2023年5G+产业标准必要专利发展最新态势

MT-2V2V 5G+产业标准必要专利发展最新态势 (2023年） 2023年7月 版权声明 本报告版权属于IMT-2020(5G)推进组，并受法律保护。 转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的， 应注明“来源：IMT-2020(5G)推进组”。违反上述声明者， 将追究其相关法律责任。 编制说明 本白皮书由中国信息通信研究院组织撰写，IMT- 2020(5G)推进组知识产权工作组成员大力支持，如有不当 之处烦请各位读者不各指正。 摘要 当前，以5G等为代表的新一代信息通信技术蓬勃发展，加速推进新一轮科技革命和产业变革。随着移动通信技术在5G+产业的广泛应用，移动通信领域的标准必要专利纠纷也逐渐蔓延到5G+产业，并引发全球范围内一系列标准必要专利相关诉讼，因此围绕5G+产业标 准必要专利许可及政策环境的研究，对我国5G+产业的健康发展具有 至关重要的意义。 本报告从2022年到2023年6月重点领域标准必要专利许可环 境出发，系统总结各国标准必要专利规则发展趋势，对智能终端、智能网联汽车、音视频领域的典型案例进行深入剖析，最后提出5G+产业标准必要专利良好行为规则的构建思路。本报告的主要观点如 下： 5G+产业标准必要专利许可环境呈现复杂化、国际化、差异化特 点。5G智能终端领域，部分产业主体达成标准必要专利许可协议，专利池模式也在进行积极探索，仍需防范NPE凤险；智能网联汽车领域，专利池许可大洗牌，部分零部件供应商也在寻求单独许可；音视频领域，高收费、重复收费模式仍将延续至VVC技术。 各国明确标准必要专利的战略意义并积极开展规则布局。美国优化标准必要专利市场竞争环境，欧洲地区构建一体化标准必要专利许可规则，日本产业和知识产权主管部门指导产业主体开展标准 必要专利许可实践活动，中国积极贡献标准必要专利治理智慧。 重点领域全球标准必要专利典型司法案例对产业主体标准必要 专利许可起到指导作用。英国法院通过苹果Optis案再次强化审判逻辑，美国法院通过大陆Avanci案明确专利权人具有许可层级选择权，德国法院通过GE、杜比诉Vestel案认为重复收费不符合FRAND 原则。 在此情况下，我国应完善标准必要专利相关规则，为企业的许可实践活动提供指导，同时也为全球标准必要专利许可提供有益探 索。第一，明确细分领域标准必要专利许可规则，搭建产业沟通平台。第二，发挥产业主体积极性，达成标准必要专利许可费计算的行业共识。第三，完善司法治理规则，打造产业发展新格局。 IMT-2020 目录 5G+产业标准必要专利许可环境 （一）智能终端领域标准必要专利许可纠纷频发 （二）物联网、智能网联汽车领域仍以专利池许可为主 （三）音视频领域高收费、重复收费将延续至VVC技术 各国标准必要专利政策动向.10 （一）美国标准必要专利政策导向与产业环境息息相关.10 （二）欧洲地区不断完善标准必要专利许可规则体系...12 （三）日本提供标准必要专利许可谈判指导.14 （四）中国贡献标准必要专利治理智慧15 三、重点领域标准必要专利典型案例分析17 （一）智能终端领域：苹果Optis案.18 （二）智能网联汽车领域：大陆Avanci案.20 （三）音视频领域：GE、杜比诉Vestel案，23 四、展望.25 （一）明确细分领域标准必要专利许可规则，搭建产业沟通平台.25 （二）发挥产业主体积极性，达成标准必要专利许可费计算的行业共识.26 （三）完善司法治理规则，打造产业发展新格局。26 目录 图表1Sisvel蜂窝许可费率， 图表2NPE诉讼数量4 图表3Avanci后装市场许可计划. 图表4Sisvel物联网许可计划.6 图表5VVC专利池许可.8 图表6MEPG-LAVVC许可费.8 图表7AccessAdvanceVVC专利池. 图表8日本许可谈判步骤.15 IMT-2020 5G商用进入第三年，全球5G用户数量持续攀升，2022年全球 5G用户数突破10亿，较2021年增长近一倍，中国仍为5G用户数大 国。5G赋能千行百业，不断培育壮大相关新技术、新产品、新业态、 新模式，形成5G+产业集群。各国积极推动5G+产业应用落地，全球 范围内已开展644项行业应用试验或落地部署，工业互联网、文体 活动、智慧交通、医疗健康、AR/VR等应用较为广泛。与此同时，5G标准演进不断升级，5G技术R17宣布冻结，向R18演进方向逐步 明确，超低时延、超高可靠、上行增强、高精度定位等技术支持5G+ 产业的业务承载能力。 随着5G等信息通信技术在5G+产业的广泛应用，信息通信领域的标准必要专利纠纷逐渐蔓延到5G+产业，并引发全球范围内一系列标准必要专利相关诉讼。因此围绕5G+产业标准必要专利许可及政策环境的研究，对我国5G+产业的健康发展具有至关重要的意义。 一、5G+产业标准必要专利许可环境 人5G进入应用规模化发展的关键期，对经济社会发展的放大、叠 加、倍增作用逐步显现，重点5G+产业许可环境呈现复杂化、专业 化的特点。 DIGITIMESResearch，2022年12月 2本报告中的5G+产业是指以5G为基础设施，向垂直行业演进的相关产业集合。 3《5G创新发展白皮书》，2022年12月。 +标准必要专利（StandardEssentialPatent，SEP）是指实施标准时必须使用到的专利 5《中国5G发展和经济社会影响白皮书》（2022年），2023年1月。 （一）智能终端领域标准必要专利许可纠纷频发 1.部分产业主体已达成许可协议，专利池模式正进行积极探索 双边谈判达成许可仍是主流方式。2022年标准必要专利许可谈 判取得长足进展，部分产业主体已就许可定价达成一致意见，但并 未公布具体费率：2022年12月9日，苹果与爱立信结束一年多的标 准必要专利诉讼，达成5G标准必要专利许可协议，自此苹果已与高通、爱立信、诺基亚、华为、LG等主要专利权人达成许可协议。2022年12月9日和12日，华为分别与0PP0、三星达成标准必要专 利交叉许可，囊括了5G、WiFi、音视频等领域，此外华为还于2022年12月23日与诺基亚续签标准必要专利许可协议。2023年1月23日，诺基亚宣布与三星达成了5G标准必要专利许司协议。 传统专利池力争在5G时代取得突破。3G、4G时代，专利池运营 公司经过诸多努力仍未形成较大影响力，3GPP曾经试图构建集体许可模式但是以失败告终，SiproLabW-CDMA专利池最后由Via接管。2022年4月27日，Via宣布退出无线终端专利池的许可业务，聚焦 于其优势领域音频编解码的专利池许可，相关业务由Sisvel继续运 营，但Sisvel需与专利权人协商确定是否加入其专利池。5G时代专 利池模式继续在探索中，2022年12月14日，Sisve1公布新的5G多 模专利池，首批的14位许可人中大部分都是日韩欧企业且PAE居多， PAE为Patentassertionentity的缩写，直译为专利主张实体，是指以购买专利和主张专利权为主要商业模 式的公司，其本身并不进行任何生产经营活动，而以投资创新、专利收购、许可与诉讼等专利运营为主业 的经营主体。如Sisvel、MPEGLA、Vialicensing、无线星球、康文森等。 2 许可费标准为5G多模0.5美元（见图表1） 图表1Sisvel蜂窝许可费率 类型5G多模4G多模3G多模 费率0.5美元0.42美元0.25美元 2.标准必要专利纠纷呈现多国爆发态势，各国司法管辖权冲突 愈发激烈 各国标准必要专利的司法审判特点存在显著差异，导致专利权人和实施者之间的博奔空间更为广博，一定程度上加剧了标准必要专利纠纷的专业化和复杂化程度。其一，不同司法辖区成为专利权人和实施者博奔的重要方式，专利权人倾向于在多国发起密集性诉 讼，如2021年6月28日起，诺基亚于英国、德国、印度、法国、 西班牙、印度尼西亚、俄罗斯、中国等8个司法辖区针对OPPO发起 超过40起5G标准必要专利侵权诉讼，导致OPP0被颁发多个临时禁令。2022年3月起，诺基亚利用标准必要专利在德国、印度、印尼、马来西亚、中国等起诉vivo专利侵权，并要求法院判决vivo停止 在当地的手机销售。其二，纠纷处理更加复杂，近年来，禁诉令”、“预防性反禁诉令”颁发数量不断增加，禁诉令案件涉诉国家主要 集中在德国、美国、中国、印度、法国、荷兰等，其中欧洲地区沙 诉占比高达53%，近三年大部分禁诉令相关案件都集中在德国、中国。此外，也有其他国家在颁发禁令或反禁诉令，如2022年7月1日， 我国现行法律规定中并无"禁令"称谓；新修改的专利法将该措施称为"停止侵犯专利权有关行为”，后续为 表述简洁统称为“禁令”。 我国禁诉令通常指行为保全规定，后续为表述简洁统称为“禁诉令” 3 英国法院在飞利浦诉0PP0案中颁发了一项反禁诉令，随后，2022年 7月6日，哥伦比亚法院在爱立信诉苹果案中向苹果颁发了反禁诉令。 3.NPE诉讼数量维持在较高水平，ICT领域占比近八成 NPE仍在积极布局智能终端领域，成为其发展的重要风险之一 其一，2022年NPE诉讼数量与2021年基本持平。根据RPX公布的数据显示，2022年被诉被告数量高达2290名，虽然较2021年降低1.2%，但是仍高于2018-2020年的平均诉讼数量（见图表2）。相反 实体企业诉讼数量持续下降，2022年较2021年下降11.5%，达到五 年以来的最低值。其二，ICT领域诉讼量位居首位。ICT领域诉讼数 量占总数量的77%，其中电子商务和软件、网络、消费电子和计算机 排名诉讼数量的前三位，芯片领域增速明显，2022年第三季度有90 家芯片企业成为被告，较2021年第三季度增长超过173% 4000 3500 1596 500 2018年2019年2020年2021年2022年 ■实体企业NPE 图表2NPE诉讼数量 Non-PracticingEntity的缩写，直译为非执业实体或者非专利实施实体，指的是那些拥有专利权但不具备 实体业务的实体。 （二）物联网、智能网联汽车领域仍以专利池许可为主 1.智能网联汽车领域Avanci一家独大 智能联汽车领域专利池大洗牌。除华为、英特尔等外，智能网 联汽车许可平台Avanci持有超过80%以上的5G标准必要专利，宣称 已与美欧日韩等80多个汽车品牌销售的超过1.2亿辆智能网联车达 成专利许可。2022年7月，Avanci宣布提高4G许可费至每辆车20 美元，许可费涨幅达33%，2022年9月1日之后车企都需要按照涨 价后的费用支付。另外，Avanci于2023年2月21日推出汽车后装 市场许可计划，专利权人”与4G许可计划的专利权人类似，具体收 费标准为3-15美元（见图表3），目前被许可人为英国智能交通终端 供应商Trapeze。 图表3Avanci后装市场许可计划 产品类别 3G/2G 4G/3G/2G 信息娱乐产品 9美元 15美元 其他多功能产品 6美元 7.5美元 仅监控产品 3美元 4美元 我国零部件供应商推动单独许可的达成。除专利池许可外，专利权人和实施者独立达成许可也是重要方式之一，此前华为与夏普、大众供应商等达成零部件级别许可。2022年12月28日，博泰与华 为达成专利交叉许可及合作协议，协议涵盖双方在智能网联汽车领域的全球专利许可，成为我国首位获得零部件级别许可的一级供应 10诺基亚并未加入汽车后装市场许可计划 商，为多元解决许可争议提供新的可能性 2.针对物联网重点应用领域进行许可规则布局 部分专利权人已进行许可模式探索。诺基亚与芯片厂商联合制 定针对物联网产品的许可计划，2022年1月27日诺基亚与北欧半导 体联合推出“简化物联网标准必要专利许可”项目，终端厂商在购买北欧半导体芯片时可以优先获得诺基亚的许可。同时，华为于2022年6月17日也与北欧半导体公司达成专利许可协议，协议中华 为向北欧半导体及其客户授予了低功耗广域