2 月 24 日以来的俄中能源关系 ： 对欧洲的影响和选择

报告 No.1,2023 俄罗斯-中国能源关系自24 二月：后果和欧洲的选择 HenrikWachtmeister6月1日 Excecutivesummary 本报告研究了俄中能源关系关键维度的发展 自2022年2月24日起，并探索潜在的未来轨迹及其对欧洲。俄罗斯入侵乌克兰后，俄中能源关系处于 一个关键时刻。它的未来轨迹是欧洲成功或失败的基础试图通过能源制裁破坏俄罗斯经济，以及 更广泛的欧洲-俄罗斯-中国三边平衡。 报告的fi结果显示，中国最初采取了谨慎的态度，只是适度增加与俄罗斯的石油和天然气贸易。中国已避免签署新的长期供应合同，并且自 战争的开始，即使西方公司已经撤出。在制裁方面 遵守规定，中国继续在西方价格上限以上购买俄罗斯石油，但仅限于通过第三方或国内独立公司。它没有使用其主要状态- 自价格上限实施日期以来，自有油轮。它也没有提供替代方案航运保险。这种谨慎的立场可能是三个因素的结果：威胁 西方制裁，中国的能源多元化战略及其采取等待- 看看方法。 因此，中国在支持其最重要的战略伙伴之间取得了平衡 在西方领导的世界秩序的挑战中，并照顾自己更加以自我为中心利益，其中包括与西方贸易伙伴保持经济联系。这 然而，平衡行为可能是不可持续的，这预示着未来的政策欧洲的选择 中国与西方更广泛的关系可能是塑造未来的最重要因素 俄中能源关系。如果能够维持目前的关系，中国可能会继续下去它的平衡行为。如果关系恶化，更强大的俄中轴心可能会通过增加了能源贸易与合作，进一步破坏了对俄罗斯能源的制裁。 如果欧洲要成功实施其俄罗斯政策，它应该鼓励中国 保持最初的谨慎立场。这可能是通过一系列激励措施来实现的和威慑，旨在保持经济联系和合作，同时 坚持二级制裁的可信威胁。 作为威慑力量，欧洲可以通过确保 关键的供应链，并通过准备潜在的二级制裁，例如，旨在 underadingtheoilpricecap.Intermsofincentives,Europecouldcontinuetostructureits 俄罗斯制裁的方式是奖励中国的遵守，同时也寻求机会合作，例如在低碳能源技术方面。 此外，欧洲必须在不可接受的制裁水平上建立红线规避和俄中能源合作，同时也决定了比例 对与升级相关的可接受成本和风险的回应中国。 最后，欧洲还必须解决自己的国内能源问题和长期立场在能源安全、可负担性和竞争力方面与中国的关系。 2月24日以来俄中能源关系2 介绍…………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………4 背景：俄罗斯与中国的能源关系 俄罗斯的能源战略…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………4 中国能源战略5 一场完美的比赛？关于中俄能源关系的辩论 ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… …… 7.俄罗斯能源武器化 西方的回应8 …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………9 全面入侵以来的俄中能源关系：定量观察。11 关键fi编码。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 11 贸易<unk>：中国进口和俄罗斯出口。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。 石油贸易12 天然气贸易…………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………16 石油和天然气贸易总额20 俄罗斯的能源出口和不断变化的依赖关系。上游资产：石油和天然气领域投资22 中国在俄罗斯的现有上游投资22 入侵以来的事态发展：西方外逃，东方谨慎。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。22 中游交易：管道和进口合同.23 石油：现有管道和合同23 近期动态：新的石油管道计划？。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。24。 天然气：现有管道和合同24 新天然气管道：西伯利亚2号的力量？ 遵守制裁：对策和规避。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。26 未来的俄中能源关系：探索性展望。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。31 关键fi编码………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………31 进一步能源贸易的潜力：中国的进口需求和可能的俄罗斯份额. 石油贸易预测……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………31 天然气贸易预测…………………………………………………………………………………………………………… 2月24日以来俄…中…能3源3关系3 决定性因素和可能的结果：两种情况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。35 Introduction 俄罗斯丰富的油气资源和中国不断扩大的能源需求使他们 能源部门的自然合作伙伴。地理上的邻近性和许多人的共同利益 areasunderpinsthepotentialforcollaborationstillfurther.Theenergyrelationshipisoften 在ficial修辞中受到赞扬，但在实践中并非没有并发症。俄罗斯的in- 乌克兰的崛起和西方的集体反应将能源关系置于其 最重要的考验。一方面，中国可能倾向于深化合作， 为其战略合作伙伴提供经济命脉，同时为自己确保廉价的供应。另一方面，北京可能更喜欢采取更谨慎的方法，在 更多以自我为中心的利益和俄罗斯作为有用的长期伙伴的地位。因素如作为国际声誉、潜在的西方制裁和中国的长期风险分散fi- 阳离子策略都可以抑制接触。 本报告通过绘制俄罗斯的发展图，阐明了这些问题和其他相关问题-西亚中能源关系自2022年2月24日以来的四个关键维度，并探讨未来可能的轨迹及其对欧洲的影响，特别是在关系方面 与俄罗斯和中国。该报告解决了以下三个问题： 自2022年2月24日以来，中俄能源关系如何发展进行交易，上游投资，中游交易和制裁合规？ •俄中能源关系未来的潜在路径是什么？ •在演变方面对欧洲的潜在影响和政策选择是什么 俄中能源关系，特别是其削弱俄罗斯经济的努力？ 为了回答fi第一个问题，该报告汇编了上游石油和天然气贸易的数据石油和天然气投资、长期销售和管道协议以及航运业务。 这项调查的结果在第4章中介绍。回答第二个问题， 得出了对未来可能的中国进口需求的定量预测，以及可能的未来就塑造未来关系的关键因素讨论了俄罗斯的份额，包括 中国与西方更广泛关系发展的情景。这个结果 分析在第五章中提出。基于这些对过去和潜在未来的分析俄中能源关系，报告试图回答第三个和fi最后的问题通过确定对欧洲的关键影响并提出政策建议。这个讨论是 介绍在第6章。此外，第2章和第3章提供了俄罗斯-中国的背景能源关系和最近事件的概述。第6章总结了所有人的答案 三个问题，并提供报告的主要结论。 背景：中俄能源关系 俄罗斯的能源战略 俄罗斯的能源战略旨在充分利用其丰富的能源资源国内外政策目标。1能源在其经济和 安全战略。俄罗斯是世界上资源第二丰富的国家 油气联合可采资源。22021年，石油和天然气收入占占俄罗斯国内生产总值(GDP)的25%，以及政府在这些收入相当于联邦预算的50%左右。在贸易方面， 石油和天然气占该国出口的65%。这种巨大的资源租金-扣除生产成本和正常回报后的盈余-对俄罗斯经济至关重要以及它维持政权支持和军事力量的能力。 能源也被更直接地用作政治影响力的工具。3虽然石油出口有 从历史上看，提供主要的资源租金，天然气出口提供了巨大的 politicalinfluence.Thetimityofpipelineinfrastructureandcontrolilityofflowsmakegas 交易和定价是与其他国家关系中的有效政治工具，都是胡萝卜 andstick.Withtime,Russiangaspoliticshasbuiltupsignificanimportdependenciesin 几个欧洲国家，在准备和期间被利用和开发 the2022inventionofUkraine.However,thesedependenciesdefuseasEuropeturnits 回到俄罗斯的天然气，其管道基础设施的流动性成为一个脆弱性当俄罗斯失去其最大的市场时。俄罗斯的主要能源问题是维持其作为“能源超级大国”的地位，最重要的是维护其石油和 天然气资源租金和维护其他国家的基础设施依赖关系。4 从历史上看，这种追求的主要障碍是资源枯竭和生产技术和资本，以及动荡的国际市场。跟随 苏联解体，这四个因素都导致了产量的长期下降。它 直到21世纪初，俄罗斯的石油产量才开始再次增加，直到 2016年的产量回到了1986年的高点。5在此期间全球价格上涨意味着政府从石油和天然气中获得的收入大幅增长，支持了新的俄罗斯 经济，并为弗拉基米尔·普京总统巩固权力提供基础。6之前入侵，石油和天然气生产的长期前景是持续增长， 尽管早期西方制裁对石油和天然气生产技术的影响是在2014年吞并克里米亚之后实施的。7 2月24日之前，俄罗斯长期能源战略的主要障碍 资源枯竭，是气候变化和全球能源转型，这是一个发展 最终将导致更低的化石能源需求和价格。值得注意的是，直到最近，fi的俄罗斯承认了这一基本威胁。8从中期来看， 俄罗斯在欧洲占主导地位的天然气出口地位的主要威胁来自液化天然气(液化天然气)，特别是来自廉价和丰富的美国页岩气。在全面入侵之后乌克兰和西方的集体反应，对俄罗斯作为一个国家的地位的威胁 世界顶级能源超级大国中的fi显著增加，9如进一步探讨 below. 中国能源战略 中国近15亿人口和快速增长的经济使其成为顶级能源 世界上的消费者。它的经济仍然是相对能源密集型的。获得可靠和因此，支持其经济繁荣的负担得起的能源是 中国的能源政策。 从历史上看，这一追求是通过自我fi效率来追求的，主要依靠国内 煤炭，但也有石油。10中国在20世纪70年代开发了自己的国内石油资源它对进口依赖的负面经验，包括来自两个西方大国的封锁 和苏联。然而，到1993年，国内石油产量不再能保持随着中国经济步伐的加快，中国再次变得依赖 能源进口。不再能够依赖自我fi效率，中国开始追求安全 通过多元化fi阳离子-从多个来源进口石油，在国外投资资源并建立一个自己的显著fiCan油轮。 随着煤炭造成当地空气质量问题以及全球气候变化，最近中国的能源政策已经转向限制煤炭，并最终减少煤炭 新的气候目标是在2030年之前达到峰值排放，到2060年实现净零。11 为了支持和确保这一转变，中国的目标是成为资源和技术的领导