2023年第一季度家居行业分析报告

客户LOGO 2023年第一季度家具行业分析报告 2023年5月 美云智数 美云智数 数据说明 美云智数 美云智数 美云智数 •数据来源：美云智数星谋云 •销售数据来源：天猫、淘宝 美云智数 美云智数 •统计时间：2023年1月1日-2023年3月31日 •品类范围：淘系住宅家具一级类目下家具品类 -2- 目录 CONTENTS 01行业趋势分析 02行业重点品类分析 03行业重点品类品牌排行 建材家居行业趋势：消费者信心回升，建材家居行业消费需求第一季上升 •全国消费信心：随着疫情影响逐步减淡，国内市场对23年经济趋势普遍持乐观态度，第一季度国内消费者信心总指数逐步回升至90点以上水平，1月和2月为91.2、94.7，国民消费需求逐渐释放； 美云智数 美云智数 美云智数 •建材家居消费信心：虽然全国楼市整体仍未出现明显回暖，但得益于持续性购房政策的支持和购房需求的释放，全国重点城市一二手房的市场交易量呈现提升趋势，即使第一季度为家居建材传统淡季，但建材家居市场也呈现复苏态势，3月BHI达128.8，前期疫情抑制的建材家居刚性的消费需求快速释放。 22年3月-23年2月全国消费者信心指数22年9月-23年3月全国建材家居景气指数 建材家居景气指数BHI同比 140 美云智数 120 100 80 60 40 20 0 美云智数 113.2 140 86.786.8 88.9 87.987.087.286.8 85.5 88.3 91.2 94.7 120 100 美云智数 80 60 40 20 2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月 2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月 2023年2月 2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月 2023年2月 0 30% 17% 14% -10% -34% -34% -53% -72% 20% 10% 0% -10% 美云智数 -20% -30% -40% -50% -60% -70% 2023年3月 -80% 数据来源：公开资料整理。 BHI为全国建材家居景气指数的简称,是由商务部流通业发展司立项、中国建筑材料流通协会编制并发布的一个建材家居终端卖场的景气度指数。 -4- 家具零售行业趋势：第二季度有望逐步恢复 美云智数 •月度趋势：家具零售市场恢复较建材家具市场缓慢，家具零售行业滞后于商品房销售约2个季度周期，滞后于建材家具市场约1个季度周期，3月未能承接1月和2月的增长趋势，第一季度整体同比下降9%；但随着建材家居行业消费信心逐步上升，家具零售市场经济有望第二季度恢复。 销额（亿元） 700 600 美云智数 500 400 300 200 100 0 22年1月-23年3月住宅家具淘系平台月度趋势 3.1% -9.0% -3.1% 4.1% 美云智数 16.2% 美云智数 销额同比 20% 15% 10% 美云智数 5% 0% -5% -10% -15% 22年Q122年Q222年Q322年Q423年Q1 美云智数 美云智数 数据来源：星谋云，平台：淘系，时间：2022年1月1日-2023年3月31日 -5- 行业趋势：户外/庭院家具增速最快，柜类小幅增长 •大规模市场：规模大同比增长细分市场只有柜类小幅增长，同比增长1.8%；沙发类品类、床类和桌类均有一定程度下滑，其中沙发类下滑21%； 美云智数 美云智数 美云智数 •小规模市场：镜子类和户外/庭院家具增速较大，其中户外/庭院家具规模逐步增大，同比增长95%。 销额同比 规模小，同比增长 规模大，同比增长 镜子类 户外/庭院家具 休闲家具 架类 坐具类 床垫类 儿童家具 几类 桌类 柜类 床类 沙发类 规模小，同比下滑 规模大，同比下滑 200% 23年第一季度住宅家具TOP13细分市场表现 150% 美云智数 100% 美云智数 美云智数 美云智数 50% 0% -50% 0100000200000 300000400000500000600000700000 销额（万元） 数据来源：星谋云，平台：淘系，时间：2023年1月1日-2023年3月31日 -6- 目录 CONTENTS 美云智数 美云智数 美云智数 01行业趋势分析 数 美云智 美云智数 美云智数 02行业重点品类分析 美云智数 03行业重点品类品牌排行 -7- 户外/庭院家具：疫情及露营带旺户外市场，木屋凉亭增速快 •增长原因：户外/庭院家具增长的原因主要有以下两点；1、露营热潮的持续、阳台整装业务增长；2、原本以实体店为主要销售渠道的欧美庭院用品行业，因疫情冲击，不少门店开始转为线上，开辟新的增长点。 美云智数 •高增品类：除户外沙发外，其他品类均呈上升趋势，其中木屋凉亭规模最大，增速367%； 销额（万元） 23年第一季度户外/庭院家具TOP10细分市场表现 美云智数 美云智数 销额（万元）销额同比 70000 美云智数 美云智数 60000 3400% 58,339 2979% 34,057 1054% 1109% 10,862 11% 9,754 17% 417% 6,769 63% 木屋凉亭 桌椅套件 户外秋千 遮阳伞 公园椅 躺床 户外沙发 299 庭院凳 196 折叠床 173 吊床 -43% 49% 367% 2900% 美云智数 50000 40000 30000 20000 10000 0 2400% 美云智数 1900% 1400% 900% 400% -100% 3,727 1,619 数据来源：星谋云，平台：淘系，时间：2023年1月1日-2023年3月31日 -8- 木屋凉亭：TOP10品牌增速快，市场集中度低，产品单价高 •TOP10品牌表现：阳光户外排名第一，同比增长336%，都友和博弈林增速最快； •行业集中程度：木屋凉亭市场行业集中度低，TOP10品牌行业集中度为37%； 美云智数 •典型产品表现：产品整体单价高，高端产品强调电动、环保和个性化定制；中低端产品强调稳固、耐高温和通风性； 销额（万元） 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 阳光户外 娇妻贵子 0 23年第一季度木屋凉亭TOP10品牌表现 美云智数 销额(万元)销额同比(%) 1410% 1137% TOP10 销额份额 37% 929% 799% 708% 659% 424% 336% 311% 0% 1600% 1400% 美云智数 1200% 1000% 美云智数 美云智数 800% 600% 400% 200% 光标 都友 博逸林 祥岗山 铸梵 凯祺福 欧德户外 春墅 0% 木屋凉亭典型产品代表 美云智数 品牌：凯祺福 标题：凯祺福铝合金凉亭户外庭院阳光房别墅花园电动百叶亭子新中式凉亭 销量：92间 美云智数 售价区间：52000-65000元/间卖点：全铝合金；汽车级油漆；可支持来图定制； 品牌：阳光户外 标题：阳光户外庭院花园露台别墅四角亭子铝合金凉亭帐篷PC板组装阳光房 销量：187间 售价区间：17000-50000元/间 卖点：透明碳酸酯PC板；铝合金框架；镀锌钢板加固房顶； 数据来源：星谋云，平台：淘系，时间：2023年1月1日-2023年3月31日 -9- 柜类行业分析：大规模品类斗柜增速最快 •细分品类市场：3亿以上规模细分品类同比上升的有餐边柜、斗柜和床头柜，其中斗柜增速最大，为34%；3亿以下规模细分品类增速最快为佛柜/佛龛，增速325%； 美云智数 美云智数 美云智数 •高增品类：佛柜/佛龛TOP3品牌为梵泽福、源发臻品和存禄堂，TOP10品牌销额占比42%，其中梵泽福占比24%，品牌集中度中等；爆款产品以新中式为主，环保漆和支持定制化需求产品受青睐。 柜类TOP10细分品类销售表现 销额（万元） 120000 12% 100000 美云智数 80000 60000 40000 20000 独立衣柜 餐边柜 电视柜 鞋柜 斗柜 床头柜 单个书柜 门厅/玄关柜/玄关架 组合书柜 0 350% 销额（万元） 同比 98,094 90,426 75,248 49,885 39,960 32,727 32,404 29,345 52% 17,909 -21% -20% 12,712 18% 23% 3% 34% -1% 325% 300% 250% 200% 美云智数 150% 100% 50% 0% 佛柜/佛龛 -50% 美云智数 美云智数 数据来源：星谋云，平台：淘系，时间：2023年1月1日-2023年3月31日 -10- 斗柜行业分析：源氏木语排名最高，林氏排名第二，市场集中度低 •TOP10品牌表现：源氏木语销额排名最高，销额销额下降17%；林氏家居排名第二，销额增长196%；博莱特斯排名第三，销额增长27%； •行业集中程度：斗柜市场行业集中度低，TOP10品牌行业集中度为17%，其中源氏木语市场份额4.3%，各品牌有较大成长空间； 美云智数 美云智数 斗柜TOP10品牌销售表现 销额（万元） 销额(万元)销额同比(%) 17% 1800 1600 美云智数 1400 1200 1000 800 600- 400 200 0 196% 美云智数 27% 216% 美云智数 0% -50% 美云智数 198% 165% -27% TOP10 销额份额 17% -2% 250% 200% 150% 美云智数 100% 50% 0% -50% -100% 源氏木语林氏家居博莱斯特卡万利吉友家宜家全友宗云美华十七维莎 数据来源：星谋云，平台：淘系，时间：2023年1月1日-2023年3月31日 -11- 斗柜主销价格：行业布局以中高端市场为主 •行业主销价格：行业主销价格集中在4000元以上和1000-1500元，占比为17.8%和14.53%。 美云智数 美云智数 美云智数 •林氏与竞品主销价格：TOP5品牌中，林氏家居以500-1500为主，占比近9成；源氏木语和卡万利2500-3000元为主，其中源氏木语占比近4成，卡万利占比54%，低端市场布局较少；博莱斯特在2000-3000元占比较高，占比67%，宜家以1000-2000元为主。 价格 行业销额份额 源氏木语销额份额 林氏家居销额份额 博莱斯特销额份额 卡万利销额份额 宜家销额份额 0-500 5.93% 0.00% 0.08% 0.00% 0.00% 11.24% 500-800 5.05% 0.00% 31.16% 0.00% 0.00% 8.89% 800-1000 7.34% 0.00% 24.77% 0.00% 0.00% 6.77% 1000-1500 14.53% 2.54% 33.78% 0.01% 0.00% 37.33% 1500-2000 13.11% 9.14% 4.90% 15.87% 0.43% 27.40% 2000-2500 11.33% 13.71% 3.21% 32.91% 23.71% 7.69% 2500-3000 12.77% 39.32% 0.22% 34.02% 53.72% 0.67% 3000-4000 12.15% 16.97% 0.82% 17.19% 21.24% 0.02% 4000以上 17.80% 18.32% 1.06% 0.00% 0.90% 0.00% 美云智数 美云智数 美云智数 美云智数 数据来源：星谋云，平台：淘系，时间：2023年1月1日-2023年3月31日 -12- 爆款产品特征：部分产品已置防倾倒装置，强调甲醛防护 美云智数 美云智数 美云智数 •爆款特征：鉴于前期宜家“夺命柜”事件，目前国内部分斗柜产品已配置防倾倒装置，部分产品加固底架降低倾倒风险，或者柜体用实木构造，增加柜体重