港股晨报

2023年8月4日星期五 .3 港股晨报 中州国际证券有限公司研究部 环球市场指数 涨跌(日) 年初至今 香港股市 恒生指数 19,421 -0.5% -1.8% H股指数 6,652 -0.3% -0.8% 中国股市 上海综合指数 3,280 0.6% 6.2% 深证成份指数 11,163 0.5% 1.3% 沪深300指数 4,005 0.9% 3.4% 其他新兴国家 巴西IBOVSPA指数 120,859 -0.3% 10.1% 印度Sensex30指数 65,241 -0.8% 7.2% 亚洲股市 日经指数 32,159 -1.7% 23.2% 韩国综合指数 2,605 -0.4% 16.5% 富时新加坡指数 3,304 -0.6% 1.6% 欧美股市 道琼斯工业指数 35,216 -0.2% 6.2% 标普500指数 4,502 -0.3% 17.3% 纳斯达克指数 13,960 -0.1% 33.4% 英国富时100指数 7,529 -0.4% 1.0% 德国DAX指数 15,893 -0.8% 14.1% 法国CAC40指数 7,261 -0.7% 12.2% 恒生指数成份股表现排名 24,000 21,000 18,000 15,000 恒指走势及成交 數列2恒生指数 300.0 200.0 100.0 12,000 Aug-22 Oct-22 Dec-22 Feb-23 Apr-23 Jun-23 0.0 Aug-23 股价 涨跌（日） 年初至今 表现最佳前三 创科实业(0669) 96.95 4.2% 12.5% 药明生物(2269) 45.35 3.4% -24.2% 10,000 信义光能(0968) 7.60 3.1% -11.0% 表现最差前三 百威亚太(1876) 17.50 -4.1% -27.7% 碧桂园服务(6098) 9.66 -2.5% -47.9% 中国石油股份(0857) 5.48 -2.1% 60.3% 国指走势及成交 主板成交，十亿元（右轴） 300.0 香港市场主要指数概览 7,000 200.0 中州国际www.ccnew.com.hk1请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 地址：香港中环康乐广场8号交易广场二期1505-1508室電話：+85225001375 类别 成交金额 （亿港元） PE PB 恒生指数1,011.69.10.93 H股指数372.67.80.82 科技指数234.927.52.60 数据来源：Wind，中州国际 4,000 Aug-22Nov-22 100.0 0.0 Feb-23May-23Aug-23 市场判断 恒指近日反复回落至近19,400点水平；6月13日，人民银行公布下调常备借贷便利(SLF)利 率，一致调低10点子；3月17日人行公布下调存款准备金率0.25个百分点，于3月27日生效;人民银行7月维持5年期LPR至4.20%，维持1年期LPR至3.55%；市场消化近年中国的反垄断法、政策、监管、内房债务等风险因素。 另一方面，8月2日惠誉下调美国信贷评级，市场避险情绪升温；美联储7月宣布加息0.25%至5.25%-5.50%区间；美国6月CPI同比3.0%，低于预期的3.1%；全球部份地区疫情持续反复；另外环球多个央行收紧货币政策；此外俄乌地缘政治局势紧张；外围继续影响恒指表现。 市场回顾 恒指低开113点或0.6%，报19,404点，随即跌幅反复收窄，并一度倒升，最多升约55点， 其后再度下跌，最多跌约148点，最终恒指半日报19,506点，跌11点或0.6%；午后跌幅扩 大，最终恒指收跌97或0.49%，报19,421点，大市成交额1,012亿元。 国企指数报6,652点，跌17点或0.26%。恒生科技指数报4,406点，升17或0.40%。 即月期指报19,439点，跌88点，高水18点。 A股上升，沪综收报3,280点，升19点或0.58%;深成指收报11,163点，升59点或0.53%。 外围市况 美国7月Markit服务业PMI52.3，低于预期的52.4，7月ISM非制造业PMI52.7，低于预期的53.0，上周初请失业金人数22.7万，符预期的22.7万,美元指数跌至近102.3，美国十年期国债收益率升至近4.192%，美股周四下跌，道琼斯工业平均指数收35,216点，跌67 点或0.19%;标普500指数报4,502点，跌12点或0.25%;纳斯达克指数报13,960点，跌14 点或0.10%。 上市代码 名称 相关指数/资产 收盘价 涨跌幅(%) 年初至今(%) 最新单位净值 (NAV) 2800.HK 盈富基金 恒生指数 19.90 -0.45 0.40 19.93 2828.HK 恒生中国企业 恒生中国企业指数 68.50 -0.26 1.04 68.59 3032.HK 恒生科技ETF 恒生科技指数 4.37 0.46 6.53 4.37 2823.HK 安硕A50 富时中国A50指数 13.85 -0.22 -1.14 14.06 2834.HK 安硕纳指一百 纳斯达克100指数 289.00 -1.90 40.29 290.87 3022.HK 安硕新兴市场 MSCI新兴市场指数 469.40 -2.31 8.03 464.12 2836.HK 安硕印度 标普BSESENSEX印度指数 35.10 -0.62 6.36 35.09 3074.HK 安硕MS台湾 MSCI台湾指数 164.25 -1.68 14.54 168.69 2840.HK SPDR金ETF 伦敦黄金定盘价 1403.50 -0.53 6.49 3175.HK F三星原油期 标普高盛原油额外回报指数 6.64 -3.35 1.76 6.70 数据源：WIND 活跃交易所买卖基金（ETF）近况︰ 沙特阿拉伯及俄罗斯延长自愿额外减产行动，国际油价逆转前一天下跌2%势头，周四显著反弹。 纽约期油收市升2.06美元或2.59%，报81.55美元。伦敦布兰特期油收市升1.94美元或 2.33%，报85.14美元。 若持有与石油相关ETF的投资者，可留意上述消息。 上市代码 名称 纳入组合日期 最新收盘价 纳入组合时股价* 纳入组合后表现(%) 相对恒指表现(%) 0939.HK 建设银行 2022年1月5日 4.33 4.67 -7.23 9.39 0941.HK 中国移动 2022年10月20日 63.65 48.37 31.60 13.97 0005.HK 汇丰控股 2022年6月17日 62.90 47.02 33.76 40.60 0390.HK 中国中铁 2023年5月8日 5.10 5.75 -11.34 -8.21 1299.HK 友邦保险 2022年6月17日 75.30 76.12 -1.08 5.76 0883.HK 中国海洋石油 2022年6月17日 12.18 9.30 30.97 37.80 0293.HK 国泰航空 2022年10月11日 8.66 8.35 3.71 -9.09 1929.HK 周大福 2022年9月20日 13.00 14.05 -7.49 -12.10 9988.HK 阿里巴巴-SW 2023年1月4日 93.15 88.65 5.08 8.67 2840.HK SPDR金ETF 2022年6月17日 1403.50 1339.00 4.82 11.65 平均 8.28 9.84 数据源：WIND *注:纳入组合时股价为前复权股价，即调整所有期内股份派息、合股、拆股等因素之影响。 港股精选模拟组合︰ 优势：各股票相关性不一，降低整个组合波动性；有高增长性、有防守性、稳定派息型股票；行业分散度高，降低行业周期性影响；10只股票，可分散因单一股票下跌而大幅影响表现的风险。 2023年7月24日评级：未评级 金沙中国(1928.HK)第二季强劲复苏 金沙中国近日公布截于2023年6月30日的第二季度业绩，净收益总额按年增340%，至16.2 亿美元，净收入则按年转负为正至1.87亿美元，经调整物业EBITDA按年转亏为盈至5.41 亿美元，整体财务表现强劲反弹。 集团澳门威尼斯人净收益为6.53亿美元，按年増335%，澳门伦敦人净收益为4.02亿美元，按年增409%，澳门巴黎人净收益为2.39亿美元，按年增469%，澳门百利宫净收益为2.23亿美元，按年增182%，澳门金沙净收益为0.84亿美元，按年增394%，所有于位于澳门的设施之收益亦录得大幅度反弹。 对于酒店入住率而言，澳门威尼斯人达到94.6%，较去年同期的36.8%大幅提升57.8个百份点，澳门伦敦人为81.8%，按年提升56.9个百份点，澳门巴黎人为98.0%，按年提升61.0个百份点，澳门百利宫为84.8%，按年提升61.5个百份点，澳门金沙为94.6%，按年提升38.0个百份点。从酒店入住率已来看，到访澳门并入住集团的酒店的旅客已渐渐回复。 集团行政总裁表示，乐见澳门及新加坡的旅游及旅游消费有强劲复苏，于季内持续推进，并且期待今年余下时间及未来时间有更多旅客到访。另外亦高兴见到所有博彩及非博彩业务分部正呈现持续复苏。 自疫情发生以来，澳门旅游业一直受到重大打击，导致澳门博彩业一滑不起。如今疫情渐过，澳门经济及旅游业正快速复苏，博彩业亦见回暖，金沙中国业绩已见底反弹，并可望正在走出谷底。 已通过上市聆讯的待招股股份 中州国际招股时间 公布结果日期 上市日期 新股信息 新股时间表 代号 名称 8月 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 代号 名称 行业 上市日期 发售价 每手股数 入场费 保荐人 打新策略 代号 名称 历史市盈率 (倍) 媒体报导截至昨日孖展超购倍数 打新策略简评 名称 行业 保荐人 Growatt Technology 新能源 瑞信、中金公司 隔夜新闻回顾，望投资者留意： 市场概览：隔夜10年期美债收益率则大幅上涨，并创去年11月以来新高。英国央行升息至15年高位，强调保持限制性政策的重要性。中国央行召开金融支持民企发展座谈会，要求引导金融资源更多流向民营经济。巴菲特不担心惠誉下调美国评级，伯克希尔哈撒韦增持美债--CNBC。10年期美债收益率则大幅上涨，并创去年11月以来新高。，美国3季度美国国债供给将超万亿。 投资级方面：中资美元债投资级市场市场开盘略显疲软，但由于美债收益率上升和股市表现良好，随后转涨。国企板块，昊华利差收窄2-4bps，尾盘有小幅抛售。科技板块涨跌互现，腾讯小幅走阔，阿里买盘占优。金融板块维持稳定。投资级地产再小幅走弱，龙湖继续走弱1-2pt。 发行人/发行母公司 票息 （%） 年期 主体评级 （穆迪/标普/惠誉） 债项评级 （穆迪/标普/惠誉） 发行规模（亿） 宜宾丝丽雅 6.00% 3年 - - 1.5亿美元 高收益方面：中资美元债高收益板块表现不佳，碧桂园曲线继续走弱1-2pt，整条曲线波动在10-30区间。盘后，穆迪再下调碧桂园评级至B1，展望负面。其余房地产市场开盘也下跌1-3pt，午后金地、绿城、瑞安等名字买盘增多。非地产板块，复星曲线小幅走弱，澳门博彩板块下跌0.25-0.5pt。新债定价： 免责声明及披露 行业投资评级 强于大市：未来6~12个月内行业指数相对大盘涨幅10％以上； 同步大市：未来6-12个月内行业指数相对大盘涨幅-10％至10％之间；弱于大市：未来6-12个月内行业指数相对大盘跌幅10％以上。 公司投资评级 买入：未来6-12个月内公司股价潜在涨幅15％以上；增持：未来6-12个月内公司股价潜在涨幅5％至15％；中性：未来6-12个月内公司股价潜在涨幅-5％至5％；减持：未来6-12个月内公司股价潜在涨幅-5％至15％；卖出：未来6-12个月内公司股价潜在跌幅-15％以上。并