瀚叶股份：浙江瀚叶股份有限公司2023年半年度报告

公司代码：600226 浙江瀚叶股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人崔巍、主管会计工作负责人陆黎明及会计机构负责人（会计主管人员）匡益苇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的有关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司风险部分的相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................23第五节环境与社会责任...............................................................................................................25第六节重要事项...........................................................................................................................29第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................42第八节优先股相关情况...............................................................................................................44第九节债券相关情况...................................................................................................................44第十节财务报告...........................................................................................................................45 备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章财务报表；报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1.归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率变动原因说明:主要系上年同期处置长期股权投资产生的投资收益（税前）约34,316.72万元，本报告期处置长期股权投资产生的投资收益同比减少所致。 2.报告期内，因公司完成对亨通铜箔同一控制下的企业合并，根据会计准则的要求对上年同期及上年度末数据进行追溯调整。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内公司营业收入主要来源于生物农药、兽药、饲料添加剂产品的生产与销售、热电联供、电解铜箔等相关业务。报告期内，公司完成了对亨通铜箔的收购。截止报告期末，亨通铜箔尚未产生主营业务收入，该项目按照计划实施中。 （一）化工业务 1.公司所从事的化工行业主要业务、主要产品及其用途 (1)兽药、饲料添加剂： 公司生产的兽药和饲料添加剂主要用于畜禽的治疗、防疫和动物营养添加剂等三大领域。主要产品有L-色氨酸预混剂、L-色氨酸精品、莫能菌素等，上述产品用途如下：L-色氨酸是动物重要的必需氨基酸和限制性氨基酸，可用于改善动物饲料日粮氨基酸组成和比例，提高日粮蛋白质的价值和利用效率；莫能菌素属聚醚类离子载体抗生素，对革兰氏阳性菌、猪血痢密螺旋体有较强作用，能够提高瘤胃丙酸产量，提高饲料利用率，用于防治鸡球虫病、羔羊、犊牛、兔球虫病等。 (2)农药： 公司农药主要有生物农药阿维菌素系列产品。阿维菌素是一种新型抗生素类生物农药，对多种农作物的害螨和害虫具有很高的生物活性，具有高效、广谱、低残留和对人畜及环境安全等特点，广泛应用于蔬菜、果树、小麦、水稻、棉花、烟草等作物虫害的防治。 公司具有各种类型的农药制剂研发和生产能力，已获得农业部制剂登记证产品累计40余只，产品涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂和植物生长调节剂等多个类型的各种剂型。公司以生产销售绿色环保与生态友好型的水乳剂、微乳剂、悬浮剂和水分散粒剂为主，销售市场以经济作物和果树为主。 2.化工业务经营模式 公司与国内多家知名高校、科研单位建立了产学研合作关系，开展新产品研究和现有产品的工艺技术提升；拥有主营业务产品各自独立的生产系统及热电供应配套系统，建立了从原辅材料到产成品的质量控制管理体系，企业在质量控制、环境管理和安全生产管理方面实现了科学化、标准化、现代化和规范化运作。 为明晰公司各业务板块的权责，提升公司的经营管理效率，公司对化工业务与热电联供业务资产进行了整合，以拜克生物为公司化工业务及热电联供经营平台，针对公司农、兽药产品类别和销售区域，拜克生物组建了农药销售、动保销售和国际销售等销售团队，形成了覆盖全球市场的专业、精准、系统的销售网络。 3.化工行业情况 (1)兽药和饲料添加剂： ①饲料添加剂： 受行业周期性波动的影响，下游畜禽养殖存栏仍处于相对高位，2023年饲料下游需求稳定增长。根据国家统计局数据，2023年上半年，猪牛羊禽肉产量4,682万吨，同比增长3.6%，其中猪肉、牛肉、羊肉、禽肉产量分别增长3.2%、4.5%、5.1%、4.3%；牛奶产量同比增长7.5%，禽蛋产量同比增长2.9%。二季度末，生猪存栏43,517万头，同比增长1.1%。上半年，生猪出栏37,548万头，同比增长2.6%。 亚洲目前是全球最大的饲料生产地区，约占全球产量的36%，年增长率近5%，其中中国是最大的饲料生产国，生猪和肉鸡饲料产量逐年增加。根据中国饲料工业协会统计，2023年上半年，全国工业饲料总产量14,930万吨，同比增长7.0%。其中，配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料产量分别为13,866万吨、667万吨、336万吨，同比分别增长7.0%、2.2%、17.3%。近几年，中国地区的配方水平正在向欧洲看齐，氨基酸的市场渗透率不断提高，随着氨基酸价格逐渐平民化，产品认可度逐年提高，尤其是低蛋白日粮在饲料中的应用面不断扩大，氨基酸需求仍保持增长的态势。 2023年上半年，小品种氨基酸市场表观用量上涨明显，叠加农业农村部《饲用豆粕三年替代行动方案》的政策利好，小品种氨基酸价格相比近三年历史同期持续高位运行实现量价共振。据中国饲料工业协会统计，2023年6月，全国工业饲料产量2,629万吨，环比下降1.3%，同比增长9.6%。饲料企业生产的配合饲料中玉米用量占比为34.2%，同比增长0.4个百分点；配合饲料和浓缩饲料中豆粕用量占比14.0%，同比下降1.0个百分点。受益于国内庞大的生猪存栏基数和饲料产业良好的成长属性，小品种氨基酸市场空间正逐步释放。据博亚和讯报道，1-3月国内色氨酸进口量5,286吨,同比增长62%，5月下旬国内色氨酸厂家成交价格逐步上升至62-64元/kg，国内贸易市场报价基本稳定在63-65元/kg，价格稳中偏强，供货紧张，终端补货积极，成交情况有所上涨。 色氨酸供应厂家众多，进口生产厂家主要有韩国希杰、日本味之素；国内生产厂家主要有黑龙江金象、新疆阜丰、新疆苏源和拜克生物，因看好氨基酸类添加剂产品的长期增长需求，韩国希杰等企业纷纷扩大产能，因产能增长领先于市场需求的增长，市场总体保持供大于求的态势，但是在饲料需求旺盛、豆粕价格上扬或受限抗等政策影响时，也会出现供应不足的情况。因此，色氨酸等氨基酸产品的市场价格一直波动较大。色氨酸产品价格波动频繁，不仅与市场供需有关，也与生猪价格、豆粕价格甚至非洲猪瘟等因素息息相关。由于新一轮行业周期带来阶段性的需求旺盛，上半年色氨酸价格维持在高位。根据博亚和讯报道，由于产能较大的味之素和韩国大象于一季度暂停生产，造成市场货源紧张，上半年国产色氨酸均价环比上涨8.5%，同比上涨20.7%。2023年1-6月，公司色氨酸产品量价齐升，销量同比上升2.75%，销售额同比上升23.00%。 ②兽药： 根据中国兽药饲料交易中心监测数据，上半年国内大部分兽药品种都出现了不同程度的下跌。从供应来看，上半年兽药原料药厂家开工负荷同比提升，产能持续释放，市场货源充足。此外，近年新建和扩建产能陆续投产，新建和扩产让市场产品供给更加充裕。从需求来看，养殖大环境尤其是养猪业不景气，极大拖累兽药原料药下游需求。养殖不旺，市场下游进货积极性不高，上游竞争降价等因素推动兽药原料药主流品种市场价格持续回落。 公司兽药产品莫能菌素主要以出口南美和亚非拉国家为主。报告期内，莫能菌素产品市场供需保持相对平衡，主要受人民币汇率波动及供应端产能影响，本期公司莫能菌素销量同比上升9.38%，销售额同比上升18.17%。 (2)农药 2021年四季度实施能耗双控带动产品价格上涨，各主要市场端对于供应的担忧导致恐慌加量采购一直延续到2022年三季度；2022年三季度后伴随大部分市场先前超量订购货物的送抵以及供应端产能的持续扩增，供求关系快速变化