阳和启蛰，食不厌精：风口还在吗？调味品市场新洞察与新机会

阳和启蛰，食不厌精 风口还在吗？调味品市场新洞察 与新机会 2023年6月15日 真实的消费者 持续监测真实购买行为 全渠道 唯一全渠道视角 1,500万+ 年均快速消费品购买记录收集 分享议题 后疫情时代的调味品市场走向调味品消费人群偏好趋势调味品市场的渠道机遇 后疫情时代的调味品市场走向 趋势纵览，摩厉以需。 调味品在新年伊始保持积极增长态势，23年1季度平稳增长得益于新年春节期间消费者家内烹饪需求的保持，随着家外活动场景的增加，3、4月调味品增速开始放缓。 30% 整体快消品 食品饮料 调味品 1-2月(春节)3月4月 20% 调味品同比增速 +6%+3%+1% 10%0%-10%-20% 40% 21Q1-23Q1季度快消品销售额增长率 数据来源：凯度消费指数|家庭家内消费样组|2020年1月-2023年4月 家内传统烹饪场景的需求仍在。调味品市场中，整体酱油维持着93%以上的渗透率，豆酱/面酱/中式复合酱整体渗透率也接近80%。 调味品市场规模 Top1 截止2023年3月的52周的品类市场销额占比 截止2023年3月的52周的品类家户渗透率% Top18 18.0 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 各调味品类市场份额及家户渗透率表现 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 // 豆生香 [ 面 抽辛 / 酱 料 ] 油 中菜 式谱 复式 合调 酱料 鲜醋芝蚝鸡酱麻油精油鸡 / [ ] 油 粉 浓汤宝 普功老番芝味通能抽茄麻精酱酱酱酱酱 [ ] [ ] [ ] 油油油 沙咖其辣 拉喱他椒 酱西油 式酱 数据来源：凯度消费指数|家庭家内消费样组|2022年4月-2023年4月 豆/面酱：包括豆酱，面酱，豆豉，味噌，面豉酱等 中式复合酱：包括辣椒酱、肉酱，海鲜酱，拌饭酱，烧烤酱，烤肉酱其它西式酱：包括牛排酱，意面酱，黑椒酱，披萨酱，黄芥末酱 消费者对于饮食需求的转变，也促使品类间出现销额转移：饱腹类销额持续流出，方便食品的需求开始向调味品转移。 品类销额流向 2022 vs. 去年同期 调味品 强相关 方便食品 23Q1 vs. 去年同期 方便食品 强相关 调味品 粮油米面 粮油米面 数据来源：凯度消费指数|家庭家内消费样组|2020年1月-2023年3月 调味品包括：酱油/蚝油/香辛料/番茄酱/菜谱式调料/火锅料/鸡精/西式酱料等；方便食品包括：速冻食品/方便面/速食汤/香肠/汉堡/面包等 粮油米面包括：米/面/油/中式面条 与此同时，“一人食”和功能精细化同样引领趋势。 一人食火锅 小包装鸡精 一人食小包装 一人食场景 销额增长率 截至2022年3月的52周截至2023年3月的12周 vs去年同期vs去年同期 +4% +16% 功能酱油—凉拌酱油 +10% +13% 功能酱油—蒸鱼酱油 一人食 调味品类趋势 精细化 数据来源：凯度消费指数|家庭家内消费样组|2020年4月-2023年3月 调味品消费人群偏好趋势 了解不同人群的多元需求，做精准 产品策略定位。 各客群的消费行为有所差异，有孩家庭偏好少次多量，空巢家庭为少量多次，年轻无孩家庭对调味品的需求量少但购买产品均价更高。 购买频次偏好 购物篮偏好 购买均价偏好 年轻无孩家庭 截至23年3月的52周82 截至23年3月的52周91 截至23年3月的52周 有孩家庭 96 98 成年家庭 99 101 空巢家庭 98 100 偏好指数:该人群中相应调味品类的金额占比/所有人群 中相应调味品类的金额占比*100 数据来源：凯度消费指数|家庭家内消费样组|2020年4月-2023年3月 年轻无孩家庭:家庭无孩且成员年龄介于18周岁-34周岁之间有孩家庭:家庭有小孩且年龄<18周岁 成年家庭:家庭全成员年龄>18周岁,且至少一名成员年龄<45周岁空巢老人家庭:家庭全成员年龄>45周岁 年轻无孩家庭 (单身或夫妇) 有孩家庭 空巢家庭 (中老年) 偏爱西式酱料，如今对烹饪的热情减弱的情况下更追求精致仪式感；偏爱小包装便携不浪费，即时便捷的购物体验非常重要。。 追求菜肴的好口味，酸甜口仍具备吸引力。对于速食及饱腹品类的需求剧减；健康以及购物便捷即时需求是主要增长机会点。 饮食热情不减，传统尝鲜两手抓，追随年轻人，对精细化调味和新品类需求快速增长。数字化的购物习惯持续加速。 调味品市场的渠道机遇 将近场赋予本地生活，将便捷带进 千家万户。 自2021年始，快消品在线上渠道增长放缓，传统电商遇到巨大挑战，多维立体的新晋兴趣电商强势崛起，对调味品来说具有很大增长空间。 线上渠道销额增长 销额增长 整体快消品 -10% -5% +109% 销额增长 -4% 调味品 -6% +205% 截至2023年3月的52周vs.去年同期 整体快消品调味品 截至2021年3月的52周截至2022年3月的52周截至2023年3月的52周 数据来源：凯度消费指数|家庭家内消费样组|2020年4月-2023年3月，短视频电商包括抖音、快手 即时零售以及兴趣电商的突出增长，将有益于满足“本地生活圈”的需求。 调味品O2O销额 截至2023年3月的52周vs.去年同期 平台销额分布 截至2023年3月的52周vs.去年同期 本地生活圈实现高效“种草”与变现 新零售 线下零售商自营 +21.8% 前置仓模式/垂直类杂货电商 综合横向平台 社区团购 数据来源：凯度消费指数|家庭家内消费样组|2020年4月-2023年3月 疫情后消费者对于近场渠道的需求持续增长。大卖场及大商超则继续面临挑战，仓储式会员店一枝独秀，表现抢眼。 调味品渠道销额增长会员店迅速扩张后的调味品机遇 会员店整体增长率 截至23年3月的52周vs.去年同期 快消品 +62% 调味品 +61% 截至22年3月的52周vs.去年同期 截至23年3月的52周vs.去年同期 全渠道大卖场大超市小超市便利店 数据来源：凯度消费指数|家庭家内消费样组|2020年4月-2023年3月会员店包括：山姆会员店、开市客会员店、物美尚佳会员店、M麦 德龙Plus会员店、北京华联会员店、家乐福会员店、盒马X会员店 传统杂货店借助近场优势以及更具性价比的特点强劲增长，同时借助数字化转型在体验上升级，持续吸引消费者。 调味品产品均价指数 对比全渠道平均 近场需求驱动，数字转型赋能 店铺陈列规整化，数 字赋能体验升级 杂货店小型超市便利店 9096101 杂货店 截至2023年3月的52周vs.去年同期 金额增长 +13% 渗透率 +1.1PT 借助近邻优势，转型社区店，满足社群“量大价优”的需求 数据来源：凯度消费指数|家庭家内消费样组|2020年4月-2023年3月 调味品市场总结及启示 精致需求进一步上位 消费者已逐渐厌倦疫情期间的粗茶淡饭，逐渐减少的居家场景对于消费者来说更需要精致及精细化的烹饪来满足丰富的口味需求。 基于不同口味和菜肴趋势，推陈出新，创造精致体验。 有孩和中老年家庭 是中流砥柱 后疫情时代年轻单身/夫妇逐渐减少居家场景，有孩家庭仍是调味品最大机遇，中老年家庭传统尝鲜两不误。 基于目标消费者对品类、渠道、规格的偏好，有针对性地调整产品沟通策略，转化品类优势群体。 近场与即时的渠道 是消费者首选 疫情加速近场及即时零售的需求，兴趣电商和即时零售陆续崛起，打造“本地生活圈”以更好满足消费者还有更多发展的机会。 会员店迅速扩张，小超与小店的近场红利值得持续关注。