塔牌集团：2023年半年度报告

广东塔牌集团股份有限公司 2023年半年度报告 2023年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人何坤皇、主管会计工作负责人赖宏飞及会计机构负责人(会计主管人员)赖宏飞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司存在市场需求变化、行业周期变动和生产成本波动等风险，这些风险可能会导致公司完成年度生产经营计划存在不确定性，公司年度生产经营计划不属于盈利预测，不能作为投资依据，敬请投资者注意投资风险，本报告中第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”中描述了公司未来经营中可能面临的风险以及应对措施，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义1 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理25 第五节环境和社会责任30 第六节重要事项38 第七节股份变动及股东情况56 第八节优先股相关情况60 第九节债券相关情况61 第十节财务报告62 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、以上备查文件备置于公司证券部。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、塔牌集团 指 广东塔牌集团股份有限公司 蕉岭分公司 指 广东塔牌集团股份有限公司蕉岭分公司，系文福万吨线项目的具体实施单位 塔牌创投 指 广东塔牌创业投资管理有限公司，为公司全资子公司 华山水泥 指 梅州市华山水泥有限公司，为公司全资子公司，于年初被鑫达旋窑吸收合并 恒发建材 指 梅州市梅县区恒发建材有限公司，为公司全资子公司 恒塔旋窑 指 梅州市梅县区恒塔旋窑水泥有限公司，为公司全资子公司 鑫达旋窑 指 梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司，为公司全资子公司 惠州塔牌 指 惠州塔牌水泥有限公司，为公司全资子公司 福建塔牌 指 福建塔牌水泥有限公司，为公司全资子公司 金塔水泥 指 梅州金塔水泥有限公司，为公司全资子公司 塔牌营销 指 梅州市塔牌营销有限公司，为公司全资子公司 混凝土投资 指 广东塔牌混凝土投资有限公司，为公司全资子公司 文华矿山 指 梅州市文华矿山有限公司，为公司全资子公司 塔牌环保 指 广东塔牌环保科技有限公司，为公司全资子公司 深圳中展信 指 深圳中展信科技创业投资企业（有限合伙），为公司持股50%的参股企业 华新达 指 广东华新达建材科技有限公司，为公司持股45%的参股企业 梅州客商银行 指 梅州客商银行股份有限公司，为公司持股20%的参股企业 惠塔环保 指 惠州塔牌环保科技有限公司，为公司间接持股60%的孙公司 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 《公司章程》 指 《广东塔牌集团股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 塔牌集团 股票代码 002233 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东塔牌集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 塔牌集团 公司的外文名称（如有） GUANGDONGTAPAIGROUPCO.,LTD. 公司的法定代表人 何坤皇 二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赖宏飞 钟昊 联系地址 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦) 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦) 电话 0753-7887036 0753-7887036 传真 0753-7887233 0753-7887233 电子信箱 mzjllhf@126.com tp@tapai.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,870,894,389.47 2,593,030,526.66 10.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） 485,748,095.91 174,709,477.43 178.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 389,322,793.61 205,283,094.88 89.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） 524,602,116.33 -544,549,923.45 196.34% 基本每股收益（元/股） 0.42 0.15 180.00% 稀释每股收益（元/股） 0.42 0.15 180.00% 加权平均净资产收益率 4.22% 1.50% 2.72% 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 13,047,508,626.54 12,839,893,785.93 1.62% 归属于上市公司股东的净资产（元） 11,692,175,506.11 11,295,100,718.36 3.52% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 16,836,733.62 主要是固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,594,821.47 系各类政府奖励金和补助 委托他人投资或管理资产的损益 608,490.60 系委托经营管理的合营搅拌站的固定收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 46,435,361.35 主要是证券投资浮盈 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,903,158.56 主要是捐赠和赞助支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 58,108,823.24 系交易性金融资产（含其他非流动金融资产）在持有期间的投资收益31,397,957.04元，债权投资持有期间取得的利息收入25,188,731.62元，三代手续费返还1,522,134.58元。 减：所得税影响额 30,244,711.64 少数股东权益影响额（税后） 11,057.78 合计 96,425,302.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、水泥行业发展情况 公司所处行业为水泥行业。水泥作为重要的建筑材料之一，具有耐腐蚀、耐高温、抗震等特点，广泛应用于工业建筑、民用建筑、交通工程、水利工程、海港工程、国防建设等新型工业领域和工程建设，为改善民生、促进国民经济建设和国防安全起到了重要作用，目前尚无任何一种材料可以替代。当前行业已步入结构调整和绿色发展阶段。 水泥行业发展与全社会固定资产投资规模、基础设施建设和房地产行业等紧密相关，发展规律具有周期性特点。同时水泥行业呈现一定的季节性波动，北方冬季、南方雨季因施工减少为淡季。水泥是质重价低的资源型产品，因此水泥企业一般选址于靠近石灰石资源的地区，在地理位置布局上受到局限。由于水泥产品标准化程度高、单价低，承担运输成本的能力较弱，一般公路运输优势销售半径不超过200公里，水路运输优势销售半径不超过500公里，呈现出明显的区域性特征。公司三大水泥生产基地都比较接近市场，地理位置优势突出，较区域内其它竞争对手具有经济运输半径的优势。 根据国家统计局发布初步核算数据，今年上半年国内生产总值同比增长5.5%，全国固定资产投资同比增长3.8%，其中基础设施投资同比增长7.2%，房地产开发投资同比下降7.9%，房地产开发企业本年到位资金下降9.8%。上半年全国固定资产投资增长稳中趋缓，基础设施投资保持较快增长，是支撑水泥需求的重要支点；房地产市场仍处于底部调整阶段，全国房地产开发投资、房地产新开工面积和房地产施工面积同比降幅均有所扩大，对水泥需求的负面影响较大。 2、公司主要业务 公司主要从事各类硅酸盐水泥、预拌混凝土的生产和销售，是粤东地区具有较大影响力的水泥制造企业，拥有广东省梅州市、惠州市和福建省龙岩市三大水泥生产基地，水泥产能2,200万吨/年。 3、主要产品及用途 （1）硅酸盐水泥熟料，简称“熟料”，由石灰石质原料、粘土质原料及少量校正原料按一定配比磨成细粉，经一定温度煅烧后形成的以硅酸钙为主要矿物成分的产物。熟料为通用硅酸盐水泥生产过程中的半成品。 （2）通用硅酸盐水泥，以硅酸盐水泥熟料和适量的石膏及规定的混合材料磨细制成的水硬性胶凝材料。通用硅酸盐水泥包括硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉 煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥六大品种。公司主营“塔牌、粤塔、嘉应、恒塔”四大品牌的32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R等级的多种通用硅酸盐水泥。通用硅酸盐水泥广泛应用于高速公路、水电工程、铁路、港口、机场等基础设施建设以及房地产等各类建筑工程。 （3）预拌混凝土，亦称“商品混凝土”，主要指由通用硅酸盐水泥、集料、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等材料按一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售的并采用运输车在规定时间内运至使用地点的混凝土拌合物。预拌混凝土广泛应用于各类土木工程建设。 4、经营模式 公司已形成较为完善的“人、财、物、产、供、销”专业化的管理模式，以公司本部各职能部门为中心负责日常系统指挥及关系协调，由下属各子（分）公司相互配合，负责完成各项生产、经营和销售的业务模式。 （1）生产模式：水泥企业均为连续性生产企业，公司根据市场需求和产能及错峰生产要求等情况制定年度生产作业计划，并据此采购原燃材料组织生产。同时，公司结合季节性市场需求情况，在各水泥企业均配置较大规模的库容，既确保生产线的连续运行，获取最优的经济成本，又可以解决水泥需求旺季供不应求的问题，获取最佳的经济效益。 （2）销售模式：根据水泥销售对象的不同，公司建立了经销模式和直销模式并存的多渠道、多层次的销售网络。公司水泥销售主要以三大基地为核心，通过公