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本周有色板块走势居中，板块指数上涨1.1%，细分行业涨跌幅由高到低分别为：能源金属（+1.8%）、工业金属（1.2%）、贵金属（0.6%）、小金属（0.5%）、金属新材料（0.2%）。个股方面，中孚实业（+19%）、容百科技（+12%）、*ST园城（+7%）、天奈科技（+7%）、和胜股份（+7%）涨幅靠前；石英股份（-10%）、铂科新材（-8%）、兴业银锡（-6%）、福达合金（-5%）、中矿资源（-5%）跌幅靠前。本周贵金属承压，美债收益率普遍上行，10年期一度触及4.2%高点。制造业PMI好于预期但仍位于收缩区间，服务业PMI处于扩张区间但较前值下滑。新增非农就业人数连续两个月低于20万，失业率小幅回落至3.5%。但薪资增速再超预期，通胀或保持韧性，贵金属震荡回调。工业金属铜—海内外铜价出现分歧。惠誉下调美国评级，市场担忧情绪提升；国内地产政策利好不断释放，情绪高涨推升铜价。供给端，近期海外部分矿端扰动增多，矿山释放增量放缓，国内电解铜产能仍在稳步释放，同时上期所铜社库大幅去化。需求端，空调排产增速回落，地产暂未走出低迷，消费依然疲软，对高铜价支撑有限。铝—终端需求支撑不足，铝价冲高回落。国内多项政策支持汽车、地产等消费，提振终端市场信心。供给端，云南电解铝企业继续复产，开工率提升到89.5%，供给保持增长。需求端，消费淡季持续，终端需求维持弱势，拖累铝价涨幅。能源金属锂—供需趋于宽松，锂盐价格继续回落。近期澳洲锂矿新增、扩建产能加速释放，智利、阿根廷及中国青海盐湖产量提升，全球锂盐供应增长；本周电池厂开工率走低，叠加上游产能释放冲击，碳酸锂价格加速下跌。镍—镍价探底回升。发改委会议提振市场情绪，镍及不锈钢受到一定支撑，但基本面持续偏差，对镍价支撑不足。
