智能音箱 头豹词条报告系列

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 智能音箱头豹词条报告系列 李 李星月 2023-03-30未经平台授权，禁止转载版权有问题？点此投诉 信息传输、软件和信息技术服务业/软件和信息技术服务业/数字内容服务/数字音乐 信息科技/软件服务 行业： 智能音箱 语音识别技术 人工智能AI 物联网 语音交互 关键词： 行业定义 智能音箱是传统有源音箱智能化升级的产物，是指具备智… AI访谈 行业分类 智能音箱可从屏幕属性分类，可划分为无屏智能音箱与带… AI访谈 行业特征 中国智能音箱行业集中度高，长期处于高集中寡占型，竞… AI访谈 发展历程 智能音箱行业 目前已达到4个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 近年来中国智能音箱行业经历了爆发式高速增长阶段，目… AI访谈数据图表 政策梳理 智能音箱行业相关政策7篇 AI访谈 竞争格局 中国市场起步较晚，目前竞争格局相对稳定，整体形成三… AI访谈数据图表 摘要近年来，在人工智能发展浪潮带动下，语音识别、自然语言理解等技术更加成熟，加快与相关产品和服务的融合，形成了一批具有影响力的新产品。智能音箱在传统有源音箱基础上，集成了语音交互功能，大量采用了新型智能化芯片、深度学习、基础资源平台、基础算法平台等人工智能技术，提供更为智能化的服务，将广泛应用于生产生活各个方面，普遍认为是未来人工智能的重要入口。未来中国智能音箱市场潜力有望将得到释放，在核心技术突破的基础下，行业将迎来下一个增长期。 智能音箱行业定义[1] 智能音箱是传统有源音箱智能化升级的产物，是指具备智能语音交互系统、可接入内容服务以及互联网服务，同时可关联更多设备、实现对场景化智能家居控制的智能终端产品。智能音箱集成了人工智能处理能力，能够通过语音识别、语音合成、语义理解等技术完成语音交互。 智能音箱的产品功能主要有语音交互体验、有声资源内容分享、智能家居控制、互联网生活服务和生活小工具。与传统音箱相比，它不仅是音箱产品，还是涵盖了互联网服务、信息内容服务及语音交互功能的智能化产 品，具备蓝牙、WiFi、4G等连接功能，可提供广播节目、音乐、有声读物等内容服务功能，还能连接智能家居，实现场景化智能控制等。 智能音箱的语音交互功能可快速识别用户语音需求。同时智能音箱可作为智能家居的控制中心，控制智能家居设备，智能音箱的智能化功能：内容服务与互联网服务也为消费者的生活带来便利性。 [1]1：CNKI2：https://d.wanfangdata… 智能音箱行业分类[2] 智能音箱可从屏幕属性分类，可划分为无屏智能音箱与带屏智能音箱。[3] 无屏智能音箱 无屏智能音箱指不带有屏幕的智能音箱，提供语音交互、智能家居控制等功能。无屏智能音箱的市场占比较高，约占整体市场70%。2022年上半年无屏智能音箱市场同比增长21%，高于带屏智能音箱市场9%的平均单价涨幅，厂商补贴收窄导致入门级无屏音箱销售价格明显提升，日常售价上涨的同时，促销时段折扣力度也明显减弱。中端升级型和高端品质型产品迭代推动无屏智能音箱市场价位段分布逐渐上移。 智能音箱分类 带屏智能音箱 带屏智能音箱是无屏智能音箱的升级产物，既带有屏幕，除语音交互功能外，它还可通过屏幕展示文字、图片、视频等，还可为用户提供视频通话功能，视觉与听觉相结合的模式有效提升用户体验。屏幕在智能音箱市场的渗透率从2020年开始，长期维持在20%-25%之间波动。带屏智能音箱出货量整体表现为增长趋势，约占全球智能音箱30%。2022年上半年带屏智能音箱市场销量同比下降24.3%，其中运营商渠道作为带屏智能音箱主要销售渠道在市场下滑时期展现出较强的渠道韧性，渠道销量份额同比明显提升，零售渠道上半年市场份额明显收缩。 [2]1：https://www.leadle… 2：头豹研究院3：http://t.10jqka.com.cn… [3]1：https://max.book118.c… [4]1：https://max.book118.c… 智能音箱行业特征[5] 中国智能音箱行业集中度高，长期处于高集中寡占型，竞争较激烈。行业壁垒较高，一定程度上不利于新企业的进入和企业创新升级。随着整体市场销量的下降，头部厂商开始放弃低价战略，并调整产业结构，向高端化、场景化发展，行业回归理性进入冷静期。与全球市场相比，中国智能音箱渗透率、普及率较低，中国销售规模仍有较大提升空间。 1集中度高 行业格局长期处于高集中寡占型，竞争较激烈，行业格局稳固，新企业进入难度大 智能音箱是行业启动期巨头就进场的行业，市场集中度长期维持高寡占水平。目前，智能音箱市场竞争较激烈，CR4合计占据中国智能音箱96.5%市场份额。其中百度以35%市场份额稳居第一，其产品小度同比增幅10.2%；小米位列第二，份额为31%；天猫精灵份额为27%，产品结构调整，同比下滑7.7%，位列第三；华为排名第四，份额为4%。四大巨头在确定市场地位的同时，也建立起较高的行业壁垒。行业格局稳固，新企业进入难度大，智能音箱市场的新进入者持续减少，甚至中国智能音箱在售品牌从2020年的43个减少到了2022年的27个，一定程度上阻碍行业创新竞争。 2高端化转型升级 行业结构调整，向高端化、场景化发展，进入理性阶段，头部品牌由打价格战转向高价值产品布局 随着价格补贴力度的减小，2020年中国智能音箱行业整体出货量减少，市场总销量同比下降27.1%，销售额同比下降16.2%。市场的表现使智能音箱头部厂商告别补贴战。2021年开始，从市场扩张向结构调整转变，从低价侵略到高端布局，成为企业盈利的重要方式。行业回归理性向高端化发展，屏幕音箱占比逐渐提高，出货量达到63.4%，产品核心体验较差，语音交互技术不成熟且使用场景较少，市场未来对智能音箱的发展提出了更高要求。 3渗透率低 我国智能音箱渗透率、普及率较低，在全球市场，智能音箱市场仍在高速增长，未来仍有较大的提升空间 中国智能音箱普及率较低，普及率不到15%。和发达国家相比，仍有很大差距。美国、英国、德国和法国的智能普及率分别为25%、24%、18%、16%。2022年中国在全球智能家居控制和连接市场渗透率以6.4%排名第十一名，英国、美国和德国渗透率分别为33%、30.6%、20.5%，中国销售规模仍有较大提升空间。我国智能音箱市场去年及今年销量出现较大幅度的下滑，但在全球市场，智能音箱仍是高速增长市场，到2028年市场总值达到342亿美金，年复合增长率24%。 启动期2015~2018 2015年，京东联合科大讯飞成立灵隆科技，2016年CESA上推出“叮咚”智能音箱。2016年5月谷歌 发行Googlehome；2017年，各大巨头集中入场智能音箱行业，微软、苹果、阿里、小米先后宣布推出智能音箱产品；2018年H1百度正式加入战局 中国智能音箱行业快速上升，市场规模快速增长，2018年热度不减，形成第一波热潮 高速发展期2019~2020 中国智能音箱市场在2019年爆发式增长，2019年智能音箱市场出货量达到4，589万台，2019年智 能音箱销量达到近五年顶峰；2020年，百度、天猫和小米相继推出多款包括带屏音箱的新机型，各大厂商掀起价格战 中国智能音箱行业在短时间内涌现了大量初创品牌和研发团队，行业迎来第二次爆发式增长，新产品 频发，巨头们通过补贴折扣等扩大市占率 成熟期2020~2023 [5]1：https://mp.weixin.… 2：https://www.leadle… 3：来源：头豹研究院4：https://mp.weixin.qq.c… 智能音箱行业发展历程[6] 萌芽期2011~2014 2011年，亚马逊lab126实验室开始进行Echo的研发；2014年11月亚马逊正式发布Echo智能音箱， 正式拉开智能音箱行业市场大幕 市场初步打开，行业逐步探索，部分玩家开始入场，行业进入启动期 中国智能音箱行业迄今经历了四个发展阶段：在2011-2014年的萌芽期，亚马逊发布首款智能音箱Echo1代正式拉开智能音箱市场大幕。中国智能音箱行业起步较晚，在2015-2018年的启动期，京东联合科大讯飞推出“叮咚”智能音箱，阿里、小米和百度等龙头企业正式入场，中国智能音箱行业快速上升。在2019-2020年的高速发展期，中国智能音箱市场开始爆发式增长，各大厂商开始低价战略抢占市场率。在2020-2023年的成熟期，受疫情等原因影响各大公司产品出货量和销售额下降，头部厂商开始调整产业结构，向高端化发展。[7] 2020年中国智能音箱出货量为3，676台，疫情影响下厂商补贴收窄，折扣力度减弱；疫情以来行业产品出货量和销售额逐年下降，头部厂商告别补贴战，开始转变竞争策略，向高端化发展 行业在经历野蛮生长后，陷入低迷、热度褪却，进入冷静期，企业从低价侵略到高端布局寻找新突破 [6]1：https://www.leadle… 2：头豹研究院3：间接参考 [7]1：间接参考2：https://mp.weixin.qq.c…3：头豹研究院 智能音箱产业链分析[8] 目前智能音箱的产业链从上游到下游依次为元器件供应商、语音技术服务商、代工厂商、内容供应商以及终端厂商。产业链上游的元器件供应商与软件服务商为产业链中游的代工厂商提供基础硬件零部件以及软件系统，代表性企业有高通、联发科和科大讯飞等；代工厂商提供解决方案并生产制造智能音箱，搭载内容服务商（喜马拉雅、腾讯音乐等）提供的有声资源，通过产业链下游的终端厂商、品牌渠道商（淘宝、百度等）将智能音箱提 供给消费者，代表性企业有富士康、佳禾智能和通力电子等。 从产业链分布可以看出，国内围绕智能音箱的全产业链条已经形成。与国外厂商相比，国内的集成商往往扮演着语音服务商和销售渠道商的角色，也从另一方面助推了中国智能音箱产业的火爆。随着智能音箱市场需求量高速增长，下游品牌商对上游厂商的硬软件需求量上升，带动上游厂商发展。由于提供硬、软件的上游厂商众多，上游厂商市场竞争激烈，下游品牌商选择余地大，总体来看上游厂商对下游品牌商议价能力低；智能音箱市场火爆，产品多样，购买者的议价能力强。上游供需紧张，硬件原材料紧缺，盈利困难，产业及技术发展不及预期，中游在线音乐行业为智能音箱的内容服务商，提供音乐的内容服务商包括酷狗、虾米、网易等，音乐资源的 丰富程度决定品牌商市场竞争力。下游消费终端需求不及预期。 生产制造端 硬件层、软件层 上游厂商 查看全部 高通（中国）控股有限公司 珠海全志科技股份有限公司 英特尔（中国）有限公司 产业链上游说明 上 产业链上游 原材料供应商分为硬件供应商、软件供应商、内容供应商和代工厂商。硬件主要包括主控芯片、声学器件、通信模块、麦克风、扬声器、电容、屏幕、摄像头等。软件主要包括数据提供、前端信号处理、语音交互。从竞争格局角度看，目前产业链上游环节的企业竞争格局相对较为集中，少数几家企业在各自的领域内占据着较大的市场份额。智能音箱芯片设计市场主要由华为海思、联发科、展讯等少数几家企业占据。智能音箱模组设计主要涉及到硬件设计、软件设计和机械设计等方面，市场上较为活跃企业有京东方、富士康、龙旗等。京东方作为一家全球领先的液晶面板制造商，在智能音箱显示屏的研发和生产方面具有一定优势。从成本角度看，主控芯片是智能音响的核心零部件，成本在硬件层面占比最高。硬件层面占比最大的三个部分为主控芯片、麦克风列阵以及其他元器件，其中主控芯片成本约19亿，代表厂商有：联发科、全志科技、瑞芯微等；麦克风列阵成本约28亿，其他元器件约27.5亿。智能音箱依赖语音识别、语义理解等技术。保证音频快速识别出客户的需求，提供更为自然的人机交互模式。前端信号处理可使智能音响对智能家居进行更好的控制，能更好的进行场景化应用。 生产制造端 代工厂商及内容供应商 上游厂商 国光电器股份有限公