固高科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 固高科技股份有限公司 GOOGOLTECHNOLOGYCO.,LTD. （深圳市南山区高新区南区深港产学研基地西座二楼W211室） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行4,001.00万股，占发行后总股本的比例为10.00%。本次发行股份均为公开发行的新股，不涉及股东公开发售股票。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 12.00元 发行日期 2023年8月2日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 40,001.00万股 保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年8月8日 目录 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 第二节概览14 一、重大事项提示14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况17 三、本次发行概况17 四、发行人的主营业务经营情况19 五、发行人板块定位情况24 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标26 七、财务报告审计截止日后主要财务信息和经营状况27 八、发行人选择的具体上市标准33 九、发行人募集资金用途与未来发展规划33 第三节风险因素35 一、与发行人相关的风险35 二、与行业相关的风险40 三、其他风险42 第四节发行人基本情况44 一、发行人基本情况44 二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况44 三、发行人的股权结构58 四、发行人控股子公司、参股公司情况59 五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况69 六、发行人股本情况77 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况98 八、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议及履行情况107 九、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份 情况107 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年内的变动情况.109十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况110 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况113 十三、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排115 十四、发行人员工及其社会保障情况124 第五节业务与技术127 一、发行人的主营业务、主要产品的情况127 二、发行人所处行业基本情况147 三、发行人的市场地位、发行人的竞争优势与劣势169 四、发行人自身的创新、创造、创意特征；科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况182 五、发行人销售情况和主要客户185 六、发行人的采购情况和主要供应商187 七、对主要业务有重大影响的资源要素构成189 八、发行人技术和研发情况196 九、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力215 十、发行人境外开展业务情况215 第六节财务会计信息与管理层分析216 一、财务报表216 二、审计意见和关键审计事项220 三、对公司未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生影响的主要因素、主要财务或非财务指标以及同行业可比公司的选取标准221 四、财务报表编制基础、合并范围及变化情况223 五、主要会计政策和会计估计224 六、非经常性损益明细表243 七、主要税种和税收优惠244 八、分部信息246 九、主要财务指标246 十、经营成果分析248 十一、资产质量分析275 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析289 十三、期后事项、承诺及或有事项及其他重要事项298 十四、盈利预测披露情况298 十五、财务报告审计截止日后主要财务信息和经营状况299 第七节募集资金运用与未来发展规划305 一、募集资金运用基本情况305 二、未来发展规划307 第八节公司治理与独立性310 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况310 二、发行人内部控制制度情况310 三、发行人报告期初至今的违法违规行为及受到处罚的情况315 四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况315 五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力315 六、同业竞争317 七、关联方、关联关系和关联交易318 八、发行人报告期内关联交易制度履行情况及独立董事意见339 九、报告期内关联方的变化情况340 十、公司未来规范关联交易的具体措施340 十一、发行人参股公司管理制度，关于防范发行人与参股公司、与董事监事高管的共同投资企业，以及与实控人控制企业之间利益冲突、利益输送的制度措施及其有效性341 第九节投资者保护344 一、本次发行完成前滚存利润的处置安排及已履行的决策程序344 二、发行后的股利分配政策和决策程序，以及本次发行前后股利分配政策的差异情况344 三、特别表决权股份、协议控制或类似特殊安排348 四、发行人尚未盈利或存在累计未弥补亏损时发行人控股股东、董事、监事和高级管理人员落实保护投资者合法权益的措施348 第十节其他重要事项349 一、重要合同349 二、对外担保351 三、重大诉讼或仲裁事项351 四、控股股东、实际控制人的守法情况352 第十一节声明353 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明353 二、发行人控股股东、实际控制人声明354 三、保荐人（主承销商）声明356 四、发行人律师声明358 五、审计机构声明359 六、资产评估机构声明360 七、验资机构声明361 八、验资复核机构声明363 第十二节附件364 一、备查文件364 二、查阅时间364 三、查阅地点365 附件一：本次发行相关主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施.365附件二、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况373 附件三、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明375 附件四、募集资金项目运用情况375 附件五、投资者关系的主要安排379 附件六：发行人的专利及软件著作权380 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下涵义： 一、普通名词释义 发行人、公司、本公司、固高科技、股份公司 指 固高科技股份有限公司 固高有限、有限公司 指 固高科技（深圳）有限公司 实际控制人 指 李泽湘、高秉强、吴宏 香港固高 指 固高科技（香港）有限公司，曾用名华宇精控有限公司，发行人第一大股东 持股层级调整 指 2021年3月，为本次上市之目的，香港固高及固高有限进行的股权重组，即香港固高回购注销部分股东所持其股份，继而该等股东或其指定的主体向固高有限增资；增资后，各股东所持固高有限的股权比例与其对应股东原持有香港固高的股权比例相同 北京股权中心 指 北京股权投资发展管理中心（有限合伙），发行人股东 光远自动化 指 光远自动化有限公司，发行人股东 澳门明杰 指 澳门明杰机械自动化有限公司，发行人股东 GRC 指 GRCSinoGreenFundIII,L.P.，发行人股东 合创润丰 指 成都合创润丰企业管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人股东 领汇基石 指 深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 香港固丰 指 固丰（香港）有限公司，发行人股东 湖北联想 指 湖北省联想长江科技产业基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 深圳固瀚 指 深圳固瀚管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人股东 港科大研发 指 香港科大研究开发有限公司，发行人股东 Trans-Pacific 指 Trans-PacificTechnologyFundL.P.，发行人股东 香港固萤 指 固萤（香港）有限公司，发行人股东 深圳固赢 指 深圳固赢管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人股东 深圳固盛 指 深圳固盛管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人股东 香港固科 指 固科（香港）有限公司，发行人股东 顺禧仁和 指 北京顺禧仁和创业投资基金（有限合伙），发行人股东 深圳固云 指 深圳固云管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人股东 普讯玖 指 普讯玖创业投资股份有限公司，发行人股东 深圳清水湾 指 深圳清水湾机器人产业有限公司，发行人股东 BrizanII 指 BrizanIIInvestmentLimited，发行人股东 鸿高创投 指 鸿高创业投资有限公司，发行人股东 吃好的科技 指 深圳市吃好的科技有限公司，发行人股东 Dynamic 指 DynamicFrontierLimited，发行人股东 港科才盛 指 深圳港科才盛科技产业发展有限公司，发行人股东 东莞固高 指 东莞固高自动化技术有限公司，发行人控股子公司 固高伺创 指 固高伺创驱动技术（深圳）有限公司，发行人控股子公司 固高派动 指 固高派动（东莞）智能科技有限公司，发行人控股子公司 宁波固高 指 宁波固高智能科技有限公司，发行人控股子公司 陕西固高 指 陕西固高科技有限公司，发行人控股子公司 固高国际 指 固高科技（国际）有限公司，发行人控股子公司 固高海外 指 固高科技（海外）有限公司，发行人控股子公司 BIC 指 BICHealthInvestorLimited 北京顺隆 指 北京顺隆投资发展基金（有限合伙） 清水湾创投 指 清水湾香港创投有限公司 北京国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 长沙研究院 指 长沙智能机器人研究院有限公司 长江研究院 指 重庆固高科技长江研究院有限公司 郑州研究院 指 郑州固高智慧产业研究院有限公司 宁波研究院 指 宁波智能技术研究院有限公司 常州研究院 指 常州固高智能装备技术研究院有限公司 重庆固高自动化 指 重庆固高自动化应用技术开发有限公司 固高厚普 指 深圳固高厚普创新科技有限公司 固高欧辰 指 上海固高欧辰智能科技有限公司 台湾固高 指 富高科技股份有限公司，曾用名台湾固高科技股份有限公司，本文仍以台湾固高代指富高科技有限公司 固高发展 指 固高发展有限公司，曾用名固高投资（香港）有限公司 固高发展贰 指 固高发展贰有限公司 宁波固云 指 宁波固云智能科技有限公司 常州固立 指 常州固立高端装备创新中心有限公司 广东逸动 指 广东逸动科技有限公司 香港固盈 指 固盈投资管理（香港）有限公司 松山湖机器人研究院 指 东莞松山湖国际机器人研究院有限公司 松山湖产业发展 指 东莞松山湖机器人产业发展有限公司 大族激光 指 大族激光科技产业集团股份有限公司，证券代码为002008.SZ 秦川机床 指 秦川机床工具集团股份公司，证券代码为000837.SZ 亚威股份 指 江苏亚威机床股份有限公司，证券代码为002559.SZ 新益昌 指 深圳新益昌科技股份有限公司，证券代码为688383.SH 博众精工 指 博众精工科技股份有限公司，证券代码为688097.SH 联赢激光 指 深圳市联赢激光股份有限公司，证券代码为688518.SH 慈星股份 指 宁波慈星股份有限公司，证券代码为300307.SZ 恒拓高 指 深圳市恒拓高工业技术股份有限公司 希帝澳 指 深圳市希帝澳工业自动化设备有限公司 五维创新 指 五维创新发展（深圳）有限公司 旋智电子 指 旋智电子科技（上海）有限公司 微埃智能 指 深圳市微埃智能科