兰州银行机构调研纪要

兰州银行机构调研报告 调研日期:2023-05-18 2023-05-1900:00:00 兰州银行党委书记、董事长许建平,兰州银行党委副书记、行长蒲五斤,兰州银行独立董事方文彬,兰州银行董事会秘书张少伟,兰州银行风险管理部总经 理高晓民,兰州银行计划财务部总经理 2023-05-1800:00:00N高on雪e梅,保荐代表人曾琨杰,保荐代 表人田斌 业绩说明会全景网“投资者关系互动平台”(http://i 通过网络互动参与本次业绩网上说明会的明会的各类投资者 NoneNone 1.你们有什么提振股价的措施吗? 感谢您的关注!我行坚守本源,坚持审慎稳健的经营理念,秉承“服务地方、服务中小、服务民营、服务居民”的市场定位,着力提升公司治理水平,维护广大投资者和股东权益。目前,银行业估值相对较低,处于估值“洼地”,我行市净率保持在行业平均水平,股价走势与行业总体情况相吻合。 我行于2022年9月24日披露《关于稳定股价方案的公告》,并于2023年3月25日发布《关于稳定股价措施实施完成的公告》 ,通过本次稳定股价措施,我行合计增持806.04万股股份。 同时,我行于2023年4月14日发布《关于部分监事及其他管理人员自愿增持本行股份的公告》,基于对未来发展前景的信心和成长 价值的认可,我行部分监事及其他管理人员决定以自有资金自愿增持我行股份。 我行将一如既往地坚守初心,夯基固本,守正创新,勇毅前行,用优良的业绩回馈广大股东的信任与支持。在经营业绩稳步提升的同时,我行也将逐步提高利润分配比例,为投资者带来实实在在的回报。谢谢! 2.2023年银行业将面对利差收窄、盈利增长趋缓的挑战,公司将采取怎样的发展战略? 感谢您的关注!未来,我行将紧紧围绕以效益为核心的发展理念,坚持“轻型化、数字化、绿色化”三大转型方向,积极推动“质量、效益、规模”动态均衡发展,努力实现资产负债结构的持续优化、资产质量的稳步改善、盈利能力的有效提升、数字化建设的切实突破,全力守护好兰州银行“服务”和“效率”两大金字招牌,逐步将兰州银行打造成为业绩优良、管理精细、服务一流的上市城商行。谢谢! 3.请介绍下贵行在服务乡村振兴和小微企业方面取得了哪些成果? 感谢您的关注!我行坚持金融服务工作的政治性和人民性,聚焦实体经济和民生领域,持续推动普惠金融业务拓展,强化小微企业金融服务,紧扣乡村振兴战略大局,以高质量普惠金融助力支持地方经济社会稳定发展。在助力小微企业发展方面,通过加大普惠信贷投放、组织开展“普惠奋战攻坚行动”,推出首贷户特惠利率,联动营销“小微快贷”“经营e贷”“税e通”普惠特色产品。截至2022年末 ,普惠型小微贷款余额113.67亿元,户数8,201户,增速6.55%,高于各项贷款增速,全年新发放普惠型小微企业贷款平 均利率5.71%。同时发挥政策工具作用,传导政策红利,充分发挥支小再贷款货币政策工具,降低企业融资成本,全年投放支小再贷款66.9亿元,支持民营企业、小微企业主及个体工商户1,550户。在支持乡村振兴战略方面,我行积极落实脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接,深化政银协作,推进乡村振兴特色项目投放,截至2022年12月末,涉农贷款余额307.42亿元。谢谢! 4.贵行今年在推进战略转型方面取得了哪些成绩? 感谢您的关注!今年以来,我行加快推进零售化转型,坚持轻型化发展理念,个人客户金融总资产(AUM)稳步增加。紧抓绿色信贷增 长新引擎,推出“碳排放权配额质押贷款”。制定数字化转型规划,建立数据治理体系,统筹推进全行数字化转型与数据质量提升。持续推动中间业务发展,拓宽收入渠道,中收占比稳步提升,手续费及佣金净收入1.23亿元,较上年同期增长18.45%。谢谢! 5.公司今年有计划再拓展一下针对中小微企业的信贷投放吗? 感谢您的关注!“服务地方、服务中小、服务民营,服务居民”为我行一贯市场定位,我行中小微企业信贷占全部对公贷款比重近80% ,我行将继续加大对中小微企业的支持!谢谢! 6.银行战略方向上,如何提升竞争力? 感谢您的关注!今年我行制定了新一轮发展战略规划,将通过实施“客户建设、零售转型、资产提质、兰外提升、科技赋能、管理强基”六大工程,形成中小微、零售和金融市场“三轮驱动”业务格局,进一步提升我行市场竞争力。谢谢! 7.你们在数字化转型方面是怎么做的? 感谢您的关注!2023年,我行将深入推进供给侧结构性改革作为重要抓手,深化自身改革,推进结构优化、动能转换和效率提升,在 迈上高质量发展之路上笃定前行。加快数字化转型步伐,实施科技赋能工程,加大金融科技投入,加强金融科技应用,持续推动数字渠道建设和系统升级换代,实现基础管理、业务经营、风险防控等领域的数字化深入应用,对内持续提升管理效率,对外持续提升客户体验。谢谢! 8.未来几年,贵行在风险管理方面有哪些举措及计划? 感谢您的问题!一直以来,我行始终将风险管理作为重点基础性工作,牢固树立“控制风险就是创造价值”的风险理念。在实际工作中,通过审慎稳健经营,完善风险管理三道防线,细化制度流程,不断优化内部控制系统等手段,建立健全全面风险管理架构。如以信用风险管理为重点,在科学调整信贷结构,提升信贷全流程中关键环节的强制控制中,突出智能化、差异化、痕迹化,持续优化风控流程和管控技术;完善责任认定与追究机制,精细化条线、产品考核指标,健全激励约束机制,加大风险化解处置力度,全力以赴做好资产质量管控 工作。同时,我行也高度重视市场风险、流动性风险管理,将持续实施动态目标管理、预案管理;其次,提升操作风险管理能力和优化内控合规职能,以不发生重大合规及操作风险为底线,加强声誉风险、信息科技风险管理,全面构建风险管理文化。谢谢! 9.今年,兰州银行在推动数字化转型方面有哪些计划? 感谢您的关注!今后我行将加快数字化转型步伐,加大金融科技投入,加强金融科技应用,持续推动数字渠道建设和系统升级换代,实现基础管理、业务经营、风险防控等领域的数字化深入应用,对内持续提升管理效率,对外持续提升客户体验。谢谢! 10.请问贵行在服务三农方面有哪些举措? 感谢您的关注!近年来,我行将乡村振兴战略作为新时代“三农”工作总抓手,全面推进乡村振兴工作,加大涉农贷款投放。完善制度建设,先后印发《兰州银行金融服务乡村振兴实施方案》《兰州银行支持乡村振兴重点帮扶县实施方案》等工作方案,完善管理机制;抓好重点项目建设,推进农村人居环境治理工程、农机购置类贷款、畜牧产业贷等项目;落实脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接,加大对乡村振兴重点帮扶县的信贷投放;进一步完善普惠涉农产品体系,推出线上小额农户信贷产品“农易贷”,实现“让数据多跑腿,客户少跑路”。截至2022年12月末,涉农贷款余额307.42亿元。谢谢! 11.一季度公司不良率有上升吗?在房地产领域呢? 感谢您的关注!我行一季度不良率1.70%,较年初下降1个BP。房地产贷款不良率保持稳定。谢谢! 12.请问实际控制人是谁? 本行不存在控股股东、实际控制人。谢谢! 13.请问预计2023年的业绩如何? 感谢您的关注!2023年,我行按照董事会的决策部署,紧扣“战略落地”核心,围绕“强基固本,提质增效”两大目标,突出“资产 质量改善,负债成本下降,有效客户扩容,资管规模提升”四大关键,锚定目标,精准发力,实现了各项工作达到预期、重点指标好于同期的目标。2023年一季度实现“开门红”,营业收入20.00亿元,较上年同期增长11.98%;归属于本行股东的净利润5. 41亿元,较上年同期增长10.45%。谢谢! 14.贵行在数字化转型方面已经做了哪些工作?未来有何具体发展方向或打算? 感谢投资者的提问。多年来,我行高度重视金融科技建设,不断夯实发展根基,增强科技支撑能力,推动基础设施向高效节能、智能自动 、绿色环保方向发展。持续优化人才队伍,组建了从基础设施、系统开发、系统测试到项目管理、系统运营、信息安全等完备的科技支撑服务团队。优化完善信息科技管理制度和流程,成功通过CMMI2.0软件能力成熟度三级认证,信息科技管理能力再上新台阶。我们 坚持以业务效能提升和客户服务改进为抓手,借助金融科技等智能驱动手段,创新服务模式,丰富应用场景,重构业务流程,为客户提供差异化、智能化、个性化的金融服务。 今后我行将加快数字化转型步伐,加大金融科技投入,加强金融科技应用,持续推动数字渠道建设和系统升级换代,实现基础管理、业务 经营、风险防控等领域的数字化深入应用,对内持续提升管理效率,对外持续提升客户体验。谢谢! 15.近年来,央行、银保监大力推动金融机构提升小微企业金融服务质量,请问贵行采取了哪些举措来支持小微企业发展? 感谢投资者的提问。近年来,我行坚持“回归本源”,大力支持中小微企业发展。遵循“线下与线上相结合、便民与惠企相结合、政策制定与落地实施相结合、提升效率与强化效能相结合、一体推进与分级负责相结合”的原则,充分发挥决策链条短、效率高的一级法人体制优势,不断提升民营小微企业服务水平。针对中小微企业设计更加个性化、高效化的金融服务方案和产品,加大对小微业务的资源倾斜,拓展小微企业“首贷”“续贷”力度,丰富信用贷款、中长期贷款等产品,实现信贷供给总量稳步增长。推出“兰银链信”线上保理融资业务和医保贷等产品,满足不同客群的多元化金融需求。截至2022年末,我行小微企业贷款余额801.74亿元,较上年增长123.23亿元,增幅18.16%。谢谢! 16.2023年,贵行有着怎样的发展规划及经营目标? 2023年,我行将全面贯彻落实发展战略和经营方略,紧扣“战略落地”这个核心,围绕“强基固本,提质增效”两大目标,突出“资 产质量改善,负债成本下降,有效客户扩容,资管规模提升”四大关键,全力探索新盈利模式、挖掘新增长潜力、铸就新竞争优势,为新征程开好局、起好步。 经董事会初步审议通过,拟提交股东大会的《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算方案》建议2023年我行主要经营目标是,营业收入不低于77亿元,净利润不低于19亿元。谢谢! 17.兰州银行目前在甘肃省的网点数量能否支撑业务发展?信息化程度有提升吗? 感谢您的关注!截至2022年12月31日,我行共有总行营业部1家、分行15家、支行158家,营业网点实现甘肃省各市州全覆 盖,区域战略布局逐步优化,市场影响力逐步扩大。我行高度重视金融科技建设,不断增强科技支撑能力,通过科技赋能内部管理和业务发展,推动全行稳定健康发展。谢谢! 18.请问您对养老理财有怎样的看法? 感谢您的关注!相较于普通理财产品,个人养老理财产品兼顾“长期、稳健、普惠”三大养老属性,具有运作安全、成熟稳定、标的规范 、侧重长期保值等个人养老金产品的基本特征。从产品运作情况来看,个人养老理财产品在业绩比较基准、费率结构、税收政策、风险保 障机制、流动性支持、信息披露等方面均有一定优势。目前,我行也在积极关注养老理财市场情况。谢谢! 19.股价一路下跌,有什么未知风险吗? 股价波动属于市场行为,目前我国上市银行股价处于偏离价值状态。我行经营情况良好,不存在应披露未披露的风险事项。谢谢! 20.贵行今年是否有再融资计划?近期是否也在考虑发行可转债?公司是否欢迎中小投资者来贵行实地调研与高管互动,如近期有调研需求的话,采取何种方式与董秘或证代预约。 近年来,我行各项业务稳健较快发展。未来,我行将通过“轻型化”理念降低资本占用,夯实发展基础,提升盈利能力,增强内源资本补 充能力。同时,我行也将综合考虑各种资本工具,多渠道补充资本,实现兰州银行高质量可持续发展。 兰州银行欢迎各类投资者来我行实地调研。有调研需要的投资者,可以与我行董事会办公室联系,邮箱:dongshihui@lzbank.com,电话:0931-4600239。谢谢! 21.请问贵行目前存贷款规模在省内的市场份额是多少? 感谢您的关注!2022年我行存款规模在省内的市场份额12.92%,贷款规模在省内的市场份额10.36%,保持甘肃省存贷款规模最大的商业银行地位。