改性塑料 头豹词条报告系列

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 改性塑料头豹词条报告系列 何 何文昊 2023-04-27未经平台授权，禁止转载版权有问题？点此投诉 制造业/橡胶和塑料制品业/塑料制品业 制造业/汽车制造业 综合及概念/新能源汽车 行业： 原材料业/原材料 工业制品/工业制造 消费品制造/汽车 改性塑料 汽车制造 汽车零配件 汽车轻量化 新材料、高分子聚合物、合成树脂 汽车应用 关键词： 合成材料 行业定义 改性塑料是一种以高分子聚合物为主要成分的材料，由合… AI访谈 行业分类 根据改性技术工艺的差异，和改性后塑料特质所应用的场… AI访谈 行业特征 改性塑料行业发展至今已经拥有成熟的商业用途，同时基… AI访谈 发展历程 改性塑料行业 目前已达到4个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 中国改性塑料行业在2015-2021年间实现了高速增长… AI访谈数据图表 政策梳理 改性塑料行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 目前，中国改性塑料市场规模已经超过千亿元，但行业竞… AI访谈数据图表 摘要改性塑料行业发展至今已经拥有成熟的商业用途，基于其工业生产上材料和技术的愈发精进，使得改性塑料行业在汽车、电子、建筑等领域，改性塑料已经成为重要的材料类别之一。同时，随着大规模工业生产技术的逐步成熟，改性塑料的价格已逐渐降低，让更多中小企业也能够承担使用改性塑料的成本。近年来，改性塑料行业不断推陈出新，不断探索和开发针对不同应用场景的新材料和新技术，比如高性能改性塑料、环保型改性塑料、生物降解改性塑料等，这些新材料的出现，让改性塑料的应用领域变得更加广泛。当前中国改性塑料行业在2015-2021年间实现了高速增长，市场规模从1,443.4亿元增长至2,370.4亿元，年复合增长率为13.2%。头豹预估2022至2026年，市场将逐步进入平稳发展期，增量市场将主要集中在环保改性塑料和新能源汽车领域，但增速放缓，预计中国改性塑料市场规模将以4.1%的CAGR，在2026年市场规模将突破3,200亿元 改性塑料行业定义[1] 改性塑料是一种以高分子聚合物为主要成分的材料，由合成树脂及填料、增塑剂、稳定剂、润滑剂、色料等添加剂组成，在制造及加工过程中呈流体状态，以方便造型，在加工完成时呈现固态形状。其本质是通过引入专为实现特定特性而设计的添加剂或填料，可以有选择地改变（主要为增加）塑料的特性。由此产生的塑料化合物 允许不同的热、机械、电、光学或其他特性得到增强，超出未改性基础聚合物中通常看到的特性 [1]1：https://zhuanlan.z… 2：知乎 改性塑料行业分类[2] 根据改性技术工艺的差异，和改性后塑料特质所应用的场景上的区别，改性塑料可分为塑料合金类，玻纤维增长热塑性改性塑料，以及耐候增韧PP专用料，分别在白家电、汽车、计算机、各零部件领域广泛应用 按应用场景大类差异分类 塑料合金类 塑料合金类主要分为PC合金、PVC合金以及聚酯合金等。其中聚酯合金得益于其独到的机械性能、尺寸稳定、耐化学试剂、等特点，在汽车、家电等领域广泛应用，而PC合金基于无毒且介电性优良等特点，主要应 用于汽车仪表面板、计算机等场景 玻纤增强热塑 性塑料类 改性塑料分 类 产品主要有玻纤增强AS/ABS、玻纤增强PP、玻纤增强尼龙、玻纤增强PBT/PET、玻纤增强PC、玻纤增强 PPE/PPS等。其主要消费群体有电脑配件企业、机械 零部件企业、电动工具企业、灯具企业等 耐候增韧PP专 用料 耐候增韧PP专用料是一种具有工程塑料特性的聚丙烯 新材料，具有低温韧性好、成型收缩率小、刚性高、耐候性强等优点，主要用于耐气候、紫外线的户外环境。其主要消费群体有家电企业，汽车零部件企业等 功能色母类 由高抗冲聚苯乙烯增韧的阻燃色母料制成，为其他类改 性塑料，主要应用在制造电子及电器产品外壳等，应用 场景广泛 [2]1：https://www.bilibil… 2：全塑联、新材料研习社… 改性塑料行业特征[3] 改性塑料行业发展至今已经拥有成熟的商业用途，同时基于其工业生产上材料和技术的愈发精进，使得改性塑料行业在汽车、电子、建筑等领域，改性塑料已经成为重要的材料类别之一。同时，随着大规模工业生产技术的逐步成熟，改性塑料的价格已逐渐降低，让更多中小企业也能够承担使用改性塑料的成本。近年来，改性塑料行业不断推陈出新，不断探索和开发针对不同应用场景的新材料和新技术，比如高性能改性塑料、环保型改性塑 料、生物降解改性塑料等，这些新材料的出现，让改性塑料的应用领域变得更加广泛 1高性能 在传统塑料特点的基础上 改性塑料不仅具备传统塑料的优势，如密度小、耐腐蚀等，同时物理、机械性能得到很好地改善，如高强度、高韧度、高抗冲性、耐磨抗震，此外塑料综合性能的提高为其下游领域的广泛应用提供了基础 2应用范围极广 下游应用广泛，且未来替代程度有望实现突破 改性塑料凭借其轻量化、耐腐蚀、阻燃性、耐热性、绝缘等性能，目前广泛应用于汽车、通讯、电子电器、新能源电池、家电、医疗、轨道交通、精密仪器、家居建材、安防、航天航空、军工等诸多国家支柱性产业和新兴行业，且下游应用仍在新兴领域不断扩展 3工业成本低 生产成本低和门槛 与大部分工业材料相比，塑料得益于生产效率高、原材料可替代性高等优势，具有更低的商业成本，单位体积塑料的成本仅为金属的10%，同时改性塑料基于原材料可替代性较高，受上游大宗商品供给影响相对较小 4企业发展明确 市场容量接近饱和、降本增效为企业扩张之本 启动期1900~1939 1926年第一台真正成功的商用注塑机于1926年由Eckert和Ziegler制造；1931年生产出第一台专门 用于热塑性塑料加工的螺杆挤出机；1933年第一批注塑成型聚苯乙烯制品问世 这个时期的巨大的推动力来自煤炭和石油的发展，尤其是第一次世界大战的工业需求，例如天然材料来源的紧急批量替代，而塑料行业从最初的完全合成塑料取得了技术突破，奠定了后来“分子塑料” 的基础和发展 高速发展期1940~1999 1964年聚苯醚(PPO)聚合物获得通用电气（美国）专利，并于1966年作为Noryl系列推出。这些聚 合物被广泛用作高性能工程热塑性塑料；1977年推出了基于PET聚合物和其他类型的定向吹塑饮料容 器，例如PBT–聚（对苯二甲酸丁酯）；1965联合碳化物公司、3M和ICI生产聚砜热塑性工程聚合物 随着改性塑料市场容量的逐渐饱和，企业往产业链上下游延伸有利于业务进一步的提升。其主要原因是:(1)原料成本控制有助于降低中游原材料成本上升风险，因此拓展上游化工领域有助于控制原材料采购成本和生产成本，(2)中下游产业链融合有助于改善企业经营状况、提高运行效率 [3]1：https://wiki.mbalib… 2：Wiki智库 改性塑料发展历程[4] 自1878年，注塑成型技术初步面世，到商业上在不同应用的初步尝试，先后经历了1990年前的萌芽期，又经历了近40年的启动期，完成了对注塑机的初步应用。而行业用了近60年高速发展，实现在聚合物材料技术的开发和注塑设备上的快速迭代，最终进入当前以特种塑料工程技术、纳米复合技术，以及高效助剂为主的技术成 萌芽期1877~1900 1878年，JWHyatt通过注塑成型获得了热塑性塑料的美国专利，初步实现热塑料的应用尝试；1892 年Cross和Bevan生产了多种颜色的坚韧、耐火的热塑性塑料产品 热塑材料本质上是一种天然化学聚合物而改性的塑料，从应用跨越了大约50年，实现在许多领域都做 出了贡献，为后续的应用做足准备 熟期 进一步改性的聚合物和塑制复合材料随后用于高性能应用。同时对控制、制造、设计和测试技术的更深入理解，允许在空间和电子时代应用中进行微调。军事和民用应用也使用选定的属性，如机械和耐热性来实现高水平的性能 [4]1：https://plastiquari… 2：https://books.goo… 3：Plastiquarian、谷歌学术 成熟期2000~2023 无机粉体改性材料在商业上的应用技术愈发成熟，同时相容剂和复合分子，进一步改性的聚合物和复 合材料技术随后用于高性能应用。玻璃、碳、聚芳酰胺、陶瓷等纤维的出现和发展，机械性和耐热性来实现高水平的性能 科学技术的发展，现代社会对塑料材料提出了更苛刻的要求。同时中国“以塑代钢”、“以塑代木”在政策和经济上的利好已经成趋势，未来随着汽车、家电等行业的发展，无机粉体在改性塑料中将占 据更重要的地位 改性塑料产业链分析[5] 改性塑料产业链上游主要为大宗商品，以石油、助剂材料、树脂为主的原材料，主要玩家有中石化、佛塑科技等。由于其原材料交易机制和价格体系较为稳定，原材料供应商和中游制造商关系较为稳定，少有存在过度依赖单一供应商的情形，以改性塑料头部企业会通股份金发科技为例，2021前五名供应商采购额占年度采购总额的40%.6和13.43%，行业综合渠道采购较为分散，原材料采购方面拥有较高的稳定性和较低的议价能力，不存 在较大风险 中游玩家以改性塑料粒子生产商为主，目前中国共有改性塑料生产企业5,000多家，其中大型企业数量较少，2021年改塑CR5不到15%，行业特性使得竞争格局较为分散，小规模企业可基于其个性化定制的客户订单 以实现盈利。根据中国塑料加工工业协会发布的数据，2019年全国改性塑料生产总量约为1,896万吨，同比增长近10%。主要生产企业有，以金发科技、普利特、会通股份为主的本土龙头企业和以杜邦、陶氏、巴斯夫为主的国际企业 当前行业的增长主要以下游汽车企业在政策导向下的节能减排，汽车轻量化、以塑代钢、以塑代木等趋势，极大地促进了改性塑料行业的发展，主要玩家以赛道区分为家电行业的美的集团、TCL科技、海信等企业，汽车赛道则以比亚迪、东风、一汽为主的新能源整车厂商为主 上 产业链上游 中 生产制造端 合成树脂、石化原材料商 上游厂商 查看全部 上海和氏璧化工有限公司 中国石油天然气集团有限公司 中国石油化工集团有限公司 产业链上游说明 在改性塑料的生产中，合成树脂是生产塑料的主要原材料，占改塑成品总质量的40%-100%，因此其在原料中的成本占比较高，约占40-70%，而合成树脂中聚丙烯作为最常用的原材料，占改性塑料产量的比重达到37.7%，其次是聚碳酸酯和聚酰胺，分别占比28.2%和18.6%。从合成树脂扩产类别来看，五大合成树脂新增产能主要来自聚烯烃（作为汽车改性塑料最为重要的品种，其应用占整车改塑份额的37%），产能增量占五大合成树脂扩能总量的82.0%，其中PE占比56.7%，PP占比25.3%，随着汽车行业在改性塑料下游应用增速加快，占比反超家电，聚烯烃等合成树脂规模有望进一步实现突破 生产制造端 无机粉等填充材料、改性剂等助剂 上游厂商 查看全部 邯郸市宝利丰化工有限公司 河南金太阳化工有限公司 确成硅化学股份有限公司 产业链上游说明 根据2019年中国化工行业协会发布的《中国塑料加工工业发展报告》数据，改性塑料行业助剂主要包括填充材料、润滑剂、稳定剂、抗氧化剂等，其中填充材料占比最大，达到了48%。中国每年需进口超2500万吨通用树脂（聚乙烯PE、聚丙烯PP、聚氯乙烯PVC、聚苯乙烯PS，以及丙丁苯共聚物ABS），相比较树脂、石油高额的进口成本价格，无机粉在改性塑料中应用的成本不足通用树脂的10%，而塑制品原材料占总成比重较大，约为40%-70%，极具生产效益和竞争力 产业链中游 品牌端 改性塑料粒子生产商 中游厂商 金发科技股份有限公司 查看全部 上海普利特复合材料股份有限公司 广东银禧科技股份有限公司 产业链中游说明 2019年中国改性塑料产量约为1,896万吨，到2021年中国改性塑料产量达2,193万吨，三年增长率约为15.8%。其中注塑成型产品占比最大，达