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建材板块在地产环境走弱的考验下,优质公司需要向消费化和平台化转型,同时逆周期布局也是关键。推荐的建材股包括东方雨虹、伟星新材、北新建材、兔宝宝、苏博特、蒙娜丽莎、石英股份、欧晶科技。此外,龙头建材股2023年二季度国内公募机构整体持仓及沪深股通持仓有所下降,但建材板块配置较上季度有明显提升。沪深股通2季度集中增持了永高股份、塔牌集团、金刚玻璃、旗滨集团,减持集中在海螺水泥、华新水泥、兔宝宝、上峰水泥、东方雨虹。风险提示包括宏观经济下滑和原材料价格上升。