智能分拣

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 智能分拣头豹词条报告系列 陈 陈志煌 2023-03-17未经平台授权，禁止转载版权有问题？点此投诉 交通运输、仓储和邮政业/仓储业/其他仓储业 服务 行业： 智慧物流 智能分拣 智能仓储 输送分拣 关键词： 行业定义 转运中心是快递业务网络的枢纽，其分拣效率直接影响快… AI访谈 行业分类 智能分拣系统一般由控制、分类、输送装置及分拣道口构… AI访谈 行业特征 智能分拣行业围绕自动化输送分拣设备为主的智能分拣系… AI访谈 发展历程 智能分拣行业 目前已达到4个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 中国自动化物流装备市场规模从2016年765亿到2020年… AI访谈数据图表 政策梳理 智能分拣行业相关政策7篇 AI访谈 竞争格局 目前全球领先智能分拣系统供应商主要有大福、德马泰克… AI访谈数据图表 摘要转运中心是快递业务网络的枢纽，其分拣效率直接影响快递业务运营效率。分拣处理是物流系统的重要环节，智能化分拣输送系统为快递业务高效运营提供保障。随着电商、物流行业井喷式发展，输送分拣系统及设备的运行效率、准确率、稳定性、在线率、处理能力是决定仓配中心和现代物流系统效率重要因素，智能化、模块化、标准化已成为影响输送分拣系统及设备性能的关键因素及发展趋势 智能分拣行业定义 转运中心是快递业务网络的枢纽，其分拣效率直接影响快递业务运营效率。分拣处理是物流系统的重要环节，智能化分拣输送系统为快递业务高效运营提供保障。随着电商、物流行业井喷式发展，输送分拣系统及设备的运行效率、准确率、稳定性、在线率、处理能力是决定仓配中心和现代物流系统效率重要因素，智能化、模块化、标准化已成为影响输送分拣系统及设备性能的关键因素及发展趋势[1] [1]1：https://www.leadleo.c… 2：来源：PANORAMAOF… 智能分拣行业分类 智能分拣系统一般由控制、分类、输送装置及分拣道口构成，配合人工处理环节。智能分拣系统具备高分拣效率、高可用度、高准确率和基本无人化的优势，成本物流企业提升市场竞争力的刚需[2] 输入 条形码/色码扫描、键盘输入、重量检测、语音识别、 高度检测及形状识别等方式 控制装置 识别、接受和处理分拣信号 分装装置 智能分拣分 类 智能分拣主要有交叉式、AGV式，不同的装置对分拣 货物的包装材料、重量、物底面平滑程度等有不同要求 输送装置/主 传送带 一般连接若干分拣道口，使已分类商品滑下主输送机或 主传送带，以便后续作业 分拣道口 分拣商品进入集货区域通道，一般由钢带、皮带、滚筒等组成滑道，使商品从输送装置滑向集货站台，由工作人员将该道口的所有商品集中后或是入库储存，或是组 配装车并进行配送作业 [2]1：https://www.leadleo.c… 2：头豹分析师观点 [3]1：https://www.leadleo.c… 2：头豹分析师观点 智能分拣行业特征 智能分拣行业围绕自动化输送分拣设备为主的智能分拣系统和以智能AGV柔性分拣系统两大方向发展，发展迈向技术数智化、产品标准化、系统无人化、应用产业化[4] 1高分拣效率 基本实现无人化，分拣效率高 [5 智能分拣系统能持续高效的分拣货物，且不受气候、时间等外部因素限制；智能分拣基本实现无人化，可大幅降低劳动强度，最大程度降低人力成本 2存量并存竞争 头部竞争加剧，智能物流需求显现 中国快递行业由增量竞争渐趋发展向存量并存竞争，头部快递企业竞争持续加剧。2021年H1，中国CR8头部快递企业市场占比80.8%。中国快递市场格局持续分化，各快递企业通过价格战及自身优势抢占市场份额。过去五年中国快递平均价格持续下降，从2016年12.72元/件下降至2020年10.55元/件。快递单价的持续下降将倒逼企业精细化运营，寻求降本增效方案，进而扩大了快递公司对于智能物流设备的需求 3高可用度、高准确率 对比人工误差率低，分拣准确率高 对比人工人间，智能分拣误差率低，误差率主要取决于于分拣信息的输入机制。目前智能分拣系统主要采用条形码技术来识别物件，分拣准确率高 [4]1：https://www.leadleo.c… 2：头豹分析师观点 [5]1：https://www.leadleo.c… 2：头豹分析师观点 智能分拣行业发展历程 中国分拣技术发展经历人工、半自动、自动化、智能化分拣等阶段。起初，自动分拣技术得以发展的原因是因为中国通讯技术、电子计算机技术以及传感技术的广泛应用，但随着中国电商行业持续爆发式增长，尤其是2016年电商行业开始崛起，厂商规模就开始扩大并着重研发分拣设备。得益于此，中国交叉带分拣设备与同类进口设备差距开始不断地缩小，随着业务数据完善，大数据、AI技术不断升级，物流系统逐渐升级智能化识别和监控，分拣设备迈向全流程智能化发展。[6] 萌芽期1920~1970 20世纪20年代荷兰尔玛公司研发世界第一台信件分拣设备，这标志着自动分拣设备的诞生 20世纪40年代，发达国家开始将自动分拣技术应用实践，自动分拣设备系统成为发达国家仓储中心、配送中心和流通中心所必需的设施之一 [7 首台自动分拣设备诞生 高速发展阶段2002~2018 21世纪以前，中国自动化分拣设备领域主要以海外大型智能物流系统集成商为主导，包括伯曼、西门 子、德马泰克等外资品牌2016年电商行业崛起，中国厂商规模扩大并加大研发，中国交叉带分拣设备与同类进口设备差距缩小。中科微至、欣巴科技等中国厂商开始规模化生产并逐步实现进口替代 中国厂商实现设备规模化生产 高速发展期2018~ 2018年中国电商持续爆发式增长，物流业务量激增导致物流中心包裹分拣任务艰巨。半自动分拣作 业方式难以满足大规模、短时限的配送要求，智能物流装备需求激增 随着业务数据完善，大数据、AI技术不断升级，物流系统升级智能化识别和监控，赋能分拣设设备全流程智能化，实现无人作业 分拣设备迈向全流程智能化 成熟期1970~2000 20世纪70年代，中国通讯技术、电子计算机技术及传感器技术等先进技术得到广泛应用 随着自动分拣技术得到了进一步发展，中国自主研发的自动分拣设备系统在很多行业逐渐得到实践与应用，中国物流装备行业整体处于探索和引进阶段 中国自研自动分拣系统落地 [6]1：https://www.leadleo.c… 2：头豹分析师观点 [7]1：http://www.gkong.co… 2：自动分拣设备行业市场… 智能分拣行业产业链分析 中国智能分拣行业属于软硬件和多项技术集成，智能分拣行业处于产业链中游。上游主要包括AI底层基础技术、设备制造商和软件开发商，下游应用主要集中在商业流通，包括物流和电商物流。 智能分拣行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。行业中游企业原材料大部分都依赖进口，主要原因是下游消费终端为保护科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进，供应链稳定的进口原材料供应商，企业产品价格主要受市场供求关系的影响，由于智能分拣企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。[8] 生产制造端 主要基础技术 上游厂商 诺德施耐德 DELTA 查看全部 产业链上游说明 人工智能技术、传感器技术、大数据技术、智能定位技术、机器人技术、控制与驱动。例如用于进行图像预处理、手眼标定、通信以及机械臂控制的基础技术，在控制层收到应用层图像采集模块传递的图像信息，进行图像预处理以及数据增强之后，最后由机器人控制模块生成对应的机器人控制指令。 生产制造端 软件系统 上游厂商 德马科技集团股份有限公司 中科微至科技股份有限公司 兰剑智能科技股份有限公司 产业链上游说明 WCS控制系统、分拣监控系统、状态监控系统、视觉识别装置、输送装置、自动上报系统、WMS系统、MES系统。例如智能识别技术是通过计算机实现数据自动采集、输入、识别的技术。分拣系统是实现智能化的关键在于物件信息准确识别，使物流输送线上的各项工作高效顺畅。 生产制造端 硬件零部件 上游厂商 上 产业链上游[9 歌尔股份有限公司 查看全部 宁波弘讯科技股份有限公司 昆山美邦环境科技股份有限公司 产业链上游说明 分拣小车、供包机、电滚筒、工业相机、灰度仪、电机、滑槽轨道、其他零部件。其中，较为重要的零部件如传感器、智能控制器，对于智能分拣的重要性不言而喻。传感器是实现物流装备自动检测和自动控制的首要环节。而智能控制器的作用紧随其后。 品牌端 智能分拣系统产品 中游厂商 DAIFUKUVANDERLANDE INTERROLL 查看全部 产业链中游说明 新兴智能分拣系统主要有交叉带式和AGV式，也是目前市场上小型物件分拣主流系统。环形交叉带分拣机在技术参数和成本优势显著，是市场上小型物件分拣主流系统。并且交叉带分拣系统效率更高、稳定性更强，但是占地空间大；AGV分拣系统则灵活性突出，但效率是主要瓶颈，技术成熟度有待提升。在中国快递行业中，交叉带分拣系统应用最为广泛。 中 下 产业链中游 渠道端及终端客户 电商物流 渠道端 京东物流 天猫 菜鸟 查看全部 产业链下游说明 随着互联网行业井喷式增长，中国电商红利不断。2020年中国网民群体网购使用率近80%；2020年新冠疫情驱动消费者转向线上消费，网络渗透率最高达25.2%。长期而言，伴随消费升级及消费习惯 产业链下游 改变，网上购物热度不断提升，网购渗透率也将继续提升 渠道端及终端客户 物流快递 渠道端 申通快递 顺丰快递 圆通速递 查看全部 产业链下游说明 2020年分拣中心成为领先快递企业的重点投资方向，企业在分拣设备的投入保持高速增长。中国快递业务量连续4年跨百亿级的增长态势。2020年中国规模以上快递服务企业业务量累计达834亿件，同比增长31.2%，2016年-2020年保持27.8%的4年年复合增长率，快递业务量规模连续7年领跑全球。 [8]1：https://www.leadleo.c… 2：https://wenku.baidu.c… 3：头豹分析师观点，间接… [9]1：https://www.leadleo.c… 2：头豹分析师观点 智能分拣行业规模[10] 中国自动化物流装备市场规模从2016年765亿到2020年增长至1,800亿，年复合增长约25%，其中智能分拣行业市场规模从70亿增长至200亿，年复合增长30.1%；预计2025年中国智能分拣行业市场规模将达411亿元，2020-2025年将保持15.5%的5年年复合增速 从领先快递企业投入来看，企业较多采用环型交叉带式分拣设备，设备最高处理量可达20,000件/小时，企业对智能化分拣设备需求增幅趋势明显 对比于日美发达国家物流成本占比稳定在8-9%，中国物流成本占GDP比总高达近15%，仍有显著的优化空间。智能分拣设备带来的降本增效优势明显，加之中国政策推动物流总费用占比GDP比率下降，中国智能分拣行业将迎来发展红利[11] 中国智能分拣行业市场规模及预测，2016-2025年预测 头豹研究院 物流快递企业分拣中心数量✖分拣中心智能系统投入数量＝分拣中心设备增量分拣中心设备增量✖市场均价（元/台）＝中国智能分拣市场空间（亿元） [10]1：https://www.leadleo.c… 2：头豹分析师观点 [11]1：https://robo.datayes.c… 2：https://mp.weixin.qq.c…3：http://www.gov.cn/xin…4：二手信息：智能物流装… [12]1：https://www.leadleo.c… 2：头豹分析师观点 智能分拣行业政策梳理 [13] 政策 颁布主体