连锁药店行业发展趋势报告

勤策消 勤策消费硏究 勤策消费硏 究 勤策消费硏究 勤策消 究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 连锁药店行业发展趋势报告 2 勤策消 究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏 究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消 勤策消费硏究 勤策消 勤策消费硏 究 勤策消 1连锁药店行业发展现状 目录 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 2连锁药店行业竞争格局 究 勤策消费硏究 目录 3连锁药店行业代表企业 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 4连锁药店行业发展趋势 终端市场稳步增长，药店销售占比逐年提升 全国药品终端市场稳步增长，2022年市场规模达17936亿元，同比增长1.1%，2016-2022年均复合增长率为3.1% 消费者购药的主要场景有公立医院、药店、基层医疗机构。数据显示，2016-2019年零售药店的销售占比从22.5%提升至23.4% 2020年受疫情影响，消费者购药习惯发生改变，零售药店的销售占比较2019年提升了近3个百分点，到2022年零售药店的销售占比提升至29.0% 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 全国药品终端市场规模全国药品终端渠道占比 6% 究 1497516118 1713117955 16437 1774717936 9.1% 9.4% 9.7% 10.0% 9.7% 9.6% 9.2% 2 % 2% 2% 2 % 6 % 6 % 6% 6 % 61.8 3.5% 4.0 66.6 7.4% 68.0 8.4% 29.0 6.9% 6.3 3.4 22.9 % 22.6 2.5% 勤策消费硏究 8.0% 7.6.3% .8% 勤策消费硏究 1.1% 勤策消费硏究 -8.5% 4 勤策消费硏究 20162017201820192020202120222016201720182019202020212022 勤策消 勤策消费硏 究 勤策消 勤策消费硏究 数据来源：米内网 全国药品终端市场（亿元）同比增速（%） 公立医院 零售药店 公立基层医疗 4 零售药店在我国药品消费层面占比较高，市场稳定增长 零售药店终端包含实体药店和网上药店两大市场。2021年以来我国零售药店的销售额上升趋势明显，2022年市场规模突破5000亿元，2016-2022年均复合增长率为7.5% 零售药店是消费者购买药品的重要渠道，随着我国人口老龄化加剧以及民众健康意识的提高，对药品的需求量将持续增长，零售药店行业具有广阔的发展空间 究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 中国零售药店市场规模变化情况 .0% 33753647 391941964330 4774 1 0.3% 5209 9 勤策消费硏究 .1% 7.5 勤策消费硏究 8%.1% 勤策消费硏究 .2% 3 7 勤策消费硏究 究 2016201720182019202020212022 勤策消 勤策消费硏 勤策消 数据来源：米内网 零售药店市场规模（亿元）同比增速（%） 勤策消费硏究 5 勤策消 究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消 药店数量持续增长，连锁率显著提升 2012-2021年，我国零售药店总数量从42.4 万家增至59.0万家，增幅为39.2%。其中，连锁药店的数量从15.3万家增至33.7万家，增幅高达120.3% 药店连锁率从2012年的36.1%提升至2021年 的57.2%。单体药店的数量则呈现小幅下降态势，由2012年的27.1万家降至2021年的25.2万家 勤策消费硏究 勤策消费硏 勤策消费硏究 中国实体药店门店数量增长情况 年份 药店总数（万） 增速 连锁药店门店数（万） 单体药店 （万） 连锁率 2012 42.4 - 15.3 27.1 36.1% 2013 43.2 1.9% 15.8 27.4 36.6% 2014 43.4 0.5% 17.1 26.3 39.4% 2015 44.8 3.2% 20.5 24.3 45.8% 2016 44.7 -0.2% 22.1 22.6 49.4% 2017 45.4 1.6% 22.9 22.5 50.4% 2018 48.9 7.7% 25.5 23.4 52.1% 2019 52.4 7.2% 29.0 23.4 55.3% 2020 55.4 5.7% 31.3 24.1 56.5% 2021 59.0 6.4% 33.7 25.2 57.2% 勤策消费硏究 究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 数据来源：国家药监局，商务部6 勤策消 勤策消 药店数量持续增长，连锁率显著提升 究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏 勤策消费硏究 勤策消费硏究 2012-2016年，中国零售药店数量增长几乎停滞，从42.4万家微增到44.7万家。单体药店数量于2013年达到27.4万家后，便呈下滑趋势。主要是因为当时新医改深入推进，医保制度向基层医疗机构倾斜，致使药店客流量持续下降 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 随着各种政策对药店的规范性要求日益严格，规范成本不断攀升，加之人力、房租成本提升，中小药店的生存空间不断被挤压，因此单体药店数量逐渐减少。2016年起，头部连锁药店通过新开门店、并购、加盟等手段，积极扩张。2017年连锁药店数量首次超过单体药店。2018年开始，零售药店的数量以每年超5%的速度增长。2018-2021年，中国零售药店的数量每年增加3万以上 究 7 药品特殊性决定实体药店为购药首选场景，网上药店发展迅猛 从零售药店的类型来看，2021年B2C网上药店（含药品和非药品）的销售额占比上涨至28.1%，同比增长5.9% 实体药店（含O2O，药品和非药品）的销售规模占比呈持续下滑态势，但占比仍超过7成。2021年实体药店的销售额占比为71.9%，可见目前实体药店仍是主流购买场景，网上药店具有较大发展潜力 究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 中国实体药店和网上药店（含药品和非药品）销售额占比 8.1% 11.3% 15.7% 22.2% 28.1% 94.2% 91.9% 88.7% 84.3% 77.8% 71.9% 5.8% 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 201620172018201920202021 究 数据来源：米内网 中国实体药店 中国线上药店 8 勤策消 勤策消费硏 勤策消 注：网上药店的统计范围是：全国网上药店所有数据，包括天猫、京东等第三方平台及私域平台上所有网上药店数据 勤策消 勤策消费硏 究 勤策消 勤策消费硏究 勤策消费硏究 1连锁药店行业发展现状 目录 2连锁药店行业竞争格局 究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 目录 3连锁药店行业代表企业 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 4连锁药店行业发展趋势 勤策消费硏 实体药店行业集中度较低，未来有望进一步提升 勤策消费硏究 2021年中国实体药店企业市场占有率 13.8% 3.2% 3.1% 2.7% 2.7% 1.9% 72.6% 我国实体药店行业集中度较低，2021年CR5 仅为25.5%。其中国大药房市占率最高，2021年达13.8%；其次是大参林和老百姓大药房，分别占比3.2%和3.1% 据统计，2021年我国十强药店的销售额为 1292亿元，同比增长9.1%，占总体药店销售额的比重为27.5%，呈不断上升趋势。未来随着国家对医药政策不断完善，实体药店的市场集中度有望进一步提升 勤策消费硏究 国大药房大参林老百姓 益丰大药房一心堂 勤策消费硏究 勤策消费硏究 同仁堂其他 究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 中国十强药店销售额及占比 26.0% 27.5% 17.5% 20.7% 20.2% 1184 1292 651 861 826 20172018201920202021 勤策消 勤策消 数据来源：华经产业研究 销售额（亿元）占比（%） 勤策消费硏究 究 勤策消费硏究 10 勤策消 勤策消费硏 勤策消费硏究 勤策消 2021年化学药销售额占比提高，器械类占比有所下滑 从中国实体药店(含药品和非药品)各品类结构来看，优化生活类药物以及慢病用药等销售持续增长，进一步推动化学药销售额占比提升。2021年化学药品的销售额占比最高，达50.6%，较2020年上升3.1个百分点；中成药占比26.4%，较2020年上升0.6个百分点 随着疫情得到有效控制，器械类如口罩、消毒用品、体温计等商品的销售额占比由2020年的8.8%下降至6.1% 究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 2020-2021年中国实体药店销售品类结构 勤策消费硏究 究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 数据来源：米内网，华经产业研究11 勤策消费硏究 勤策消费硏 龙头连锁药店企业积极布局，万店时代来临 近年来，全国性和区域性龙头药店企业借助资本力量加速整合，积极布局，我国连锁药店即将步入万店时代 截至2022年年底，连锁药店企业中老百姓、益丰大药房和大参林总店数均已破万，分别为10783家、10286家和10045家。国大药房和一心堂的总店数均已超过9000家，分别为9313和9206家 勤策消费硏究 勤策消费硏究 2022年我国连锁药店企业门店数量对比 究 勤策消费硏究 单位：家 10286 10045 9313 9206 勤策消费硏究 勤策消费硏究 10783 勤策消 勤策消 数据来源：观知海内信息网 老百姓益丰大药房大参林国大药房一心堂 勤策消费硏究 究 勤策消费硏究 12 勤策消 勤策消费硏 究 勤策消 勤策消费硏究 勤策消费硏究 1连锁药店行业发展现状 目录 勤策消费硏究 2连锁药店行业竞争格局 3连锁药店行业代表企业 究 勤策消费硏究 目录 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 4连锁药店行业发展趋势 老百姓大药房、益丰大药房、大参林中西成药营收占比均超7成 老百姓大药房、益丰大药房和大参林是国内规模领先的药品零售连锁企业。按主营业务构成情况来看，三家企业的主营业务均是中西成药的零售，占总营收比重超7成 财报显示，2022年老百姓大药房中西成药占比达77.6%，非药品占比15.4%；益丰大药房中西成药占比为74.1%，非药品占比14.4%；大参林中西成药占比71.4%，非药品占比14.2% 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 2022年重点药品零售企业营收结构（按产品） 究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 老百姓大药房 益丰大药房大参林 7.0% 15.4% 77.6% 2.6% 8.9% 14.4% 74.1% 勤策消 勤策消费硏究 勤策消费硏 究 勤策消 数据来源：Wind 中西成药 非药品中药 中西成药 非药品中药其他 业务 2.2% 12.2% 14.2% 71.4% 中西成药非药品参茸滋补药材其他业务 勤策消费硏究 14 勤策消费硏究 勤策消费硏 连锁药店龙头企业纷纷布局线上销售渠道 疫情影响下消费者对健康的需求持续提升，连锁药店企业纷纷加大布局线上渠道。数据显示，2019-2021年，老百姓大药房的线上渠道销售占比从1.5%提升至4.5%；益丰大药房从3.1%提升至7.6% 渠道方面，老百姓大药房通过线上官网商城、微信公众号等进行药品零售；益丰大药房在线上领域通过数字化工具赋能合作厂商，同时承接外流电子处方；大参林线上以电商平台、“大参林”小程序为主要销售渠道 勤策消费硏究 勤策消费硏究 勤策消费硏究 老百姓、益丰大药房线上渠道销售额占比变化 老百姓大药房、益丰大药房、大参林销售渠道对比 5.4% 3.1% 1.5% 2.1% 究 7.6% 企业销售渠道 勤策消 勤策消 线上、线下全渠道：线上领域通