头豹词条报告系列：热泵

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 热泵头豹词条报告系列 王 王艺玮 2023-03-17未经平台授权，禁止转载版权有问题？点此投诉 能源、采矿业/能源设备与服务/能源设备与服务 行业： 热泵 关键词： 行业定义 热泵(HeatPump)是指以消耗一部分低品位能源(机械能… AI访谈 行业分类 按照热源的获取来源（低位能源）来分类，可以将热泵分… AI访谈 行业特征 目前中国热泵行业已经趋于成熟，能够完全实现空气源热… AI访谈 发展历程 热泵行业 目前已达到4个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 由于“煤改电”项目比例下降，红利褪去、原材料价格… AI访谈数据图表 政策梳理 热泵行业 相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 热泵行业以空气源热泵制造、销售为主，行业竞争格局以… AI访谈数据图表 摘要中国热泵行业的市场呈现三大白电龙头企业领跑，行业整体较为分散、集中度不高的特点。热泵采暖同空调技术路线的相似性及品牌力，预计三大白居首的整体格局不会发生改变。同时，对传统热水器行业向热泵热水器转型、特殊空调企业转型的机遇持正面态度。空气源热泵市场规模从2017年的185.0亿元增长至2021年的227.1亿元，占比从91.04%增长至91.50%，且历年占比从未低于90%，可见空气源热泵占据热泵行业主导。热泵行业整 体市场规模从2017年的203.2亿元增长至2021年的248.2,亿元，复合年均增长率（CAGR）达到5.1%，预计2026年热泵行业市场规模可达344.2亿元，21年至26年CAGR为6.76%，呈正增长趋势，整体看好发展。 热泵行业定义 热泵(HeatPump)是指以消耗一部分低品位能源(机械能、电能或高温热能)为补偿，使热能从低温热源向高温热源传递的装置。热泵可以将无法被直接使用的低端热源（如空气、土壤、水中的热量、太阳能、工业废水等）转化成可供使用的高位热能，因此可以节省大量的高位热能（例如煤、燃气、石油、电力等）。热泵系统运行虽然需要消耗一定的驱动能，但是它提供给使用者的能量是消耗的驱动能与吸收的低位热能之和。由热泵提供的热量永远大于热泵本身所消耗的驱动能，所以判定热泵是一种节能装置。[1] [1]1：https://baike.baidu.co… 2：1.百度百科——热泵 热泵行业分类 按照热源的获取来源（低位能源）来分类，可以将热泵分为空气源热泵、水源热泵、地源热泵和双源热泵 （空气源热泵和水源热泵结合）。[2] 空气源热泵 空气源热泵采用逆卡诺循环原理，以少量的能量驱动，在热泵系统中进行相变循环，吸收热量并加热进行利用。空气源热泵的安装十分方便，它可以充分利用室内的热量。在建筑内某些生产活动和照明设备会散发出大量的热量，需要进行充分的散热，这时可以将其用作热泵的低位热源。这种方法既降低供热系统的热负荷，又提升了采暖系统的供热效率。 热泵分类 水源热泵 水源热泵的冷热“源体”是地表水（江河水、湖水、海水等）或者地下水（深井水、泉水、地热水等），通过输入少量高位能源实现低位热能向高位热能的转移。夏季将建筑物中的热量“取”出来，释放到水体中去，由于水源温度低，所以可以高效地带走热量，以达到夏季给建筑物室内制冷的目的。而冬季，水源热泵机组从水源中“提取”热能，送到建筑物中供暖。 地源热泵 地源热泵系统又分为地表水系统、地下水系统和埋地管系统，一般只需要少量的高位能（例如电能）就能实现由低温位热能向高温位热能的转移。夏季供冷时，机组把室内多余的热量向地下排放到土壤中；冬季供热时，热泵从地下吸取储存的低温热量，经热泵升温后向室内供暖。一般情况下，地源热泵耗能1kWh，而用户可获得超过4kWh的热量或冷量。 [2]1：https://max.book118.c…2：按照获取来源、换热介… [3]1：https://lipuman.cn/sh… 2：三种热泵简介 热泵行业特征 目前中国热泵行业已经趋于成熟，能够完全实现空气源热泵、水源热泵和地源热泵的自主生产，实现了全产业链覆盖。行业参与者众多，但是行业集中度不高。国家政策的大力支持、新能源技术的不断开发，都促进了热泵行业的发展。中国热泵市场远未达到饱和，未来一片蓝海。[4] 1行业趋于成熟 空气源热泵是近200年前发展起来的，在国内发展了近50年，技术的更新换代和应用日趋成熟。21世纪后水源地源热泵已成为国内外学者和企业界普遍关注的热点，国家对此并制定了一系列政策，水源地源热泵产业得到了快速发展。 [5 2市场集中率低 目前国内市场上热泵品牌数量众多，竞争格局较为分散。我国空气源热泵销售额前三分别为海尔、美的、格力。 3市场前景广阔 推广热泵是大力推动节能减排、助力全球“碳达峰、碳中和”的最重要路径之一。为了加快各地“煤改电”的项目推进，国家财政和各地都出台了相应的补贴政策和完善的改造机制。其中，补贴方面可以主要分为电价补贴和设备补贴。 [4]1：行业特征市场集中率《… [5]1：行业现状 热泵行业发展历程 热泵行业发展历史悠久，但是在中国的发展相对落后，一直到上世纪80年代才开始发展起来。90年代，我国从国外引入了大量的热泵设备和先进的生产线，并开始了适合中国国情的热泵设备、热泵设备的研制。21世纪，中国已逐步建立起一套完整的热泵产业体系，并在技术上取得了突破性进展。近几年，由于煤炭改电、节能减排等政策的推进，节能环保产品的需求，空气能热泵技术的发展等等有利因素，中国的热泵市场趋好发展。[6] 萌芽期1824~1911 [7 十九世纪早期，科学家萨迪·卡诺（法国籍）在1824年首次在其发表的论文中提出“卡诺循环”理论，这成为热泵技术的起源。1852年科学家开尔文（英国籍）提出将逆卡诺循环用于加热的热泵设想，认为冷冻装置也可以用来加热。他第一个提出了一个正式的热泵系统—“热量倍增器”。自那时起，各国科学家和工程师对热泵进行了大量研究，这一研究时间长达80年之久。 该阶段的热泵行业还处于萌芽期，从卡诺循环理论的提出，到“热量增倍器”概念出现，各国都对这一新兴事物进行大量研究。但是由于当时的能源充足，人们并未认识到这项技术的重要性。 启动期1912~1945 1912年，瑞士人Zoelly提出地源热泵，苏黎世成功安装一套以河水作为低位热源的热泵设备用于供 暖，这是早期的水源热泵系统，也是世界上第一套热泵系统。1924年空气源热泵技术发明面世。1927年首台家用热泵试验安装于英国；1930年，首台大型商用热泵应用于英国。 第一套热泵装备现世并投入使用，确定了热泵系统的可行性。热量源体逐渐从土壤过渡到水源。 到20世纪20～30年代，热泵的研究不断深入，应用领域不断拓宽。 高速发展期1946~1972 热泵工业在20世纪40年代到50年代早期得到迅速发展，家用热泵和工业建筑用的热泵开始进入市 场，热泵进入了早期发展阶段。 1946年，美国俄勒冈州的波特兰市中心建立了世界上第一台地源热泵空调系统并且运营效果十分好，由此地源热泵系统开始了高速发展历程。 1956年，我国发表首篇热泵技术文献。 二战后，全球经济形势趋于平稳，人们的生活质量提高，能源消耗剧增。 根据专家预测，到21世纪50年代，全球的石油和煤炭都将被开采殆尽，因此，节能和新能源的开发与普及势在必行。 在此背景下，由于热泵具有回收低温余热、节能等优点，经过改良后受到人们的青睐。 成熟期1973~2022 1973年、1979年两次能源危机，热泵技术得到重视，国家进行扶持助力热泵技术快速发展，进入成 熟期。1987年，我国首台地源热泵技术试验台建立。 20世纪90年代开始，地源热泵技术快速发展。 1989年～1999年，中国热泵行业在理论研究、实验研究、产品开发和工程应用等领域取得了令人瞩目的成绩。 热泵技术顺应时代需求和技术进步而生，现今热泵技术不仅在发达国家有众多应用领域，在发展中国家的发展进程也十分迅猛。 中国热泵行业的研究起步时间明显落后于发达国家，但是起点较高。21世纪以来，中国对热泵行业进行系统研究，各种创新性成果均位于世界领先水平。 [6]1：https://max.book118.c… [7]1：https://baike.baidu.co…2：行业发展历程 热泵行业产业链分析 目前，我国的热泵相关企业已经实现了全产业链覆盖，其核心部件全部可以从国内采购。国内热泵主要应用于热水供应、采暖需求以及烘干领域。与此同时，热泵压缩机、控制器、阀件等上游零部件供应商也呈现出向头部企业靠拢的趋势。在上游核心部件供应链中，屏蔽泵相关上市公司：大元泵业，热泵压缩机相关的上市公司：海立股份，热泵用阀件相关上市公司：三花智控、盾安环境。在热泵整机制造企业中，美的集团、格力电器、海尔、芬尼科技凭借其多年技术积累以及不断创新的产品成为中国热泵行业的龙头企业。根据《中国空气源热泵行业年度研究报告（2021年）》显示：2021年国内热泵采暖市场销额占比55.4%；热泵热水市场销额占比35.5%；热泵烘干市场销额占比9.1%。[8] 生产制造端 上游零部件 上游厂商 美的格力 海立股份 查看全部 产业链上游说明 热泵行业的上游是零部件供应商。热泵的必要零部件为：压缩机、换热器、电路控制、屏蔽泵、水泵以及阀等。其中压缩机是空气源热泵中最核心的零部件，主要负责对热泵机组内的氟利昂施加压力，使其经冷凝器蒸发器做一个循环，高压的氟利昂在冷凝器释放掉因压缩产生的内能，在蒸发器处因节 上 产业链上游[9 流装置得到减压，大量吸收外界的温度，达到制冷效果；阀件的主要功能在于节流降压、调节流量、防止过热。在整个热泵的成本构成中，压缩机、热换器的占比较高，与电路板、钣金合计占原材料成本的70%左右。 品牌端 中游整机制造 中游厂商 海尔美的 格力 查看全部 产业链中游说明 热泵技术技术需要深厚积累，海尔、美的、格力等投入大额研发迅速占据热泵行业的龙头地位；芬尼科技专精空气源热泵制造，紧跟三大巨头。 其他热泵制造企业多由热水公司转型以及行业发展后期专业性研发企业转变而来。 目前中国热泵行业市面上在售的热泵多为空气源热泵和水源热泵，其中以空气源热泵为主。根据芬尼招股书显示，受到原材料价格波动的关系，中游整体毛利率在26%-35%之间。 中 下 产业链中游 渠道端及终端客户 下游应用 渠道端 海尔 美的 格力 查看全部 产业链下游说明 热泵可应用于建筑采暖制冷、热水供应、农产品干燥、工业加热、海水淡化等方面。 国内市场多以采暖、供水为主，其中采暖需求占据50%，热水供应占35%-40%。北方以采暖为主，南方除了热水供应外，两联供（采暖和制冷）的功能也是人们主要选择热泵的原因之一。 海外市场除了采暖，还会应用在泳池恒温设备的建设中。 产业链下游 [8]1：https://data.eastmone…2：http://m.gdlks.com/ar…3：1.天风证券——2.中国… [9]1：https://zhuanlan.zhihu…2：1.上游参考附件1和附件… 热泵行业规模[10] 由于“煤改电”项目比例下降，红利褪去、原材料价格波动、疫情影响制造效率等因素使得热泵制造企业受到多重压力，但国内热水与供暖的持续需求直接带动行业回暖，“碳达峰”目标推进热泵行业进一步发展，政策要求各地因地制宜发展适合当地的绿色节能方式满足供暖、热水需求，利好热泵行业发展。 中国热泵行业的市场呈现三大白电龙头企业（美的、格力、海尔）领跑，行业整体较为分散、集中度不高的特点。热泵采暖同空调技术路线的相似性及品牌力，预计三大白居首的整体格局不会发生改变。同时，对传统热水器行业向热泵热水器转型、特殊空调企业转型的机遇持正面态度。 热泵行业市场规模从2017年的203.2亿元增长至2021年的248.2,亿元，复