ）及其子公司、分公司 远景动力 指 远景动力技术（江苏）有限公司及其子公司、分公司 中兴派能 指 江苏中兴派能电池有限公司 瑞浦兰钧 指 瑞浦兰钧能源股份有限公司及其子公司、分公司 欣旺达 指 欣旺达电子股份有限公司（股票代码：300207.SZ）及其子公司、分公司 高工锂电（GGII） 指 深圳市高工咨询有限公司下属锂电行业研究品牌，第三方调研机构 鑫椤资讯 指 上海鑫迪华数据技术有限公司下属锂电行业研究品牌，第三方调研机构 财政部 指 中华人民共和国财政部 控股股东、实际控制人 指 欧阳永跃 报告期 指 2023年1月1日-2023年6月30日 报告期期末 指 2023年6月30日 石油焦 指 原油炼制过程中产生的各种渣油、重油为原料，经焦化工艺生产得到的副产品 煅后焦 指 石油焦、针状焦经高温煅烧后的产物，按硫含量可分为低硫、中硫、高硫，在负极材料生产过程中有不同用途 针状焦 指 油渣、煤焦油等经过预处理、延迟焦化等工艺而得的一种优质炭素原料，易石墨化，破碎后外形呈针状，在显微镜下具有明显的纤维状结构和较高的各向异性 焦类原料 指 石油焦、针状焦、煅后焦等一系列焦类产品 石墨化 指 将物料按一定的升温曲线进行加热处理直至物料转化为石墨制品的过程，该过程以热能引起的运动为基础，使碳进一步富集，碳原子实现由乱层结构向石墨晶体结构的有序转化；是人造石墨负极材料生产必备核心工序 艾奇逊石墨化炉、石墨化炉 指 以电作能源的工业电阻炉，以发明者艾奇逊的名字命名的一种石墨化炉型 石墨化焦 指 将中硫煅后石油焦置于石墨化炉中，经过高温石墨化热处理工艺制作而成的附属产品 天然石墨负极材料 指 以鳞片石墨为原料，经过粉碎、球化、分级、纯化等工序制成的一种负极材料 人造石墨负极材料 指 相对天然石墨负极材料，人工方法合成的石墨负极材料 锂离子电池、锂电池 指 利用锂离子作为导电离子，在正极和负极之间移动，通过化学能和电能相互转化实现充放电的电池。包括单体锂离子电池和锂离子电池组 GWh 指 GigawattHour，十亿瓦时，电量单位 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 尚太科技 股票代码 001301 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 石家庄尚太科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 尚太科技 公司的外文名称（如有） ShijiazhuangShangtaiTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） ShangtaiTech 公司的法定代表人 欧阳永跃 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尧桂明 李波 联系地址 石家庄市无极县北苏镇无极县经济开发区尚太科技北苏总部 石家庄市无极县北苏镇无极县经济开发区尚太科技北苏总部 电话 0311-86509019 0311-86509019 传真 0311-86509019 0311-86509019 电子信箱 shangtaitech@shangtaitech.com shangtaitech@shangtaitech.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,966,551,751.97 2,197,700,475.70 -10.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） 404,653,231.12 692,091,730.68 -41.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 390,243,405.21 686,128,998.49 -43.12% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,042,596,958.62 209,708,626.91 -597.16% 基本每股收益（元/股） 1.56 3.55 -56.06% 稀释每股收益（元/股） 1.56 3.55 -56.06% 加权平均净资产收益率 7.49% 31.61% -24.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,776,864,778.41 8,870,031,485.55 -12.32% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,341,607,594.81 5,196,728,963.69 2.79% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 18,734,687.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,015,669.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 202,207.73 减：所得税影响额 3,511,399.12 合计 14,409,825.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系个税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务和产品 1、锂离子电池人造石墨负极材料 负极材料和正极材料、隔膜、电解液，合称为锂离子电池四大主要原材料。 负极材料的种类很多，其中，最主要的是天然石墨和人造石墨。公司主要从事人造石墨负极材料的自主研发、生产与销售，下游主要应用于动力电池和储能电池。人造石墨因其高倍率、长循环、低膨胀等优势，广泛应用于大容量的汽车用动力电池和中高端消费电池，天然石墨主要用于小型锂离子电池和一般用途的消费电池。从负极材料市场来看，人造石墨是锂离子电池负极材料市场的主流产品，根据鑫椤资讯数据显示，2023年1-6月，人造石墨负极材料市场份额占比约83%。 （1）公司产品在产业链中所处位置如图所示： （2）产品主要生产流程 人造石墨负极材料生产周期长，工序较多，不同工序的生产相对独立。公司人造石墨负极材料由石油焦、针状焦等原料通过破碎、造粒、焙烧、高温石墨化、炭化和成品加工等六大工序若干个小工序制成，且不同特性的产品所需要的工序不同，比如造粒、焙烧、炭化对部分产品来说为非必须工序，石墨化是人造石墨最核心工序，也是人造石墨负极材料的主要成本。 六大主要生产工序如图所示： 2、碳素制品 石墨化焦为公司负极材料生产石墨化工序附属产品，其原材料为中硫煅后石油焦，依据其粒径的大小放置于石墨化炉内，作为电阻料和保温料使用，经过石墨化炉高温热处理后，形成高碳含量的石墨化焦粒或石墨化焦粉。由于公司石墨化生产规模较大，也成为公司主要产品之一。石墨化焦主要作为增碳剂，应用于钢铁行业和铸造行业，也可作为铝用炭素材料应用于电解铝行业。 除上述产品外，公司石墨化生产中破损的石墨坩埚亦可以对外出售，主要作为增碳剂使用。 （二）经营模式 负极材料行业主要经营模式可分为“以委托加工为主经营模式”和“一体化生产经营模式”。以委托加工为主经营模式，是指将石墨化工序或其他工序进行委外加工；一体化生产经营模式，是指自建石墨化为主的从原料处理到成品的全工序生产线。 早期，行业内主要企业采取以委托加工为主的经营模式，近几年锂离子电池以及终端应用产品对成本控制和稳定供货的要求不断提高，纷纷提高石墨化自供比例，通过一体化布局以获得成本上的优势。一体化生产模式是目前行业发展的主流趋势，一体化生产是负极材料厂商提高综合竞争力的重要举措。 1、采购模式 公司主营产品为锂离子电池负极材料，采购主要包括焦类原料、电力、石墨坩埚等。 公司采购的原材料主要包括石油焦、针状焦、煅后石油焦等焦类原料。针对上述原材料，公司执行以生产计划为核心的采购模式，根据生产计划，由运营中心生成物料需求，在公司生产会议通过后交由采购部执行。焦类原料市场类比于大宗商品交易市场特征，公司主要通过与厂商合作的贸易商进行采购，随着原材料采购规模的不断增加，公司开始同厂商进行直接采购。 电力为石墨化相关工序生产的主要能源，需求量长期维