中国天楹机构调研纪要

中国天楹机构调研报告 调研日期:2023-05-19 2023-05-1900:00:00 董事长严圣军,独立董事吴海锁,副总裁、财务总监涂海洪,副总裁、董事会秘书陆平 2023-05-1900:00:002023-05-1900:00:00 业绩说明会“约调研”平台“中国天楹投资者关系”微 通过“约调研”平台“中国天楹投资者关资者关系”小程序参与公司2022年度网上业2年度网上业绩说明会的投资者 NoneNone 2023年5月19日下午,公司通过“约调研”平台“中国天楹投资者关系”微信小程序召开2022年度网上业绩说明会,公司与投资者进行了互动交流和沟通,并就投资者关注的问题进行了回复,具体内容如下: 提问1:您好,请问贵公司2023年的经营目标是什么? 回答:尊敬的投资者,您好!2023年公司顺应全球绿色低碳的发展趋势,聚焦我国“碳达峰、碳中和”发展战略目标,将继续坚持两 条腿走路,推进以国内国际双循环为特色的“环保+新能源”双引擎驱动发展新格局。在环保行业,国内加快推进拟建、在建项目的实施 、投产,不断优化已投运项目的运营管理,加大技术及产品研发力度,开发新的利润增长点。国外加大市场开拓的力度,依托装备制造和运营管理的优势,扩大市场占有率,确保公司在环保行业国际市场领军企业的优势地位。在新能源行业,以重力储能为切入点,串联起产业链上下游,发展风电、光伏、储能等新能源产业,同时凭借技术研发和装备制造的优势,在全国乃至全球市场推广“新能源+储能”、 “微电网+储能”、电网辅助服务等多种业务模式,落地能源大数据等新业态,形成以区域性能源数据集中管理平台为核心的区域零碳能源互联网中心和智能网联中心,构筑未来城市虚拟电厂,发挥对产业的引领、支撑和服务作用,抢占未来全球零碳产业竞争的制高点。谢谢! 提问2:如东重力储能项目进展情况,以及何时竣工,能够正式投入使用? 回答:尊敬的投资者,您好!公司正在全力推进如东重力储能项目实施,力争早日实现并网投产,为公司带来收益。谢谢! 提问3:如东重力储能现在主体工程建几层了,大概几月份可以并网发电,预计年利润可达多少? 回答:尊敬的投资者,您好!目前如东重力储能项目的工程建设正按计划顺利进行中。公司将根据项目进展情况,按照《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的要求,履行相应的信息披露义务。谢谢! 提问4:公司目前还有多少家子公司存在亏钱中?这些公司去年亏损金额是多少? 回答:尊敬的投资者,您好!公司存在亏损的子公司,主要是在建或拟建的项目公司。谢谢! 提问5:尊贵的严圣军董事长!请问越南垃圾发电的营收有没有并入公司财报?如果没有并入请问何时并入公司财报? 回答:尊敬的投资者,您好!越南河内垃圾焚烧发电项目的收入从今年一季度开始并入公司财务报表。谢谢! 提问6:分类分选业务的进展情况如何?采用何种业务模式?在手合同情况如何?毛利率测算大致为多少? 回答:尊敬的投资者,您好!公司的垃圾分类项目在全国共有12个,均以政府采购中标的形式获取。分类业务主要是为各地居民小区提供垃圾分类宣传、垃圾分类定时定点督导、垃圾分类收集转运等,现存项目总合同额0.8亿元,毛利率在30%左右。谢谢! 提问7:公司研发费用2022年为0.65亿元相比2021年0.56亿元增长14.86%,但公司研发投资资本化的金额却由2021年0.52亿元下降至0.3亿元,降幅为-41.82%,请问公司研发项目市场化情况的预期如何,是否有较强的技术转化能力? 回答:尊敬的投资者,您好!研发投资资本化的转换为在达到资本化状态时进行的结转,公司研发投入相比2021年度加大了投入,资本化率下降是由研发仍未达到资本化的条件。谢谢! 提问8:陆总,您好!公司发展战略为境内境外双循环,请问公司在海外资本市场的融资规划?除东南亚市场,公司在其它国际市场有无正在进行的开拓计划? 回答:尊敬的投资者,您好!作为环保行业开拓国际市场的领军企业,公司在海外市场有着清晰的发展规划。公司开拓以东欧、中东、东 南亚等“一带一路”地区以及中南美、澳新、非洲为重点地区。因地制宜部署资源,契合各地区、各国环保产业及可再生能源产业的不同发展水平,以垃圾焚烧发电BOT项目为业务关键抓手,兼顾EPC、EP项目的获取。充分发挥并强化公司在工程设计、智能制造、设 备采购、项目土建、跨境运营为一体的海外项目系统集成优势,做强做大海外板块。公司坚定不移地走国际化道路,会根据项目拓展进程 ,与海外资本市场进行适度的融资安排,利用国际资本市场较成熟的市场规则和丰富的资金优势,逐步探索多元化的融资方式,保证公司海外项目的顺利开展,持续构建国内国际双循环相互促进的高质量发展格局。谢谢! 提问9:您好:请问到目前为止,EV重力储能技术可验证的落地项目大概有哪些? 回答:尊敬的投资者,您好!目前如东重力储能项目建设进度是国内重力储能技术最快的落地项目;国外有同类项目在瑞士、美国等国家实施。谢谢! 提问10:董秘您好,公司目前重力储能业务的发展规划是什么,有哪些商业操作模式? 回答:尊敬的投资者,您好!公司计划在建成如东示范项目后进行大规模推广,后续准备以EPC工程和参股投资模式为主,侧重于拓展发电侧、电网侧业务。目前正在洽谈和拓展的项目丰富。谢谢! 提问11:陆总,重力储能塔能否应对极端天气和自然灾害的影响?能在各种不同的地理条件下开发建设吗? 回答:尊敬的投资者,您好!重力储能技术具有良好的适应性,受所处环境、气候及地理条件的影响较小。公司在重力储能建设方案设计阶段尽可能充分地考虑了气候、自然灾害、地质条件等因素;并积极探索该技术的各类应用场景,在多地谋划布局重力储能项目。目前,公司利用一些地区的废弃矿坑正在开展高低位自然落差与重力储能发电技术结合应用的前期工作。谢谢! 提问12:公司的重力储能有哪些优势?在长时储能中的发展潜力大吗? 回答:尊敬的投资者,您好!重力储能技术能量转换效率高,性能稳定,安全性高,使用寿命长;可使用废弃物作为原料,基本无污染; 具有良好的适应性,对选址条件要求不高;同时反应速度快,调频方面可以达到秒级,并能提供转动惯量,为电力系统提供抗扰动能力, 抑制频率下降;可应用在“发、输、配、用”任意环节,为用户侧、发电侧、电网侧、输配侧以及辅助服务等提供多功能用途,应用场景丰富,拥有大规模推广应用的潜力,发展前景可期。谢谢! 提问13:尊敬的董秘您好,请问市场研究机构对天楹的新能源业务有什么看法? 回答:尊敬的投资者,您好!公司根据“环保+新能源”双引擎驱动的发展战略,在原有的环保产业基础上扩展新能源及储能业务,进军 新能源赛道,会对公司的市场估值产生一定的积极影响,已得到方方面面的重视与支持,也得到市场研究机构、投资者的关注。一年多来 ,多家市场研究机构纷纷发表研究报告,推荐公司。公司股价的活跃度与成交量显著增强,表明市场对公司新能源业务予以正面的评价。谢谢! 提问14:请问公司2022年城环服务的营业成本构成中,人工由2021年占比27.61%下降至5.93%,是何原因?公司在城环服务板块是否应用了更多与AI相关的技术? 回答:尊敬的投资者,您好!公司于2021年10月完成对Urbaser,S.A.U.100%股权的出售交易,2021年度的 城环服务营业成本构成的人工含已出售Urbaser下各公司的城环服务人工成本。公司在城环板块业务已开始增加AI相关技术的运用。谢谢! 提问15:严董,您好?有消息称CCER将在国内重启,公司在全国有这么多垃圾发电项目,若参加此类交易预计可为公司带来多少收益? 回答:尊敬的投资者,您好!公司将持续关注我国碳交易相关政策的颁布并将积极参与CCER碳交易相关业务。目前已与相关机构签到合作协议,正积极推进公司参与CCER碳交易业务。谢谢! 提问16:您好:请问2022年公司新增了多少项科研专利? 回答:尊敬的投资者,您好!公司在2022年共获得授权专利48项,其中发明9项、实用新型35项、外观4项。谢谢! 提问17:请问董秘,公司规划开展的光伏及风力发电业务,相关技术是对外合作引进还是自主开发?目前进展如何?是否有项目落地?谢谢 回答:尊敬的投资者,您好!公司的光伏及风力发电业务正在有序推进,目前已成功实现总部园区3.1MW屋顶分布式光伏项目、菏泽能楹5.9MW分布式光伏项目以及菏泽光楹5.5MW分布式光伏项目并网发电;并与江苏省沿海开发集团签署投资协议,共同开发如 东县凌洋农场渔光一体项目,建成后规模将达400MW。谢谢! 提问18:您好,陆总!请问重力储能怎样与贵司的环保业务产生协同效应? 回答:尊敬的投资者,您好!重力储能采用的复合砖可由沙土、煤灰、建筑垃圾以及退役风机叶片中的玻璃纤维等废弃材料及废矿碴等制 成,以实现资源循环利用,同时与公司的固废处理业务产生协同效应,达到降本增效的目标。谢谢! 提问19:请问公司在海外业务中采取了哪些措施来应对汇率波动的风险? 回答:尊敬的投资者,您好!为消除汇率波动产生的不确定性,公司签订了若干远期外汇合同,持有的合同名义金额计入衍生金融资产。2022年末的合同具体信息请参见公司披露的2022年年度报告。谢谢! 提问20:请问目前国际局势对公司海外业务的影响,以及规避风险的措施是什么? 回答:尊敬的投资者,您好!公司立足海外业务管理实际,借鉴国际先进管理经验,探索建立了海外业务内控与风险管理体系。公司以重 大风险为导向,不断梳理完善海外业务各项制度流程、优化信息系统,防控风险能力稳步提升。2022年海外业务不同程度上受到疫情影响,公司积极妥善采取应对措施,坚持国内外一盘棋,建立起了海外项目内控体系、风险预警及处置机制,全力打造海外风险防范从识 别、规避、处理到善后等全过程的完整链条,并通过精准有效监督推动海外项目各项风险防控措施落实,保障海外项目正常生产运营,将疫情影响降到最低。谢谢! 提问21:国内垃圾焚烧领域有什么新的发展动向? 回答:尊敬的投资者,您好!垃圾焚烧发电行业在国内正发生着新的变化。目前大中城市的垃圾焚烧市场空间以存量为主,垃圾发电企业要更加注重“内功”修炼,从拿项目向重运营转变,在技术研发和项目运营上下功夫,提升项目的运营水平和质量。垃圾焚烧市场的增量空间主要在县城和农村地区,呈现逐年下沉的趋势。不过县级生活垃圾产生量及热值等品质与大中城市有一定差距,单个焚烧处理项目规 模一般较小。谢谢! 提问22:天楹发行蓝色债券的进展情况如何? 回答:尊敬的投资者,您好!公司发行蓝色债券的申请已经得到深交所的核准,取得相关批文,如发行成功,将是中国资本市场的第一支蓝色科创债。目前公司正在积极推进债券发行事项,将在有效期内选择合适的时机发行。谢谢! 提问23:你好,重力储能技术公司掌握了没有?万一EnergyVault公司违约怎么办?公司的的投入资金这么多,会不会血本无归啊?请回答一下谢谢! 回答:尊敬的投资者,您好!在引入EV公司的重力储能技术之后,公司进行了符合中国标准和规范的转换工作,并实现了项目所需材料 和设备的全部国产化。目前公司已取得13项国家专利授权,在重力储能各子系统方面做到了专利全覆盖,掌握了相关知识产权。项目后续的算法技术升级、运营均由公司来完成,不存在卡脖子问题。谢谢! 提问24:公司前期的定增股东目前对所持股票有何计划安排? 回答:尊敬的投资者,您好!公司前期参与定增的股东有的会定期对公司进行投后调研,本着“公开、公正、公平”的原则,公司按《证 券法》规定的信息预披露制度无差异的进行信息披露。公司对参与定增股东按自身投资计划进行增持或减持予以充分的尊重,对股东的信任表示真诚的感谢!也将一如既往的努力,为股东贡献最佳的回报。谢谢! 提问25:严董您好,请问公司对2023年有何业绩展望和业绩目标? 回答:尊敬的投资者,您好!2023年公司顺应国内外产业的发展趋势,继续遵循“环保+新能源”双引擎驱动的发展战略,巩固推进 国际、国内双循环业务布局,加快推进拟建、在建项目的实施、投产,不断优化已投运项目的运营管理,加大技术及产品研发力度,开发新的利