华中数控机构调研纪要

华中数控机构调研报告 调研日期:2023-04-26 2023-05-05 董秘陈程,数控系统事业部王杰,证代王琼 2023-04-262023-05-04 特定对象调研,现场参观,电话会议公司会议室 华泰证券 证券公司 倪正洋,何清,张亚明,史俊奇 WTasset 其它 RayFang Pinpoint 其它 DonCen SVI - MichaelShen 兴全基金 基金管理公司 乔迁 泰康资产 保险资产管理公司 李帛洋 通用技术集团 其它 侯锐骁 大成基金 基金管理公司 刘旭,王晶晶 APS 其它 王兴林 宏道投资投资公司田博 FOSUNHANI-steven.au 平安资管 保险资产管理公司 孙铮,戴亚雄 泰达宏利 基金管理公司 丁申 泰康香港 保险资产管理公司 李睿 RaysCapital 其它 张蕴荷 朱雀基金 基金管理公司 郭涛 合众资产 资产管理公司 时应超 民生加银基金 基金管理公司 祝婳婷 嘉实基金 基金管理公司 雷霆 中信建投证券 证券公司 余丹,张玉龙,邱季,毛晨 广发证券 证券公司 代川 东北证券 证券公司 唐凯 平安基金 基金管理公司 黄维 国寿资产 保险资产管理公司 于理,杨麒麟 国泰君安 证券公司 徐乔威,杨希娟 华夏基金 基金管理公司 方夏雨 cloudalpha 其它 Yinelvian,刘畅 淡水泉 投资公司 原茵 汇添富 基金管理公司 江健 TaikangHK - JerryYang 易方达基金 基金管理公司 王俊杰,张琦 一、公司董事会秘书陈程女士介绍公司2022年及2023年一季报的经营亮点 2022年在重重困难下,公司实现营收16.63亿,同比增加1.81%,但净利润承压。同时公司的核心板块及新兴业务实现了一 些突破:受益于新能源动力电池行业的快速发展,工业机器人与智能产线领域实现收入8.25亿,较去年同期增长了27.24%,占总体业务比重为49.6%;2023年一季度公司营收达到3.58亿元,同比增长44.75%。具体体现在以下几个方面: (1)数控系统与机床板块,对标进口高档数控系统,以机床产业链高质量发展、工业母机关键技术攻关项目为依托,补功能、性能、成套性短板,锻“网络化、智能化”长板,解决卡脖子的问题。 1)公司产品高端化趋势明显 2022年整体,我们发挥了高端引领示范作用,与秦川机床、济南二机床、山东豪迈、江西佳时特等机床企业合作,开发各种类型五轴、 龙门高档机床,主要服务于高速发展的航空航天等重点领域中的复杂精密零部件加工制造;高档数控系统领域,五轴技术取得较大进展,首次突破1000台套,同比2021年翻了三倍。其中与山东豪迈签订了多套高档数控系统合同。 通用市场我们在车床、磨床都继续保持了优势地位,同时也布局新能源汽车以及激光领域。 2)在激光领域实现批量配套,与进口高档数控系统品牌媲美在激光领域,我们与激光客户联合攻关研发的三维五轴数控装置已实现批量配套,替代国际知名品牌的数控系统,且加工效率更胜一筹,具有超高性价比的优势,是加工异形曲面零部件的利器。 3)新能源汽车领域应用广泛 在新能源汽车领域,华中数控系统的高速高精加工以及多轴多通道技术,在新能源零部件加工过程中表现十分优异。公司产品应用到东风岚图等汽车厂商,用于加工电池托盘,门把手、副车架等关键的零部件,反响良好。 4)在浙江市场的突破 在市场化方面,为了与浙江台州机床企业及装备制造业更加深入地合作,扩大公司在浙江市场的影响力,公司在温岭市成立了华中数控(温岭 )研究院有限公司由温岭研究院作为投资主体建设数控系统基地,开拓浙江市场,进入浙江省的数控机床领域。瞄准创新前沿领域和产业关键需求,加快推进数控机床企业向数字化、网络化、智能化转型,更好的为该区域的机床产业转型升级做好服务。 2022年11月,公司参加台州玉环国际机床展,整个展会上共计展示配置公司数控系统的设备100余台,是整个展览会上展出配套最大规模的数控系统厂商,受到客户的广泛关注。 5)发布高端五轴数控系统产品包 在北京机床展期间,公司发布了高端五轴数控系统产品包,是联合机床企业、用户企业、高校院所等国内智能设计与数控技术行业上下游创新资源,经过10轮联合攻关,研制高端五轴数控系统产品包。该系统产品由高速高精的成套电机、绿色节能的驱动系统、国产多轴编程软件、智能安全的远程运维系统组成,将五轴加工技术和数字化、网络化、智能化全面融合,在高品质五轴加工、CAM&CNC融合、在机测量、远程运维等关键五轴数控技术上全面升级迭代,在11项关键功能、性能上达到国外最先进五轴数控系统标准。 (2)工业机器人及智能产线业务板块 1)在机器人业务方面,2022年公司共推出了九款机器人,发布工业协作机器人系列产品、面向光伏行业高精度光伏排版机器 人、中型负载、高速大负载工业机器人、高速码垛机器人等。公司机器人产品线不断丰富,以应对并满足日趋变化的市场。2023年第一季度,公司推出了大负载机器人,目前已与TCL、长安汽车等客户签订重载机器人订单。 2)智能产线业务方面,除了常州生产基地外,公司在武汉新设立智能产线生产基地,并于2022年6月正式投产;2022年华数锦明与 多家头部知名厂商保持合作,其中包含耀能工厂、青岛力神、伟巴斯特动力电池嘉兴项目等,全年多批重点项目确保了交付,得到了客户高 度认可;2022年度武汉华数锦明与常州华数锦明共签署订单金额合计9.82亿元,与2021年同比大幅增长195.78%。2023年第一季度,智能产线业务也保持较快速度增长。 (3)公司经营管理层面 首先,公司加强经营管理,以信息化平台建设提升质量管理效率: 第一项措施是建立信息化平台,以提高质量管理效率。针对公司的研发、采购、销售等环节信息化薄弱的问题,实施了产品全生命周期管理平台。 第二项措施是实施供应商关系信息化的管理平台,来确保我们的物料保质保量,能够按时投产,提升订单的交付能力。 第三是实施了客户信息化的管理平台,从接单交付实现全流程数字化的可视化管理,提升客户的服务水平。 第四项措施是部署了新能源系统的生产车间数字化系统,来推动我们新能源系统生产制造过程中的数字化,打通我们公司产品全生命周期信息化管理堵点。 其次,改革人力资源管理,以激发员工活力和提高人均效能。公司构建了新的职级体系,梳理了岗位需求和任职资格,明确发展与晋升路径和条件,让每位员工都能够找到适合自己的职业发展道路。同时,构建了以业绩贡献为主导的薪酬绩效评价体系,让员工能够有动力向前看,同时有压力向后看。激发人力资源的活力,提高人均效能。 二、互动交流环节 1、目前数控系统下游订单和市场景气度的情况以及未来公司发展战略如何? 2022年在高档数控系统领域,为五轴、龙门、车铣复合、超精密等各类高端机床配套,首次突破1000台套,同比2021年翻了三 倍。与山东豪迈、埃弗米、华工激光等客户在高档数控系统方面展开广泛合作。2023年公司将继续在高档数控系统方面发力,争取实现订单的再次突破。 在今年的北京国际机床展上,累计有100多台配套公司产品的设备进行展出,同时在展会上也与10多家客户签订战略合作协议。在数控 系统业务方面,公司继续坚持自主创新,坚持两条主线即“顶天—智能化高档型数控系统”、“立地—智能化主战型数控系统”,从技术、品质、服务等方面提升竞争力,持续坚持自主创新的同时,加强、加快市场推广的力度和进度,以高打低,占领主战型系统市场,拓宽数控系统应用范围和领域,实现大规模批量配套。 2、公司高端五轴数控系统,与国外系统的主要差异在哪里? 公司经过多年的技术攻关及创新,与国际顶级品牌产品比较,在功能、性能和可靠性等方面差距已经越来越小,公司的主打产品华中8型高性能数控系统与德国、日本等国家的高性能数控系统产品功能全面对标,标准型数控系统产品600余项功能对标匹配度达到100% ,高档型数控系统产品1900余功能对标匹配度超过98%。好产品是用出来的,只有营造有利的市场环境,在市场上大量使用,不断 获得用户的反馈,才能获得技术迭代和完善提高的机会,技术成熟度才能不断提升,不断缩小差距。另外,我们基于大数据模型和理论模型这 样的融合建模技术,在智能化方面有独创的领先技术和优势,公司的华中9型新一代智能数控系统是在华中8型高档数控系统基础上,将 新一代人工智能技术与先进制造技术深度融合,具备“指令域示波器”“双码联控”“热误差补偿”“工艺优化”“健康保障”等多项原创性的智能化单元技术,是世界上首台搭载Ai芯片的智能数控系统,实现了中国数控系统技术从“跟跑”到“领跑”的“换道超车”。 3、公司在销售端组织架构和人员激励上存在着哪些变化? 一方面,在销售人才培养方面,公司在2022年进行了高层管理人员的变动,形成销售人才梯队的接续和培养,打造年轻化的队伍,同时不 断优化和扩充销售团队;另一方面,改革人力资源管理,构建了以业绩贡献为主导的薪酬绩效评价体系,让员工能够有动力向前看,同时有压力向后看,激发人力资源的活力,提高人均效能。 4、在数控系统的二次开发方面主要做了哪些工作? 越来越多的机床企业和用户企业希望通过二次开发,融合自己的独特工艺,打造出自主品牌的差异化产品,提升自己产品的市场竞争力。基于开放式的系统体系架构和完全自主开发的华中8型提供了各种场景的二次开发:3种(配置文件方式、组态方式、SDK库方式)界面二次 开发、加工工艺的二次开发、数据互联互通二次开发、数控装置二次开发等多层级全方位的二次开发形态,全面的满足各种场景的二次开发;同时公司还十分注重与下游客户一起配套培养二次开发人才,帮助客户打造二次开发队伍,与客户一同成长。未来,公司将继续加大协同机床厂、行业用户共同构建数控系统智能化应用的二次开发平台和环境,培育中国智能制造创业与创新的生态圈。 5、数控系统下游行业情况? 数控系统下游市场主要有3C、新能源汽车、通用制造、航空航天、光伏、风电、激光等领域。 在3C领域,公司利用华中8型数控系统的高速高精、多轴多通道技术等关键技术,在手机打磨抛光、玻璃盖板加工领域继续保持与宇环数 控、蓝思科技等机床企业的批量配套,在此基础上,瞄准用户需求,共同开发针对手机打磨抛光的智能生产线,继续引领手机打磨抛光领域。同时,在5G滤波器加工、超声波加工、玻璃精雕加工等领域与湖北毅兴、广州汇专科技、福建嘉泰数控等企业深度合作,批量配套,深耕细分市场。 在激光领域,为应对日益增长的激光切割加工需求,公司与激光领域客户联合攻关,研发的三维五轴激光数控装置已批量配套,替代了国际知名品牌数控系统,针对新能源汽车热成形零件的加工具有超高性价比优势,是加工异形曲面零部件的利器,成为不可替代的生产工艺及工序 。 近年来受益于新能源汽车蓬勃发展,华中数控系统高速高精加工及多通道技术在新能源零部件加工过程中表现优异,在山东、江苏、安徽、广东等地区与山东大汉、安徽新诺、纽威、瑞其盛等机床企业合作实现批量配套,产品应用于东风岚图等新能源汽车企业,主要加工电池壳体、门把手、副车架等关键零部件。 针对航空航天等高端重点领域,继续利用重大专项示范应用项目为契机,与航空航天、汽车及零部件领域重点企业开展系统配套工作,充分发挥公司在高端领域的示范引领作用。 6、华数锦明订单情况如何? 2022年是华数锦明实现跨越式发展的一年,武汉华数锦明6月份正式投产,为公司增添高标准的现代化智能制造工厂。全年多批重点项目确保了交付,其中耀能工厂首批产品出货交付,青岛力神PACK线项目实现满产目标,伟巴斯特动力电池嘉兴项目顺利下线。 2022年华数锦明共签署订单金额合计9.82亿元,同比增长195.78%。2023年第一季度,智能产线业务也保持较快速度增长 。 7、2022年公司数控系统毛利率提升的原因? 主要为收入结构改变带来的影响。2022年公司产品高端化趋势明显,高档数控系统领域,五轴技术取得较大进展,首次