计算机行业投资策略周报：微软、谷歌、Meta的财报都透露了什么？

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这篇计算机/行业投资策略周报讨论了微软、谷歌和Meta的财报，重点分析了这些公司加大对AI方向的投入。报告中指出，AI和计算机板块正处于“长逻辑驱动+流动性拐点”的前夕，其后续表现应当更加乐观。具体原因包括：1）微软FY23Q4 Capex超出市场预期，公司表示将逐步增加每个季度的资本开支；2）谷歌正在训练新一代大模型Gemini，谷歌云AI训练和服务平台的Gen AI独角兽公司已经超过70%；3）Meta表示24年总Capex或将提升，其中AI是重要的驱动因素。此外，本周7月24日中共中央政治局召开会议，会议提出要推动数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合，并部署下半年经济工作。因此，AI以及计算机板块具有进一步发展潜力，对其后续的表现应当更加乐观。报告还提出了投资建议，包括维持计算机板块的评级，并关注微软、谷歌和Meta的财报变化。