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汉钟精机机构调研纪要

2023-05-11发现报告机构上传
汉钟精机机构调研纪要

汉钟精机机构调研报告 调研日期:2023-05-11 2023-05-1500:00:00 董事长余昱暄,副董事长柯永昌,副总经理、董事会秘书、财务长邱玉英,独立董事周波 2023-05-1100:00:002023-05-1100:00:00 业绩说明会投资者关系互动平台(https://ir.p5w.net 网上业绩说明会NoneNone Q1、董事长好:贵司在冷链行业的市场地位如何?未来冷链发展是国家战略,希望能与真空泵,特别是半导体真空泵快速发展,多轮驱动,谢谢。 您好,公司一直在持续深耕冷冻冷藏行业的发展,2023年冷链物流将迎来黄金期发展期,高标冷库、绿色冷库、多功能多温区冷库将 成为未来市场需求趋势。伴随着冷链物流市场规模的快速增长,国家骨干冷链物流基地、产销地冷链设施建设的稳步推进,公司将借助这股东风,凭借既有产品的良好口碑及不断更新的节能产品,让冷冻冷藏产品业绩不断提升。感谢您的关注。 Q2、请问目前公司面临的主要问题是什么?否则资本市场不会只给一个百亿小市值的定价。 您好,根据公司2022年报资料显示,主要面临的风险为原材料价格波动、国家产业政策的变化、人力成本上升等。关于市值事项,公 司经营情况一切正常,二级市场有其自身发展规律,我们专注本业,竭尽全力把产品和市场做好,尽最大能力回报你们长期的支持。感谢您的关注。 Q3、请问董事长,目前公司提供的是制冷核心元器件,比如说制冷压缩机,磁悬浮压缩机等,请问贵司有没有制造空调整机的发展考虑 ?另外我们的压缩机主要的供应厂家有哪些?可以介绍一下吗? 您好,按照公司的发展战略,不会制造空调整机业务。公司主要的供应商为电机、轴承、铸件、钢材等相关行业的。感谢您的关注。 Q4、二季度传统行业的景气度感受相比一季度如何 您好!对于传统业务的制冷压缩机和空气压缩机,二季度和三季度属于旺季,具体业绩情况请关注公司定期报告,谢谢。 Q5、我们在中国的半导体出货是以设备还是Fab为主? 您好!我们在中国的半导体出货设备商和Fab都有。谢谢! Q6、我们看到公司持股最多的是两家境外的法人,会不会对公司在政策面产生一定影响 您好!巴拿马海尔梅斯公司为公司控股股东,是一家投资性质的公司。另一家境外股东CAPITALHARVEST为财务投资者,不参与公司的日常管理业务。感谢您关注! Q7、公司是否有金融资产投资的情况? 您好!报告期内,交易性金融资产为6.77亿元,主要为购买稳健型银行理财产品。感谢您的关注! Q8、成本中占比最大的是什么? 您好!公司产品中占比成本最高的有钢,铁,铜,硅钢片,铝,生铁,润滑油,冷轧钢钣等,感谢您的关注! Q9、螺杆式的泵在全球半导体的泵占比不高,我们认为螺杆式的泵在大陆半导体的市场能有多少占比 您好!在以前螺杆式因受限于加工设备精度,发展较晚。对于客户来说,只要性能达标,螺杆式和爪式都可以使用。感谢您的关注。 Q10、公司合同负债有多少? 您好!截至2022年末,公司合同负债13,951.78万元。 截至2022年一季度末,公司合同负债20,279.64万元。 感谢您的关注! Q11、公司对制冷产品今年的成长预期? 您好,公司制冷压缩机中,用于中央空调的占比最大,市场也最平稳;冷冻冷藏的市场,受整个行业发展趋势,预期有一定的增长;热泵压缩机部分,变化不大。整体制冷产品预期会有所增长,感谢您的关注。 Q12、去年传统行业表现不好,今年一季度的情况如何,今年预计是成长还是下降 您好!公司2022年压缩机业务有小幅增长,其中制冷压缩机有所增长,空气压缩机部分受宏观环境的影响,有所下降。 2023年一季度,各业务板块产品均有不同幅度增长,主要受市场逐渐回暖及以往暂停项目开始复工等因素影响。 根据公司披露的2023年度预算报告数据,2023年营业收入预计37亿,净利润7.1亿。(本预算为公司2023年年度经营计 划的内部管理控制考核指标,不代表公司盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。) Q13、公司发出商品增加主要是因为? 您好!主要是由于订单出货量增加,客户还未验收,导致发出商品增加。谢谢您的关注! Q14、请问汇兑损益,对公司的影响如何 您好!基于汇率波动的不可预测性,公司有进行一定财务风险防范,将持续加大汇率风险管理。感谢您的关注! Q15、公司有多少专利? 您好!截止至2022年末,公司已拥有96项专利,其中发明专利7项、实用新型专利78项、外观设计专利11项。感谢您的关注。 Q16、研发费用22年下降怎么看? 您好!公司22年研发费用1.72亿元,占营业收入比5.25%。并通过引入新技术及软件来提高研发效率,公司将不断加强研发投入和技术创新,取得行业内领先的技术研发优势。感谢您的关注! Q17、2022有无政府补助?多少金额? 您好!公司2022年共有2,095.86万元政府补助。感谢您的关注! Q18、请问贵公司属于新基建范畴么? 您好!公司制冷,空压,涡轮产品均可用于新基建。感谢您的关注。 Q19、公司的磁悬浮离心机产品销售情况如何?相比竞争对手有何竞争优势 您好!随着国内对节能要求的逐渐提高,目前市场对磁悬浮离心机的需求也在逐渐上升。公司主要竞争优势是技术研发、客户资源、品牌与产品质量、生产工艺及专业制造、高效快速服务、云端资源整合等。感谢您的关注。 Q20、柯总,您好。投资者记录表中提到“光伏行业部分交付的终端在西北地区,受一季度天气原因影响,工程有延后迹象,公司真空产品也有部分延后”,对公司业务、特备是确认收入影响如何?去年同期也出现过类似现象吗,希望把风险提前告知股民,谢谢 您好,该现象涉及到整个光伏设备端的行业,5月份开始已逐步收到客户恢复正常交货的通知。业绩事项,届时请关注公司2023年半年度报告,谢谢。 Q21、公司产品在市场的占有率多少?半导体方面今年有什么计划 您好!司制冷压缩机、空气压缩机、真空泵在光伏行业的应用均属于领先地位。 关于半导体真空泵,随着终端用户的国产化设备诉求意愿越来越强,同时在全球缺芯的大背景下,下游晶圆厂扩产较快,半导体真空泵的进口替代进程也在加速进行,公司已成立半导体专案部门服务客户,未来可期待业绩的持续成长,进一步拓展市场份额。感谢您的关注。 Q22、请问目前国家热泵市场发展比较快,请问公司在热泵方面的发展和战略情况 随着双碳政策的推进,越来越多的相关政策出台,公司对空气源热泵的未来依旧看好,并坚信热泵作为清洁能源,未来将承担起更多降低碳排放的责任,市场规模也将会进一步扩大。公司与上海交通大学合作成立“工业节能新技术联合研究中心”,合作研究的水蒸气压缩机及替代锅炉系统,市场应用案例测试结果达到预期,今年继续深入开发技术来扩充系统应用范围。公司还致力于热泵压缩机技术的研发,相继推出了不同系列热泵产品,可应用于不同行业的不同需求,如:超低温空气源热泵在西北高寒及高海拔地区相继树立了样板工程;成功研发出微压蒸汽热泵机组、超高温热泵机组,回收制程工艺中产生的多种形式废热热量(余热水、乏风、乏汽等),可以产生最高120℃饱和蒸汽或热水,此热泵产品可在化工行业、食品行业、印染行业、厨余垃圾烘干、淤泥烘干以及制药等行业使用,减少锅炉的能源消耗,提高能源利用效率,降低碳排放,目前在氟化工、树脂化工、酿酒行业、淤泥烘干等行业树立了示范项目。 2022年,公司推出水蒸气增压机组,可将微压蒸汽增压至更高压力,拓展热泵机组应用范围,满足不同工艺制程的用热需求。同时还 推出增加制冷功能的经济型低环温空气源热泵机组,与高效型超低环温空气源热泵做一个区分,使得低环温空气源热泵性价比更高的同时增加制冷运转模式,可以同时解决部分商业建筑冬天供暖和夏天制冷的需求。 Q23、余董事长,您好。请问贵司在半导体领域占比很小的主要原因是技术问题,还是芯片厂家的使用习惯。贵司在这个领域的拓展了几年,取得一些突破,但对业绩贡献较小,目前国家鼓励芯片产业国产化额大好机遇,请问贵司有什么具体措施和思路吗?未来3-5年 有大概的目标吗,比如占比达到国内市场多少?谢谢董事长 您好,公司半导体真空泵产品已经发展多年,主要做国产化替代市场,产品已逐步得到客户的认可和肯定。由于半导体产业对真空泵的验 证时间少则1年,多则2~3年,对产品的稳定和性能要求较高,需要长期耕耘。后续随着终端用户的国产化设备诉求意愿越来越强,同 时在全球缺芯的大背景下,下游晶圆厂扩产较快,半导体真空泵的进口替代进程也在加速进行,公司已成立半导体专案部门服务客户,未来可期待业绩的持续成长。感谢您的关注。 Q24、公司很少有季度经营性现金流为负数的情况,今年一季度经营性现金流为负数是什么原因?谢谢 您好!公司业绩上升,为满足生产需要,储备物资,导致支付货款增加。公司将积极开展各项业务、持续加强现金流管理,根据资金情况适当调整业务结构及规模。感谢您的关注! Q25、截止到现在的股东人数是多少? 您好,根据公司2023年一季度报告内容,截至2023年3月31日,公司股东总户数为18,761户。感谢您的关注。 Q26、请问目前上海新厂区以及台中新厂的产能释放情况,以及对一季度业绩贡献情况,谢谢 您好!台中2022年已逐步投入使用,上海兴塔厂区的扩产建设工程,2023年一季度厂房建设工程已完工,二季度开始逐步投入使用,后续公司将加快投产步伐,为扩大市场提供有效的产能保障,进一步提升公司的综合竞争优势。感谢您的关注。 Q27、邱总,您好。汉钟精机当前主要的增长点在于真空泵;目前光伏出口受欧美限制,对贵司业务影响明显吗?另外请问2022年芯片真空泵业务占到真空泵总体业务的百分比?谢谢 您好!从目前的订单及客户的信息来看,公司真空泵的订单在拉晶和电池片环节的使用有所增长。半导体部分的真空泵目前占公司营收部分还比较小,感谢您的关注! Q28、请问余董事长,有关注到公司有氢回收泵的研发,目前公司技术在业内是否领先水平,未来对汉钟的业绩贡献前景怎么看? 您好,公司目前在研发验证的燃料电池用产品为空气泵,以气悬浮离心泵配合氢燃料电池系统增压使用,感谢您的关注。 Q29、请问一季度公司业绩,真空泵的比重是多少? 您好,公司一季度报告未披露具体产品占比,可以参考2022年报中真空泵占比39.08%的数据,感谢您的关注! Q30、汉钟今年在新品研发与经营方面有何新举措 您好,公司始终坚持以技术创新达到行业世界领先水平为战略目标,围绕螺杆、离心、涡旋等技术,深入发展制冷、空压产品及真空产品光伏和半导体应用产品开发。 公司将进一步推进磁悬浮离心产品、气悬浮离心产品、氢燃料电池空压泵等产品的研发力度,加速新产品研发的效率及转产投放市场的能力。保持对市场发展的高度敏锐性,及时掌握和了解行业产品的技术变化及更新迭代,并快速响应至公司的技术研发,满足客户对技术的要求,提升公司产品竞争力。感谢您的关注。 Q31、请间贵公司保持连续增长态势,需增加市值管理,以实现公司股本同步扩张,今年中期是否进行送股,以提高投资者对公司中长期发展的信心! 您好,非常感谢您的建议,公司2022年度利润分配方案为每10股派发4.4元(含税),待股东大会审议通过后2个月内实施。按照公司过往分配方案,一般都是在年终进行利润分配,暂无中期送股方案,感谢您的关注!

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