华菱钢铁(000932)深度研究报告:产品结构升级带来估值提升机会,目标价8.1元。华菱钢铁是国内板材龙头企业之一,产品涵盖宽厚板、热冷轧薄板、线棒材、无缝钢管四大系列近万个品种规格,品种钢销量1588万吨,占60%。公司盈利能力稳定,抗周期能力强,产线结构升级持续推进。随着下游需求持续加码,公司业务持续收益成为可能。分析师马金龙给出目标价8.1元。
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