整车EE架构升级加速-中国智能汽车车载芯片发展研究报告

整车EE架构升级加速- 中国智能汽车车载芯片发展研究报告 亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyrightreservedtoEOIntelligence,August2023 前言 汽车智能化浪潮下，智能驾驶、智能座舱、智能车控功能成为车企“必争之地”，各功能的车辆渗透率逐年上升。智能驾驶L2/L2+级别功能目前已经在乘用车型中实现量产应用，其中并线辅助、车道偏离预警、主动刹车、巡航系统、车道保持等功能在新势力品牌车型中实现大规模上车。 智能座舱在经历了座舱数字化、交互拟人化发展后，目前已经来到人机共驾阶段，在实现多模态交互的同时，以应用场景为核心打造服务生态。 其中，中控屏与语音识别控制系统的渗透率高达70%-100%，行车记录仪、全液晶仪表盘、DMS、HUD等功能也在逐步上车中。 随着整车E/E架构的集中式发展以及智能驾驶功能的不断升级，智能车控在整车功能当中扮演越来越重要的角色，如车身控制、智驾控制、电 池管理、汽车网关以及智能性和实时性的安全系统及动力系统。 汽车产业智能化发展使主机厂对于芯片需求的大幅增加，同时使得主机厂、Tier1、芯片厂商三者合作关系在智能汽车供应链新格局之下发生改变。主机厂负责整车架构与定义，并直接参与到如计算芯片、基础软件、功能应用等部件的选择与采购工作。芯片供应商与主机厂会建立更加紧密的协作协作关系，并在产业生态中地位提升，议价能力增强。 《整车EE架构升级加速-中国智能汽车车载芯片发展研究报告》聚焦于中国智能汽车车载芯片，并围绕车载芯片的产品属性、发展现状、竞争格局展开一系列研究与讨论，调研当前的市场、技术发展现状与痛点，并对当前主流企业的产品与应用进行多维度研究与解读，使行业内外人士可以更直观的了解当下中国车载芯片的技术应用进程与市场动态。 2 目录 CONTENTS 01 中国智能汽车及车载芯片发展综述 1.1中国汽车（乘用车）市场发展变化 1.2中国汽车（乘用车）智能化水平 1.3用户消费习惯变化 1.4汽车供应链变化：“从供应到共赢” 1.5中国车载芯片综述 02 中国智能汽车车载芯片市场发展现状分析和洞察 2.1整车E/E架构持续演进路线 2.2中央计算成为E/E架构发展终局 2.3智舱芯片市场发展现状 2.4智驾芯片市场发展现状 2.5智驾、智舱芯片融合演进发展现状 2.6智能控制芯片发展现状 03 中国智能汽车车载芯片生态的构建与发展研究 3.1汽车电子架构的生态体系图谱 04 中国智能汽车车载芯片发展未来展望 目录 CONTENTS 01中国智能汽车及车载芯片发展综述 1.1中国汽车（乘用车）市场发展变化 1.2中国汽车（乘用车）智能化水平 1.3用户消费习惯变化 1.4汽车供应链变化：“从供应到共赢” 1.5中国车载芯片综述 02 中国智能汽车车载芯片市场发展现状分析和洞察 2.1整车E/E架构持续演进路线 2.2中央计算成为E/E架构发展终局 2.3智舱芯片市场发展现状 2.4智驾芯片市场发展现状 2.5智驾、智舱芯片融合演进发展现状 2.6智能控制芯片发展现状 03 中国智能汽车车载芯片生态的构建与发展研究 3.1汽车电子架构的生态体系图谱 04 中国智能汽车车载芯片发展未来展望 2017年之前，在政策刺激与市场需求拉动下，中国的乘用车市场呈现稳步快速增长态势。2018年开始，整体市场开始呈现周期性波动，经历了3年下行调整后，2021年乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下开始回暖。 市场回暖，同时在汽车电动化、智能化的转型下，自主品牌的市场份额实现上升。2022年9月起，自主品牌乘用车的销量开始持续保持50%以 上的份额，认可度不断上升。自主品牌中，传统品牌得益于成熟的产业链与品牌力，仍是中国汽车市场的中流砥柱。 从价格区间来看，10-25万元的车型销量占比最大，中低价位品牌车型仍是消费市场中的主流。 2111 2429 2474 2367 2143 2015 2147 2355 亿欧智库：2015-2022年中国乘用车市场销量销量变化统计（万辆） 2500 2000 1500 1000 500 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 亿欧智库：2022年9月-2023年6月中国乘用车市场国别销量结构变化亿欧智库：2020-2022年中国乘用车市场不同价位结构分析 100% 10万元以下 25-35万元35-50万元50万元以上 10-15万元15-25万元 2023年H1自主品牌中传统品牌与新势力品牌占比 50.0% 新势力品牌 11.9% 22- 09 22- 10 22- 11 22- 12 23- 01 23- 02 23- 03 23- 04 23- 05 23- 06 88.1% 传统品牌 202020212022 其他欧系法系 韩系美系 日系德系自主 备注：由于部分车型的价位区间跨度较大，因此数据统计时存在重复计算情况，数据仅供参考 汽车智能化浪潮下，智能驾驶、智能座舱、智能车控功能成为车企“必争之地”，车辆渗透率逐年上升。智能驾驶L2/L2+级别功能目前已经在乘用车型中实现量产应用，其中并线辅助、车道偏离预警、主动刹车、巡航系统、车道保持功能在新势力品牌车型中实现大规模上车。 智能座舱在经历了座舱数字化、交互拟人化发展后，目前已经来到人机共驾阶段，实现多模态交互，并以场景为核心打造服务生态。其中，中 控屏与语音识别控制系统的渗透率高达70%-100%，行车记录仪、全液晶仪表盘、DMS、HUD等功能也在逐步上车中。 智能车控 伴随整车E/E架构的集中式发展，车身域控制器（传统BCM、PEPS以及网关等独立ECU集成），将过去分散化的功能组合逐渐过渡到集成所有车身电子控制功能，同时主控芯片也开始进入集合算力SoC、网络信息安全以及以太网等高速通讯模块。 电动化驱动智能车控发展 随着新能源汽车的发展，车载MCU还需要为车载充电机、电池管理，整车控制器和马达主驱等应用提供支持。 智能驾驶驱动智能车控发展 随着智能驾驶等级不断提升，车中集成越来越多的各类传感器，包括摄像头、雷达和激光雷达，信息娱乐和各种车身/安全/照明应用，为了保证应用和通信的安全，智能车控的需求以及性能都将大幅提高。 智能座舱 第一阶段：座舱数字化设备数字化、多屏联动、车载娱乐应用 第二阶段：交互拟人化人机交互拟人化、情感化、多语种覆盖，连续对话等 第三阶段：人机共驾 多模态交互、车载服务生态、 场景引擎 第四阶段：第三生活空间车机万物互联、无缝场景互联 智能驾驶 运用了现代的信息通讯控制技术，通过雷达、摄像头、高精度地图等先进传感器体系感知车辆周围环境，基于高阶智能算法、车载中央计算平台等做出路径规划、行为决策，应用于车辆启停、车身控制、辅助驾驶等车辆控制。 国标汽车驾驶自动化分级 L0L1L2L3L4L5 已实现乘用车量产 随着整车架构的集中式发展以及智能驾驶功能的不断升级，智能车控在整车功能当中扮演越来越重要的角色，如车身控制、智驾控制、电池管理、汽车网关以及智能性和实时性的安全系统及动力系统。 部分功能渗透率 传统品牌 合资品牌 新势力 四周环视系统 45.7% 19.6% 33.7% 并线辅助 18.6% 18.4% 83.9% 车道偏离预警系统 31.0% 41.2% 86.5% 主动刹车系统 31.4% 53.9% 85.8% 巡航系统 32.1% 40.1% 78.9% 自动泊车入位 8.6% 14.7% 25.9% 车道保持辅助系统 26.8% 36.1% 78.5% 道路交通标识识别 26.4% 12.2% 28.5% 部分功能渗透率 传统品牌 合资品牌 新势力 中控屏 92.8% 88.0% 98.5% 全液晶仪表盘 38.7% 27.3% 41.2% 内置行车记录仪 7.2% 10.2% 79.7% HUD抬头数字显示 1.6% 8.7% 5.0% 流媒体后视镜 0.5% 4.2% 0.1% 后排液晶屏幕 0.2% 0.1% 0.1% 疲劳驾驶提示 23.4% 29.5% 18.6% 语音识别控制系统 72.3% 75.0% 95.7% 部分功能&模块渗透率 渗透率 前装BCM集成式域控制器 6.3% OTA升级 54.2% 在智能化与电动化的发展趋势下，自主品牌影响力有了明显提升。随着自主品牌在电动化与智能化上的发力，并持续推出创新车型，部分自主品牌汽车，例如比亚迪、吉利已进入此前由国际品牌主导的“高认知、高喜好度”区间，消费者对自主品牌汽车整体拥有了更高的购买意向。 据亿欧智库统计，在影响购车参考因素当中，25.7%的用户将品牌视为首要参考因素，这部分消费者多数为豪华品牌的忠实用户；有10.3%的用户将智能化程度视为首要参考因素，排名第四。消费者需求偏好方面，排在第一位的是智能驾驶功能，59.1%的用户表现出浓厚兴趣。尽管L3级别智能驾驶功能的量产化进程相对缓慢，但用户对于日后智能驾驶功能的规模应用已形成认知并将其视为智能座舱功能的附加关注点。 销量排名 品牌 SEV车型数量 销量 1 比亚迪新能源 17 1868543 2 特斯拉 2 439770 3 埃安 5 273757 4 合众汽车 3 148661 5 理想汽车 4 133246 6 蔚来 7 122485 7 小鹏汽车 4 120757 8 零跑汽车 4 111168 9 赛力斯汽车 2 78081 10 吉利汽车新能源 4 74687 购买体验 1.0% 儿童专属功能 28.2% 豪华配置 0.4% 女性专属功能 27.0% 亿欧智库：2023年H1中国消费者购车参考因素亿欧智库：2023年H1中国消费者智能化需求偏好 车型价格 26.9% 车型品牌 25.7% 智能驾驶功能 中控大屏/连屏/多屏联动 59.1% 57.9% 车型能耗 13.2% 智能化程度 10.3% 车型安全性 9.1% 动力表现 9.0% 车型尺寸 5.5% 外观形象 2.9% 功能种类 1.6% 内饰设计 1.5% OTA 车载语音助手 DMS 空气净化及杀毒 车内娱乐车联网智能家居 HUD 香氛、按摩、氛围灯 OMS 46.7% 45.9% 45.8% 45.8% 45.4% 43.5% 43.1% 39.0% 38.2% 亿欧智库：2022中国智能电动汽车品牌销量Top10 2022中国智能电动汽车销量榜Top10中，仅有特斯拉一家外资品牌，而大众2022年智能电动汽车销量仅为72229辆，并未上榜。 自主品牌当中，比亚迪、蔚来、埃安，分别推出了17款、7款、以及5款车型，产品创新力明显高于外资品牌。 注：问卷样本量981，问卷调研时间2023年H1 软件定义汽车开发模式 车辆开发周期（3年） 一手车使用周期（5年+N年） 2022年H1自主品牌OTA次数及频率统计 软件定义汽车开发模式通过软硬件解耦，将车辆硬件与软件开发流程与周期分离； 车辆售出后，通过软件持续迭代，满足用户个性化和长尾需求，同时车企在OTA功能下，可持续获取市场反馈并加以改进优化，形成软件研发闭环。 硬 件 软件持续迭代满足用户个性化和长尾需求 售 新需求驱动车辆置换 2.7 2.5 OTA次数 OTA频率（次/月） 1.3 0.30.3 0.2 0.60.5 0.3 0.3 软件开发周期分离 SOP 出 免费 OTA OTA OTA 16 15 软 件 A版本 B版本 版本1 版本2 版本N 基础软件/功能 8 2 2 1 4 3 2 2 付费 功能1 功能N 付费软件/功能 OTA（云端升级）能力带来的持续升级使智能汽车常用常新，给消费者带来智能愉悦的驾乘体验。OTA功能包括FOTA与SOTA，其中FOTA为固件更新，而具有“软件定义”属性的SOTA功